ת"א ננעלה ביציבות; פלוריסטם נפלה ב-9.6%, אינסוליין קפצה ב-10%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

צילום: בלומברג

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

 ---

16:30 - מדדי המניות המובילים ננעלו ללא שינוי מהותי בעוד שאת מרכז העניין במסחר תפס שוק האג"ח. איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית וננעלו בעליות בהובלת האיגרות הארוכות. איגרות החוב הקונצרניות השלימו את יום המסחר בעליות של עד 0.3%.

14:55 - הפניקס חדלה מלהיות בעל עניין בגולף: לאחר מכירה של 689,930 אלף מניות גולף בשער של 10.15 שקל למניה, נותרה הפניקס עם אחזקה של 3.73% בגולף.

14:40 - מעלות מעניקה להכשרת היישובדירוג +BBB באופק יציב: "בתרחיש התפעולי הבסיסי אנו מניחים כי הכנסות החברה מתחום הנדל"ן המניב בארץ ימשיכו לגדול גם בשנים הבאות, הן בשל הצמדת חוזי השכירות למדד והן בשל הייזום העצמי של מספר נכסים שאמורים להגדיל את היקף ה-NOI", מסבירים במעלות.

15:30 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש: "בשעה שהמשק הישראלי מציג שיפור בביצועים הכלכליים, בעיקר בצריכה הפרטית, שוקי המניות ואג"ח החברות המקומיים מציגים ביצועי חסר ביחס לשווקים האחרים בעולם ובשוק האג"ח הממשלתיות נרשמת ירידת התשואות בין החדות בעולם. לעומת זאת, השקל היה המטבע החזק ביותר בעולם ביחס לדולר האמריקאי בשבוע האחרון. מבחינת תחזיות השוק לגבי הריבית, המצב בישראל קיצוני עוד יותר מאשר בארה"ב. תוואי הריבית שמגולם בשוק האג"ח המקומי נמוך יותר מאשר תחזית הריבית של בנק ישראל. הוא נמוך גם מתוואי הריבית בארה"ב שנגזר מהחוזים, שהוא נמוך יותר מתחזית של הנגידים הפסימיים ביותר בוועדה המוניטארית של ה-FED. לפיכך, גם משקיעי האג"ח בישראל מביעים עמדה מנוגדת להערכות בנק ישראל ולרצון שלו לראות נורמליזציה של שערי הריבית. ניגוד זה קיצוני אף יותר מאשר בשוק האג"ח האמריקאי מכיוון שהוא לא רק מתמחר תוואי ריבית נמוך במיוחד, אלא גם לא מתמחר פרמיית הסיכון של ישראל באג"ח לטווחים ארוכים".

15:00 - מדד ת"א ביומד, שנסחר היום בירידה קלה של 0.2%, רשם את התוצאות הטובות ביותר בחודש הראשון של 2015, עם טיפוס של 7% בינואר. נזכיר - הביומד צנח ב-2014 ב-33.9%, הענף הגרוע ביותר בבורסה בשנה שחלפה. בינתיים בחודש הראשון של השנה הנוכחית תואר המדד הענפי המפסיד ביותר עובר לת"א תקשורת, שמאבד 16% בינואר, בעיקר בגלל ההפסדים הכבדים של סלקום ופרנטר (ראו עדכון מוקדם על המניות המצליחות/מפסידות)

14:20 - ההודעה של דודו זקן על פרישתו מתפקיד המפקח על הבנקים לא משפיעה על מניות הבנקים, שנסחרות מתחילת היום בירידות בטווח של 0.1%-0.5%. נכון לשעה זו יורד מדד ת"א בנקים ב-0.5%: בינלאומייורד ב-1.4%, פועלים נחלש ב-0.9%, דיסקונטמאבד 0.7%, לאומייורד ב-0.3%. מנגד, מזרחי טפחות עולה ב-0.2%. מניית לאומי מרכזת את המחזור הגבוה במדד, 7.5 מיליון שקל, פועלים אחריה עם 7.3 מיליון שקל.

13:50 - אינסולייןהקטנה קופצת ב-8.5% במחזור ענק של 5.5 מיליון שקל (פי 8 מהמחזור הממוצע במניה, העומד על 710 אלף שקל), ונמצאת במקום ה-11 בדירוג המחזורים היום בת"א. מדהים למניה בסדר גודל כזה.

