ת"א ננעלה ביציבות; כלכלית ירושלים זינקה ב-5.8%
המדדים ת"א ות"א 100 ננעלו ללא שינוי מהותי ומדד הבנקים איבד 0.4% מערכו על רקע חשיפת תוכנית ההקלה הכמותית באירופה; לאומי ופועלים נחלשו ב-0.4% ומזרחי טפחות איבד 1.1%. הממשלתיות שינו כיוון: תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-3 נקודות ל-1.88%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
צילום: בלומברג
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
----
17:35 - נעילת מסחר יציבה על רקע חשיפת תוכנית ההקלה הכמותית באירופה. הממשלתיות שינוי כיוון: תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-3 נקודות ל-1.88%. כלכלית ירושלים זינקה ב-5.8% על רקע העלייה במחירי הנפט.
17:00 - ת"א מגיבה לידיעה בבלומברג, לפיה סכום הרכישות בתוכנית ההרחבה באירופה יעמוד על 50 מיליארד יורו בחודש: הירידות נחתכות בחצי ועומדות עתה על מינוס 0.2%. הירידה בת"א בנקים התמתנה מרמה של מינוס 1.5% למינוס 0.9%.
16:40 - פתיחה שלילית בבורסות בניו יורק : המדדים דאו ג'ונס S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.5%, תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.78% (ירידה של נקודה בהשוואה לשעות הבוקר)
15:50 - מתחזקות הירידות במניות הבנקים - מדד ת"א בנקים מאבד נכון לשעה זו 1.7%: בנק ישראל ומזהיר כי הסיכון המרכזי הנשקף ליציבותה של המערכת הפיננסית המקומית טמון בחשיפתם הגבוהה של המערכת הבנקאית ושל משקי הבית לשוק הדיור. מהדו"ח החצי שנתי של הבנק עולה כי המערכת הפיננסית חשופה לסיכון של ירידה חדה במחירי הדירות - אם כתוצאה מזעזוע מקומי או חיצוני שיוביל לעליית ריביות חדה ומהירה, ואם כתוצאה ממיתון שיפגע בהכנסות הלוֹוים. כל אחד מתרחישים אלו, או שילוב של שניהם, עלול להקשות על משקי הבית והקבלנים לעמוד בהתחייבויותיהם ובכך לפגוע ביחסי ההון של הבנקים.
לאומימאבד 1.9%, פועליםיורד ב-1.6%, מזרחי טפחותב-2.4%, דיסקונטב-1.8%, ומנגד בינלאומינסחר בעלייה של 0.9%.
15:10 - מאיר סלייטר, מנהל מחקר בירושלים ברוקראז', מגיב להסכם הקיבוצי בלאומי: "ההשפעה המיידית היא גידול בהון הבנק בסכום של 370-440 מיליון שקל (אחרי מס), כלומר 1.3%-1.5% גידול בהון. השפעת ההסכם המשמעותית באמת היא החסכון בעלויות השכר השוטפות. על פי החישוב שלנו, החיסכון הכולל בהוצאות צפוי לעמוד על כ- 250 מיליון שקל ב-4 השנים הקרובות, כאשר החיסכון בשנת 2018 יגיע לכדי 100 מיליון שקל בשנה. ללא ספק מספרים נאים. אם מהוונים את החיסכון בהוצאות בשיעור ההיוון של הבנק (11%), וכוללים את השפעת המס, אנו מקבלים תוספת של כ- 450 מיליון שקל לשווי של לאומי, כ- % לעומת שווי השוק הנוכחי. הבעיה היחידה היא שציפינו להסכם השכר הזה, והמספרים לא מפתיעים. כלומר, החיסכון העתידי מובנה בתחזיות ונשארנו בעיקר עם הגידול החד פעמי בהון. לזכותו של הבנק יאמר כי לראשונה מזה עשרות שנים הושג הסכם עם העובדים. השינוי הוא שינוי מחשבתי, ארגוני ומשמעותי. העובדה שציפינו לכך לא מקטינה את רמת ההישג. בה בעת, אין פה בשורה גדולה ואין שינוי בהערכה שלנו לגבי יכולת הבנק להתייעל, אך רק עד רמה מסוימת".
14:40 - רוני בירון, אנליסט בכיר ב-UBS, חוזר על המלצה ניטרלית לחברות הסלולריות תוך הורדת מחירי היעד. מחיר היעד של סלקוםנחתך מ-40 ל-24.5 שקל למניה, מחיר היעד של פרטנרנחתך מ-26 ל-15 שקל למניה. "הירידות במחירי המניות של סלקום ופרטנר מגלמות את ההחרפה האחרונה בלחצים התחרותיים אבל בהיעדר התכנסות למספר מצומצם יותר של שחקנים השחיקה עשויה להימשך. למרות ששירות החוב לא נמצא בסיכון מיידי, משרד התקשורת יידרש להחלטות לא פשוטות ולא בהכרח פופולריות בכל הנוגע לעתיד השוק הסלולרי. אם אכן הסקטור מתקרב לתרחיש של מיזוגים או התערבות רגולטורית אחרת קיים פוטנציאל משמעותי לעליה במחירי המניות, אבל על מנת שזה יקרה הגישה הנוכחית של המשרד תצטרך להשתנות, מה שלא צפוי טרם הבחירות", אומר בירון.
