דיווח שוטף
הרצף השלילי נשבר: וול סטריט ביום הכי טוב שלה מאז נובמבר 2011
הצבע חזר ללחיים של הסוחרים בוול סטריט. אחרי שישה ימים רצופים של ירידות חדות, המדדים סגרו את יום המסחר הטוב ביותר שלהם זה כמעט ארבע שנים. דאו ג'ונס עלה ב-4%, נאסד"ק התחזק ב-4.3% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 3.9%. הנפט נחלש ב-1.8% לרמה של 38.6 דולר לחבית. גוגל זינקה ב-7.7%, מונסנטו נסקה ב-8.6%, אברקרומבי אנד פיץ' טסה למעלה ב-9.5%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:05 - הצבע חזר ללחיים של הסוחרים בוול סטריט
אחרי 6 ימים רצופים של ירידות בוול סטריט, המדדים ננעלו היום (ד') בעליות חדות. מדד דאו ג'ונס עלה ביותר מ-600 נקודות, כ-4%, מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 4.3% ומדד S&P 500 התחזק ב-3.9%. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נעלו את יום המסחר בעלייה היומית החדה ביותר שלהם מאז נובמבר 2011. גוגל זינקה ב-7.7%, מונסנטו נסקה ב-8.6%, אברקרומבי אנד פיץ' טסה למעלה ב-9.5%.
21:51 - מתחזקות העליות בבורסות ניו יורק
העליות בבורסות ניו יורק מתחזקות לרמה של 2.5%. מניית גוגל עולה ב-5.7%. מחרי הנפט ירד היום ב-1.8% ונקבע על 38.6 דולר לחבית. הנפט נחלש ב-1.8% לרמה של 38.6 דולר לחבית
21:00 - הזהב שוב יורד
החוזה על הזהב רושם יום שלישי רצוף של ירידות: מחיר הזהב מאבד 1.2% (13.70 דולר) ונקבע על 1,124.60 דולר לאונקיה.
20:45 - הדולר קופץ והעליות מתחזקות: הרצף השלילי ייגמר?
צריך להיזהר כמובן אבל כמו שזה נראה עכשיו השוק בדרך לסיום רצף שלילי של 6 ימי מסחר: דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-2.1%, S&P 500 מטפס ב-2%.
היורו נופל מול הדולר ב-1.6% ונסחר תמורת 1.136 דולר ליורו.
20:10 - נציג הפד משנה דעתו: לא ריבית בספטמבר
נשיא הבנק המרכזי בניו יורק וויליאם דדלי (William Dudley) חוזר בו באופן מפתיע מתמיכתו הממושכת מהעלאת ריבית בספטמבר. דאדלי, מהמקורבים ביותר ליו"ר הבנק ג'נט ילן, אמר היום לכתבים כי הטלטלה שעוברת על השווקים העולמיים והחולשה בכלכלה הסינית מעלים את רמת הסיכון לכלכלת ארה"ב, לנוכח הצפי להקטנת הביקושים לתוצאת האמריקאית. עוד אמר דאלי כי הירידות החזקות שנרשמות במחירי המניות משיגים ממילא את אחד היעדים של העלאת ריבית – הידוק תנאי השוק הפיננסי.
19:30 - הודעה דרמטית בשוק הזרעים העולמי
חברת הזרעים הגדולה בעולם מונסנטו משוויץמבטלת את הצעת הרכישה העוינת ליריבה השוויצרית סינג'נטה - הצעה שעמדה על 46 מיליארד דולר. ההצעה שנענתה בהתנגדות עיקשת מצד הנהלת סינג'נטה היתה צפויה לשנות מהותית את שוק הזרעים העולמי. ההצעה הראשונית של מונסנטו הוגשה באפריל, והיא הועלתה ב-18 באוגוסט מ-449 פרנק למניה (סכום המשקף הצעה כוללת של 42 מיליארד דולר) ל-470 פרנק למניה (כאמור, 46 מיליארד דולר) במזומן ובעסקת מניות.
