נעילה חיובית בבורסת ניו יורק
דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק ב-0.6% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%. באירופה: דאקס רשם ירידה של 1.3% וסגר ירידה של 7.8% ברבעון השני. קייט פארמה הישראלית טיפסה בניו יורק ב-3.4%. ביל גרוס מזהיר: "שוק הקרנות הפך לבנקאות צל ללא פיקוח"
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק ניקיי האנג סנג שנגחאי
בכתיבת הידיעה השתתפו גיל קליאן, מיקי גרינפלד ושי סלינס.
23:00 - נעילה חיובית בבורסות ניו יורק.
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.6% ומדד S&P 500 עלה התחזק ב-0.3%.
22:00 - הנפט סיים חצי שנה בעליות
הזהב השחור סיים את חצי השנה הראשונה של 2015 בעלייה של 11% בסך הכול. היום עלה הנפט ב-2% למחיר של 59.47 דולר לחבית. כמו כן, היורו נחלש ב-0.7% מול הדולר למחיר של 1.11 דולר ליורו.
21:00 - המוזיקה של אפל
אפל Music עלה לאוויר: שירות המוזיקה בסטרימינג של אפל, שכולל גם רדיו אינטרנט, המלצות שירים וכלים שמאפשרים ליוצרים לתקשר עם מעריציהם, הושק ברחבי העולם.
20:55 - נקבע מחיר הזהב
החוזה על הזהב רשם היום ירידה של 0.6% (7.2 דולר) ונקבע על 1,1171.8 דולר לאונקיה.
20:40 - ביל גרוס מזהיר
הטור החודשי של ביל גרוס יוצא היום באתר הבית שלו בביקורת על התעלמות הרגולטורים מהמערכת הפיננסית שהתפתחה בעולם הקרנות. לדבריו, הרגולציה הקפדנית על הבנקאות האמריקאית, במקום שתביא לביטול הסיכונים שנבעו מהמערכת - גרמה להעברת סיכונים לשוק של הקרנות. "קרנות נאמנות, קרנות גידור ותעודות סל הפכו בעקבות הרגולציה על הבנקים למערכת בנקות צל לא מפוקחת, שאינה נדרשת להחזיק רזרבות או רמות מסויימות של מזומן לשעת חירום", כותב גרוס.
צילום: רויטרס
20:00 - המלצה מקפיצה את Fitbit
מניית חברת מוצרי הספורט והכושר Fitbit (סימון FIY) מזנקת ב-9.5% לאחר ש-RBC Capitl מתחילים לסקר את המניה עם המלצת תשואת יתר (Outperform) ומחיר יעד של 45 דולר למניה. הזינוק הנוכחי מביא את המניה למחיר של 36.3 דולר.
19:15 - ישראליות בולטות:
קייט פארמהמטפסת ב-5%, ביולייןקופצת ב-6.3%, אלביט מערכותעולה ב-2.6%, טאוארמטפסת ב2.4%.
19:00 - נעילה שלילית באירופה
פוטסי איבד 1.5%, דאקס איבד 1.3% וקאק ירד ב-1.6%. מדד סטוקס 50 ירד ב-0.8% וסטוקס 600 איבד 1.3%. סטוקס 600 סגר את הרבעון החלש ביותר ב-3 השנים האחרונות, עם ירידה של 4% בחודשים אפריל-יוני. קאק 40 רשם ברבעון השני ירידה של 4.8%, ובסך הכל במחצית הראשונה של השנה עלה ב-14%. דאקס נפל ברבעון ב-7.8% וסגר מחצית עם עלייה של 13%. פוטסי ירד ברבעון ב-3% וסגר במחצית הראשונה של השנה עלייה של 0.8%.
18:10 - מתינות בניו יורק
30 מניות מדד דאו ג'ונס נסחרות היום בתנועות מתונות יחסית, כשכמעט כל המניות לא חורגת משינוי של 1%, לאף אחד מהצדדים. מניית וולט דיסנימובילה את המדד, והיא היחידה שעולה מעל הסף האמור עם פלוס 1.2%.
