נעילה ירוקה בניו יורק; אפל עשתה היסטוריה - שווה מעל 700 מיליארד דולר
S&P עלה ב-1.1% לרמה הגבוהה ביותר ב-2015; מחיר הנפט צנח ב-5.4% ל-50 דולר לחבית; בכיר בפד: "העלאת ריבית ביוני - אפשרות אטרקטיבית"
דוחות לקוקה קולה צילום: בלומברג
דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי דאקס קאק
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P הוסיף 1.1% לערכו וננעל ברמה הגבוהה ביותר ב-2015, ונאסד"ק טיפס ב-1.3%.
מניית אפל עלתה ב-1.9% וקבעה שיא חדש של 122.02 דולר; שווי החברה חצה לראשונה את רף 700 מיליארד הדולר - ונקבע בסגירה על 710.8 מיליארד דולר. מדובר בחברה האמריקאית הראשונה ששוויה גבוה מרמה זו.
אפל נסחרה לראשונה לפי שווי של מעל 700 מיליארד דולר ב-25 בנובמבר 2014, אבל היום היתה הפעם הראשונה שהיא סיימה את המסחר מעל רף זה. מאז הונפקה בדצמבר 1980, שוויה של ענקית הטכנולוגיה זינק ביותר מ-50,600%.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צנח היום ב-5.4%, ל-50.02 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז 4 בפברואר.
21:40 - שני בכירים בפדרל ריזרב, בעלי זכות הצבעה, אותתו היום כי העלאת הריבית מתקרבת. ג'פרי לאקר, נשיא הפד בריצ'מונד, אמר כי העלאת ריבית ביוני היא "אפשרות אטרקטיבית" בעיניו.
ג'ון וויליאמס, נשיא הבנק המרכזי בסאן פרנסיסקו, שנחשב מקורב ליו"ר הפד ג'נט ילן, אמר כי התנאים במשק האמריקאי מתקרבים יותר ויותר לנקודה בה "ניתן יהיה לחשוב ברצינות על התחלת תהליך של נורמליזציה". לדבריו, פגישת בכירי הפד ביוני תהיה הפעם הראשונה שבה העלאת הריבית תהיה על השולחן. הוא הוסיף כי צניחת מחירי הנפט והדולר החזק משכו למטה את שיעור האינפלציה - אך מדובר במשהו זמני.
21:00 - החוזה על הזהב ירד ב-0.8% (9.30 דולר) לרמה של 1,232.20 דולר לאונקיה.
20:35 - בחזית הירשראליות:
קמטקצונחת ב-9% לאחר שבימ"ש בארה"ב פסק נגדה בתביעת פטנטים. מדובר בתביעה שהגיעה רודולף, בהיקף של כ-14 מיליון דולר. קמטק הגישה בקשה לדיון מחדש בתביעה שהגישה היא עצמה נגדה רודולף, אולם בית המשפט לא נעתר לבקשתה. הפרת הפטנט קשורה לקו מוצרי פאלקון של החברה ממגדל העמק.
קומפיוג'ןעולה ב-2.7% בעקבות פרסום הדוחות: הכנסות החברה ברבעון הרביעי לשנת 2014 הסתכמו ב- 6.6 מיליון דולר, בהשוואהל- 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2013. ההפסד הנקי ברבעון המדווח הסתכם ב- 1.5 מיליון דולר, או 3 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 2.9 מיליון דולר, או 9 סנט למניה ברבעון המקביל.
20:00 - מיקרוסופט(Microsoft - MSFT) וסמסונג החליטו על סיום הסכסוך המשפטי סביב השימוש של סמסונג במערכת ההפעלה של האנדרואיד. פרטי ההסכמות בין החברות לא נחשפו, למעט העובדה שהוא תקף בארה"ב ובעולם. גוגל היא המפתחת של פלטפורמת אנדרואיד, אך נעשה בה שימוש בכמה פטנטים של מיקרוסופט (למשל היכולת לפתוח כמה חלונות רשת במקביל). משום כך יצרניות הטלפונים על בסיס האנדרואיד משלמות תמלוגים למיקרוסופט על מכירותיהן. מניית מיקרוסופט נמנית על מדד דאו ג'ונס.
19:20 - במקביל לזינוק של קוואלקום(ראו עדכון מוקדם), מניות שבבים נוספות שרושמת יום מוצלח היא מיקרוןשמזנקת ב-6.5% (Micron Technology - MU).
19:10 - שר החוץ הגרמני וולפגנג שוויבלה דחה את הספקולציות על הסכם פשרה קרוב בין יוון לטרוייקת המלווים, עליה דווח בכלי התקשורת בעולם (ראו עדכון מוקדם). לדבריו, הדיווחים על התקרבות שכוללת וויתור של אירופה על דרישותיה במסגרת תוכנית החילוץ אינם משקפים את עמדת האיחוד.
