נעילה חיובית בניו יורק; טבע עלתה ב-3.1%
דאו ג'ונס התחזק בשיעור של 0.8%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.5% ומדד S&P 500 עלה בשיעור של 0.7%. ג'נרל מוטורס ירד ב-0.9% לאחר נתוני מכירות חלשים. מיזוג ענק בביטוח - Chubb זינקה ב-26%. עלייה מפתיעה במלאים בארה"ב הורידה את מחיר חבית נפט מתחת ל-57 דולר לחבית. הדאקס הגרמני טיפס ב-2.2%, קאק עלה בפריז ב-1.9%
דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק
23:00 - נעילה חיובית בניו יורק.
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות שערים, כאשר מדד דאו ג'ונס התחזק בשיעור של 0.8%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.5% ומדד S&P 500 עלה בשיעור של 0.7%.
22:00 - קריסה במחיר הנפט
מחיר הנפט צנח ב-4.2% ונקבע על 56.96 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז 22 באפריל.
21:00 - ירידה קלה בזהב
מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-0.2% (2.50 דולר) לרמה של 1.169.3 דולר לאונקיה.
20:50 - המטבע האמריקאי עולה
במסחר במט"ח רושם היורו ירידה של 0.6% מול הדולר, והצמד נסחר ב-1.106 דולר ליורו.
שרי האוצר של גוש היורו החליטושלא לדון בתוכנית החילוץ השלישית של יוון לפני משאל העם שיתקיים במדינה ביום ראשון.
20:25 - סיכום נתוני מכירות תעשיית הרכב
מתוך השביעייה הפותחת של יצרניות הרכב העולמיות, 6 יצרניות רשמו בחודש יוני עלייה מתונה במכירות, כשג'נרל מוטורס היא היוצאת מן הכלל (ראו עדכון מוקדם). על פי נתוני RBC Capital, בסך הכול נמכרו בחודש יוני 17.1 מיליון כלי רכב, מעל מעל התחזיות המוקדמות, אך לא באופן מהותי. מחירי המכוניות עלו בכ-1% בהשוואה ליוני 2014.
הארגון הלאומי של סוכני הרכב (National Automobile Dealers Association - NADA) העלה את צפי המכירות השנתיות ל-17.2 מיליון מכוניות - מספר המשקף את הנתון השני בטיבו מאז שנת 2000.
19:50 - עוד זווית על העליות בבורסות
אלברט ברנר (Albert Brenner), אסטרטג בכיר ב-People’s United Wealth: "המשקיעים כבר לא חוששים מתרחיש של יציאת יוון מגוש היורו. הם צופים ברמת האחדות הגבוהה שמציגים שרי האוצר של אירופה בהתמודדות מול יוון, ומהמרים על זה ש-Grexit (יציאה של יוון מהאיחוד. מ"ג) לא תגרור מדינות אחרות".
19:05 - נעילה בעליות חזקות באירופה
מדד דאקס סגר את היום הראשון של הרבעון השלישי בעלייה של 2.2%, קאק עלה ב-1.9% ופוטסי התחזק ב-1.3%. מדד סטוקס 600 עלה ב-1.5% ומדד סטוקס 50 ב-2.1%.
18:45 - ישראליות בולטות
טבעעולה ב-2.6%, קנוןעולה ב-2.9%, מובילאיימטפסת ב-2.5%.
18:00 - חוזרים להאמין ביוון?
במקביל לנאומו של ראש ממשלת יוון בטלוויזיה המקומית עולה בארה"ב שווי תעודת הסל על יוון ב-6.8%.
ציפרס התייחס בנאום למשאל העם ביום ראשון. לדבריו, השאלה אינה על הישארות בגושו היורו או עזיבה. הוא טוען כי הנושים הציגו "הצעות טובות יותר" מרגע שהכריז על קיום המשאל. אם כי, הוא אומר שהנושים העבירו את הסחטנות מהממשלה לאזרחים. לכן, אירופה צריכה להעניק ליוון זמן. הוא ממשיך וקורא לציבור להצביע "לא" במשאל העם.
