טבע צללה ב-5.1% ומשכה את בורסת ת"א לירידות
מדד ת"א 25 ירד ב-1.1%, ת"א 100 נחלש ב-1.5% ות"א ביומד ננעל בירידה של 2.6%; מניית בזן ירדה ב-2.8% במחזור גבוה אחרי שעיריית חיפה ביטלה את רישיון העסק של החברה. מיטב דש: "המפעל של בזן יישאר במפרץ חיפה - העברתו בלתי אפשרית"
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-11 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
16:30 - כצפוי, המסחר בבורסה ננעל בירידות בהמשך למגמה השלילית בניו יורק ובאירופה בשישי. טבע ופריגו הובילו את הירידות כשאיבדו 5.1% ו-2.9%, בהתאמה. מניית בזן ירדה ב-2.8% במחזור גבוה אחרי שעיריית חיפה ביטלה את רישיון העסק של החברה; מחזור המסחר היה גבוה יחסית ליום ראשון והסתכם ב-828 מיליון שקל.
16:10 - הביומד מאבד 2.5% - ואלה היורדות הגדולות במדד: אקסלנז(4.1%-), פוטומדקס(3.9%-), ביוליין(3.8%-), כן פייט(3.7%-),
16:00 - בזןלקראת סיום יום סוער במחזור יותר מכפול מהממוצע היומי - 15 מיליון שקל (ראו פירוט בעניינה בעדכונים קודמים). בינתיים, ראש עיריית חיפה יונה יהב חתם לפני שעה קלה על צווים שמבטלים את רישיון העסק של חמישה גופים שפועלים באזור חיפה. מדובר בין השאר בבזן, גדיב, שב"ח, כרמל אולפינים וחיפה כימיקלים. הנימוק של יהב, כפי שמפורט במכתב, הוא מידע שהגיע לעיריית חיפה, לפיו המפעלים מזהמים לכאורה את הסביבה.
14:00 - גיל דטנר, לאומי שוקי הון: "אנו סבורים כי השוק מאזן באופן נאות בין הסיכונים לסיכויים במניית רמי לוי. 2015 תהיה שנה של צמיחה אגרסיבית, אך הדבר כבר מתומחר במניה והשאלות היותר חשובות קשורות למגמות ברווחיות ובמכירות למ"ר. מחיר היעד שלנו הוא 155 שקל למניה וההמלצה היא 'תשואת שוק'".
13:00 - מחצית היום בת"א, זו תמונת המחזורים:
מחזור כללי: 445 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 213.5 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 55 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 77 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 75: בזן- 9.5 מיליון שקל (המחזור ה-4 בגודלו בבורסה, מעל המחזור הממוצע היומי העומד על 7.1 מיליון שקל)
12:30 - מבט על מדד ת"א 75: 69 מניות במדד נמכרות בירידות. היורדות הגדולות במדד הן: סיליקום(2.8%-), פרטנר (3.6%-), טאואר, סאפיינס ובזן (3.1%- כ"א). 3 מניות במדד נסחרות 3 ללא תנועה, ורק 3 בעליות קלות - איידיאו, ביקום ואלקו, שמתחזקות ב-0.4%, 0.3% ו-0.1% בהתאמה.
12:10 - המלצות שבועיות דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון:
ממשלתיות: הביצועים העודפים של צמודי המדד נמשכים. אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת לפחות בין האפיקים, תוך מתן עדיפות קלה להשקעה בצמודי המדד. ככלל, תנאי הרקע להשקעה בשוק האג"ח הממשלתי ממשיכים להיות חיוביים, אם כי מהלך רווחי ההון נראה כקרוב למיצוי. אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ של כ-5 שנים תוך החזקה סינתטית של המח"מ.אנו ממליצים על מח"מ אחזקות ארוך יותר בצמודי המדד.
קונצרניות: עדכון מדדי התל בונד הביא לירידה טכנית במרווח הגלום במדדי התל בונד 20 ו-40, זאת בשל יציאת איגרות החוב של אפריקה ישראל. בדומה לאפיק הממשלתי, נמשכים ביצועי החסר של מדד התל בונד בריבית משתנה. במספר איגרות חוב צמודות מדד שהונפקו לאחרונה המדד הידוע ירד משמעותית מתחת למדד הבסיס כך שלמעשה ההגנה המדדית בהן הינה חלקית עד לחזרת המדד לרמה של מדד הבסיס.
11:40 - מתחזקות הירידות בבורסה: מדד ת"א 25 יורד ב-1%, ת"א 100 נחלש ב-1.4%. מדד ת"א ביומד הוא המפסיד הגדול של היום, עם ירידה של 2%, ת"א טק עילית אחריו עם מינוס 1.8%.
11:20 - ערן יונגר אנליסט בכיר במיטב דש, בעקבות סגירת שערי מפעל בזןהבוקר על ידי עיריית חיפה (ראו עדכון מוקדם): "ההתמודדות עם עניין הזיהום לא חדשה לבזן - החברה מתנהלת מול הרשויות בעניין זה מאז ההפרטה שלה בשנת 2006, כשבשנים האחרונות היא נדרשת להתאים את עצמה לתקנים חדשים שבצדק הולכים ומחמירים כמעט מדי שנה. העיכוב בחיבור לגז הטבעי אף העמיד את בזן במצב של אי עמידה בתקנים בשנים 2012-2010, אך כאן המשרד לאיכות הסביבה גילה הבנה, שכן הגורם לא היה תלוי בה.