מניית מונסנטו (Monsanto -MON) מזנקת בבבורסה של ניו יורק בעקבות ההודעה בשיעור של למעלה מ-8%. מניית סינג'נטה (Syngenta - SYNN) צללה בשוויץ ב-18.2%.
19:00 - נעילה בירידות חזקות באירופה, מתמתנות העליות בניו יורק
קאק הצרפתי ננעל הערב בירידה של 1.4%, דאקס איבד בפרנקפורט 1.3%, פוטסי הלונדוני נחלש ב-1.7% ומדד יורוסטוקס 50 ב-1.2%.
במקביל ממשיכה ההתמתנות של העליות בניו יורק: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים עתה בעליות של 1.3%.
18:30 - תמונת מצב מדדים
דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1.6% - ונאסד"ק מטפס ב-1.7%
18:00 - הנפט עבר לירידות
הנפט עבר לירידות קלות לאחר שסוכנות האנרגיה האמריקאית דיווחה ירידה שבועית בתפוקת הנפט, מול עלייה במלאים של מוצרי הנפט. תפוקת הנפט ירדה בשבוע שעבר ב-5.5 מיליון חביות. אספקת הדלקים טיפסה באופן מפתיע ב-1.7 מיליון חביות.
הנפט הגולמי רושם בשעה זו ירידה של 0.3% לרמה של 39.2 דולר לחבית.
17:45 - מעלים המלצה לאמזון
אנליסטים של Evercore מעלים המלצה לאמזוןמניטראלי לקנייה והותירו את מחיר המניה על 585 דולר. מניית אמזון קופצת ב-5% למחיר של 591.10 דולר. מתחילת השנה רשמה המניה זינוק מרשים של 56% וגזלה מוול מארט את מעמדה כקמעונאית הגדולה בארה"ב.
17:05 - נייקי עולה לאחר המלצה
מניית ניקיי (Nike - NKE) מטפסת ב-1.5% לאחר העלאת המלצה מצד אנליסטים של Susquehanna Financia. ההמלצה הועלתה מניטראלי לחיובי ומחיר היעד נקבע על 122 דולר – 18% מעל מחיר הפתיחה שעמד על 103 דולר. מניית נייקי איבדה 11% מאז רמת השיא שרשמה ב-5 באוגוסט, 116.75 דולר.
17:00 - המדדים נרגעים: האם נראה שחזור של אתמול?
המדדים חותכים חצי אחוז מהעליות של הפתיחה: או ג'ונס ו-S&P 500 עולים נכון לעכשיו ב-1.9%, נאסד"ק מטפס ב-2%. רק להזכיר - אתמול עלו המדדים בלמעלה מ-2% ברוב היום רק כדי לעבור לירידות חזקות בשעה האחרונה של המסחר ובנעילה.
אירופה במקביל חוזרת לירידות של עד 0.6% במדדים המובילים
16:35 - פתיחה בעליות חדות בניו יורק
דאו ג'ונס פותח את היום בעלייה של 2.6%, S&P 500 עולה ב-2.4% ונאסד"ק מטפס ב-2.6%. מניית אפלעולה ב-3.5%.
אירופה עברה בשעה האחרונה ליציבות, לאחר ירידות חדות מוקדם יותר במהלך היום.
16:15 - אברקובמי אנד פיטש טסה
אברקומבי אנד פיטש (Abercrombie & Fitch – ANF) קופצת ב-14% בטרום לאחר הדוחות הכספיים. הרשת דיווחה על הפסד של 910 אלף דולר, או של סנט למניה, ברבעון הפיסקאלי השני – מול רווח של 12.9 מיליון דולר או 17 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. החברה רשמה רווח רבעוני מתואם של 8.6 מיליון דולר או 12 סנט למניה, נפילה של 39% בהשוואה לרבעון המקביל. עם זאת, האנליסטים בשוק צפו הפסד מתואם של 4 סנט כך שמצבה של הרשת פחות גרוע מהתחזיות. מכירות החברה ירדו ב-8.2% והסתכמו ב-817 מיליון דולר – טוב יותר מהצפי שעמד על 811 מיליון דולר. נתון מעודד נוסף נוגע למותגHollister של הרשת, שמראה ביצועים משופרים.
