בית המשפט הכריע - הסדר החוב החדש בסינרג'י כבלים יוצא לדרך

השופטת שרה דברת מבית המשפט המחוזי בבאר שבע הכריעה: הסדר החוב בסינרג'י כבלים ב מתווה החדש יוצא לדרך. כך עולה מדיווח החברה היום (א'). דברת נימקה את החלטתה בכך שללא הסדר החברה ככל הנראה תגיע לפירוק, מה שיקטין את התמורה למחזיקי אג"ח וייפגע ב-230 עובדי המפעל משדרות - באזור שאינו "משופע במקומות עבודה", כלשון ההחלטה.

ההסדר עבר למרות רוב דחוק במיוחד באסיפות האג"ח - מתוצאות האסיפות עולה, כי בסדרה א' של אג"ח סינרג'י כבלים הצביעו 53.9% ממחזיקי האג"ח בעד המתווה החדש, ואילו בסדרה ב' הצביעו רק 50.1% בעד המתווה. כדי שההסדר החדש יעבור ללא ספק, היו צריכים מחזיקי האג"ח לקבל את ההחלטה ברוב של 75%.

לפי המתווה החדש, נושאי המשרה בסינרג'י כבלים יקבלו פטור מתביעות (פטור שסירבו מחזיקי האג"ח לתת בעבר, על רקע טענות קשות על התנהלות הנהלת החברה), כאשר מחזיקי החוב יקבלו תוספת של 3 מיליון שקל לחוב החדש כלפיהם.

ההסדר בסינרג'י כבלים מבוסס על הזרמה של 15 מיליון שקל מצד בעל השליטה בחברה, סטיבן אלבאום, והמשקיעה החדשה בחברה קרן פורטיסימו (שלא הזרימו כסף בינתיים) וכמו כן מחיקה של החברה מהמסחר בבורסה, כאשר מלוא מניותיה יועברו לקרן פורטיסימו (60%) ולאלבאום (40%) תמורת הזרמת ההון, שתאפשר קודם כל תשלומים לעובדי החברה. בנוסף, אלבאום יוותר על הלוואות בעלים של 14 מיליון שקל שהעמיד בעבר לחברה.

מחזיקי האג"ח יקבלו במקום חוב של 86 מיליון שקל, חוב חדש של 28.5 מיליון שקל שייפרס מחדש. מדובר בתספורת של 67%. לפני הפיצוי על הפטור מתביעות, היו אמורים מחזיקי האג"ח לקבל חוב חדש של 25.5 מיליון שקל, שמהווה תספורת של 70%.

מדובר בהסדר חוב שני בחברה, שהגיעה למצב דומה גם ב-2010, כאשר ההסדר ב-2010 לא כלל תספורת אלא רק פריסה מחדש של החוב.

סינרג'י כבלים