ירידות קלות בנעילה בניו יורק; הנפט ירד ב-3% לרמתו הנמוכה ביותר מאז אפריל

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

בכתיבת הכתבה משתתפים מיקי גרינפלד, שי סלינס וגיל קליאן

23:00 - רצף העליות נשבר: ירידות קלות בנעילת המסחר

ירידות קלות בוול סטריט בנעילת המסחר, לאחר רצף של עליות בימים האחרונים. דאו ג'ונס נסחר כמעט ללא שינוי עם ירידה מזערית של 0.02%, מדד S&P 500 ירד ב-0.1%, ונאסד"ק ירד אף הוא ב-0.1%. עד המסחר היום, הדאו ו-S&P 500 עלו ארבעה ימים ברציפות, ואילו מדד הנאסד"ק עלה שלושה ימים ברצף.

22:00 - הנפט ירד לרמתו הנמוכה מאז אפריל

הנפט ירד היום ביותר מ-3% וננעל ברמה הנמוכה ביותר שלו מאז אפריל. על פי נתוני מינהל האנרגיה האמריקאי, משלוחי הנפט אמנם ירדו בשבוע שעבר בניגוד לתחזיות, אך עם זאת נרשמה עלייה גבוהה מהצפוי בהיצע הנפט. החוזים העתידיים על נפט גולמי למסירה בחודש אוגוסט ירדו היום ב-3.1% וננעלו על 51.4 דולר לחבית בבורסות הסחורות של ניו יורק.

20:46 - ירידות במחיר הזהב

הזהב סגר היום את המסחר בירידה של 0.5% למחיר של 1,147.5 דולר לאונקיה.

20:00 - נשיאת הפד של קליבלנד: השוק יתמודד עם העלאת ריבית

נשיאת הפד של קליבלנד, לורטה מסטר, אמרה היום כי להערכתה המשק האמריקאי יכול להתמודד עם העלאת ריבית, וכי אין צורך להמשיך עוד עם אמצעי החירום של ריבית 0%. מסטר אמרה כי עיתוי העלאת הריבית אינו משנה, וכי העלאת ריבית צנועה אינה "הידוק מדיניות מוניטרית".

19:00 - עליות קלות באירופה עם תום המסחר

המסחר באירופה נסגר בעליות קלות. פוטסי הבריטי סגר ללא שינוי, דאקס הגרמני עלה ב-0.2% וקאק הצרפתי התחזק ב-0.3%.

18:50 - מנהל קרן גידור הזניק את מניית מייסי'ס

ג'ף סמית', מנהל קרן הגידור סטארבורד, אמר היום בכנס כי מניית רשת בתי הכלבו מייסי'ס שווה יותר מ-125 דולר. זאת, בעוד מניית החברה פתחה את המסחר היום במחיר של 67 דולר למניה. דבריו של סמית' הביאו לזינוק של 5% במניית החברה.

מייסיס צילום: MCT

18:15 - רדהיל יורדת על רקע תוכניות ההנפקה

רדהיל ביופארמהפירסמה היום פרטים נוספים על מספר היחידות שהיא תציע בגיוס ההון הקרוב שלה בנאסד"ק - ומניות החברה המשיכו לאבד גובה. נכון לעכשיו משלימה החברה ירידה של יותר מ-7% בתקופה של 3 ימים.

17:05 - קנדה מורידה את הריבית במפתיע

בעוד יו"ר הפד ג'נט ילן מדברת בקונגרס על העלאת ריבית - החליטה קנדה להוריד את הריבית. הבנק המרכזי של קנדה הוריד היום במפתיע את הריבית ל-0.5% מרמה של 0.75%, זאת לאחר שרוב האנליסטים העריכו כי הריבית תישאר ללא שינוי. הסיבה העיקרית להורדת הריבית קשורה לירידה במחירי הנפט ולהתכווצות הכלכלה. מדובר בהורדת הריבית השנייה בקנדה מתחילת השנה.

טורונטו

16:32 - המסחר בניו יורק נפתח ביציבות

המסחר בוול סטריט נפתח היציבות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.1%.

15:30 - יו"ר הפד חוזרת על המחויבות להעלות ריבית השנה

יו"ר הפד ג'נט ילן בנאומה בקונגרס בארה"ב חזרה על מחויבות הפד להעלות ריבית השנה. ילן אמרה כי היא צופה שהכלכלה תתאושש בהמשך השנה, וכי העלאת הריבית תהיה "בנקודה כלשהי השנה".

מדד המחירים ליצרן הפתיע לטובה - עלייה של 0.4% לעומת צפי לעלייה של 0.2%.

