דיווח שוטף
אחרי 5 ימי ירידות - וול סטריט נסגרה הלילה בעליות של 1.2%
היה זה היום הטוב ביותר בבורסות של ניו יורק מזה 3 שבועות. העליות - בעיקר בזכות עלייה של 1.5% במחירי הנפט והפרוטוקולים המעודדים שפירסם הפד על מצב המשק האמריקאי
צילום: איי אף פי
23:00 - וול סטריט סגרה הלילה את יום המסחר הטוב ביותר מזה 3 שבועות והפסיקה רצף של חמישה ימי ירידות. תרמה לאופטימיות העלייה הקלה שנרשמה היום במחירי הנפט הגולמי. מחירו של הנפט נסגר מוקדם יותר הערב על 48.60 דולר לחבית - עלייה של 1.4%.
טבעסיימה את המסחר בניו יורק בזינוק של 4.2% לאחר שהודיעה כי השיקה גירסה גנרית לתרופה לטיפול בלחץ דם (DIOVAN) עם מכירות שנתיות של 1.8 מיליארד דולר. לפי הערכות מכירות התרופה יוסיפו 29 מיליון דולר לרווחי החברה ב-2015 שהם 3 סנט למניה.
הנפט הגולמי מסוג קרוד התאושש היום מ-4 ימים רצופים של ירידות ועלה ב-1.5% לרמה של 48.65 דולר לחבית - לאחר שבמהלך המסחר נסחר מתחת לרמה של 47 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-0.2% למחיר של 50.97 דולר לחבית.
22:20 - לאחר פרסום הפרוטוקולים המעודדים של הפד נרשם זינוק מחודש בשערי המניות בוול סטריט. פרשנים הערכו כי לצד הפרוטוקולים של הפד, תרמו לאוויר החיובית בבורסות של ניו יורק גם הרגיעה שנרשמה היום במחירי הנפט, והערכות כי המשבר ביוון יסתיים ללא פרישתה של זו מן האיחוד האירופי.
21:10 - פורסם פרוטוקול ישיבת הפד המוניטרית מדצמבר האחרון, ולפיו אנשי ועידת השוק לא רואים בשיעור האינפלציה הנמוך מכשול בפני העלאת ריבית בזמן הקרוב. לנוכח העובדה שהדולר החזק ומחירי האנרגיה הנמוכים ישמרו את שיעור האינפלציה השנתית מתחת ליעד הפד של 2%, "ועידת השוק החופשי של הפדרל ריזרב עשויה להתחיל בנורמליזציה (של רמת הריבית. מ"ג) גם בתקופה שבה רמת האינפלציה נמצאת ברמות הנוכחיות, במקרה שחברי הפד יהיו בטוחים שהאינפלציה תגיע חזרה ל-2% תוך תקופת מה". לדברי כמה מהחברים בוועידת הפד, הנתונים מלמדים שכלכלת ארה"ב נמצאת במומנטום טוב מהצפוי". מן הפרוטוקולים עולה כי בכל מקרה לא צפויה העלאת ריבית בארה"ב לפני סוף אפריל השנה.
20:50 - לאחר רצף של 3 ימי עליות, הזהב יורד היום ב-0.7% (8.70 דולר) ל-1,210.70 דולר לאונקיה.
20:30 - הדולר צפוי ליפול מרמות השיא שלו, והפד הוא זה שיפעל לדחיפה שלו. כך טוען ראש מחלקת מאקרו ב-Newedge, אסטרטג השווקים לורנס מקדונלד (Lawrence G. McDonald): "כשאתה מייצר במדיניות ריבית אפסית כסף זול במשך 6 שנים, יש מחיר שתצטרך לשלם בסופו של דבר. החברות צברו חובות ענק, חלקו הגיע לידיים הלא נכונות. עליית הדולר דוחפת חלק משמעותי מהחוב לאזור המסוכן של חדלות פירעון (מקדונלדס מציין את חברות הנפט בארה"ב וחברות בכלכלות מתפתחות כאלה שבסיכון גבוה ביותר). הפד מאד מודאג ממצב הדולר הוא מוכרח לפעול על מנת לפתור את המצב. הדאו יכול לצנוח ב-1,000 נקודות אם הדברים יצאו משליטה, ואני מאמין שהפד יפעל להורדת הדולר".
19:50 - 27 מתוך 30 מניות דאו ג'ונס נסחרות בעליות, ואלה המובילות שבהלן: הום דיפו(2.6%), וול מארט(2.2%), נייק (Nike - NKE; 2.1%),ג'ונסון אנד ג'ונסון ואמריקן אקספרס (2%). המפסידות הן וריזוןו- IBM (שתיהן עם מינוס 0.7%), יחד עם AT&T (מינוס 0.2%)
19:05 - הבורסות המובילות של אירופה ננעלו בעליות, כשברקע הציפייה כי הבנק האירופי יחליט בקרוב לפתוח בתוכנית הרחבה כמותית. זאת לאחר נתוני האינפלציה השלילית שהתפרסמו היום (ראו עדכון מוקדם). פוטסי עלה ב-0.8%, קאק עלה ב-0.7%, דאקס טיפס ב-0.5%.
