לאחר הבחירות - מניות הגז נסקו ומשכו את הבורסה לשיא

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

----

17:30 - מניות הגז והחברות הדואליות שחזרו עם פער ארביטראז' חיובי בניו יורק - משכו את הבורסה לעליות שערים ולשיא חדש במדדים ת"א 25 ות"א 100. את העליות הובילה מניית רציו שזינקה ב-12.3% במחזור ענק של 72 מיליון שקל. אבנר עלתה ב-8.2%, דלק קידוחים ב-8.9% וקבוצת דלק ב-5.9%. מלבד הסכם ייצוא הגז עליו חתמו שותפויות תמר עם מצרים, האנליסטים מייחסים את הזינוק החד במניות הגז לתוצאות הבחירות (הרחבה מטה).

16:30 -  שעה בתוך המסחר בניו יורק, ובהמתנה להודעה המוניטארית של הפד - דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%.

16:20 - ישי ששון מרושלים ברוקראז' על דוחות בראק אן וי(ראו עדכון מוקדם): "החברה הציגה תוצאות טובות ושיפור ביחס לשנה שעברה. מדובר בתוצאות טובות לחברה הן בתחום המניב, בו החברה ממשיכה לבצע עסקאות טובות תוך כדי הגדלת הרווח מהנכסים הקיימים, והן בתחום היזמי. יש לשים לב לירידה בשער היורו העומדת על כ- 10.4%מתחילת השנה ועל כ- 9%, מאז שהתחלנו בסיקור החברה לפני כחצי שנה. לסיכום, על אף השיפור הנאה בתוצאות החברה, הרי שבשל ההשפעה המקזזת של הירידה בשע"ח של היורו אנו מותירים את מחיר היעד בעינו (267 שקל למניה).

16:10 - חברת חילן, המתמחה בתחום פתרונות תוכנה כשירות (SaaS) לניהול ההון האנושי בארגונים, זכתה בפרויקט ליישום פתרון כולל לניהול ההון האנושי בלאומית שירותי בריאות. הפרויקט, אשר מרבית תכולתו עלתה לאוויר בחודש ינואר, מאפשר ללאומית שירותי בריאות לעבוד בסינרגיה מלאה עם פתרונות השכר, הנוכחות ומשאבי האנוש של חילן על גביי בסיס נתונים אחד, ולנהל את מחזור החיים של העובד החל מגיוסו וכלה בפרישתו, באופן מבוזר בכ- 330 סניפי הקופה.  

15:55 - עוד תגובות אנליסטים על מה שקורה בשוק:

עמית רוזנצוויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן-אלדובי:"המשקיעים מרוצים מכך שיש וודאות ביכולתו של נתניהו להקים קואליציה מהיר יחסית. אנו רואים עליות חדות בסקטור הגז ונפט כאשר היה חשש משמעותי בסקטור מעליית ממשלת שמאל אשר תוביל למכשולים רגולטורים לסקטור ופתיחת החוזים מול חברת חשמל - עכשיו הצפי הינו כי נתניהו יניע את המשך פיתוח מאגר לוויתן. מנגד, הצפי לבחירתו של כחלון לשר אוצר מכבידה על מניות הבנקים וכיל על רקע חשש מהמשך רגולציה מכבידה. בשוק החוב האפיק הממשלתי והקונצרנים רושמים ירידת תשואות חדה במיוחד בחלק הארוך של העקום וזאת לאור ירידת התשואות בארה"ב בהמתנה לנאומה של ילן היום".

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי ב-IBI: "לשון המאזניים של הממשלה יהיה משה כחלון, שבלעדיו אין רוב לממשלה, כך שכוחו כשר אוצר צפוי להיות גבוה יותר מאשר זה של לפיד, שנתניהו ראה בו איום. לכן, האפקט המיידי שצפוי ללוות אותנו בשנה הקרובה הוא אפקט כחלון - אפקט מיקרו במהותו, כלומר לחץ משמעותי להישגים בגזרת יוקר המחיה. הענפים שעל הכוונת אינם זניחים כלל וכלל וכוללים את: הדיור, המזון, הפיננסים, התקשורת, והאנרגיה. אין ספק שחלק מהתפתחויות אלו כבר מגולם בשווקים, אך כאשר ההצעות להגברת התחרות יהיו יותר מוחשיות הלחץ השלילי על המניות ואיגרות החוב בענפים אלו עשוי להתחדש".

15:40 - חברת אבוג'ן, העוסקת בהעלאת הכדאיות הכלכלית של גידולים לתעשיות החקלאות והדלקים האלטרנטיביים, חושפת הסכם שיתוף פעולה ראשון עם חברת מזון בינלאומית. במסגרת שיתוף הפעולה הרב שנתי אבוג'ן עושה שימוש בשיטות טיפוח מתקדמות לשיפור יבול של גידול שדה המשמש כחומר גלם לאחד ממותגי הדגל של חברת המזון.