13:20 - שי עזר, אנליסט הנדל"ן של IBI בית השקעות, בעקבות הגיוס של ריט 1 (ראו עדכון מוקדם): ריט 1 צפויה להשלים בחודשים הקרובים עסקאות בהיקף של 350 מיליון שקח טלהגדיל את ה NOI וה FFO ב 30 ו-17 מיליון שקל בהתאמה. בעקבות השלמת העסקאות, ה-FFP למניה צפוי לגדול ב 7% ( למרות הדילול בגין הנפקת ההון ) לאזור ה 94 אגורות או 98 אגורת בנטרול שווי שרונה – משקף תשואת FFO של 9.4%-9.8%.בניגוד לעזריאלי ומליסרון ריט 1 נסחרת כבר הרבה זמן באותו מחיר סביב 10-9.5 שקלים, ולהערכתי האירועים האחרונים יכולים להוות טריגר לאפסייד במניה".

13:00 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים:

מחזור כללי: 253 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 119 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 73 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: כיל- 31.5 מיליון שקל 

המחזור הגבוה בת"א 75: פלוריסטם- 20 מיליון שקל

12:50 - חברות לווייתן, דלק קידוחים ואבנרשל קבוצת דלק ורציו, מעדכנות כי פג תוקף הצעת לממשלת קפריסין לאספקת גז טבעי באמצעות צנרת מהמאגר לכשיפותח.  

12:25 - פלוריסטםמשנה כיוון, ובאופן חד - המניה צונחת ב-7%, לאחר שב-5 הימים האחרונים רשמה 4 ימי עליות ויום אחד יציב, זינקה ביומיים האחרונים ב-21% וב-6% במחזורי ענק, והתחילה את היום בטיפוס של 4.5%. המנייה מרכזת נכון לשעה זו מחזור של 14 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 6.5 מיליון שקל.

11:45 - מדדי תל בונד עולים ב-0.3%. 57 אגרות חוב בתל בונד 60 נסחרות בעליות, בהובלת כלכלית ירושלים ו שעולה ב-1.88% ומבני תעשיה יד שעולה ב-1.77%. בתחתית המדד מזרחי טפחות 33 שיורדת ב-0.17% ולאומי התחייבויות ח שנסחרת ביציבות.

11:40 - המלצות שבועיות דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון: "שוק האג"ח הממשלתי המקומי צפוי להמשיך להיות אטרקטיבי על רקע תשואות השפל. אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ אחזקות של 6-5 שנים; ירידת הציפיות האינפלציוניות לרמות השפל מביאות להמלצה על חזרה לאחזקה מאוזנת בין האפיקים. בחלק הקצר של העקום נראה כי הסתיימה העדיפות לאחזקת שקלים לא צמודים; אנו ממליצים על אחזקה של האפיק השקלי הלא צמוד על ידי אחזקת אג"ח ארוך ל 7 שנים ומעלה בשילוב מזומן. בצמודי המדד מומלצת אחזקה מפוזרת לאורך העקום בשילוב רכישת מדד לשנה OTC. נותנים עדיפות לאחזקת מזומן ומק"מ קצר חלף אחזקת אג"ח בריבית משתנה על רקע הסיכוי להיוותרות ריבית בנק ישראל ברמות השפל עוד תקופה ארוכה יחסית. תשואות סדרות המק"מ הארוכות נמצאות מתחת לריבית בנק ישראל ולאור הסבירות הנמוכה לעוד הורדת ריבית להערכתנו יש עדיפות להשקעה במזומן".

11:05 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: אופקו(5.2%), מליסרון(1.9%), עזריאלי(1.4%).

יורדות: ישראמקו ושטראוס (0.9%- כ"א), נייס ובזק (0.7%- כ"א).

10:40 - בנק אגוד על הצניחה בתשואות הממשלתיות: "האירעים האחרונים בעולם השפיעו בצורה כזו או אחרת גם על המסחר באג"ח בארץ: הבחירות ביוון והשפעתן על השווקים, החלטת דראגי להזרים כסף לשוק בעזרת תוכנית הרחבה רשמית, ירידה בתשואות האג"ח האמריקאי והחלטת בנק ישראל להותיר את הריבית על כנה. מצבור האירועים העלה את התנודתיות בשווקים, הוריד את התשואות בעולם ומשך גם את תשואות האג"ח השקליות כלפי מטה".

10:30 - אלפי בנדק בתחזית אופציות מעו"ף שבועית: אופציות המעוף לחודש ינואר פקעו ביום חמישי האחרון ברמת 1,446.22 נקודות. פקיעה זו שיקפה ירידה של 0.99% ביחס לפקיעת חודש דצמבר. בשבוע הקודם הערכנו שהשוק ערוך לפקיעה בטווח של 1,450-1,480. למרות אירוע בטחוני חמור בצפון, השוק הפגין עצמה יחסית והצליח לפקוע גם החודש בתוך טווח היעד של כותבי הפרמיות. מניתוח פוזיציות של מוכרי הסטיות בשוק (כתיבת אוכפים בכסף) ניתן להסיק שגבולות המסחר של מדד המעו"ף לחודש פברואר הם 1,427-1,493 נקודות. אנו מעריכים שללא אירוע חריג והסלמה ביטחונית ממשית, מדד המעו"ף צפוי להיסחר בתקופה הקרובה בין 1,420-1,470 נקודות, כאשר שבירה או פריצה של רמות אלו, תגדיל את הסיכוי להגדרת כיוון השוק בטווח הזמן הבינוני".

