נתוני הצמיחה טלטלו את הבורסה; הבנקים קפצו ב-2.9%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

------------

17:30 - נתוני הצמיחה טרפו את הקלפים בבורסה. למרות מחזורי המסחר הדלילים יחסית (937 מיליון שקל) בשל חופשת יום הנשיאים בארה"ב - הסוחרים היו עדים היום לאחד מימי המסחר הדרמטיים בתקופה האחרונה.

אחרי פרסום הנתונים בשעה 13:00 בצהריים - שוק האג"ח הגיב במחיקה מיידית של העליות החזקות באגרות החוב הממשלתיות, והעביר אותן תוך דקות לירידות של עד 0.3%. האיגרת ל-9 שנים (0324) שעלתה ביותר מ-0.4% באזור 12 בצהריים ירדה עד למינוס 8 עשיריות, והתשואה קפצה מ-1.77% ל-1.84%. עם זאת בנעילת המסחר התמתנו הירידות והתשואה נקבעה על 1.8%.

הסקטור שביצע את המהלך החד ביותר מבין המניות היה הבנקים. מדד הבנקים ביצע תנועה חריגה מעלה אחרי פרסום הנתונים וננעל בעלייה של 2.9%. דיסקונט זינק ב-3%, לאומי הוסיף 2.9%, פועלים קפץ ב-3.3% ומזרחי הוסיף 1.8%; מדדי המניות המובילים ת"א 25 ות"א 100 סיימו את המסחר בעליות של 0.9% ו-0.8%, בהתאמה.

16:50 - הכלכלנית הראשית של בנק דיסקונט, נירה שמיר: "האינדקטורים לפעילות הכלכלית מצביעים על המשך צמיחה יציבה, כאשר הנתונים שפורסמו היום, הצביעו על צמיחה של 7.2% ברבעון הרביעי. בפרט, הצריכה הפרטית התרחבה ב-6.8% והיצוא התעשייתי בכ-14%. הצמיחה לשנת 2014 כולה עודכנה מ-2.6% ל-2.9%. כלומר, לא נדרשת התערבות של בנק ישראל להאצת הפעילות הכלכלית".

15:55 - מניית ישראמקומובילה את מדד ת"א 25 ות"א 100 עם טיפוס של 4.5% במחזור גבוה יחסית של 18.5 מיליון שקל - מול מחזור יומי ממוצע של 13.2 מיליון שקל.

15:30 - אלגומייזרמדווחת על כניסת משקיעים לחברה: המשקיעים ישקיעו בחברה 2 מיליון שקל תמורת 1,052,632 מניות, על פי שווי של 1.90 שקל למניה. המשקיעים דרשו שאלי פולטוב, בעל השליטה בחברה, ונועם בנד, מנכ"ל החברה, יתחייבו להשקיע בחברה סכום של 300 אלף שקל כ"א (600 אלף שקל סך הכול), ובאותם תנאים. לצורך כך תפעל החברה לפרסום דוח הצעה פרטית חריגה, שתובא לאישור בעלי המניות. המשקיעים ציינו כי השקעתם בחברה אינה מותנית באישור בעלי המניות.

צילום: בלומברג

15:00 - מניות הבנקים שנסחרו במרבית היום בעליות קלות, מטפסות ב-0.9% לאחר נתוני התוצר: פועליםעולה ב-1.2%, לאומימתחזק ב-0.9%, דיסקונט עולה ב-1.3% ובינלאומי ב-0.3%. מנגד, מזרחי טפחות נסחר בירידה קלה של 0.2%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים (ובבורסה), 40.5 מיליון שקל.  

14:20 - אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים בתמיר פישמן, מבקר את תגובת המשקיעים בשוק האג"ח הממשלתיות לנתוני התוצר (ראו עדכון מוקדם): "לאחר המדד השלילי של אתמול עלתה הציפייה בשק להורדת ריבית מצד בנק ישראל, לנוכח הנתונים החלשים, והדבר התבטא בעליות בשוק אגרות החוב הממשלתיות. נתוני התוצר גרמו למשקיעים להאמין שהנתונים הכלכליים טובים יותר מכפי ששיקף המדד, ובהתאם להעריך כי לא צפויה הורדת הריבית האמורה - והתגובה היתה מכירה של אגרות החוב. אני דוחה את העמדה הזו, כי הנתונים הכלכליים החלשים נותרו בעינם. המשקיעים טועים", אומר תמיר.

