דיווח שוטף
יום מטורף בוול סטריט: החל בעליות חדות והסתיים בירידות
דאו ג'ונס סגר בירידה של 1.3% לאחר שבתחילת המסחר עלה ביותר מ-3.5%. נאסד"ק סגר בירידה של 0.4% ו- S&P 500 ירד ב-1.4%; אירופה סיימה בעליות חדות ורשמה את היום הטוב ביותר מאז 2011; הנפט עלה ב-2.8%; ברקע למסחר: סין חתכה את הריבית אחרי יום נוסף של צלילה בבורסה שנגחאי
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
בהכנת הכתבה השתתפו גיל קליאן, מיקי גרינפלד ושי סלינס
23:00 - סיום דרמטי
דרמה ענקית בוול סטריט: המדדים מחקו עליות של כ-4% וננעלו בירידות של מעל ל-1%. פתיחת המסחר הייתה אופטימית עם עליות בהובלת מניות הטכנולוגיה. בשעה 20:00 החלו העליות להתמתן עד לירידות בנעילה - דאו ג'ונס איבד 1.3%, S&P 500 ירד ב-1.4% ונאסד"ק השיל 0.4%, זאת למרות ניסיונות של סין להרגיע את המפולת עם הורדת ריבית. S&P 500 איבד 12% מאז השיא שרשם ב-21 למאי והוא בטריטוריית תיקון. מדד זה רשם את התנודתיות היומית החדה ביותר שלו מאז אוקטובר 2008. מניית נטפליקס עלתה ב-4.8%. אפל עלתה ב-0.6% לאחר שכבר עלתה ב-4.8%.
22:00 - העליות נחתכות
לאחר שהתמתנו, העליות בוול סטריט נחתכות, ומדד S&P 500 אף עבר לטריטוריה שלילית ושב לעליות קלות.
21:25 - הנפט התחזק
הנפט מסוג WTI עלה ב-2.8% וננעל ברמה של 39.3 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.2% לרמה של 43.2 דולר לחבית.
21:20 - הזהב נחלש
הזהב נחלש היום ב-1.3% וננעל ברמה של 1,138 דולר לאונקיה. מדובר בירידה של 15.3 דולר לאונקיה.
20:30 - מתמתנות העליות בניו יורק
דאו ג'ונס עולה ב-1.4%, נאסד"ק מוסיף 2.2% לערכו אחרי עליות של יותר מ-3.5%, S&P 500 עולה ב-1.3%. בשוק הסחורות הנפט WTI עולה ב-2.9% לרמה של 39.3 דולר לחבית. הנפט ברנט מוסיף 1.2% ל-43.2 דולר לחבית.
צילום: שאטרסטוק
20:10 - חגיגה יומית בניו יורק: בסט ביי מזנקת ב-14%, אפל עולה ב-5.5%
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניות ישראליות בולטות במסחר: פוטומדקס, נוירודרם, אורמד, מובילאיי, אלקוברה
מניות בולטות אחרות: בסט ביי עולה ב-14%, נטפליקס מטפסת ב-7%, נוקיה ב-6% ואפל ב-5.5
19:05 - אירופה ביום הטוב ביותר מאז 2011
פוטסי בלונדון עלה ב-3.1%, קאק בצרפת טיפס ב-4.1%, דאקס בגרמניה זינק ב-5% והבורסה באיטליה עלתה ב-5.9%. העליות בלונדון היו לראשונה מזה 10 ימים והבורסה בבירה האנגלית רשמה את היום הטוב ביותר שלה מאז 2011. בשורה התחתונה הבורסות באירופה רשמו את היום הטוב ביותר שלהם זה 4 שנים כאשר כל הבורסות עלו ביותר מ-1.3%.
תשואת איגרות החוב ההמשלתיות של ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-11 נ"ב (0.11%) לרמה של 2.11%.
18:20 - המדדים בוול סטריט מתייצבים על עליות של מעל ל-2.5%
אמיר הסל, משנה למנכ”ל הראל ומנהל חטיבת השקעות אמר בשיחה עם כלכליסט כי “התנודתיות בבורסה זה משהו שחיים איתו, זו טבעה של בורסה שהיא עולה ויורדת. יחסית, עברנו תקופה של שנה וחצי עם סטיות תקן מאוד נמוכות והיתה תקופה של עליות ממושכות שנקטעה בצורה חדה. השאלה כעת היא האם מדובר במשבר אמיתי או בתיקון, ועל כך התשובה היא שעדיין קשה להעריך".