10:20 - כמה דיווחים מהבוקר:

אופקו הגישה ל-FDA בקשה לאישור ניסוי קליני שלב 2 בתרופה לטיפול בהמופיליה (כשל במנגנון הקרישה של הדם).

אי.אס.אר.אר רוכשת בניין במנהטן ביחד עם חברה טורקית ב-18.5 מיליון דולר לצורך הסבתו לפרויקט מגורים יוקרתי. לאחר רכישת הבניין צופה השותפות למכור זכויות בחברת הנכס למימון השלמת הפרויקט. סך הכנסות הצפוי הינו כ-67 מיליון דולר ורווח תזרימי של כ-17 מיליון דולר.

ביו לייט דיווחה כי החברה הבת איי אופטימה קיבלה אישור לרישום פטנט ממשרד המשפטים - רשם הפטנטים בישראל, המגן על טכנולוגית 1הליבה של מערכת TMIOPtiMate ואופן פעילותה על העין לצורך ניתוח סינון לא חודרני לטיפול בגלאוקומה.

10:05 - האג"ח הממשלתית ל-30 שנה (0142) מזנקת ב-1.17%, התשואה יורדת ב-7 נקודות ל-2.92%.

10:00 - פלוריסטםממשיכה בריצה: המניה מטפסת ב-4.5% ושווי השוק של החברה חוצה את המיליארד שקל. 

9:50 - פתיחה יציבה בת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים סביב רמת הבסיס. טיפוס חד באגרות החוב הממשלתיות: הממשלתית השקלית ל-10 שנים (9 בפועל) קופצת ב-0.69%, התשואה נופלת ב-9 נקודות ל-1.58%.

9:35 - ועוד עזיבת מנכ"ל הבוקר: אלון דולצ'ן התפטר מתפקידו כמנכ"ל אינטרקיור- שנה בלבד לאחר כניסתו לתפקיד (ב-6 בינואר 2014).

9:30 - ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה בישראל, הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-203 מיליון שקל בשתי הנפקות פרטיות. הקרן גייסה 85 מיליון שקל בהנפקת מניות ועוד כ-118 מיליון שקל בהרחבת סדרת האג"ח הארוכה שלה. מתוך גיוס ההון, כ-75 מיליון שקל גויסו מבית ההשקעות אלטשולר שחם, אשר יגדיל בעקבות הגיוס את אחזקתו בקרן לכ-14%, לעומת 9% לפני כן. היקף המניות המונפקות מהווה כ- 5.81% ממניות ריט 1, בדילול מלא. הנפקת האג"ח נסגרה בריבית צמודה של 1.94%. 

9:10 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "ביום חמישי בשלב הנעילה צפויות תעודות הסל להזרים למניית טאוארביקושים בהיקף של לפחות 35 מיליון שקל. הביקושים ינבעו מעדכון ממ"מ שבועי (משקל מניה במדד), לאחר עלייה בכמות המניות הרשומות בעקבות המרת אג"ח ו' למניות. היקף הביקוש יהיה גדול יותר אם במהלך השבוע הנוכחי יימשכו המרות האג"ח למניות. הביקוש יוביל להיצע מצרפי מהותי למניות מדדי תל אביב 75 ותל אביב 100 (קרוב ל 60% מהביקושים למניה יתבטאו כהיצע מצרפי למניות מדד תל אביב 75, קרוב ל 40% למניות מדד תל אביב 100 ואחוז בודד יגיע כהיצע מצרפי למניות מדד בלוטק). 

כמו כן, ביום שלישי בשלב הנעילה יזרימו תעודות הסל היצע של כ-35 מיליון שקל לאג"ח ה' של סלקום, שיוצאת מהמדד בגלל הצעת החלפת האג"ח (הרחבת היקף החלפת האג"ח העבירה את אג"ח ה' אל מעבר לסף המוביל ליציאה כפויה מהמדד). היצע זה יתבטא כביקוש מצרפי ליתר סדרות האג"ח במדד תל בונד שקלי".