"רוב העלייה בתוצר היא תוצאה של תיקון צרכני, לאחר הרבעון השלישי הקשה של צוק איתן - רוב השיפור מיוחס לצריכה הפרטית, וזה לגמרי הגיוני לאחר שברבעון הקודם אנשים נשארו בבית, ונמנעו מרכישות גדולות. במובן זה, לא מדובר בעלייה שמשקפת שינוי חיובי. מעבר לכך, המשק הישראלי קטן מכדי להסתמך על הצריכה הפרטית, והיצוא הוא שקובע את רמת הצמיחה - ובשורת היצוא נותר קיפאון גם ברבעון הרביעי. בנק ישראל צריך להבין בעצמו את הנתונים כהווייתם ולהגיב בהתאם - המשק שלנו לא צומח מספיק והבנק חייב להוריד את הריבית, ולשקול אפילו הרחבה כמותית, כפי שנהוג במדינות אחרון בעולם", מוסיף תמיר.

אלדד תמיר צילום: גלעד קוולרצ'יק

13:30 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים בשוק המניות:

מחזור כללי: 435 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 209.5 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 65 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: פועלים- 35 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 75: רציו - 9 מיליון שקל 

13:25 - נתוני תמ"ג מרשימים לרבעון הרביעי משנים את המגמה בת"א: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה כי התוצר של כלכלת ישראל טיפס ברבעון הרביעי ב-7.2% בחישוב שנתי. השוק מגיב במחיקה מיידית של העליות החזקות באגרות החוב הממשלתיות, והעביר אותן תוך דקות לירידות של עד 0.3%. האיגרת ל-9 שנים (0324) שעלתה ביותר מ-0.4% לפני 40 דקות נסחרת כרגע בירידה של 8 עשיריות, והתשואה קופצת מ-1.77% ל-1.84%..

13:00 - המלצות שבועיות הראל פיננסים:

מניות: אנו ממשיכים לדבוק בהמלצות שלנו מהתקופה האחרונה לשמור לא רק על חשיפה לארה"ב (52% מהחשיפה למניות בחו"ל) ולהגדיל חשיפה לאירופה ולמזרח אסיה. השווקים באירופה לא זולים בצורה יוצאת דופן - האופטימיות לגביהם נובעת מהנסיבות ההרחבה הכמותית, הריביות השליליות, התקדמות להסדר באוקראינה וביוון, ונקודת המוצא הנמוכה יותר בהשוואה לשוקי מניות אחרים בעולם. זו אגב גם הסיבה שלהערכתנו כדאי לבחור בחשיפה האירופאית במדדים רחבים ולא במדדים סקטוריאליים ספציפיים.

קונצרניות: גל הנפקות האג"ח של חברות בעולם נמשך, כשיותר ויותר חברות ממהרות לנצל ריביות נמוכות כדי למחזר חובות. בהסתכלות ארוכת טווח, הדבר ישפיע גם על הרווחים העתידיים שלהן שכן עלויות המימון יפחתו – מה שמגדיל גם את האטרקטיביות של המניות שלהן. האפיק הקונצרני אטרקטיבי בכל הדירוגים, אך מתבקשת זהירות בהגדלת חשיפה והקפדה על פיזור. בכל מקרה, לא מומלץ להגדיל חשיפה לאג"ח קונצרני (ישראלי ובחו"ל) ליותר מ-30%-35% מתיק האג"ח (קונצרני שקלי כ-10%, קונצרני צמוד כ-20%).

ממשלתיות: השוק מחליף מצבי רוח בצורה מאוד מהירה ולכן אופן בניית תיק ההשקעות חשוב והתייחסות לנושא ניהול הסיכונים ממשיכה להוות גורם חשוב בניהול ההשקעות. אנו ממשיכים לשמור על מחמ של 4-3.5 שנים, כיוון שאנחנו בונים על תשואה פנימית שוטפת ואנו לא חוששים מהעלאת ריבית קרובה. במקביל, לא חושבים שרצוי לשבת ארוך כיוון שלא מקבלים פיצוי מספק לסיכון (שקלי 45% מתיק האג"ח, צמוד 15%). מומלצת הפנייה של 10% מהתיק לאג"ח בחו"ל.