17:45 - נתוני המלאים מפילים את הנפט
מנהל מידע האנרגיה בארה"ב דיווח על עלייה שבועית מפתיעה של 2.4 מיליון חביות במלאי הנפט, בשבוע שהסתיים ב-26 ביוני. הצפי בשוק עמד על ירידה של 1.3 מיליון חביות. אתמול דיווח מכון הנפט האמריקאי כי רישומיו מלמדים על עלייה של 1.9 מיליון חביות.
לאחר הדיווח נסחר החוזה על הנפט הגולמי בירידה של 2.5% לרמת מחיר של 58 דולר לחבית.
17:00 - מאקרו ארה"ב
מדד מנהלי הרכש בארה"ב עלה בחודש יוני ל-53.6 נקודות - לאחר 54 נקודות בחודש מאי. מדובר בנתון החלש ביותר מאז אוקטובר 2013. הנתון שמדווח היום הוא השני מתוך שתי קריאות חודשיות (בראשונה עמד המדד על 53.4 נקודות).
16:55 - עליות חזקות לענקיות הפיננסים והאשראי
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ג'יי.פי מורגןעולה ב-1.3% (JPM), וולס פארגו וגולדמן זאקס ב-1.4% (WFC ו-GS בהתאמה), בנק אוף אמריקה ב-1.5% (BAC), ויזה ב-1.3% (V).
צילום: בלומברג
16:40 - ועכשיו תורה של ג'נרל מוטורס
יצרנית כלי הרכב הגדולה בארה"ב מפרסמת את נתוני המכירות שלה (ראו עוד נתונים בדיווחים מוקדמים): ג'נרל מוטורס (סימול GM) מכרה בחודש יוני 259,353 כלי רכב - ירידה בהשוואה לנתוני יוני 2014, אז מכרה החברה 267,461 מכוניות. הנתון שפורסם חלש יותר גם מהתחזיות בשוק, שעמדו על מכירה של 265,825 מכוניות ביוני האחרון.
16:35 - פתיחה חיובית בניו יורק
ה-NYSE והנאסד"ק ננכסים בירוק ליום המסחר: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.7%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.42%, לאחר עלייה של 6 נ"ב בשעות האחרונות.
16:20 - נתוני מכירות חודשיים בשוק הרכב
ענקיות הרכב יפרסמו במהלך היום את נתוני המכירות שלהם בחודש יוני. לפני שעה קלה הודיעה פורד (סימול F) כי רשמה בחודש האחרון מכירות של 225,647 כלי רכב, מעט מעל התחזית שעמדה על 223,666 מכוניות. ביוני 2014 מכרה פורד 221,396 מכוניות. מוקדם יותר הודיע פיאט קרייזלר (:FCAU) על מכירות של 185,035 כלי רכב בחודש יוני, מעט מתחת לתחזית שעמדה על 186,864 כלי רכב - ומול 171,086 מכוניות ביוני 2014.
15:25 - ה-ADP מוריד את האג"ח
אגרות החוב האמריקאיות מגיבות בירידות לסקר ה-ADP: תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב לאחר פרסום הנתונים ל-2.42%. בהשוואה לבוקר מדובר בעלייה של 6 נ"ב.
15:15 - נתוני מאקרו מעודדים ארה"ב
לקראת דוח התעסוקה שיתפרסם מחר (ראו עדכון מוקדם), סקר ה-ADP מלמד כי המגזר הפרטי הוסיף בחודש יוני 237 אלף משרות - הנתון הגבוה ביותר מאז דצמבר 2014. הצפי בשוק עמד על כ-220 אלף משרות.
15:10 - הדולר מטפס בשוק המט"ח
היורו נסחר בירידה של 0.3% מול הדולר, וברמה של 1.110 דולר ליורו. מול הין עולה הדולר ב-0.5% וחוצה במעט את סף ה-123 ין. במקביל עולה הדולר מול המטבעות המובילים (האינדקס) ב-0.4% לרמה של 93.85 נק'.