"ככל הנראה, העליות שרואים היום הם בגלל שהמשקיעים הבינו שנוצרה הזדמנות וחשבו שהירידות היו מוגזמות. עדיין אי אפשר לומר שהאירוע מאחורינו וגם מוקדם להגיד בוודאות האם מדובר בתיקון או במשהו יותר עמוק. למרות ההסתייגות, על פניו, נראה שמדובר בתיקון נקודתי ולא במשבר משמעותי. בסופו של דבר, הטריגר המרכזי היה בעקבות מה שאירע בבורסת שנחאי, ובסך הכל מדובר בבורסה צרה שמאופיינת במשקיעים פרטיים סיניים, ולדעתי זו לא היתה סיבה מוצדקת למשבר כלל עולמי”, אמר הסל.
ניר צליק
קידוח נפט צילום: בלומברג
17:05 - עליות של 2%-2.8% במדדים
קצב מכירות הבתים ביולי עמד על 507 אלף בתים - נמוך מהצפי ל-510 אלף. מכירות הבתים החדשים עלו ביולי ב-5.4%, לעומת צפי לעלייה של 5.8%.
מדד אמון הצרכנים באוגוסט עקף את התחזיות עם 101.5 נקודות, לעומת צפי ל-91 נקודות. עם זאת, מדובר בסקר שנעשה לפני המשבר האחרון בשוקי המניות בעולם.
16:35 - עליות חדות בפתיחה בניו יורק, פחות מהצפי
למרות עליות של 4% בחוזים העתידיים על המדדים המובילים לפני פתיחת המסחר בעליותשל עד 3%. דאו ג'ונס מטפס ב-1.4%, נאסד"ק מוסיף 2.9% לערכו ו-S&P 500 עולה ב-2%.
16:15 - ירידות גם בבורסת טהראן
נוכח הסערה בשוקי העולם, גם הבורסה של טהרן רושמת ירידות. היום נרשמה ירידה של כ-0.7% במדד הראשי של הבורסה אחרי שהוא איבד במהלך היום כ-454 נקודות מערכו. קשה לקשור את הירידה של היום למהומה בשווקי העולם מאחר שהבורסה האיראנית אינה כוללת בשלב זה השקעות זרות. בבורסה האיראנית למעלה מ-400 מניות הנסחרות בשווי שוק של קצת למעלה מ-100 מיליארד דולר.
לאחר חתימת הסכם הגרעין עם המעצמות סומנה הבורסה כאחת מהזדמנויות ההשקעה עבור חברות זרות. באיראן שלאחר הסנקציות אך מעניין לציין כי דווקא מאז נחתם הסכם הגרעין, המסחר בבורסה האיראנית מתאפיין במגמת ירידה. גורמים באיראן טוענים כי המשקיע הגדול ביותר בבורסה המניות המקומית הם משמרות המהפכה, שהפכו לכוח המשמעותי ביותר בכלכלת המדינה.
דורון פסקין
בורסת טהראן צילום: בלומברג
16:00 - נתוני מאקרו חלשים בארה"ב, החוזים ממשיכים בעליות החדות
מדד מחירי הבתים בארה"ב לחודש יוני עלה -0.2%, לעומת עלייה של 0.5% במאי. צפי האנליסטים עמד על עלייה של 0.4%.
מדד מחירי הבתים של קייס שילרס ליוני עלה ב-5%, לעומת צפי לעלייה של 5.1%. בחודש מאי עלה המדד בשיעור של 4.9%.
13:45 - סין חותכת את הריבית
הבנק המרכזי של סין הודיע כי הריבית להלוואות תרד ב-0.25% לרמה של 4.6% והריבית להפקדות תרד בשיעור זהה ל-1.75%. כמו כן הודיע הבנק המרכזי דרישת הביטחונות מהבנקים תרד ב-0.5%. חיתוכי הריביות ייצאו לפועל החל ממחר וההקלות על הבנקים החל מהשבוע הבא.
