מייקל שטרן בדרך לרוד שואו כדי לגייס 300 מיליון שקל

יזם נדל"ן אמריקאי נוסף ינחת היום בישראל במטרה לגייס אג"ח בבורסת תל אביב. ל"כלכליסט" נודע כי מייקל שטרן, הבעלים של חברת הנדל"ן האמריקאית JDS Development, יחל מחר רוד שואו לגיוס 300 מיליון שקל באג"ח חדשה. שטרן כבר הגיש תשקיף חסוי לרשות ני"ע וצפוי להגיש תשקיף גלוי היום או לכל המאוחר מחר. ההנפקה תיעשה בתיווכה ובניהולה של לידר חיתום.

שטרן יצטרך להתחרות בשני אמריקאים אחרים — ג'ו מויניאן וג'ף סאטון — שמבצעים בימים אלו רוד שואו לגיוס מיליארד שקל ו־2 מיליארד שקל בהתאמה בתל אביב. אם ההנפקה של שטרן אכן תצא לפועל, תהיה זו החברת הנדל"ן האמריקאית ה־12 שמגייסת אג"ח בישראל (כולל ההנפקות הצפויות של מויניאן וסאטון). בסך הכל גייסו החברות 5.3 מיליארד שקל מכספי הפנסיה הישראליים מאז החלה התופעה בשנת 2008.

הנפקת JDS תהיה באותה תבנית של שאר ההנפקות של החברות האמריקאיות: הקמת חברה ייעודית באיי הבתולה והעברת פורטפוליו של נכסים כשהחברה המנפיקה מגייסת את הכסף ללא ביטחונות. אופי הפעילות של מרבית החברות הייעודיות שהגיעו עד כה לישראל היה של נכסים מניבים, JDS לעומת זאת תכלול רק פעילות של ייזום באזור ניו יורק ומיאמי. אקסטל, ענקית הנדל"ן האמריקאית של גארי בארנט, עוסקת בעיקר בפעילות של ייזום והצליחה לגייס ללא בעיה 1.6 מיליארד שקל בישראל, אולם הפורטפוליו שלה כלל גם כמה נכסים מניבים. שטרן נחשב ליזם הנדל"ן השלישי בגודלו בניו יורק לאחר גארי בארנט וג'ו מויניאן.

מייקל שטרן

שטרן יעביר לחברה המנפיקה בישראל שמונה נכסים שנמצאים בפיתוח עם הון עצמי של 120 מיליון דולר. בין הנכסים הבולטים נכס אחד ברחוב 57 המפורסם בניו יורק שהנו בניין משרדים של 77 קומות, שני מגדלי מגורים להשכרה, האחד של 40 קומות והשני של 47 קומות שמחוברים באמצעות גשר. שני הבניינים יכילו 800 דירות יוקרה. בברוקלין החברה מפתחת פרויקט של בניין מגורים עם 110 קומות שיכלול גם שטחי מסחר. שווי הנכסים שנמצאים בפיתוח מוערך ב־1.2 מיליארד דולר. בשנת 2014 החברה ייצרה הכנסות של 29.8 מיליון דולר.

שטרן ייסד את JDS בשנת 2002. אף על פי שהוא נולד בניו יורק, הוא החל את הקריירה שלו בעולם הנדל"ן כמנהל פרויקטים של חברת נדל"ן בינונית במיאמי. שם למד על עבודות קבלנות וביצוע תשתיות וניהל עשרות של פרויקטים של בנייה עד אשר החליט לעשות לביתו. את הקריירה העסקית העצמאית שלו הוא החל בבנייה של בתי מגורים קטנים למשפחות במיאמי, ועם השנים הוא גדל והחל לבצע פרויקטים גדולים של משרדים ובנייני מגורים גדולים בניו יורק.

מלבד JDS ישנה עוד חברת נדל"ן אמריקאית שנמצאת לקראת הגשת תשקיף לרשות ני"ע הישראלית. מדובר בחברת PMG של קווין מלוני שמגיעה לישראל בתיווכה של רוסאריו הנפקות.

מייקל שטרן (36)

תפקיד: בעלים של JDS

סוג פעילות: ייזום של נדל"ן

שווי נכסים בפיתוח: 1.2 מיליארד דולר