עופר חביב מנכ"ל אבוג'ן צילום: אביגיל עוזי

14:55 - שוק אגרות החוב הממשלתיות שפתח את היום ביציבות עבר בשעות האחרונות לעליות חזקות: האג"ח ל-9 שנים (0324) נסחרת בעלייה של 0.48%, התשואה על האיגרת יורדת ב-7 נקודות ל-1.57%. האג"ח ל-30 שנה (0142) מטפסת ב-0.93%, התשואה יורדת ב-5 נקודות ל-2.66%.

מדדי תל בונד 20, 40, 60 של הקונצרניות המובילות מטפסים במקביל בשיעור של 0.38%.

14:45 - מניית רציושמזנקת עתה ב-13% מרכזת מחזור של 55 מיליון שקל, כמעט פי 5 מהמחזור הממוצע היומי במניה בחודש האחרון, 12.3 מיליון שקל.

14:10 - מניות ת"א בנקים מאבדות 0.9% ביום תנודתי. פועליםיורד ב-1.3%,לאומי ו מזרחי טפחותיורדים ב-0.7%, דיסקונטנחלש ב-0.6%, ובינלאומי יורד ב-0.3%. מניית פועליםמרכזת את המחזור הגבוה בבנקים, 44 מיליון שקל.  

14:00 - לאומיהודיע הבוקר כי חיסל את אחזקותיו במובילאיי - הבנק מכר את יתרת אחזקותיו בחברה (1%) בסכום של 310 מיליון שקל. בעקבות המימוש, הבנק צפוי לרשום בדוחות הרבעון הראשון של 2015 רווח לפני מס של 290 מיליון שקל.

צילום: צביקה טישלר

13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים:

מחזור כללי: 776 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 408 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 89 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 61 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 75: רציו- 37 מיליון שקל

12:50 - מדד ת"א נפט וגזנסחר בזינוק של 5.5%, מלבד מניות תמר שהוזכרו בעדכונים קודמים, בולטת במדד זה נפטא, עם עלייה של 4.7%, וכהן פיתוחשמזנקת ב-6.4%.

12:20 - אדר עציוני, אנליסט הנדל"ן של אקסלנס ברוקראז', מגיב לפרסום דו"חות קבוצת עזריאליואומר כי "התוצאות ברבעון הרביעי טובות, מעט מעל לצפי, הן ברמת ההכנסות נטו משכר דירה, NOI והן ברמת ה-FFO". עציוני מותיר את המלצת ה"החזק" למניה, במחיר של 136 שקל למניה, הנמוך בכ-6% ממחיר המניה בבורסה (כ-145.2 שקל למניה).

11:45 - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: "ראש הממשלה נתניהו צפוי להמשיך לכהונה נוספת, מתגובת שוק ההון נראה שלא צפויות הפתעות בהרכב הקואליציה או במדיניות הצפויה של הממשלה. הפתעה אפשרית כן יכולה להיות בהחלטת הריבית של הפד שתתפרסם הערב בשילוב עם פרסום מעודכן של תחזיות חברי הבנק לצמיחה, אבטלה, אינפלציה וכמובן התוואי הצפוי של הריבית הקצרה. להערכתנו, יש סיכוי שהבנק ישנה את ניסוח ההודעה שלו כדי להכין את הקרקע לקראת העלאת ריבית הראשונה (ויחליף את המילה סבלנות במילה מרוככת פחות) המשמעות של מהלך כזה תהיה בסבירות גבוהה התחזקות הדולר בעולם ועלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב".  

11:25 - דוחות בראק אן וי: הכנסות החברה מהשכרת נכסים גדלו בשנת 2014 בכ- 22% לכ- 60.5 מיליון יורו. ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון הרביעי צמחו בכ-13.4% לכ-15.9 מיליון יורו. הרווח הנקי בשנת 2014 גדל בכ- 50% לכ- 38 מיליון יורו. ההון העצמי בשנת 2014 גדל בכ-18% לכ-279.5 מיליון יורו.מלאי הדירות שייכנס לביצוע בשנים הקרובות בהיקף של כ- 1,183 יח"ד צפוי להניב הכנסות של כ-607 מיליון יורו.

11:00 - הישג לכלל ביוטכנולוגיה, שחתמה על עסקת מסחור עם נוברטיס בחברה הבת מנמוסינק (Mnemosync). כלל ביוטכנולוגיה מחזיקה ב-44% במנמוסינק. נוברטיס תקבל רישיון לפיתוח ומסחור של אחת מהאינדיקציות של החברה, בתמורה ל-6 מיליון דולר. כפוף להצלחה באבני דרך ובמכירות תשלם לבעלי המניות 380 מיליון דולר נוספים ותמלוגים. כת"ב מחזיקה ב-44% במנמוסינק.

