ביקושים גבוהים בהנפקת אשטרום: הגדילה הגיוס ל-310 מיליון שקל
תכננה לגייס בשלב המוסדי 200 מיליון שקל כחלק מגיוס כולל של 250 מיליון שקל, אולם לאור ביקושים גבוהים של 400 מיליון שקל הרחיבה את היקף הגיוס
קבוצת התשתיות והנדל"ן אשטרוםהשלימה אתמול בערב (ג') את השלב המוסדי בהרחבה של שתי סדרות האג"ח הקיימות שלה – סדרות א' וב' . אשטרום תכננה לגייס בשלב המוסדי 200 מיליון שקל כחלק מגיוס כולל של 250 מיליון שקל, אולם לאור ביקושים גבוהים של 400 מיליון שקל הרחיבה את היקף הגיוס ל-310 מיליון שקל וגייסה במוסדי 250 מיליון שקל.
קראו עוד בכלכליסט:
- אשטרום נכסים רוכשת נכס בפרנקפורט ב־90 מיליון שקל
- חברת אשטרום זכתה במכרז להשכרה ארוכת טווח בחיפה
- האסיפה התנגדה; הדירקטוריון אישר: עלות שכר של עד 4.3 מיליון שקל למנהלי אשטרום
מכיוון שהגיוס נעשה במחירי אגרות החוב שבשוק החברה לא צפויה לגייס סכום נוסף בשלב הציבורי שייערך מחר. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים רחב בהובלת רוסאריו קפיטל בניהולו של ליאור פייס ולידר שוקי הון בניהולו של רנן כהן אורגד.
קבוצת אשטרום, שנשלטת על ידי חמש משפחות (נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ), ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבה של שתי סדרות אג"ח – סדרות א' ו-ב'. במכרז של הנפקת סדרה א', שהינה סדרה צמודת מדד, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-102 מיליון שקל, והחברה גייסה לבסוף 50 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 3.53%. סדרה א' עומדת לפרעון בין השנים 2025-2017, כך שהמח"מ (משך לחיים ממוצע) שלה עומד על כ- 5.51 שנים.
בסדרת האג"ח השקלית (סדרה ב') נרשמו ביקושים של כ-300 מיליון שקל, בעוד שהחברה נענתה לביקושים בהיקף של כ-200 מיליון שקל. סדרה זו עומדת לפרעון בין השנים 2016-2025, והמח"מ שלה עומד על כ-4.61 שנים. סדרה זו הוצעה במחיר המשקף ריבית שנתית בשיעור של 5.17%, ובעקבות ביקושי היתר נקבע במכרז מחיר המשקף ריבית אפקטיבית של 4.77%.
מימין גיל גירון ורמי נוסבאום צילום: ישראל הדרי אשטרום, שמבצעת בימים אלו הכנות לקראת הפרויקט הגדול ביותר שלה – הקמת נמל חיפה בהשקעה של 4 מיליארד שקל, הונפקה בתל אביב במאי 2014 בשווי של 1.25 מיליארד שקל ומאז איבדה 25% משוויה. יחד עם זאת, מתחילת 2015 החברה נמצאת במומנט חיובי עם עלייה של 8% בין היתר בעקבות שיפור ברווחיות ברבעון הראשון של 2015 ובעקבות זכייה במספר פרויקטים משמעותיים.
בין הפרויקטים שכבר הקימה אשטרום, נמנים מלון בראשית במצפה רמון, מלון רויאל ביץ' באילת, מלון אגמים באילת, פרוייקט מנהרות הכרמל, חלקים מכביש 6, חלק מכביש 531, נמל היובל באשדוד, הרכבת הקלה בירושלים, בתי המשפט בלוד, בהרצליה, אשקלון ופתח-תקוה, פרוייקט V-Tower ברמת גן, המרינה באשדוד, גשר גלילות, הגן הטכנולוגי בירושלים, קרית הממשלה בחיפה ובבאר שבע, מגדל המיון בבית החולים הדסה ובית חולים לילדים שניידר.