16:00 - אופטימיים על גוגל
גולדמן זאקס מעלים המלצה על גוגלמניטראלי לקנייה ומקפיצים את מחיר היעד מ-680 ל-600 דולר – אפסייד של 30% על מחיר הפתיחה של המניה היום, 612.47 דולר. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים המסקרים את המניה עומד על 766 דולר.
15:50 - נתוני מאקרו מפתיעים לטובה בארה"ב
הזמנות למוצרים בני קיימא (לשימוש של 3 שנים ומעלה) עלה בחודש יולי ב-2%, כשצפי הכלכלנים עמד על ירידה של 0.6%. ההזמנות ללא מגזר התחבורה עלו ב-0.6%, כשהצפי עמד על עלייה של 0.3%.
15:00 - השחור בירוק
החוזה על הנפט עולה ב-0.5% ונסחר ברמת מחיר של 39.5 דולר לחבית.
תנועת הנפט ב-12 חודשים אחרונים. הברנט בצהוב, הנפט הגולמי WTI בלבן
14:15 - לא משתכנע מהחוזים הירוקים
נור אל האמורי (Nour Al-Hammoury) אסטרטג שווקים בכיר ב-ADS Securities, מעריך שלא צפוי יום של עליות בניו יורק. "לא סביר שהבורסות בארה"ב תלך נגד המגמה באסיה ובאירופה", אמר אל האמורי, שהתייחס גם לצעדי הבנק הסיני ביומיים האחרונים (הזרמת כספים, הורדת ריבית). לשיטתו, הבנק המרכזי של סין "עשה את מה שנדרש", ועל מנת למנוע המשך ירידות בשווקים על הבנקים האחרים להגיב ולפעול.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:50 - המטוטלת של נטפליקס
מניית נטפליקסרשמה אתמול את העלייה השנייה בגודלה ב-S&P 500, 4.8%, לאחר נפילה של 7% ביום שני - נפילה שסימנה כניסה של המניה לשוק דובי, לאחר ירידה של 23% מרמת השיא שרשמה בנעילה של ה-6 באוגוסט, 126.45 דולר למניה. המניה ננעלה אתמול ב-101.52 דולר. גם לאחר הנפילה האחרונה עומדת נטפליקס על זינוק של 108% מתחילת השנה.
בשעה זו רושמת המניה בטרום מסחר עלייה של 3.9%.
12:40 - תמונת מצב כללית
ירידות חזקות באירופה: המדדים קאק, דאקס ופוטסים יורדים ב-1.3%, יורוסטוקס 50 ב-1.4%. חוזים עתידיים בניו יורק: נאסד"ק ודאו עולים ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-1.3%. בשוק האג"ח רושמת תשואת האיגרת הממשלתית של ארה"ב ל-10 שנים ירידה של 5 נ"ב ל-2.08%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים נופלת ב-7 נ"ב עד ל-0.68%.
סחורות: הנפט הגולמי נסחר ביציבות ברמת מחיר של 39.4 דולר לחבית, הזהב רושם ירידה קלה של 0.3% לרמה של 1,135.1 דולר לאונקיה.
11:55 - הבנק הסיני הזרים עוד 22 מיליארד דולר לשוק
הבנק המרכזי של סין הודיע כי הזרים 140 מיליארד יואן (21.8 מיליארד דולר) לשווקים בצורה של הלוואות לטווח קצר. מדובר בהלוואות לתקופה של 6 ימים עם ריבית של 2.3%. ההלוואות הראשונות מסוג זה הונפקו על ידי הבנק המרכזי עוד ב-2013 במסגרת תוכנית להגברת הנזילות בשווקים.