בורסות אירופה ננעלו הערב במגמה מעורבת, כשדיווחי הפשרה האמורים בין יוון לאירופה הקפיצו את בורסת אתונה מעל כולן - עם קפיצה של 8% בנעילה. מדד פוטסי ירד ב-0.1%, קאק עלה ב-1%, דאקס עלה ב-0.9%.
18:40 - מחיר החוזה על הנפט נסוג היום לאחור, לאחר 3 ימי עליות: החוזה על הקרוד WTI נמכר בירידה של 3.8% לסביבת מחירים של 50 דולר לחבית. הברנט נמכר בירידה של 2% לסביבת מחירים של 57.2 דולר לחבית.
סוכנות האנרגיה הבינלאומית פרסמה היום תחזית מעודכנת למחירי הנפט, לפיה הנפט מסוג ברנט יימכר ב-55 דולר לחבית בסוף 2015, וב-60 דולר לחבית ב-2016. "חוקי השוק השתנו. חלוקת התפקידים המסורתית בין מדינות אופ"ק למדינות שאינן חברות בקרטל, ששלטה בשוק הנפט ב-30 השנים האחרונות, אינה תקפה יותר, לעת עתה לפחות. יצרניות הנפט שאינן חברות בקרטל אופ"ק לא יכולות יותר לסמוך על תגובה של אופ"ק במקרה של נפילת מחירים", אומרים בסוכנות.
18:10 - אפלנכנסת לתחרות בטסלה? על פי דיווח באתר ביזנסס אינסיידר, המסתמך על עובד באפל, החברה מנהלת פרויקט ל"פיתוח רכב" חשמלי, ומגייסת במסגרת זו עובדים רבים מטסלה, יצרנית כלי הרכב החשמליים של אלון מאסק.לפי בדיקה שביצע ביזנסס אינסיידר באתר לינקדאין, לפחות 50 עובדים באפל עבדו קודם לכן בטסלה, ורבים מהם הם מהנדסי מכונות, ייצור ורובוטיקה.
במקביל, אנליסטים של סטיפל (Stifel) מפרסמים היום סקירה לפיה טסלה(Tesla - TSLA) צפויה להודיע על סך הכול משלוחים של 31,750 מכוניות ב-2014, פחות מהיעד שהציבה לעצמה, שעמד על 33 אלף מכוניות. טסלה צפויה לפרסם מחר את הדוחות והנתונים השנתיים. בסטיפל מותירים על כנה את המלצת הקנייה ואת מחיר היעד של 400 דולר למניה. מניית טסלה יורדת ב-0.6% ונסחרת תמורת 216 דולר למניה.
17:50 - מאקרו: בהמשך לדוח התעסוקה המעודד שפורסם ביום חמישי האחרון ושהתייחס לנתוני ינואר, יוצא היום נתון משרות מוצלח נוסף - מספר המשרות שנפתחו בארה"ב בדצמבר עלה ב-3.7% ל-5.03 מיליון, הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה בנתון זה מאז 2001. מספר האנשים שהוחלט להעסיקם בדצמבר טיפס ב-1.9% ל-5.05 מיליון, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2007. במקביל, מספר המפוטרים-מתפטרים עלה בתקופה זו ל-4.89 מיליון, המספר הגבוה ביותר שנרשם מאז 2008. עם זאת, כשליש מהנמנים על נתון זה הם מתפטרים - רמה המשקפת שיפור בשוק העבודה, שכן חלק ניכר מהמתפטרים ביוזמתם מאמין ביכולתו למצוא עבודה חדשה.
17:05 - ג'נרל מוטורס (General Motors - GM) דיווחה כי הארי ווילסון (Harry J. Wilson), לשעבר נציג הממשל שלקח חלק בתוכנית החילוץ והשיקום של יצרניות הרכב האמריקאיות בעקבות המשבר הפיננסי של 2008, הציג עצמו כנציג של בעלי מניות בחברה לחברות במועצת המנהלים שלה. ווילסון הציע בשם בעלי המניות האמורים כי החברה תתחייב להשלמת תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 8 מיליארד דולר, שתושלם תוך שנה. ווילסון מייצג 4 קרנות נאמנות המחזיקות יחד ב-2.1% ממניות החברה, והוא יציג את עצמו כמועמד למועצת המנהלים באסיפה השנתית הקרובה של החברה.
16:45 - לאחר פרסום הדוחות (ראו עדכון מוקדם), קוקה קולה מודיעה על העלאת הדיבידנד הרבעוני ב-12% ל-28 סנט למניה (מול 25 סנט למניה עד כה). הדיבידנד ישולם ב-19 במרץ למחזיקי המניה ב-6 במרץ.
16:35 - פתיחה חיובית למסחר בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שומרת על יציבות, ברמה של 1.98%.
