מזרחי טפחות השלים גיוס של 1.8 מיליארד שקל בשלב המוסדי

הבנק נענה להתחייבות מוקדמות בהיקף זה, לאחר שלהנפקה הוזרמו ביקושים של 3 מיליארד שקל. לגיוס בשלב הציבורי יוקצה סכום של 500 מיליון שקל

תומר ורון 13:0403.06.15

תגיות:

בנק מזרחי טפחות השלים אתמול (ג') את השלב המוסדי בגיוס האג"ח ונענה להתחייבות מוקדמות של 1.8 מיליארד שקל - לאחר שהתקבלו ביקושים גבוהים של כ-3 מיליארד שקל.

קראו עוד בכלכליסט:

בשונה מהנפקות קודמות, ההנפקה כללה שלוש סדרות חדשות לתקופות ארוכות שמהוות עבור מזרחי מקורות מימון אל מול המשכנתאות שניתנות לטווח ארוך. הסדרה הראשונה בהיקף של מיליארד שקל היא סדרה שקלית ל-7 שנים, בתשואה של 2.47%, מרווח של כ-0.85% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה; השניה, שקלית גם היא, בהיקף של 450 מיליון שקל לתקופה של 10 שנים, בתשואה של 2.98% - מרווח של כ-0.78% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה; הסדרה השלשית היא צמודת מדד ל-15 שנה בריבית משתנה כל 5 שנים. הריבית ל-5 השנים הראשונות צפויה להיות בשיעור של כ-0.5%.

הבנק יקצה בשלב הציבורי שיתקיים בימים הקרובים סכום נוסף של עד 500 מיליון שקל מעבר להתחייבות שקיבל בשלב המוסדי. ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות הנפקות והובילה אותה חברת רוסאריו קפיטל.

בחודש ינואר האחרון סיים מזרחי טפחות הנפקת ענק בהיקף של 3.15 מיליארד שקל צמודה למדד בריבית של 0.64% ובמח"מ של כ־4.95 שנים.

מדובר בגיוס הרביעי של מזרחי טפחות ב־12 החודשים האחרונים כאשר סכום הגיוסים צפוי להסתכם בלמעלה מ-9 מיליארד שקל. מזרחי טפחות הוא הבנק הממונף ביותר במערכת הבנקאית והוביל את גיוסי האג"ח של המערכת בשנת 2014.