מרץ בקופות הגמל: מגדל וכלל הן הפודות הגדולות

סיכום הגיוסים והפדיונות בתעשיית קופות הגמל לחודש מרץ חושף עזיבת כספים משתי חברות הביטוח הגדולות, כלל ומגדל.  

מקופות הגמל של כלל ביטוח עברו למתחרים כחצי מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2015, וקופות הגמל של מגדל, בדגש על קרן ההשתלמות הגדולה בענף, קהל, איבדו 316 מיליון שקל למתחרים. גם קופות הגמל של אנליסט מאבדות נכסים למתחרים — 127 מיליון שקל מתחילת שנה, המהווים כ־2.5% מהנכסים המנוהלים בקופות.

לעומת זאת ממשיכים הכוכבים של 2013–2014, ילין לפידות ואלטשולר שחם, לגייס בקצב של מאות מיליוני שקלים בחודש. קופות הגמל של ילין התברגו במרץ לראש טבלת המגייסות מהמתחרים, עם העברות חיוביות של 247 מיליון שקל, והקדימו את אלטשולר עם גיוס של 221 מיליון שקל "בלבד" במרץ. מתחילת השנה, עם זאת, אלטשולר שומר על ההובלה עם גיוסים מצטברים של 780 מיליון שקל ממתחרים לעומת 423 מיליון שקל בילין.

קופות הגמל של אלטשולר נמצאות בראש טבלת התשואות מתחילת השנה, אלא שילין החל לשווק באגרסיביות את קופת הגמל, ילין לפידות כללי ב', שעקפה את הביצועים של אלטשולר מתחילת השנה. מרבית הגיוסים הופנו לקופה זו, בעוד הקופה הכללית המחזיקה במרכיב מניות מתחת לממוצע רשמה פדיונות.

צילום: shutterstock