17:10 - שוב יורדת - התפתחות בחזית יוון-אירופה?
סוכנות הידיעות בלומברג מדווחים כי ממשלת יוון ביקשה תוכנית חילוץ נוספת לשנתיים ממנגנון היציבות האירופי (ESM) - קרן החילוץ של אירופה שהוקם ב-2012 כדי נהל את המשבר הפיננסי שפרץ באירופה. המנגנון מורכב מכספים שהעבירו המדינות החברות בגוש היורו וביכולתו להלוות עד סכום מצרפי של 500 מיליארד יורו. תפקידו לשמור על היציבות הפיננסית בגוש היורו, והוא יכול לגייס כספים גם בשוקי ההון על מנת להלוות למדינות שנקלעו לקשיים בשיעורי ריבית נוחים. הכוונה לתוכנית חילוץ שלישית של יוון אחרי שהשנייה מסתיימת הלילה. באתונה בוטלה מסיבת עיתונאים עם עיתונאים זרים, מכיוון שנקבעה פגישה דחופה של שרי הקבינט, בעוד שנשיא היורוגרופ ירון דיסלבלום הפסיק באמצע ראיון טלוויזיוני בטענה ל"מחויבות דחופה".
בינתיים אירופה חוזרת לרדת: דאקס וקאק מאבדים 0.5%, פוטסי יורד ב-0.9%. העליות בניו יורק מתמתנות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.5%.
17:05 - מאקרו ארה"ב
אמון הצרכנים עלה בחודש יוני ל-101.4 נקודות, מול 94.6 נקודות במאי - ומעל צפי השוק שעמד על 97.5 נקודות.
17:00 - עדכוני חברות
סיסקורוכשת חברת אבטחה קטנה לצורך חיזוק אבטחת פעילות הענן והאינטרנט של הדברים. החברה הנרכשת היא OpenDNS והתמורה תעמוד על 635 מיליון דולר. סיסקו הודיעה אתמול על 15 מוצרים חדשים מתחום האינטרנט של הדברים.
אלקואהסוגרת את פעילות האלומיניום בברזיל, בתום מהלך של צמצומים במפעל, שהחל במאי 2014. הצעד נועד לחסוך בעלויות, לנוכח ההוצאה הגבוהה שהיתה כרוכה בפעילות הברזילאית. הצעד יגרור הוצאה חד פעמית בטווח של 110-100 מיליון דולר ברבעון השני, או 9-8 סנט למניה.
מפעל אלקואה צילום: בלומרג 16:50 - מאקרו ארה"ב
מדד מנהלי הרכש של שיקגו עלה בחודש יוני ב-3.2 נקודות לרמה של 49.4 נקודות, כשרמת 50 נקודות מפרידה בין התרחבות כלכלית לצמצום. הצפי בשוק עמד על קריאה של 50.2 נקודות. מתחילת 2015 נרשמו 4 חודשים עם נתון מתחת ל-50 נקודות.
16:35 - פתיחת מסחר חיובית בניו יורק
פתיחה חיובית בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.7%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים רושמת עלייה של 4 נ"ב ל-2.37%. מחירי הנפט הגולמי רושמים בשעה זו עלייה של 1.2% לרמה של 58.9 דולר לחבית.
באירופה: דאקס וקאק נסחרים ביציבות, סטוקס 50 עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.4%.
16:15 - מאקרו ארה"ב
מדד קייס שילר למחירי הבתים רשם עלייה של 1.1% בחודש אפריל. על פי המדד, הבוחן את מכירות הבתים ב-20 ערים גדולות בארה"ב, ביחס לשנה שעברה נרשמה עלייה של 4.9% במחירים.
15:45 - מה קורה עם היורו?