10:40 - מניות הגז הטבעי מובילות את המדדים המובילים, לאחר עסקת תמר (ראו עדכון מוקדם): דלק קידוחיםו אבנר יחד עם החברה האם קבוצת דלק קופצות ביותר ב-5%, ישראמקו עולה ביותר מ-3.5%, ואלון גז ביותר מ-4%. גם מניית רציו, שאינה שותפה בתמר, מובילה את ת"א 100 עם זינוק של יותר מ-7%.

מאגר תמר צילום: אלבטרוס

10:20 - עידן אזולאי מנהל השקעות ראשי באפסילון: "התגובה האדישה למדי של השוק לתוצאות הבחירות נובעת ככל הנראה מכך שהוא מעריך שהקואליציה שתורכב תהיה יציבה יותר מזו שקדמה לה בשל ההומוגניות של שותפיה. לממשלה יהיו אתגרים תקציביים מסויימים אשר עלולים לנבוע מהדרישות הכספיות של החברים בקואליציה, אולם כוחה הרבה של מפלגת השלטון יכול למתן דרישות אלו".

10:10 - קולפלנטמזנקת ביותר מ-13% לאחר שדיווחה הבוקר על תוצאות ביניים מוצלחות לניסוי במוצר הג'ל VergenixFG לטיפול בפצעים כרוניים. תוך 4 שבועות בלבד התקבל שיעור של 80%-100% בסגירת הפצעים אצל רובם המכריע של המטופלים. "החברה מתכוונת לנצל את המידע הקליני הנאסף על המוצר במסגרת הניסוי לשם הגשת בקשר לאישור שיווק המוצר באירופה בחודשים הקרובים", נאמר בהודעה. 

10:00 - בשוק המט"ח ביום שאחרי הבחירות, הדולר נחלשב-0.2% ונסחר ברמה של 4.01 שקלים. היורו מתחזק ב-0.5% לרמה של 4.26 שקלים.

9:50 - פתיחה מתונה בת"א: מדד ת"א 25 עולה ב-0.1%, ת"א 100 עולה ב-0.3%, מנגד, ת"א בנקים יורד ב-0.9% - על פי הערכות שונות בשוק, מינויו האפשרי של כחלון לתפקיד האוצר עשוי להביא להגברת התחרות ולפגיעה ברווחי הבנקים. שוק אגרות החוב פותח את היום ללא שינוי מהותי.

9:35 - דלק קידוחיםו אבנר, הנשלטות ל ידי קבוצת דלק, יחד עם שותפותיהן במאגר תמר, ישראמקוו אלון חיפושי גז, מדווחות הבוקר על הסכם חדש ליצוא גז מהמאגר עם קבוצת Dolphinus Holdings שתספק את הגז לצרכנים במצרים.

9:30 - תשואות האג"ח הממשלתיות: תשואת האיגרת ל-9 שנים עומדת לפני הפתיחה על 1.64%, תשואת האיגרת ל-30 שנה על 2.71%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח ל-10 שנים על 2.05%, האג"ח האמריקאית ל-30 שנה בתשואה של 2.60%.

9:20 - אפריקה תעשיותהודיעה על פיטורי אבי מוטולה מתפקידו כמנכ"ל. "בשים לב לתוצאותיה הכספיות של החברה לשנת 2014, הוחלט על סיום תפקידו של מר מוטולה בחברה", נאמר בעדכון שהוציאה כלל תעשיות. מנכ"ל אפריקה ישראל אברהם נובוגרוצקי, המשמש כיו"ר כלל תעשיות מונה לתפקיד. יחליף אותו בתפקיד היו"ר אבינדב גרינשפון, ששימש עד כה כסגן יו"ר בדירקטוריון.

9:10 - עזריאלי סיימה את השנה עם הכנסות של 7.28 מיליארד שקל , מול הכנסות של 8.14 מיליארד שקל בשנת 2013. הרווח הנקי ירד בשנה המדווחת ל-859.5 מיליון שקל, מול 943.8 מיליון שקל בשנת 2013. במדדי NOI ו-FFO רשמה השנה דווקא עלייה: הקבוצה סיימה את 2014 עם עלייה של כ-3% ב-NOI לכ- 1.134 מיליארד שקל, ועלייה של כ-4% ב- FFO שהסתכם ב-787 מיליון שקל.

מה דעתך על מניית עזריאלי:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

9:00 - פרוטרוםרכשה 100% מהון המניות של חברת הטעמים הבלגית Taiga International בתמורה לתשלום של כ- 2.9 מיליון דולר ארה"ב. העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה ממקורות עצמיים.

7:30 - בורסת ת"א תגיב הבוקר לתוצאות הבחירות, ולמה שמסתמן בשלב ראשוני זה ככהונה נוספת של נתניהו בראשות ממשל ימין.

עוד על הפרק בחזית החוץ - המגמה המעורבת בנעילה אמש בניו יורק, וההמתנה בשווקים הבינלאומיים להודעה המוניטארית של הבנק המרכזי האמריקאי, והצפי להורדת האמירה לפיה 'נדרשת סבלנות עד השלב המתאים להעלאת ריבית' מהודעתהפד.

צילום: שאטרסטוק