15:20 - תוצאות דלתא, בלאקרוק ובנק אוף אמריקה

בנק אוף אמריקה דיווח על רווח של 5.32 מיליארד דולר, שהם 45 סנט למניה, לעומת רווח של 2.29 מיליארד דולר או 19 סנט למניה ברבעון השני של 2014. תחזיות האנליסטים ציפו לרווח של 36 סנט למניה - משמעותית פחות מהתוצאה בפועל. הכנסות הבנק טיפסו ב-1.8% ל-22.35 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות בשוק - האנליסטים ציפו להכנסות בגובה 21.32 מיליארד דולר.

בנק אוף אמריקה צילום: בלומברג

חברת התעופה דלתא דיווחה על רווח מתואם של 1.27 דולר למניה, מעט מעל תחזיות האנליסטים לרווח מתואם של 1.21 דולר למניה. גם ההכנסות הפתיעו לטובה ועמדו על 10.71 מיליארד דולר, לעומת צפי להכנסות של 10.65 מיליארד דולר.

חברת ניהול הכספים בלאקרוק דיווחה על רווח של 4.96 דולר למניה בנטרול אירועים חד פעמיים, כשתחזית הרווח לחברה עמדה על 4.8 דולר. ההכנסות של בלארקרוק עלו ב-4.6% לסכום של 2.91 מיליארד דולר, לעומת צפי של 2.85 מיליארד דולר.

14:00 - צפי ליום נוסף של עליות בניו יורק לקראת נאום ילן

יושבת ראש הבנק המרכזי של ארה"ב, ג'נט ילן, צפויה לשאת דברים בשעה 17:00 שעון ישראל בעדות הדו-שנתית שלה בפני הקונגרס. סביר להניח כי ילן תתייחס להעלאת הריבית הקרובה בארה"ב ולהתפתחויות האחרונות בעולם. בהלמן-אלדובי ממשיכים להעריך כי "לאור הירידה החדה במחיר הנפט והמשך התחזקות הדולר מול מרבית המטבעות בעולם, הפד יעלה את הריבית בצורה מתונה ביותר וימתין לראות המשך שיפור בנתוני המאקרו בכלכלה האמריקאית".

מבחינת הדוחות, בנק אוף אמריקה ודלתא איירליינס יפרסמו לפני פתיחת המסחר, בעוד שאינטל ונטפליקס אחרי.

בשוק הסחורות החוזים העתידיים על הנפט הגולמי רושמים ירידות של עד 1%, זאת אחרי העליות שנרשמו אתמול במסחר. מתחילת השנה החוזה על הנפט WTI עלה ב-1.5%.

11:30 - ספקנות ושביעות רצון מנתוני הצמיחה של סין

גם ספקנים וגם מרוצים מנתוני הצמיחה בסין (ראו עדכון מוקדם): "הנתונים הטובים מהתחזיות מעלים באופן בלתי נמנע שאלות בכל הנוגד לאמינות המידע הרשמי. בה בעת, אף שהצמיחה בפועל היא כמעט בוודאות נמוכה בנקודה אחת או שתיים (עשירית האחוז), בכל מקרה מדובר בנתון שמלמד על התייצבות של הכלכלה הסינית", אומר ג'וליאן אוונס-פריצ'רד (Julian Evans- Pritchard), כלכלן סין ב-Capital Economics.

הכלכלן לואיס קוג'ס (Louis Kuijs) מ-RBS אומר ל-CNBC כי "אנו תמיד בבעיה בכל הקשור לנתונים שיוצאים מסין – בידיעה שהממשל יכול היה להתעסק איתם. עדיין, ניתן בהחלט להתעודד מנתוני הצמיחה שפורסמו היום, שכן הם נתמכים במספרים שפורסמו השבוע על הגידול ביבוא וקודם לכן על התפוקה היצרנית".

11:10 - פסימיות זהירה באירופה

מגמה שלילית מתונה בתחילת היום באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.3%, קאק נחלש ב-0.2%, יורוסטוקס 50 נחלש ב-0.3% - לקראת ההכרעה הצפויה הלילה בפרלמנט היווני על ההסכם עם אירופה. נתונים סופיים באסיה: ירידה של 3% בשנגחאי, האנג סנג ירד ב-0.3%, וניקיי סיים עם עלייה של 0.4%.

משרדי פייפאל במינכן

11:00 - פייפאל נכנסת למדדים על חשבון eBay

פייפאל (PayPal) תצטרף למדד S&P 500 בתחילת השבוע הבא, עם הפיכתה לחברה עצמאית בעקבות הספין אוף מאי.ביי (eBay), ותחליף במדד את חברת קידוחי הגז נובל (Noble, סימול NE). באופן סמלי, פייפאל תיכנס למדד S&P 100 במקום אי.ביי עצמה שתצא מהמדד.