על רקע הדרמה היוונית-אירופית, המטבע של גוש היורו ירד אתמול מתחת ל-1.1 דולר, והתאושש בהמשך הערב עד ל-1.123 דולר. בשעה זו רושם היורו בזירה הבינלאומית ירידה של 0.3% עד ל-1.118 דולר. כך אומר בעניין זה כריס גות'ארד, ראש חטיבת מסחר במט"ח ב-Brown Brothers Harriman: "אם החדשות בימים הקרובים בעניין יוון יהיו לא מעודדות, אנחנו יכולים לראות את היורו יורד מתחת ל-1.10 ומגיע ל-1.05 דולר. לאחר התגובה הראשונית של המשקיעים, שנפטרו מהמטבע בפתיחת שבוע המסחר, השעות שעברו לימדו שבשלב הזה אין ודאות לגבי המצב. כמה מהלקוחות שלנו שמשקיעים לטווח ארוך אומרים לנו שמבחינתם זה דווקא זמן טוב להיכנס להשקעה ביורו, משום שלשיטתם גוש היורו והמדיות באירופה, יתאוששו מהמשבר, ויצאו ממנו מחוזקים בהמשך הדרך".
14:40 - עכשיו זה רשמי - יוון לא משלמת
שר האוצר היווני יאניס ורופקיס אישר כי המדינה לא תעמוד בתשלום היום לקרן המטבע הבינלאומית. ורופקיס אמר את הדברים לעיתונאים שהמתינו לו מחוץ למשרד האוצר. הוא נשאל האם יוון תעביר תשלום של 1.6 מיליארד יורו שהיא חייבת לקרן המטבע, ועל כך ענה "לא".
14:30 - ג'נרל אלקטריק ממשיכה לצאת למכור נכסים
חברת הענק האמריקאית ג'נרל אלקטריק אישרה היום כי הגיעה להסכם למכירת עסקי המימון באירופה לחברת הפיננסים היפנית Sumitomo Mitsui Banking, תמורת 2.2 מיליארד דולר. העסקה צפויה להיות מושלמת ברבעון השלישי. לאחר המכירה יוותרו בידי ג'נרל אלקטריק פעילות בהיקף של 1 מיליארד דולר במגזר ההלוואות באירופה. לפני כמה ימים הודיעה החברה על מכירת עסקי הליסינג בארה"ב, מכסיקו, אוסטרליה וניו זילנד, שנמכרו עבור 6.9 מילארד דולר. מוקדם יותר החודש מכרה את חטיבת ההלוואות למגזר הפרטי בארה"ב תמורת 12 מיליארד דולר. .
13:40 - צפי לפתיחה חיובית בניו יורק
החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בשעה זו בעד 0.7%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-2.35%. הנפט הגולמי עולה ב-0.7% לרמה של 58.75 דולר לחבית. במקביל באירופה - דאקס וקאק עברו ליציבות, יורוסטוקס 50 מטפס ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.3%.
קרייג אלרם, אנליסט בכיר ב-Oanda: "השווקים הפיננסיים צפויים להירגע מעט היום, לאחר פאניקת המכירות של פתיחת שבוע המסחר. המשקיעים לא היו באמת מוכנים למה שקרה בסוף השבוע, התרגלנו לכך שתמיד נסגרת עסקה ברגע האחרון ממש והנחנו שכך יקרה גם הפעם. התחושה השלילית עשויה ללוות אותנו בהמשך השבוע, ככל שנתקרב למשאל העם היווני".
