מחזיקי הום סנטר והבנקים הסכימו לפריסת החוב מחדש

אליעזר פישמן קרוב להסדר חוב גם בחברת הום סנטר מול מחזיקי האג"ח והבנקים. הום סנטר דיווחה ביום חמישי כי מחזיקי אג"ח א' הנסחרות ברצף מוסדיים, הגיעו להסכמות עם החברה והבנקים על הסדר ביניים בדרך להסדר סופי, שעל פיו יקבלו המחזיקים 35 מיליון שקל במזומן, והבנקים 32 מיליון שקל. המחזיקים יקבלו גם שעבודים על נכסים שונים של החברה. פישמן רשתות, חברה אחרת בבעלות פישמן, תרכוש את החברה־הבת הום סנטר קפריסין מידי הום סנטר תמורת 32 מיליון שקל שיועברו לבנקים ופישמן יזרים 13.5 מיליון שקל לחברה.

יתרת החוב של הום סנטר למחזיקי האג"ח עמדה לפני ההסדר על כ־107 מיליון שקל (קרן וריבית), שמחציתו היתה אמורה להיפרע מחרתיים ומחציתו בסוף יוני 2016. הום סנטר התנהלה במירוץ נגד הזמן בנסיון למנוע מהמחזיקים לדרוש להעמיד את החוב לפירעון מיידי ולהוביל את החברה להדרדרות חמורה. הום סנטר פועלת בתחום הקמעונאות, וכדור השלג שהיה נוצר מול הספקים במקרה כזה היה מאיים על קיומה.

על פי המתווה המוצע, הום סנטר תעביר לידי המחזיקים 35 מיליון שקל מתוך 43 מיליון שקל שקיבלה עבור נכס שאותו מכרה בקריית עקרון. 8 מיליון שקל הנותרים יישארו בחברה להמשך התנהלותה השוטפת. בעקבות התשלום יעמוד החוב למחזיקים על כ־75 מיליון שקל (מתוכו 60 מיליון שקל קרן) והוא יתפרס לחמישה תשלומים שנתיים מסוף ספטמבר 2015 ועד סוף ספטמבר 2020. שני התשלומים הקרובים יהיו של 20% מהקרן כל אחד, והחל מ־2017 יפרע החוב בתשלומים רבעוניים. שיעורי הריבית יעמדו על 6.06% לשנה והן ייפרעו בתשלומים רבעוניים מספטמבר הקרוב. המחזיקים יקבלו תוך 21 יום מחתימת הסכם הביניים שעבוד צף בדרגה ראשונה ללא הגבלה, על כל המלאי המיובא והעתידי של הום סנטר, ושעבוד על נכס של הום סנטר בקריית־חיים.

אליעזר פישמן צילום: עמית שעל

פישמן התחייב גם שהום סנטר תמכור את הום סנטר קפריסין לפישמן רשתות תמורת לפחות 32 מיליון שקל, כשפישמן רשתות מתחייבת שבמקרה שתמכור את החברה שבקפריסין בשלוש השנים הקרובות בסכום גבוה יותר מ־32 מיליון שקל, בתוספת הריבית שתקבל בגין האשראי שתקח לצורך הרכישה, ודיבידנדים שתמשוך מהחברה הקפריסאית, התמורה תעבור להום סנטר. את התמורה שתקבל ממכירת הום סנטר קפריסין תעביר הום סנטר לבנקים הפועלים, דיסקונט ומרכנתיל, שחובה של הום סנטר כלפיהם מוערך ב־207 מיליון שקל, ובנקים מצידם יפרסו את יתרת החוב לשלוש שנים.

פישמן התחייב להזרים 13.5 מיליון שקל תוך שלושה חודשים להום סנטר, באמצעות חברות שבבעלותו, כדי לאפשר את המשך פעילותה. המחזיקים ימנו משקיף בדירקטוריון, רו"ח שלומי קלסי. ההסדר מותנה באישור הבנקים ובעלי האג"ח. מחזיקי האג"ח הגדולים של הום סנטר הם מנורה מבטחים, כלל ביטוח, הפניקס, אקסלנס, מיטב דש ופסגות.

הום סנטר מהווה רק חזית אחת שבה מתמודד פישמן, שכנראה כבר לא יוכל לפרוע את חובותיו האישיים לבנקים בהיקף של כ־4 מיליארד שקל. פישמן מצוי במגעים להסדר חוב גם במירלנד המרכזת את עסקיו ברוסיה. בנוסף מנהל בנק לאומי מגעים למכירת 40% מניות כלכלית ירושלים שבשליטת פישמן, המשועבדות לו בגין חוב של 1.5 מיליארד שקל.