10:20 - נעילת מסחר ברוב בורסות אסיה; "הזדמנות קניה"

ירידות חדות בסין: CSI 300 איבד 3.5%, המדד המרכזי של שנגחאי ירד ב-3% והמדד שבנזן איבד 4.2% מערכו. ניקיי ביפו ננעל בעלייה של 0.4%.

גיא בית-אור, כלכלן בכיר לשווקים גלובליים בפסגות מתייחס לנתוני התוצר בסין: "הנתונים מאותתים על כך שניסיונות הממשלה לאזן את הצמיחה לכיוון של מנועי ביקוש פנימיים נושאים פרי כאשר ענפי השירותים היו בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על הצמיחה ברבעון זה.

"בהסתכלות קדימה, אנו מצפים להפחתות ריבית נוספות ו/או שימוש בכלים מוניטריים ופיסקאליים נוספים במהלך החודשים הקרובים. התיקון בשוקי המניות בסין בפרט ובאסיה בכלל מייצרים להערכתנו הזדמנויות השקעה שכן מדינות אסיה נהנות מיציבות יחסית, אינפלציה נמוכה וסביבת ריבית נמוכה גם כן. כמו כן, רמת התמחור נוחה בהשוואה לשווקים אחרים", הוסיף בית-אור. 

9:20 - עוד עסקת ענק בפארמה 

חברת הפארמה Celgene (סימול CELG) רוכשת את חברת רספטוס (Receptos - RCPT) - שתיהן נסחרות בנאסד"ק - תמרות 7.2 מיליארד דולר. בעקבות הרכישה מעלה

Celgene את תחזית המכירות לשנת 2020 ליותר מ-21 מילארד דולר. העסקה משקפת מחיר של 232 דולר לרספטוס, 12% מעל מחיר הסגירה שלה אתמול (207.18 דולר). נכון לשעה זו קופצת רספטוס בטרום מסחר בניו יורק ב-10% ו-Celgene מטפסת ב-5.7%.

8:30 - הבנק היפני חותך את תחזית התוצר והאינפלציה

הבנק המרכזי של יפן שמר על הריבית ועל תוכנית ההרחבה הכמותית ללא שינוי, אך חתך את תחזית האינפלציה והצמיחה שלו. על פי העדכון, בשנה הפיסקאלית הנוכחית שתסתיים במרץ 2016 תירשם עלייה של 0.7% במדד המחירים של יפן, מעט מתחת לתחזית של אפריל לאינפלציה בשיעור של 0.8%. התוצר היפני יגדל בשנה הפיסקאלית ב-1.7%, מול תחזית אפריל שעמדה על 2% גידול.  

הבנק המרכזי של יפן צילום: בלומברג

8:20 - נתוני צמיחה מפתיעים בסין

הצמיחה בסין ברבעון השני עומדת על 7%, מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על מקסימום של 6.9%. ברבעון הראשון עמד שיעור התוצר הסיני על 7%, וזוהי גם רמת היעד שהציבו שלטונות סין לשנת 2015 כולה. על פי הכלכלנים, נתוני המאקרו השונים שפורסמו במהלך הרבעון השני לא תומכים בצמיחה של 7%, וההערכה היא כי צעדים מרחיבים שננקטו בחודשים האחרונים לא יכלו להשפיע כל כך מהר. בתגובה לשאלה בעניין אמר דובר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של סין כי נתוני הצמיחה לא "נופחו", המספרים הם מדוייקים לחלוטין והם משקפים באופן נכון את מצבה של הכלכלה הסינית.

8:15 - יממה עמוסה בבורסות העולמיות

היממה הקרובה גדושה באירועים חשובים. באסיה יצאו הלילה נתוני תוצר בסין ותחזית אינפלציה ביפן (ראו בהמשך), באתונה יצביע הפרלמנט על אישור ההסכם הדרמטי עם אירופה, יו"ר הפד ג'נט ילן תישא דברים בארה"ב, ובניו יורק יתפרסמו דוחותיהן של אינטל, נטפליקס ובנק אוף אמריקה.

מגמה מעורבת בבורסות אסיה

8:10 - מגמה מעורבת באסיה

העליות של אמש בניו יורק לא תומכות בבורסות של סין: בורסת שנגחאי מאבדת בשעה זו 3.5%, האנג סנג יורד ב-0.7%, ניקיי עולה ב-0.3%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו הלילה ב-0.4%, נאסד"ק טיפס ב-0.7% - וסגרו בכך רצף של 4 ימי עליות בניו יורק.

בורסת שנגחאי צילום: אי פי איי