14:00 - עדכוני מידרוג: מאשרת מחדש דירוג Baa1 באופק יציב לאג"ח (סדרות ב', ג', ו-ד') שהנפיקה אינטרנט זהב; הותרת דירוג החוב הבכיר של דרך ארץ ברמה Aa2 באופק יציב, ובמקביל העלאת דירוג החוב הנחות של הפרויקט מדירוג A3, לדירוג A2 ושינוי אופק הדירוג מאופק חיובי לאופק יציב.
13:35 - מניות הבנקים מחקו ירידות של 0.5% ונסחרות עתה ביציבות, על רקע הודעת בנק לאומי על הסכם קיבוצי. פרשן כלכליסט אורי טל טנא מציין כי ההתאוששות במניות הבנקים נובעת מההסדר הקיבוצי שגובש בלאומי, ומתוך הנחה שהסדרי השכר בבנקים האחרים צפויים להיות דומים. לאומיעולה ב-0.5%, פועליםעולה ב-0.7%, דיסקונטעולה ב-0.5%, בינלאומיקופץ ב-1.8% ומנגד מזרחי טפחות יורד ב-0.9%.
13:30 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים:
מחזור כללי: 377 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 151 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 60 מיליון שקל
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: בזק- 46 מיליון שקל
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: סלקום- 11 מיליון שקל
13:05 - הנהלת בנק לאומיוארגון העובדים הגיעו להסכמות על הסכם קיבוצי חדש, לארבע השנים 2018-2015. שיעור עליית השכר השנתית הממוצעת לכלל העובדים תעמוד בשנים 2015 ו-2016 על 4% בכל שנה, ובשנים 2017 ו-2018 על 3.5% בכל שנה. בהתאם לאומדן ראשוני, חתימת ההסכם צפויה להביא להפחתה בהתחייבויות הרשומות בספרי הבנק בגין זכויות עובדים שצפויה להסתכם ב-600 עד 700 מיליון שקל. הבנק בוחן את השפעת סכום זה על הרווח לרבעון הרביעי של שנת 2014 ו/או לתקופת הדיווח העוקבת. אומדן ראשוני לתרומה לרווח לפני מס של הרבעון הרביעי של שנת 2014 הינו 400 עד 500 מיליון שקל. המסחר במניית לאומי הופסק עד 13:35.
12:55 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: "אג"ח סלקום ד' תצא ממדדי תל בונד 20 ותל בונד 60 בסוף השבוע הנוכחי. הסיבה ליציאה מהמדדים היא טכנית, ונובעת מהצעת סלקום למחזיקי סלקום ד'להחליפה באיגרת סלקום ח'. כאשר מוצעת לציבור הצעה להחלפה בין שתי סדרות אג"ח,תעודות הסל לא יכולות לזכות בפרמיה הנוצרת מהחלפת האג"ח. כדי למנוע את העיוות הבורסה מוציאה את האג"ח מהמדדים המובילים לפני מועד ההחלפה, וכך תעודות הסל מוכרות את האג"ח עוד קודם לכן.
כתוצאה מכך, ביום חמישי בשלב הנעילה, צפויות תעודות הסל על מדד תל בונד 20 ותל בונד 60 לרכז היצע של 180 מיליון שקל ו-60 מיליון שקל (בהתאמה) לאג"ח ד' של סלקום. במקביל תעודות הסל יזרימו ביקושים בהיקף זהה ליתר סדרות האג"ח באותם מדדים. הביקוש המצרפי יהיה על כל סדרות האג"ח במדדים אלה, מלבד פועלים התחייבויות י', לה יש משקולת מקסימאלית במדד. 18 סדרות האג"ח האחרות במדד (מלבד הסדרה שיוצאת וזו עם המשקולת המקסימאלית) יתחלקו בביקושים שינועו בין 15 מיליון שקח לסדרות הגדולות במדד ל 5 מיליון שקל לסדרה הקטנה במדד. ביקושים צפויים אלו מהותיים מאוד, והם דוחפים את מדד תל בונד 20 כלפי מעלה כבר עכשיו".
12:15 - כלכלית ירושליםעברה לראש טבלת הירוקו של ת"א 75 עם עלייה של 4.6%. פרטנר וסלקום סוגרים את השלישייה הפותחת עם עליות של 3.6% ו-3.4% בהתאמה.
11:50 - מדד ת"א 25 יורד ב-0.1%, כש-19 מתוך 25 מניותיו נסחרות בירידות. אלה המניות המובילות נכון לשעה זו:
עולות: אופקו(2%), פריגו(1.6%), נייס(0.6%).
יורדות: קנון(2.9%-), טבע(0.9%-), מגדל(0.7%-).
המחזור הגדול: בזק- 32 מיליון שקל.