12:30 - כמה מהמזנקות של היום נסחרות במחזורים גבוהים מאד בהשוואה לממוצע:

גן שמואל (מזנקת 12.5%, מקום 3 ברשימת העולות בבורסה, ראו עדכון מוקדם) מרכזת מחזור של 263 אלף שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 32 אלף שקל.

סומוטו(מזנקת ב-11%, מקום 5 בבורסה, ראו עדכון מוקדם) מרכזת מחזור של 865 אלף שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 646 אלף שקל.

גלוב אקספלוריישן (מזנקת ב-29%, מקום 1 בבורסה, ראו עדכון מוקדם) מרכזת מחזור של 709 אלף שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 58.5 אלף שקל.

קולפלנט(מזנקת ב-12%, מקום 3 בבורסה) מרכזת מחזור של 1.1 מיליון שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 487 אלף שקל.

12:00 - עידן אזולאי, מנהל השקעות באפסילון: "שוק אגרות החוב מקבל היום תמיכה חזקה מנתוני המדד שפורסמו אתמול. השוק מניח שבנק ישראל יהיה חייב להפחית את הריבית או לנקוט בפעולה מוניטרית אחרת דוגמת רכישת אג"חים. אני מניח שניתן לייחס גם את היחלשות השקל היום מול היורו והדולר לאותה ציפייה".

11:35 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: ישראמקו(2.2%)  פרוטרום(1.8%)  בזק(1.1%)  גזית גלוב (0.8%).

יורדות: עזריאלי(1.7%-), מליסרון(0.9%-), שטראוסו כיל (0.6%-).

מרכז חדשנות של פרוטרום בציריך

11:00 - דיווחים שיצאו הבוקר לבורסה:

סומוטועדכנה בהמשך להחלטת אפל על ביטול החתימה הדיגיטלית של ג'ניו, כי לנוכח נקיטת שורה של פעולות להגדלת תפוצת מוצרי ג'ניו - להחלטה לא תהיה השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות ב-2015. כמו כן החברה צופה ל-2014 הכנסות של כ-41 מיליון דולר ורווח תפעולי של כ-11 מיליון דולר – ובמקביל צופה עלייה בשתי השורות האמורות בדוחות 2015. המסחר במניית סומוטו ייפתח ב-10:26.

ספיץ' מודולסחתמה על עסקת הרכישה של חברת התמלול הרפואי מארה"ב. החברה הנרכשת סיימה את 2014 עם הכנסות של 2.7 מיליון דולר ורווח נקי של 315 אלף דולר. החברה מספקת מגוון רחב של פתרונות ממוחשבים לשוק הרפואי בארה"ב, החל מניהול לקוחות אוטומטיים, מסמכים דיגיטליים, שירותי תמלול אוטומטיים דרך צד שלישי ושירותי תמלול שמרביתם נעשה עדיין בצורה ידנית.

בריינסווימפרסמת תוצאות ביניים בניסוי: מטרתו לבחון את יעילות מכשיר ה-Deep TMS של החברה תוך שימוש בסליל אלקטרומגנטי ייעודי שפותח במיוחד לטיפול בהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (ADHD) במבוגרים. במחקר השתתפו עד כה 41 נבדקים (הניסוי צפוי להקיף 60 נבדקים), ותוצאות הבינייים מתייחסות ל-32 מהם (9 נבדקים פרשמו לפני סיום תקופת הטיפולים. תוצאות הביניים המחקר מעידות כי גירוי מגנטי מוחי עמוק באמצעות סליל ייעודי לטיפול בהפרעות קשב וריכוז, הינו בטוח לשימוש ועשוי לשמש כטיפול יעיל להפרעות קשב וריכוז.

הדסית ביומדווחת כי חברת טבע לא מימשה את האופציה שהוענקה לה על ידי סלקיור נוירוסאיינסס (מוחזקת על ידי הדסית ביו ב-21.2%), לקבלת רישיון כלל עולמי ובלעדי לפיתוח ומסחור מוצר ה- OpRegen לטיפול בחולי ניוון רשתית העין תלוי גיל מהסוג היבש. האופציה פקעה אתמול, ה-15 בפברואר.