15:45 - המדדים מתחזקים בטרום עד לפלוס 0.7% - והבורסה באתונה קופצת ב-7% - על רקע דיווחים ביוון על הצעת פשרה שתגיש הממשלה לשרי האוצר של האיחוד האירופי - במסגרתה, בין היתר, תיישם יוון 70% מהרפורמות הכלולות בהסכם הנוכחי בלבד, ותציע רפורמות חלופיות לייתר הדרישות בהסכם האמור. במקביל, יעד העודף התקציבי של יוון יופחת מ-3% מהתמ"ג ל-1.49%.
15:25 - רשת הום דיפו(Home Depot - HD) הודיעה על צירוף של 80 אלף משרות לקראת האביב, העונה החזקה ביותר של קמעונאית מוצרי הבית והחצר, לנוכח תיקוני הבית הרבים שמתבצעים בארה"ב לאחר החורף. מניית הום דיפו נמנית על מדד דאו ג'ונס.
15:00 - החוזים העתידיים מתחזקים: המדדים המובילים נסחרים בטרום מסחר בעליות של כ-0.6%.
14:50 - קוקה קולה התעלתה על ציפיות השוק: ענקית המשקאות רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 771 מיליון דולר, או 17 סנט למניה, מול 1.708 מיליארד דולר או 38 סנט למניה ברבעון המקביל בשנת 2013. הרווח המתואם עמד על 44 סנט למניה, בשעה שצפי האנליסטים עמד על 42 סנט למניה. הכנסות החברה בתקופה המדווחת הסתכמו ב-10.87 מיליארד דולר, מול 11.04 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2013. צפי האנליסטים עמד על 10.758 מיליארד דולר כך שגם בשורה העליונה התעלתה החברה על התחזיות.
14:10 - שעתיים וחצי לפני הפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בעד 0.2%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.98%, תשואת האג"ח ל-30 שנה על 2.57%. באירופה מגמה מעורבת: פוטסי נחלש ב-0.5%, קאק עולה ב-0.4%, דאקס עולה ב-0.3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:00 - ענקית השבבים קוואלקום(Qualcomm
- QCOM) דיווחה הלילה כי תשלם 975 מיליון דולר לרשויות סין
במסגרת הסדר לאחר שהואשמה בהתנהלות מונופוליסטית בשוק השבבים במדינה. ההערכות המוקדמות היו שהקנס יעמוד על 1.6 מיליארד דולר. החברה העלתה קלות את תחזית ההכנסות לשנה הפיסקאלית 2015 מ-28-26 מיליארד דולר ל-26.3-28 מיליארד דולר. בשורת הרווח התחזית הורדה ל-3.76-3.56 דולר למניה לעומת 4.34-4.04 דולר למניה.
13:55 - קוקה קולה תוביל את מפרסמות הדוחות היום בניו יורק. מניית קוקה קולה נמנית על מדד העילית דאו ג'ונס (Coca Cola - KO). מתחילת השנה ירדה המניה ב-2.3%, כשמדד דאו ג'ונס ירד בתקופה זו ב-0.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
גאפ (Gap - GPS) מעלה את תחזית הרווח לשנה הנוכחית: קמעונאית רשתות האופנה צופה עתה לשנה הפיסקאלית שהסתיימה בינואר רווח של 2.87-2.86 דולר למניה, מול תחזית מוקדמת ל-2.73.2.78 דולר למניה. לרבעון הרביעי צופה החברה רווח של 74-73 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעומד על 68 סנט. החברה דיווחה שהחנויות הזהות רשמו השנה עלייה של 2% במכירות, מעל צפי השוק לעלייה של1%. על פי הדיווח, עלייה במכירות של רשתות בננה ריבפליק (Banana Republic) ואולד נייבי (Old Navy) חיפו על ירידה במכירות רשת גאפ.
אארופוסטאל (Aeropostale - ARO) צמצמה את תחזית ההפסד שלה: רשת האופנה והאקססוריז לנוער צופה לרבעון הרביעי הפסד של 6-1 סנט למניה, מול תחזית מוקדמת להפסד של 31-25 סנט למניה. החנויות הזהות רשמו ברבעון האחרון ירידה של 9%, מול ירידה של 15% ברבעון המקביל בשנה שעברה. האנליסטים צפוי לירידה של 8.8%.
13:50 - המשקיעים בבורסות של ארה"ב ממשיכים להיות דרוכים לנוכח אי הוודאות באירופה, כשחדשות מאקרו מאכזבות מאסיה תורמות גם הן לעצבנות בשווקים. המתיחות ביחסי אירופה-יוון בשיאה, כשההכרעות על הסכמה או על פיצוץ צפוית בימים הקרובים. במקביל, הונחה על השולחן הצעת פשרה באוקראינה, לצד איום בהמשך סנקציות על רוסיה במידה שתידחה. ממשיכים מזרחה: האינפלציה בסין רשמה בחודש ינואר עלייה שנתית של 0.8% בלבד, רמת שפל של 5 שנים. בדצמבר רשם מדד המחירים הסיני עלייה של 1.5%.