9:00 - סיליקוםחוזרת הבוקר לתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי של 11% על רקע פרסום דוחות מפתיעים לטובה בחמישי האחרון. אלה פערי הארביטראז' של מרבית הדואליות האחרות בת"א: 

פער חיובי: 

אופקו 4%; אלביט מערכות0.1%; קנון0.1%; פלוריסטם4.3%; איזיצ'יפ1%; נובה0.6%; אבוג'ן1.5%; ביקום2.3%; גילת1.9%; פוטומדקס8.2%; פריון1.4%; סיירן4.1%.

פער שלילי: 

טבע0.4%; פריגו0.6%; כיל0.4%; נייס0.5%; גזית גלוב0.7%; טאואר0.6%; פרטנר2.2%; סלקום1.1%; מזור1.5%; קומפיוגן0.1%; קמהדע0.8%; סאפיינס3%; איתוראן1.2%; מג'יק3.6%; לייבפרסון0.1%; אלוט1%; אלון רבוע כחול2.2%; פרוטליקס2.5%; סרגון7.7%; ביוליין4.4%; כן פייט7.2%; רדהיל2.7% 

8:40 - מר תעשיותמדווחת כי המנכ"ל עדי ברוק הודיע על כוונתו לפרוש מתפקידו. דירקטוריון החברה מינה ועדת איתור למציאת מנכ״ל. ברוק ימשיך לכהן בתפקיד עד לאיתור מחליף ולאחר ביצוע חפיפה.

8:35 - פטרוכימייםבשליטת דיוויד פדרמן (59%), צפויה לעבור מחר לרשימת השימור של הבורסה מכיוון שאינה עומדת בדרישות הון עצמי מינימלי של 2 מיליון שקל ושווי אחזקות ציבור מינימלי של 24 מיליון שקל.משמעות המהלך: מניית החברה תיסחר במסחר הרב־צדדי בלבד ולא במסחר הרציף, כלומר יתאפשר לסחור בה רק בתחילת יום המסחר ובסיומו.

8:30 - מפעל הפיס האריך את הזיכיון של חברת רקחלהפצה ושיווק של מוצריו לשלוש שנים נוספות והרחיב אותו: מעבר לירושלים, הזיכיון יכלול גם את מודיעין עלית, מודיעין, רמלה־לוד ומועצה אזורית מטה יהודה. קרן פימי שבניהול ישי דוידי ניצבת על סף הסכם הצטרפות לשליטה משותפת ברקח הבורסאית, יחד עם מרדכי וג'ורג'ט אלגרבלי.

מה דעתך על מניית רקח:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

8:15 - המניות הבולטות בבורסה בסיכום חודש ינואר:

העולות של ת"א 25: אופקו (תשואה חיובית חודשית של 16.1%), גזית גלוב (8%), מליסרון (6%).

היורדות של ת"א 25: בזק (9.6%-), פריגו (8.5%-), אבנר (5.7%-).

העולות של ת"א 75: פלוריסטם (42.6%), סיליקום (23%), כלכלית ירושלים (22.3%), מבני תעשייה (18%), טאואר (16.1%) 

היורדות של ת"א 75: סלקום (38.8%-), פרטנר (34.2%-), אי.די.בי פתוח (29.2%-), פריון (25.1%-), לייבפרסון (22.8%-).

7:55 - אג"ח ממשלתיות: יום צפוי בת"א פדיון האג"ח הממשלתית השקלית מסדרה 0115. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים (סדרה 0324 היא בפועל ל-9 שנים, ונכון להיום לא נסחרת בת"א  אג"ח ממשלתית ל-10 שנים) עומדת לפני פתיחת המסחר על 1.67%, התשואה על האג"ח המקבילה של ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.64%. התשואה על האג"ח הממשלתית של ישראל ל-30 שנה עומדת על 2.99%, התשואה על האג"ח המקבילה של ארה"ב ל-30 שנה עומדת על 2.22%.

7:40 - הבורסה נפרדה מינואר עם תשואה שלילית חודשית במדדים המובילים: של מינוס 1.17% במדד ת"א 25%, מינוס 2.01% בת"א 75 - ומינוס 1.49% בת"א 100.

7:30 - בורסת ת"א תיפרד פותחת הבוקר חודש חדש, בתקווה לשינויי מגמה, לאחר סיכום שלילי של חודש ינואר. ברקע למסחר, המשך המגמה של הירידות החזקות בניו יורק. מדד S&P 500 ירד בשישי ב-1.3% וסיים את ינואר עם הירידה החודשית החדה ביותר מזה שנה, מינוס 3.1%. בסיכום שבועי ירד המדד ב-2.8%. דאו ג'ונס ירד בשישי ב-1.4% (ירידה שבועית של 2.9% וחודשית של 3.7%), נאסד"ק נחלש ב-1% (ירידה של 2.6% בשבוע ושל 2.1% בחודש).