בן גירון מנכ"ל סומוטו צילום: עמית שעל

10:50 - בית ההשקעות פסגות דורש כינוס אסיפת מחזיקי אג"ח בחברת דסק"ש מקבוצת אי.די.בי. במכתב ששלח פסגות לנאמני האג"ח הוא מתייחס להרעה במצב הפיננסי של החברה בחודשים האחרונים ובפרט עדכון הדירוג של חברת הדירוג מעלות מתחילת פברואר שבמסגרתו ירד הדירוג של האג"ח לרמה של -BBB.

9:50 - פתיחת מחסר בת"א: יציבות בשוק המניות, המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים ברמת הבסיס; עליות חזקות באג"ח הממשלתיות: האג"ח השקלית ל-9 שנים מטפסת ב-0.42%, התשואה יורדת ב-6 נקודות ל-1.77%. האג"ח ל-30 שנה מטפסת ב-0.79%, התשואה יורדת ב-5 נקודות ל-2.93%.  

9:20 - פרוטרוםו גן שמואל מדווחות על קיום מגעים ביניהם להשקעה של פרוטרום בגן שמואל. "התקיימו בעבר מגעים ראשוניים להשקעה של פרוטרום בחברה שלא התגבשו לידי הסכמה וכי לאחרונה התקיימו שוב מגעים בין הצדדים שבשלב זה לא התגבשו לידי הסכמות", מבהירה גן שמואל.

8:45 - מר תעשיותמצאה מנכ"ל: לאחר הודעת ההתפטרות של עדי ברוק מודיעה היום החברה על מינויו של ניר למפרט לחברה. למפרט כיהן בשנים האחרונות כמנכ"ל זאפ.

ניר למפרט

8:25 - גלוב אקספלוריישןמדווחת כי התקשרה עם המשקיע צביקה בורודצקי, המחזיק ב-25% מהמניות בשותפות, להסכם השקעה במסגרתו יוקצו לו מניות נוספות כך שיחזיק לאחר ההסכם 36% מהשותפות.

8:20 - האם אפריקה ישראלתמשיך לרוץ קדימה? על רקע הפסקת האש בחזית רוסיה אוקראינה זינקה אתמול המניה ב-7.8% והשלימה זינוק של 16% בשני ימי הפעילות האחרונים.

8:10 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: התשואה על אג"ח שקלית ל-10 שנים (האיגרת בפועל היא ל-9 שנים, סדרה 0324) עומדת על 1.83%, התשואה על האיגרת ל-30 שנה (0142) עומדת על 2.98%.

7:40 - המסחר בבורסה של תל אביב יתנהל היום על רקע הפתיחה החלקית של שבוע המסחר הבינלאומי - הבורסות באסיה ובאירופה ייכנסו לפעילות כרגיל, ומנגד בניו יורק נמשכת חופשת סוף השבוע גם לתוך יום שני, לרגל יום הנשיאים (חג לאומי, בכינויו הרשמי, חג Washington's Birthday). באופן כללי המשקיעים הזרים המעורבים בבורסה המקומית יחזרו בחלקם לפעילות, כך שמחזורי המסחר צפויים לגדול בהתאם לרמת המעורבות מצדם. באירופה יתחדשו היום השיחות בין נציגי השלטון החדש ביוון לבין ההנהגה הכלכלית של אירופה בניסיון למצוא פיתרון מוסכם.

בזירת המאקרו המקומית, המשקיעים יגיבו לנתוני המדד שפורסמו אתמול לאחר הנעילה - ירידה של 0.9% במדד ינואר, החדה ביותר מאז ינואר 2006. לירידת המדד בחודש שעבר תרמו בעיקר הירידות בסעיפי הלבשה והנעלה, דלק לכלי רכב ומים. יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון הגיבו לנתונים: מדד חודש ינואר ירד ברף הנמוך של הערכות המוקדמות אשר נעו בין -0.7%- ל- 0.9%-. עיקר ההפתעה באה מסעיף שירותי הדיור בבעלות הדיירים (מחירי השכירות בחוזים מתחדשים) אשר ירד ב- 1.2%, ירידה חדה יותר מהעונתיות הרגילה. סביבת האינפלציה בהחלט ממשיכה להיות מאד ממותנת כאשר מחצית מסעיפי המדד הראשיים (חמישה מתוך עשרה) היו שליליים. גם מחירי הדירות לרכישה (לפי סקר הדיור) מצביעים על התמתנות בקצב השנתי ל- 4.5% ב- 12 החודשים האחרונים לעומת 5.9% לפני חודש".

צילום: בלומברג