בכל הקשור לבזן כחלק מכל מערך המפעלים באזור המפרץ - אלה נמצאים שם כבר עשרות שנים, והשאלה בעניין זה היא ברמה הממשלתית. להערכתי, אף שניתן לקחת החלטה על העברת מפעלים קטנים מאזור המפרץ, את בזן לא ניתן יהיה להעביר. מדובר במפעל ענק, האחראי על למעלה מ-60% מתצרוכת הדלקים של ישראל, ומעבר לקשיים הטכניים האדירים הכרוכים בהעברה, לא ניתן להפסיק את הפעילות שלו. עם כל הרצון שלנו לאוויר נקי באזור, המחיר של העברת המפעל הוא פשוט גבוה מדי. צריך לזכור שגם אם הוא לא היה כל כך גבוה, ספק אם תמצא מקום בארץ שתושביו יסכימו להעברת המפעלים אליהם, וכבר התנסינו בהתנגדות שחסמה מהלכים דומים בעבר. לכן אני צופה שמפעל בזן יישאר במפרץ חיפה וימשיך לפעול כרגיל".
צילום: בלומברג
10:50 - ועוד הודעת ביומד: קפיטל פוינטתשקיע יחד עם שותפות אורבימד ישראל 3 מיליון דולר בחברת RDD. אורבימד תשקיע 2 מיליון דולר וקפיטל פוינט מיליון דולר, בתמורה למניות בכורה, לפי שווי של 24 מיליון דולר לפני הכסף. בעקבות הסכם ההשקעה, תחזיק החברה 2 כ- 25% מהון המניות של RDD בדילול מלא.
10:45 - מניות בולטות בת"א 25:
עולות: פרוטרום(1.9%), שטראוס ואסם (1.2%), ישראמקו(1%).
יורדות: טבע(מאבדת 4.8%. החברה שפתחה את היום בשווי של 252 מיליארד שקל נסחרת עתה בשווי של 240 מיליארד שקל), אופקו(2.8%-), פריגו(2.3%-), עזריאלי(2%-).
10:30 - מניית בזןשיורדת נכון לעכשיו ב-3.5% מרכזת את המחזור ה-5 בגודלו בבורסה, 4.5 מיליון שקל (המחזור הממוצע היומי במניה עומד על 7.1 מיליון שקל).
10:10 - בין הדיווחים שיצאו הבוקר:
איתמר מדיקל: מעבר למתכונת מלאה של הסכם השיווק האסטרטגי עם ענקית המכשור והציוד הרפואי מדטרוניק (Medtronic). במסגרת ההסכם המורחב, מדטרוניק תתמוך בפעולות להעלאת המודעות למוצר ה-WatchPAT™ של איתמר מדיקל בפריסה ארצית בכל ארה"ב. הרחבת ההסכם התאפשרה לאחר השלמת תקופת פיילוט של שנה באזור שיווק אחד.
אנלייט אנרגיה: החברה (מקבוצת יורוקום) מנהלת מגעים לרכישת מלוא האחזקות בפרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בצפון אירלנד, המצוי בתחילת שלב ההקמה, בהספק של 14 מגה-וואט. על פי המתווה הנבחן, היקף ההשקעה של החברה יעמוד על כ- 21 מיליון שקל כאשר העלות המוערכת הכוללת של הפרויקט עומדת על כ-97 מיליון שקל.
10:05 - ענקיות הפארמה של תל אביב מאבדות גובה: פריגויורדת ב-1.2%, אופקוב-3%, טבעב-4.5%.
9:50 - פתיחה יורדת חזקה לשבוע המסחר: מדדי 25 ות"א 100 יורדים ב-0.9%, ת"א בנקים נחלש ב-0.3%. טבע פותחת את היום בירידה של 3.8%. אגרות החוב הממשלתיות נסחרות בעליות של עד 0.2%,
9:40 - דרמה בבזן: עיריית חיפה מורידה את הכפפות במאבק במפעלים המזהמים שבתחומה - ראש עיריית חיפה יונה יהב הוציא הבוקר צו סגירה לשורת מפעלים שמוגדרים על ידו כמזהמים או פוגעים בבריאות הציבור. במקביל, עירית חיפה חוסמת בשעה זו את הכניסה לבזן שבשליטת של החברה לישראל ולמפעלים פטרוכימיים.