11:20 - מידרוג מאשרת מחדש דירוג A1 באופק יציב לאג"ח (סדרה ב) שהנפיקה בי קומיוניקיישנס (ביקום ב). "הדירוג נתמך בחוסן הפרופיל העסקי והפיננסי של בזק (Aa2 באופק יציב), קבוצת התקשורת הגדולה והמובילה בישראל ובעלת תשתית התקשורת הרחבה והמתקדמת בישראל. הפער בין דירוג האג"ח של ביקום לבין דירוג האג"ח של בזק מבטא את תוספת סיכון האשראי, הנובעת מנידחות החוב בחברה ביחס לחוב בבזק", אומרים במידרוג.
10:50 - אדמה הודיעה אתמול בערב על יציאה להנפקת אג"ח בת"א, החברה המוחזקת על ידי דסק"ש של אי.די.בי ב-40%, מתכוונת לגייס 600 מיליון שקל בהנפקה לצורך מחזור חוב.
10:45 - המדדים עברו לאזור האדום: ת"א 25 יורד ב-0.2%, ת"א 100 יורד ב-0.1%. מדד ת"א בנקים שהחל את היום בירידה של 0.3% נסחר נכון לשעה זו במינוס 0.6%.
10:30 - גלוב אקספלוריישן מעדכנת כי המגעים עם צד שלישי להשקעה ברשיון יהל של השותפות הסתיימו מבלי להגיע להסכם. כמו כן, הבקשות לממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים להארכת תוקף הרשיון שהסתיים, נותרו ללא מענה.
10:05 - אלוני חץמדווחת כי חברה בת בבעלות מלאה של החברה מכרה אתמול 4 מיליון מניות של FCR בתמורה 76.6 מיליון דולר קנדי (251 מיליון שקל) בעקבות המכירה תרשום החברה בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון רווח נטו של 78 מיליון שקל. במקביל יקטנו קרנות ההון של החברה ב-64 מיליון שקל וכתוצאה יגדל ההון העצמי של החברה בהשוואה להון העצמי ליום 30 בספטמבר 2014 בכ-14 מיליון שקל.
9:50 - פתיחה יציבה בבורסה: המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים סביב רמת הבסיס. פריגו ואופקו מובילות את ת"א 25 עם עלייה של 1.5% ו-1.3% בהתאמה. אשטרום נכסים וטאוארעולות ב-3.9% ו-3.1% בהתאמה בראש מדד ת"א 75. עליות קלות באג"ח הממשלתיות, תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-1.84%.
8:55 - קבוצת גולףמודיעה כי כיתן, חברה בת בבעלותה המלאה של גולף, רוכשת בחברת סי אנד שלס 67% מהפעילות במותגי האופנה Miss Selfridge-ו Dorothy Perkins ,TopMan ,TopShop. כיתן תשלם בתמורה 37.52 מיליון שקל (בתוספת מע"מ). התמורה תשולם למוכרת במועד השלמת העסקה.
8:20 - טבעחוזרת לת"א עם פער ארביטראז' שלילי של 1% (עלתה ב-1.2% בוול סטריט), על רקע ההחלטה המעודדת שהתקבלה אתמול בבית המשפט בארה"ב: ערכאת ערעור פסלה החלטה של ביהמ"ש הפדרלי לפיה הפטנט פקע במאי 2014, והחזירה אליו את התיק לדיון מחודש.
7:55 - חברת הדירוג מעלות העלתה אתמול את דירוג האשראי של קבוצת עזריאלי ברמה אחת ל-AA פלוס - לקראת הנפקת אג"ח ציבורית בהיקף של עד 700 מיליון שקל בבורסה בתל אביב. מדובר בפעם הראשונה שחברת הקניונים הגדולה בישראל המנוהלת על ידי יובל ברונשטיין תבצע הנפקת אג"ח ציבורית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
7:40- התשואה על אג"ח ממשלת ישראל עומדת בפתיחת היום על שפל של 1.85%.
7:30 - בורסת תל אביב תיפתח על רקע נעילה חיובית בתום יום הפכפך במיוחד אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ננעל ביציבות, S&P 500 עלה ב-0.2%, נאסד"ק התחזק ב-0.4%), כשהמשקיעים מעבירים פוזיציות למקלטים בטוחים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-3 נקודות ל-1.79%, ובמקביל טיפס החוזה על הזהב ב-1.17% ל-1,294 דולר לאונקיה - ובכך סגר רצף של 7 ימי עליות. הבוקר באסיה ממשיך הזהב לטפס ונסחר בסביבת 1,298 דולר לאונקיה.
באסיה נרשמות הבוקר מגמה מעורבת עם עליות חדות בבורסות הסיניות: ניקיי יורד ב-0.7%, האנג סנג מטפס ב-1.6%, שנגחאי עולה ב-3.4%. ביפן חתך הבנק המרכזי את יעד האינפלציה לשנה הפיסקאלית הקרובה, שמתחילה באפריל, מ-1.7% ל-1%, על רקע הירידה החדה מחירי הנפט. ראש הבנק הארוהיקו קורודה אמר עם זאת כי הוא צופה שבטווח הארוך יותר הכלכלה היפנית תרוויח מהירידה במחירי הנפט.