צילום: בלומברג
13:10 - עדכון כלפי מעלה לתוצר הבריטי
התוצר הבריטי ברבעון הראשון עודכן ל-0.4%, מול 0.3% בפרסום הראשוני. בחישוב שנתי עלה התוצר מ-1.2% בפרסום הראשוני ל-1.5%, ובמקביל עודכן נתון התמ"ג של שנת 2014 ל-3%, מול 2.8% בפרסום הקודם.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:00 - מיקרוסופט ממשיכה ברה-ארגון
ענקית התוכנה מיקרוסופטהודיעה אמש כי היא יוצאת מחלק מנכסי הפרסום והאונליין שלה, ומעבירה אותם ל-AOL. החברה הסבירה כי מעתה תתמקד במנוע החיפוש בינג ובפרסומות מבוססות חיפוש, במקום במודעות תצוגה - עסק שמיקרוסופט מדשדשת בו מזה שנים, במיוחד לאור ההתחזקות של רשתות פרסום כגון זו של גוגל ו-AOL.
12:40 - נתוני אינפלציה ואבטלה בגוש היורו
מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי עלה בחודש יוני ב-0.2%, לאחר עלייה של 0.3% בחודש מאי – העלייה החודשית הראשונה לאחר חצי שנה, ששיקפה בעיני רבים את הצלחת תוכנית ההרחבה הכמותית שהשיק הבנק האירופי בחודש מרץ (רכישות של אגרות חוב, בעיקר ממשלתיות, בהיקף של 1.1 טריליון דולר). מדד הליבה, שאינו כולל את מגזרי האנרגיה, המזון והאלכוהול, עלה ביוני ב-0.8%, מול 0.9% במאי.
מספר המובטלים בגוש היורו ירד בחודש מאי ב-35 אלף ל-17.7 מיליון. שיעור האבטלה נותר על 11.1%, בדומה לחודש אפריל – ומול 11.6% במאי 2014.
הבנק האירופי
11:55 - מחריפות הירידות באירופה
הבורסות בגרמניה וצרפת מאבדות 1.7%. בקרמלין מרחיקים עצמם מיוון. ברויטרס מדווחים כי דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר כי מציאת פתרון למשבר החובות היווני אינה באחריות רוסיה, אלא באחריות אתונה והנושים שלה. "זו הבעיה של יוון. זה נוגע לקשרים של יוון עם הנושים, וזה לא עניינינו".
11:15 - תנודיות חריפה בסין
מדד שנגחאי המשולב רשם היום את שיעור התנודה היומית החד ביותר מאז 1992, זאת על רקע הספקולציות כי הממשלה הסינית תנקוט בצעדים כדי למנוע העמקה של ההפסדים.
מדד הבנצ'מרק עלה לראשונה מזה ארבעה ימים וזינק ב-5.5% לסגירה על רמה של 4,277.22 נקודות, השיעור הגבוה מאז מרץ 2009. ההבדל בין הרמה הנמוכה והגבוהה שנרשמו במהלך היום עמד על 432 נקודות. "לאחר התיקון האחרון, המשקיעים עלולים לחשוב שנרשמה מכירה מוגזמת במניות ולקוות שהרגולטורים ישיקו אמצעים נוספים לתמוך בשוק", אמר לסוכנות בלומברג האנליסט דן זנגיאנג, מנורת'איסט סקיורטיס בשנגחאי.
גוברות ההערכות כי קובעי המדיניות מתכוון להשיק אמצעים נוספים לתמיכה בכלכלה, זאת לאחר שהמדד מנח ביותר מ-20% משיא שנרשם ב-12 ביוני, על רקע הזינוק בשערוכים וחשש שההלוואות הרבות לרכישת מניות יוצאות משליטה.
הפגנת מחאה ביוון צילום: איי אף פי
10:50 - יוון איימה לפנות לערכאות משפטיות
המצב ביוון נכון לעכשיו: היום אמורה יוון לשלם 1.6 מיליארד יורו לקרן המטבע הבינלאומית, תשלום שככל הנראה לא תצליח לבצע בשל קריסת השיחות בסוף השבוע עם הנושים, שמנעה אפשרות של הארכת תכנית החילוץ והעברת כספי סיוע בגובה 7.2 מיליארד יורו. בינתיים ביוון ובאירופה מתרכזים במשאל העם שיתקיים ביום ראשון, ושני המחנות מנסים כל אחד לקדם את האג'נדה שלהם.