10:50 - "אנו עומדים לפני התרסקות כלכלית ופיננסית בסין"
כריסטוף דונאיי (Christophe Donay), אסטרטג ראשי בפיקטה ניהול הון, חשף היום את הניתוח שלו לסערת השווקים בסין – והוא לא נשמע אופטימי. "אנו עומדים לפני התרסקות כלכלית ופיננסית בסין שתסיט ממסלולה את תהליך התאוששות הכלכלה הגלובלית של השנים האחרונות. מפולת המניות שאנחנו רואים כעת בשוק הסיני התפשט לאורך אסיה וכעת פוגע בשווקים הבינלאומיים. התפתחויות בשווקים הסיניים נצפות כתיקון חד ולא כהתחלתו של שוק דובי לטווח ארוך, הכולל עודפי מכירות וצניחה של שערי ניירות הערך", כתב דונאיי.
פיקטה הוא הבנק הפרטי הגדול באירופה, המתמחה בניהול הון ונכסים. מנהל נכסים בשווי כ-460 מיליארד דולר ומעסיק כ-3,400 עובדים ב-26 נציגויות ברחבי העולם, ובכללן חמישה בנקים. הבנק פועל מול השוק הישראלי כבר משנת 1999, באמצעות ״הדסק הישראלי״ שלו, המופעל ממטה הנהלת הבנק בז’נבה.
10:15 - אירופה נפתחה בירידות חדות, סין ננעלה
הבורסה בשנגחאי מחקה עליות של מעל ל-3% בפתיחת המסחר. ניקיי ביפן ננעל בעליות של 3.2%. גרמניה וצרפת יורדות ב-2%, לונדון בירידה של 1.4%.
9:20 - צפי לירידות חדות באירופה
הבורסה בשנגחאי מחקה עליות של כ-3% ונסחרת סביב רמת הפתיחה, ניקיי ביפן ננעל בעליות של 3.2%. ירידות חדות של 2% בחוזים העתידיים על המדדים המובילים באירופה.
בורסת מילנו צילום: דיויד דרורי
8:20 - לקראת נעילה: בורסות אסיה בעליות של עד 3%
שנגחאי מטפסת ב-2.5%, ניקיי ביפן עולה ב-3.1% והאנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.1%.
6:30 - יציבות יחסית בבורסות אסיה
תנודתיות גבוהה נרשמת היום בבורסות אסיה, זאת לאחר שאמש ננעל המסחר בוול סטריט בירידות שערים. בורסת שנגחאי רושמת בשעה זו עלייה קלה של 0.8%, הניקיי עולה עולה ב-1.3% וההנג סאנג רושם עלייה קלה של 0.15%.
בורסת שנגחאי צילום: אי פי איי
סין עושה כל שביכולתה כדי לעצור את המפולת במניות בשוק המקומי. אתמול הבנק המרכזי הודיע כי הריבית להלוואות תרד ב־0.25% לרמה של 4.6% והריבית להפקדות תרד בשיעור זהה ל־1.75%. כמו כן הודיע הבנק המרכזי שדרישת הביטחונות מהבנקים תרד ב־0.5%.
ההחלטה של סין הגיעה לאחר שהבורסה בשנגחאי סגרה את יום המסחר אתמול בקריסה של 7.6%. המדד נסגר מתחת ל־3,000 נקודות, וחזר למעשה לרמתו בדצמבר 2014. מתחילת 2015 איבדה שנגחאי 8.3% מערכה. מדד ניקיי היפני רשם אתמול ירידה של 4%, בהמשך לירידה של 4.6% ביום שני.
אמש בניו יורק דרמה ענקית בסיום המסחר: המדדים מחקו עליות של כ-4% וננעלו בירידות של מעל ל-1%. פתיחת המסחר הייתה אופטימית עם עליות בהובלת מניות הטכנולוגיה. בשעה 20:00 החלו העליות להתמתן עד לירידות בנעילה - דאו ג'ונס איבד 1.3%, S&P 500 ירד ב-1.4% ונאסד"ק השיל 0.4%, זאת למרות ניסיונות של סין להרגיע את המפולת עם הורדת ריבית.