בתי זיקוק צילום: גיל נחושתן
9:35 - השותפות במאגר תמר, דלק קידוחים ואבנר מקבוצת דלק, ישראמקו ואלון גז מדווחות כי חברת החשמל החליטה לממש באופן חלקי את האופציה להגדלת כמויות הגז אותן תצרוך ביחס לתקופה החל משנת 2020. ההשלכה הצפויה (מתחילת 2020): הכמות המירבית הכוללת לאספקה לכל תקופת החוזה תעמוד על כ-87 BCM (קרי, 87 מיליארד מטר מעוקב - מול 82.5 BCM ללא מימוש האופציה (ו-99 BCM במקרה של מימוש האופציה במלואה) להערכת השותפות, מפרויקט תמר, אין במימושה החלקי של האופציה כדי להשפיע באופן מהותי על התזרים המהוון החזוי מפרויקט תמר.
8:55 - שותפות חיפושי הגז והנפט הזדמנות ישראליתמגדילה את החזקותיה ברשיונות פלאג'יק, במסגרת פשה עם יתר המחזיקים. השותפות הגיעה להסכמה עם חברת אדן, אשר רכשה השליטה בפרנדום מידי טדי שגיא, לפיו יועברו לבעלותה 6% נוספים מהרשיונות שהוחזקו ע"י פרנדום. 17.5% יועברו לבעלותה של חברת נאמאקס של בני שטיינמץ. עם סיום העברת הזכויות תחזיק הזדמנות ישראלית ב-16% מהרישיונות, נאמאקס ב-60%, פרנדום ב-10%, חברת Daden Investment ב-9% וחברת AGR Petroleum Services Holdings ב-5%. העברת ההחזקות תיכנס לתוקף לאחר קבלת אישור הממונה על ענייני הגז והנפט.
8:30 - מיזוגה של אלרובישראל לתוך אלרוב נדל"ן מתעכב. בסוף השבוע הודיעו שתי החברות שכינוסן של אסיפות בעלי המניות שזומנו להיום, ה-19 באפריל, נדחה ל-11 במאי. לפי ההודעה שפורסמה "נדרש זמן נוסף לשם השלמת הליכים ודיונים, בין היתר, עם רשות המסים לאישורם, המהווה תנאי מתלה לעסקת המיזוג, במסגרת החלטת המיסוי".
8:25 - מנכ"ל קמהדעדוד צור צפוי לעזוב את תפקידו. צור, שמכהן כמנכ"ל החברה מאז 1990, ייסד את קמהדע עם ראלף האן, שהלך לעולמו בפברואר 2013. המועמדים המובילים להחלפתו של צור הם עמיר לונדון, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה, וגיל עפרון, סמנכ"ל הכספים.
8:20 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות - לקראת פתיחת שבוע המסחר: תשואת האג"ח השקלית ל-9 שנים (0324) עומדת הבוקר על 1.44%, תשואת השקלית ל-11 שנים (1026) עומדת על 1.68%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים על 1.87%.
7:40 - סוף שבוע הפכפך עבר על מניית טבע בניו יורק: בחמישי בערב דווח כיה-FDA אישר לחברות מומנטה וסאנדוז גירסה גנרית לקופסון - תרופת המקור הבולטת של טבע האחראית לחלק נכבד מרווחיה - ומניית טבע הגיבה בירידה חדה של 3.8%. יום לאחר מכן דיווחה סוכנות בלומברג כי טבע שוקלת להגיש הצעת רכישה לחברת מיילן במהלך שיביא ליצירת ענק עולמי בתחום הגנריקה – ומניית טבע הגיבה בעלייה של 2.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
לאחר התהפוכות האמורות, טבעחוזרת הבוקר לת"א בפער ארביטראז' שלילי של 3%.
פער ארביטראז' שלילי עומד גם למרבית החברות הבולטות בבורסה המקומית: פריגוחוזרת עם מינוס 2.2%, אופקו3.3%-, כיל0.6%-, נייס1.4%-, אלביט מערכות0.4%-, אורמת טכנולוגיות1.7%-, גזית גלוב 1.1%-, קנון0.1%-, טאואר2.1%-, פרטנר2.9%-, סלקום1.4%-, נובה1.9%-, מזור0.2%-, ביקום1.2%-, אלוט1.7%-, איתוראן1.4%-, איזיצ'יפ0.7%-, פלוריסטם1.6%-, אלון רבוע כחול5.1%-, גילת1.9%-.
רק 2 חברות בת"א 100 חוזרות בפער חיובי - אבוג'ןעם פלוס 0.4% ופריון בפלוס 0.5%.
7:30 - בורסת ת"א פותחת הבוקר שבוע מסחר מקוצר של שלושה ימים בלבד (ברביעי וחיימי לא יתקיים מסחר לרגל יום הזיכרון ויום העצמאות). המשקיעים המקומיים צפויים להגיב לסיומת השלילית החזקה שנרשמה בשישי בניו יורק ובאירופה – וכשפער הארביטראז' השלילי שנפתח על ת"א 25 עומד על כ-1%.
דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו בשישי ב-1.5% (שניהם איבדו 1.3% בסיכום שבועי - הירידות החדות ביותר מזה שלושה שבועות), ו-S&P 500 - ב-1.1% (איבד השבוע 1%). באירופה נחתם השבוע הגרוע ביותר מאז דצמבר לאחר שמדד Stoxx 600 איבד 1.8%, ובסיכום שבועי - 2.2%.
צילום: בלומברג 