14:15 - עסקת ענק במגזר הביטוח
חברת הביטוח ACE (נסחרת בניו יורק בשווי שוק של 33.2 מיליארד דולר, סימול ACE) רוכשת את חברת צ'אב (Chubb) תמורת 28.3 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות. צ'אב (נסחרת בניו יורק בשווי של 21.8 מיליארד דולר, סימול CB) מתמחה בביטוח נכסים ונפגעים.
מניית צ'אב קופצת בתגובה ב-32% (בטרום מסחר), מניית אייס מטפסת ב-5%.
לוגו אייס ביטוח
13:40 - שבוע עצמאות בניו יורק
בבורסות האמריקאיות לא יתקיים מסחר ביום שישי, ה-3 ביולי, ערב יום העצמאות של ה-4 ביולי. בשל כך יוקדם דוח התעסוקה החודשי למחר - ואף שמדובר לדעת רבים בפרסום המאקרו החשוב ביותר בחודש מבחינת שוק ההון (וככל הנראה גם הפדרל ריזרב), הסערה היוונית כמעט שהשכיחה אותו.
לקראת אירועי הברביקיו של ה-4 ביולי מתפרסם היום בארה"ב כי מחיר "סל" מוצרים ל-10 אנשים קפץ ב-30% בעשור האחרון ל-68 דולר השנה. בשנה האחרונה בלבד עלה מחיר הבשר ב-7.3%, מחיר החסה ב-6.2%, העגבניה ב-6.8%, הלחם ב-4.4%, המלפפון חמוץ ב-3.6% והצ'יפס ב-1.3%. מחיר המשקאות המוגזים עלה ב-0.9% ומחיר הבירה ב-0.4%.
13:00 - מאקרו אירופה: עוד נתונים מעודדים
מדד מנהלי הרכש של מרקיט למדינות אירופה רשם בחודש יוני 52.5 נקודות, בהתאם לצפי בשווקים, ונתון המהווה רמת שיא של 14 חודשים. במאי רשם המדד 52.2 נקודות. המדד האירופי מסתמך על משאל של 3,000 מנהלים ברחבי היבשת. בחלוקה למדינות, הולנד רשמה את הנתון הגבוה ביותר, 56.2 נקודות. אחריה באו אירלנד עם 54.6 נקודות וספרד, 54.5 נקודות.
12:50 - נייק מתחילה את מסע הפרידה
ענקית ציוד ואופנת הספורט נייק (סימול NKE) הודיעה אתמול לאחר הנעילה כי נכנסה לתהליך של איתור יו"ר חדש, לקראת ההחלפה "במועד כלשהו ב-2016" של מייסד (משותף) החברה, פיל נייט (Phil Knight). במקביל, נייט עצמו הקים חברה חדשה, Swoosh LLC, שמחזיקה עבורו את מניותיו בנייק - מדובר ב-128.5 מיליון מניות, המהוות 15% מההחזקה בחברה.
12:40 - גם החוזים בניו יורק ירוקים
בטרום מסחר בניו יורק נרשמות עליות של כ-1% למדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת בשעה זו של לפנות בוקר בניו יורק על 2.39%.
12:30 - עוברים לאופטימיות
בורסות אירופה נסחרות בעליות חזקות, לאחר דיווחים מאתונה על שינוי כיוון והסכמה לכל הרפורמות שדרשו אירופה וטרוייקת הנושים (בכמה שינויים קלים). דאקס הגרמני עולה ב-2%, קאק הצרפתי ב-2.3% ופוטסי הבריטי ב-1.4%. סטוקס 50 קופץ ב-2.5%.
על פי דיווחים בעולם, במכתב ששלח ראש ממשלת יווון אלכסיס ציפרס אתמול בלילה לבריסל, מסכים ציפרס לכל התנאים שהציבו הנושים כבר בסוף השבוע, והוסיף רק כמה שינויים מינוריים. המכתב, המתפרש על פני שני עמודים, שנשלח לראשי הנציבות האירופית, קרן המטבע והבנק האירופי המרכזי, חוזר על הבקשה לחבילת חילוץ שלישית בגובה 29.1 מיליארד יורו.
ראש ממשלת יוון ציפרס צילום: רויטרס
