לראשונה מאז המשבר ברוסיה: פישמן גייס לדרבן 200 מיליון שקל
מדובר בחברת האם של מירלנד, שבעקבות המשבר ברוסיה מנהלת בימים אלו מגעים להסדר חוב בהיקף של מיליארד שקל
בפעם הראשונה מאז המשבר הכלכלי ברוסיה שהחל בחודש נובמבר עם קריסתו של מחיר הנפט והרובל, ביצעה אתמול חברת דרבן מקבוצת כלכלית ירושלים של אליעזר פישמן גיוס חוב ממשקיעים מוסדיים.
- כלכלית ירושלים סיימה את 2014 עם הפסד עתק של 304 מיליון שקל
- רוסיה לא מתאוששת, וכלכלית ירושלים ממשיכה לקנות חוב
- עסקת בעלי עניין לפישמן: הום סנטר תשכור חנות מדרבן
דרבן, חברת האם של מירלנד, שבעקבות המשבר ברוסיה מנהלת בימים אלו מגעים מתקדמים להסדר חוב בהיקף של מיליארד שקל עם מחזיקי האג"ח שלה בישראל, גייסה 200 מיליון שקל בהרחבת סדרה ד' של החברה שאינה מובטחת בבטחונות ומדורגת A2 על ידי מידרוג.
דרבן קיבלה ביקושים גבוהים של 300 מיליון שקל מהמשקיעים אולם דו"ח הדירוג של מידרוג אפשר לה לקחת 200 מיליון שקל. הגיוס שיקף ריבית אפקטיבית של 3.3% שהינה התשואה לפדיון שהאג"ח נסחרות היום בשוק. את הגיוס הוביל גוף החיתום כלל פיננסים בניהולו של יהונתן כהן.
אליעזר פישמן צילום: עמית שעל
קבוצת החברות של פישמן, שכולל את החברות מבני תעשייה, דרבן, מירלנד וסויטלנד, שפועלות בשוקי הנדל"ן בישראל ובאירופה, סיים את שנת 2014 עם הפסד של 304 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 61 מיליון שקל בשנת 2013. ההון העצמי של כלכלית ירושלים התכווץ ב-23% בשנת 2014 לרמה של 2.14 מיליארד שקל.
כלכלית ירושלים נפגעה ברבעון הרביעי של 2014 מהמשבר הכלכלי ברוסיה, שהתבטא בהיחלשות של 35% בשער הרובל אל מול הדולר, כתוצאה מהירידה החדה במחיר הנפט. החברה פועלת בשוק הנדל"ן המסחרי והמגורים ברוסיה באמצעות החברה הבת מירלנד, שמהווה 31% מהשווי הנכסי של הקבוצה ו-11% מההכנסות התפעוליות שלה. כתוצאה מהיחלשות המטבע הרוסי, מירלנד נאלצה לשערך מחדש את נכסיה כלפי מטה, ולפתוח במו"מ מול מחזיקי האג"ח בישראל שכן תזרים המזומנים שלה נחלש למעשה ב-35%. סך ההפסד שנגרם לכלכלית ירושלים בגלל המשבר ברוסיה מסתכם בסכום עתק של 600 מיליון שקל.