18:30 - חברת מכונות הקפה והשתיה קיוריג גרין (Keurig Green Mountain - GMCR) חתמה על הסכם עם דוקטור פפר למכירת קפסולות להכנת משקאות של פפר במכונת המשקאות הביתית אותה מפתחת קיוריג. לפני כשנה חתמה קיוריג על הסכם דומה עם קוקה קולה, שנכנסה במסגרת ההסכם לאחזקה של 16% בקיוריג. החברה עדכנה כי בעקבות העסקה עם דוקטור פפר, המכונה החדשה תאפשר ייצור משקאות ביתיים ב-30 טעמים. המכשיר של קיוריג צפוי לצאת לשווקים בחדש ספטמבר. באמצעות העסקאות האמורות שואפת קיוריג לעקוף במהרה את סודסטרים (SodaStream - SODA), המובילה לעת עתה את שוק מכונות השתייה הביתיות.
17:45 - מאקרו: מלאי הנפט מסוג קרוד בארה"ב ירד בשבוע שעבר ב-3.1 מיליון חביות - כשצפי האנליסטים עמד על עלייה דווקא, של 880 אלף חביות. מלאי הדלקים עלה ב-8.1 מיליון, כשהתחזית עמדה על כ-3.4 מיליון חביות.מלאי הדלקים המזוקקים עלה ב-11.2 מילון חביות, הרבה מעבר לצפי שעמד על 1.86 מיליון חביות.
17:35 - באופנהיימר העלו את מחיר היעד לבריינסטורםהישראלית (Brainstorm - BSLI) מ- 18 ל-19 דולר. המניה נסחרת נכון לשעה זו בעלייה של 2% ובשווי של 5.10 דולר למניה.
17:10 - טבע קופצת ב-4% - בדומה לטיפוס המקביל שלה בת"א. טבע הודיעה היום על קבלת אישור ה- FDA ועל השקת גרסה גנרית לטבליות Valsartan בארה"ב. לטבליות המשווקות על די נוברטיס היו מכירות שנתיות של כ- 1.8 מיליארד דולר בארה"ב נכון לאוקטובר 2014.
17:00 - העליות מתחזקות: שלושת המדדים המובילים בפלוס 1.1%. במידה שהמגמה החיובית לא תשנה עד הנעילה, נאסד"ק ו-S&P 500 ישברו היום רצף של 5 ימי ירידות.
16:55 - רשת הביגוד לצעירות ווט סיל (Wet Seal - WTSL) הודיעה על תוכנית לסגירת 338 חנויות בחודשים הקרובים, כחלק מתוכנית התייעלות חריפה, שתכלול קיצוץ ב-3,700 משרות. לאחר השלמת התוכנית תכלול הרשת 173 חנויות. חנות האונליין של Wet Seal תמשיך לפעול כסדרה. המניה מגיבה בזינוק של 16%.
16:35 - פתיחה ירוקה בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.8%, נאסד"ק עולה ב-0.7%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת בפתיחת היום על 1.98%. הנפט עולה ב-0.8% ונסחר ב-48.3 דולר לחבית.
16:15 - חברת התרופות האירית אלקרמס (Alkermes - ALKS) פרסמה תוצאות חיוביות מניסוי שלב 2 לטיפול שפיתחה לסכיזופרניה. החברה תפנה ל-FDA במטרה לאשר את שלב הפיתוח האחרון של התרופה.
16:00 - אלי לילי (Eli Lilly - LLY) פרסמה תחזית ל-2015, לפיה יעמוד הרווח למניה ברווח של 3.20-3.10 דולר למניה, מעט מתחת לצפי בשוק לרווח של 3.25 דולרל מניה. החברה צופה לרשום השנה הכנסות בטווח של 20.8-20.3 מיליארד דולר, גם כאן מעט מתחת לצפי שעומד על 20.959 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. ל-2014 נותרה תחזית הרווח בעינה, על 2.80-2.72 דולר למניה, כשהצפי בשוקע עומד על 2.78 דולר למניה.
15:40 - מאקרו: הגירעון המסחרי של ארה"ב צומצם בנובמבר ב-7.7% ל-39 מיליארד דולר (מול 42.2 מיליארד דולר באוקטובר), רמת שפל של 11 חודשים, בעיקר על רקע מחירי נפט נמוכים והאטה משמעותית ביבוא נפט מסוג קרוד לרמה הנמוכה ביותר מאז 1994. הצפי בשוק עמד על סביבת 42-41 מיליארד דולר גירעון. הירידה ביבוא חיפתה על חולשה ביצוא, בעיקר לאסיה ולאירופה, לנוכח הדשדוש הכלכלי מחוץ לארה"ב. בסך הכול, היבוא לארה"ב הצטמצם בנובמבר ב-2.2% ל-235.4 מיליארד דולר, היצוא בתקופה זו נפל ב-1.8% ל-196.4 מיליארד דולר.