ההחלטה של סין מגיעה לאחר שהבורסה בשנגחאי סגרה את יום המסחר בקריסה של 7.6%. המדד סגר מתחת ל-3,000 נקודות, וחזר למעשה לרמתו בדצמבר 2014. מתחילת 2015 איבדה שנגחאי 8.3% מערכה.
יניב פגוט האסטרטג הראשי של איילון: "המהלך הנוכחי של הבנק המרכזי הסיני אינו חותם את המשבר הנוכחי בשווקים הפיננסים אולם הוא ממחיש לפעילים נחישות. תמריצים סיניים נוספים יושקו בתקופה הקרובה על מנת לתמוך בכלכלה וחשוב לא פחות לתמוך באמון המשקיעים. הפחתת הריבית בסין עשויה לתמוך בההמשך החלשות היואן ולהפעיל לחץ על מטבעות מתעוררים וכן לתמוך בעוצמת הדולר וכך להקטין עוד יותר את התיאבון של הפד להעלות ריבית".
"בשורה התחתונה- מדובר באיתות חיובי של הבנק המרכזי הסיני כי הוא ערני ונחוש לתמוך בכלכלה, אולם צעד זה אינו מגה תמריץ המשנה פני משחק באווירה הנוכחית בשווקים ולפיכך העצבנות צפויה להמשך. אנו עדיין סבורים כי אירועי חודש אוגוסט הם בגדר מימוש כואב ולא מיתון עולמי חדש", אמר פגוט.
צילום: אי פי איי
13:10 - הנפט בדרך חזרה ל-40 דולר לחבית
במקביל למגמה החיובית בשוקי המניות, הסחורות מתאוששות - הנפט WTI עולה ב-3.7% אל 39.6 דולר לחבית, הנפט ברנט מוסיף 3.5% לרמה של 44.3 דולר לחבית והזהב שומר על יציבות ב-1,150 דולר לאונקיה.
11:15 - המדדים באירופה עוברים לעליות חדות
האופטימיות מנצחת בינתיים באירופה את החששות מהמשך המפולת באסיה. המדדים מובילים בבורסות אירופה עוברים בשעה זו לעליות חדות. פוטסי עולה ב-2.4%, ואילו דאקס וקאק קופצים ב-2.8%.
החוזים העתידיים בוול סטריט מנבאים עליות של 3% ב-S&P 500 עם פתיחת המסחר בניו יורק היום, ושל 2.8% בדאו ג'ונס.
10:20 - שנגחאי סגרה את המסחר בצלילה של 7.6%
הבורסה בשנגחאי סגרה את יום המסחר בקריסה של 7.6%. המדד סגר מתחת ל-3,000 נקודות, וחזר למעשה לרמתו בדצמבר 2014. מתחילת 2015 איבדה שנגחאי 8.3% מערכה.
10:00 - אירופה פתחה בעליות
פוטסי בלונדון פתח את המסחר בעליות של 1.5%. קאק בצרפת פתח בעליות של 2.2%. דאקס פתח בעלייה של 1.8%.
9:20 - ניקיי סגר בירידה של 4%
עם סגירת המסחר ביפן מראה ניקיי ירידה של 4%, בהמשך לירידה של 4.6% אתמול. שנגחאי קורסת ב-7% אל מתחת ל-3,000 נקודות.
בשקלול הירידה של היום - ניקיי עדיין במאזן חיובי ל-2015, אך מציג עלייה של 2.1% בלבד מתחילת השנה.
נפילות בטוקיו צילום: Flickr
9:00 - עברו לאדום
תנודתיות חריפה בשווקים המובילים של אסיה, בהמשך למגמה דומה אתמול בניו יורק. שנגחאי עומדת בשעה זו מינוס 6%. כואב לא פחות, מדד ניקיי שסימן אופטימיות זהירה עם עלייה מתונה לאורך יום המסחר עומד עכשיו על ירידה חדה של 2.7%, ומדד סאנג שקפץ מוקדם יותר בלמעלה מ-1% עבר למינוס 0.7%.