בתוך כך, בדיילי טלגרף הבריטי מדווחים כי יוון איימה לפנות לערכאות משפטיות נגד האיחוד האירופי כדי לחסום גירוש אפשרי שלה מגוש היורו. "הממשלה היוונית תנצל את כל הזכויות המשפטיות שלה", אמר שר האוצר יאניס ורופקיס. "אנחנו בהחלט נשקול פנייה לבית המשפט האירופי לצדק להוצאת צו מניעה...החברות שלנו אינו עומדת למשא ומתן".
10:35 - יום אדום נוסף בבורסות בגוש היורו
גרמניה, צרפת, בריטניה, ספרד ואיטליה יורדות בין 0.6%-0.8%. נעילה באסיה - סין זינקה ב-6.7%, ניקיי ביפן עלה ב-0.6%, האנד סנג בהונג קונג עולה ב-1.3% לערכו (דקות לנעילה).
פחות מחצי שעה לפתיחת המסחר בבורסות אירופה: החוזים העתידיים נסחרים בירידות של עד 1%.
8:30 - היפוך מגמה בסין
לאחר הירידות החדות בשנגחאי עם פתיחת המסחר, עובר המדד להיסחר בעליות חדות. בשעה זו נסחר מדד שנגחאי בעלייה של 2.9% בעוד האנג סנג מוסיף 1.7%.
7:15 - צבע ירוק במסכים באסיה
האנג סנג מתאושש בשעה זו ועולה ב-1.2%, סינגפור מוסיפה 1.3%, ניקיי ביפן עולה ב-0.4% וסנסקס בהודו נסחר ביציבות.
מסחר עצבני הבוקר בסין. מדד המניות של בורסת שנגחאי עבר לירידות של 5% מעט לאחר פתיחת המסחר בבורסה האסייתית - לאחר ירידות רציפות מאז ה-12 ביוני. בשעה זו התמתנו הירידות בשנגחאי, והמדד נסחר קרוב לרמות הפתיחה. שנגחאי ירדה מאז ה-12 ביוני ביותר מ-20%, ונכנסה אתמול רשמית לשוק דובי.
שנגחאי צילום: אי פי איי
אתמול, מה שהחל כיום רגוע יחסית בניו יורק, למרות הסערה בבורסות אירופה על רקע דרמת החוב היוונית - הסתיים בירידות חדות. נאסד"ק צנח ב-2.4%, 500 S&P איבד 1.9%, ודאו ג'ונס השיל 1.9% מערכו.
הבורסה והבנקים ביוון יהיו סגורים השבוע - כך שחששות המשקיעים מתנקזים למניות שנסחרות גם בבורסות אחרות, כמו למשל מניית הבנק הלאומי של יוון (National Bank of Greece) שצללה אתמול במחזור ענק בשיעור של 24% במהלך המסחר בניו יורק.
אתמול סוכנות הדירוג S&P הורידה את דירוג האג"ח של יוון לרמה של CCC מינוס, מרמה של CCC. לפי הסוכנות, החלטת ראש ממשלת יוון ציפרס לקיים משאל עם על הצעת הנושים מסכנת את כלכלת המדינה. ב-S&P סבורים כי הסיכוי ליציאה של יוון מגוש היורו עומד על 50%, וכי המדינה תיקלע לחדלות פירעון בששת החודשים הקרובים - אלא אם יהיה שינוי בנסיבות. הפעם הקודמת שיוון ספגה הורדת דירוג היתה ב-10 ביוני.
מדדי אירופה סיימו אתמול את יום המסחר בירידות חדות - דאקס בפרנקפורט איבד 3.6% בתום יום המסחר, פוטסי בלונדון ירד ב-2%, קאק בצרפת החסיר 3.7%, מדריד ירדה ב-4.6%, מילאנו צנחה ב-5.2% ויורוסטוקס 50 צלל ב-4.2%.
