בנק הפועלים יוצא לגיוס אג"ח של 2 מיליארד שקל
בספטמבר האחרון ביקש הבנק לגייס 2 מיליארד שקל באיגרות חוב, אך עקב הביקושים הגבוהים הגדיל את ההיקף ל-3 מיליארד; מידרוג אישררה דירוג של AAA
18:4111.03.15
ההנפקה האחרונה של הפועלים היתה בספטמבר האחרון אז יצא הבנק לגיוס של 2 מיליארד שקל שהסתיים בביקושים גבוהים מאוד כאשר הבנק גייס בסופו של דבר 3 מיליארד - הנפקת האג"ח שהיתה אז הגדולה אי פעם. בינואר קבע בנק מזרחי טפחות שיא גיוס חדש - 3.15 מיליארד שקל.
היקף החוב של הפועלים בשוק ההון הוא הגדול ביותר במערכת הבנקאית, ובסוף 2014 עמד על 33.5 מיליארד שקל. חוב זה מורכב מאג"ח, משטרי התחייבוית ומכתבי התחייבות נדחים המופיעים במאזן הבנק. במאי הקרוב הבנק פורע מספר סדרות בהיקף של מילארדי שקלים ועל כן בין היתר החליט לצאת לגיוס חדש.
ציון קינן ויאיר סרוסי צילום: עמית שעל
את ההנפקה תוביל חברת החיתום פועלים אי.בי.אי שבשליטת הבנק ובית ההשקעות אי.בי.אי, ומטעם הבנק מוביל את המהלך מנהל חטיבת שווקים פיננסיים דן קולר.
בנק הפועלים סיים את שנת 2014 עם רווח נקי של 2.74 מיליארד שקל – עלייה של 7.5% לעומת 2013.
הפועלים הפריש 196 מיליון שקל על רקע האשמות של הרשויות האמריקאיות כי הבנק סייע ללקוחותיו להתחמק מתשלום מסים. מלבד ההפרשה בנושא האמריקאי, הבנק ביצע הפרשה של 390 מיליון שקל לתוכנית פרישה מוקדמת של כ-800 עובדים בשנתיים הקרובות.