8:20 - הבנק הסיני לא עזר, עכשיו גם ניקיי שלילי
שנגחאי חזרה לפעילות ולאחר התמתנות קצרה בדקות הראשונות חוזר המדד לסורו ונסחר במינוס 5%. בשעה זו גם ניקיי עבר לאדום והוא עומד עתה על ירידה של 0.4%.
8:10 - הזרמת כספים של הבנק המרכזי של סין
הבנק המרכזי של סין (The People’s Bank of China) הזרים היום לשוק 23.4 מיליארד דולר באמצעות רכישת ניירות reverse-repurchase agreements - ניירות שהבנק מתחייב למכור חזרה בתאריך ספציפי. מדובר למעשה בכלי של הלוואה שנועד לתמוך בשווקים. הצעד נעשה בין היתר על מנת לתמוך בשוק האשראי, לאחר שנפגע באופן דרמטי מאז הפיחות החזק שבוצע ביואן הסיני. הנפגע הגדול הוא קרנות ההשקעה הגדולות, שמקטינות מעורבות בשווקים.
בייג'ינג צילום: בלומברג
7:45 - ירידה של 4.3% בשנגחאי
מעבר למצב בשנגחאי, הנתונים מתחילים לעודד. בשעה זו נרשמת באסיה ירידה של 4.3% בשנגחאי - שם נמצאת הבורסה בהפסקה עד 8 בבוקר שעון ישראל. לאחר ההפסקה יגיבו המדדים לידיעות על הזרמת הכספים של הבנק המרכזי (ראו עדכון מוקדם). בניקיי עליה של 0.8% ושל 1.6% בניקיי ובהאנג סנג בהתאמה.
במקביל, החוזים העתידיים על אירופה צופים עליות חדות שבין 2.5%-3%. הנפט מתאושש מהנפילות התלולות עם עלייה של 1.7% ורמת מחיר של 38.9 דולר לחבית. בניו יורק בשעה מוקדמת זו רושמים החוזים העתידיים עליות של עד 2%. במצב זה ננטשת ההזרמה לשוק אגרות החוב הממשלתיות, והתשואות עולות בהתאם: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב ל-2.03%.
6:30 - בורסות אסיה: שנגחאי ממשיכה לצלול
שנגחאי ממשיכה לצלול גם הבוקר – מדד המניות המרכזי של הבורסה הסינית צונח ב-4.3% בשעה זו. מאמצי השלטון הסיני בינתיים לא מצליחים להפוך את רצף הירידות הגרוע ביותר בשנגחאי מאז 2007 – שמחק 4.5 טריליון דולר מהשוק מאז השיא באמצע יוני. הבנק המרכזי של סין מזרים 23.4 מיליארד דולר לשוק המקומי בניסיון לאושש את הבורסה.
ביפן, ניקיי פתח את יום המסחר בירידות, שהתחלפו כעת בעליות של 1.1%. גם האנג סנג בהונג קונג הציג מגמה דומה ונסחר כעת בעלייה של 1.2%.
אתמול בוול סטריט פתחו המדדים בירידות חדות, שהתמתנו עם המשך יום המסחר והחמירו שוב בסיום. עם סיום המסחר, איבד מדד S&P 500 4% משוויו, כאשר דאו ג'ונס צלל ב-3.6% ונאסד"ק קיצץ 3.6%.
מחזור המסחר בוול סטריט אתמול היה בגבוה מאז אוגוסט 2011. דאו ג'ונס חזר לרמתו בפברואר 2014, ו-S&P 500 בשפל מאז אוקטובר 2014.
צילום: בלומברג
אתמול התרסקה שנגחאי ב-8.5% ושלחה גלי הדף בשוקי העולם. ניקיי ביפן צלל ב-4.6%, האנג סנג החסיר 5.2% וסנסקס בהודו ירד ב-5.9%.
הקריסה בבורסות אסיה התגלגלה אתמול במהרה לשוקי אירופה. דאקס בגרמניה סגר אתמול בירידה של 4.7%, קאק הצרפתי איבד 5.4%, אחרי שבמהלך היום רשם ירידות של יותר מ-8%. פוטסי הבריטי ירד ב-4.7%. פוטסי רשם אתמול את היום הגרוע ביותר מאז מרץ 2009, ואילו דאקס וקאק רשמו את היום הגרוע ביותר שלהם מאז נובמבר 2011.
