בתי הזיקוק בחיפה גייסו 530 מיליון שקל באג"ח חדשות

בזן סיימה אתמול את השלב הציבורי בהנפקה עם גיוס של 60 מיליון שקל. 385 מיליון שקל גויסו בסדרת אג"ח שקלית צמודה לדולר בריבית של 6.7%, היתרה באג"ח שקלית לא צמודה בריבית של 5.9%

אורן פרוינד 09:1603.06.15

תגיות:

בתי הזיקוק בחיפה סיימו אתמול את השלב הציבורי בהנפקה של שתי סדרות אגרות חוב חדשות, מדורגות BBB+ על ידי מעלות. אחרי שגייסה בתחילת השבוע 470 מיליון שקל מגופים מוסדיים, גייסה אתמול החברה 60 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי והשלימה גיוס כולל של 530 מיליון שקל.

קראו עוד בכלכליסט:

את ההנפקה ליווה קונסורציום חתמים בהובלת לאומי פרטנרס חתמים, ובו השתתפו גם מנורה מבטחים חיתום וניהול, ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי. חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.

בזן (בתי הזיקוק בחיפה) גייסה את הכסף לשתי סדרות אג"ח חדשות. סדרה סכום של 385 מיליון שקל היא גייסה לסדרה ו' - אג"ח שקליות הצמודות לדולר (בפעם הראשונה שהחברה מבצעת גיוס מסוג זה), במח"מ של כ-5.6 שנים. ובריבית של 6.7%. את היתרה (145 מיליון שקל) היא גייסה לסדרה ה' - אג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-6 שנים בריבית בשיעור של 5.9%.

ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה של בזן הסביר כי "ההצמדה לדולר היא מהלך החוסך את המרת השקל לדולר שהינו מטבע הפעילות של החברה, מקטין את עלויות המימון ומפחית תנודתיות ברווח הנקי ובהון העצמי. סכום הגיוס והריבית שנקבעה מעידים על הצלחת ההנפקה".

גיוס החוב של בזן הוא יריית הפתיחה לאחד החודשים העמוסים בשוק ההנפקות בתל אביב. הבוקר פורסם ב"כלכליסט" כי במהלך חודש הקרוב 9 חברות מתכננות גיוס חוב כולל בהיקף של 10.6 מיליארג שקל, פי שלושה מהממוצע החודשי מתחילת השנה ופי 2.4 מהממוצע החודשי ב־2014.