15:30 - תמיכה במניית אמריקן אקספרס (American Express - AXP): גולדמן זאקס העלו את ההמלצה על המניה מניטראלי לקנייה והעלו את מחיר היעד ל-102 דולר למניה. מחיר המניה (המשתייכת למדד העילית דאו ג'ונס) לפני המסחר היום עומד על 88.63 דולר.
15:25 - מאקרו: על פי סקר ה-ADP, למגזר הפרטי התווספו בדצמבר 241 אלף משרות, מול 227 אלף משרות בנובמבר (נתון נובמבר תוקן - בדיווח הקודם עמד המסדר על 208 אלף), ומשמעותית מעבר לצפי השוק שעמד על כ-227 אלף משרות. הסקר הוא של Automatic Data Processing, מערכת העברת המשכורות הגדולה בארה"ב, והוא מהווה אינדיקטור אמין לקראת דוח התעסוקה שמתפרסם לרוב יומיים אחריו - וגם הפעם, בשישי הקרוב.
15:10 - חברת הביוטכנולוגיה החקלאית מונסנטו (Monsanto - MON) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם תוצאות טובות מצפי השוק. החברה רשמה ברבעון רווח נקי של 243 מיליון דולר, או 50 סנט למניה, מול 368 מיליון דולר או 69 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 47 סנט למניה, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 34 סנט למניה. הכנסות החברה ירדו ל-2.87 מיליאר דולר, בהשוואה ל-3.143 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי השוק עמד על על 2.80 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. החברה לא שינתה את תחזיות הרווח שלנה לשנת 2015 - 6-5.75 דולר למניה.
14:30 - צפי לפתיחה חיובית היום בניו יורק - לאחר יומיים של ירידות חזקות: החוזים העתידיים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בכ-0.7%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שירדה אתמול עד 1.92% (וטיפסה בהמשך המסחר עד 1.94%) עולה היום עד ל-1.98%.
14:25 - רשת בתי הכל בו J.C Penny (סימון JCP) דיווחה כי מכירות הרשת בתקופת החגים האחרונה גדלו ב-3.7% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, ועמדו ברף הגבוה של התחזיות. כמו כן, החברה צופה כי מכירות החנויות הזהות ברבעון הרביעי יעמדו גם הן בקצה הגבוה של התחזית - לפיה תירשם בסעיף זה עלייה של 2%-4%.
14:20 - מיקרון (Micron Technology - MU) פרסמה אמש לאחר המסחר את דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון: החברה סיימה את הרבעון עם רווח מתואם של 97 סנט והכנסות של 4.57 מיליארד דולר - הצפי בשוק עמד על רווח מתואם של 92 סנט והכנסות של 4.61 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:15 - באירופה בינתיים, קשה להתעודד: רמת המחירים בגוש היורו ירדה בחודש דצמבר ב-0.2% בחישוב שנתי - אינפלציה שלילית לראשונה מאז אוקטובר 2009. הצפי בשוק היה לשיעור אפסי של אינפלציה. בכך נרשם רצף של 22 חודשים שבהם רמת האינפלציה השנתית נמוכה מהיעד של הבנק האירופי, של 2% אינפלציה. הנתון החלש צפוי להגביר את הלחץ על הבנק האירופי לפתוח בהקדם בתוכנית הרחבה כמותית.
ויש שרואים ביוון ובאירופה את תמצית הסיבה לפתיחת השנה הקשה בניו יורק. כך כותב האנליסט דן גרינהאוס (Dan Greenhaus) ב-BTGI: "הסיפור מתמקד לדעתינו בסיפור היווני. אם אנחנו צודקים, אז עד הבחירות ביוון ב-22 בינואר ועד כינוס הוועדה המוניטארית של הבנק האירופי ב-25 בינואר, צפויה תקופה לא פשוטה. דוח תעסוקה חיובי ביום שישי יכול להרגיע מעט את המשקיעים, אך מכיוון שבשלב זה ממילא אין דאגה גדולה מדי למצב הכלכלי בחזית הפנימית, עד כמה שהדוח עשוי להיות טוב, ההשפעה שלו עשויה להיות מוגבלת".
14:10 - לאחר המגמה השלילית החזקה של היומיים האחרונים, המשקיעים בניו יורק (ובעולם) מקווים מן הסתם לצאת לדרך חדשה עם יום של עליות, בתקווה לסיוע מנתוני המאקרו - סקר המשרות של ADP לדצמבר (לקראת דוח התעסוקה של יום שישי. ADP היא מערכת תשלומי המשכורות הגדולה ביותר בארה"ב) ונתוני הגירעון המסחרי לנובמבר. בהמשך הערב יפורסם פרוטוקול הישיבה המוניטארית של הפד מדצמבר האחרון.
