וול סטריט: הנפט הפיל את מניות האנרגיה, אובמה דחף את חברות הנשק

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה שלילית

המדדים המובילים בוול סטריט סיימו את יום המסחר בירידות: דאו ג'ונס ו-S&P איבדו 0.7%, נאסד"ק השיל 0.8% מערכו.

22:15 - הכרטיס נשאר בכיס

הפדרל ריזרב הודיע כי אשראי הצרכנים עלה ב-5.5% באוקטובר - להיקף שנתי מתואם של 15.9 מיליארד דולר; מדובר בירידה חדה לעומת ספטמבר, אז נרשמה עלייה של 9.9% להיקף שנתי של 28.6 מיליארד דולר. היקף ההלוואות הכולל של הציבור, ללא משכנתאות, עומד על 3.5 טריליון דולר.

21:45 - הנפט בצלילה חופשית

מחירי הנפט מסוג קרוד WTI נפל היום (ב') בחדות, לשפל של יותר משבע שנים, על רקע החלטת אופ"ק מיום שישי לשמור את מכסות הייצור ללא שינוי. החוזה העתידי של חודש ינואר שנסחר בבורסת הסחורות של ניו יורק, איבד 5.8% ל-37.6 דולר לחבית - המחיר הנמוך ביותר מאז פברואר 2009. מחיר הנפט מסוג ברנט שנסחר בלונדון ירד ב-5.3% לרמה של 40.7 דולר לחבית. 

21:00 - ירידות בחברות האנרגיה

הירידות החדות בנפט משפיעות על תאגידי הענק: אקסון מובייל נחלשת ב-3%, שברון מאבדת 2.7%.

גולדמן זאקס יורדת ב-2.2%. וול מארט מתחזקת ב-1.42%.

הדולר מזנק מול הדולר הקנדי ב-1.2%, קופץ מול הרובל הרוסי בשיעור של 1.9% ובשיעור זהה מול הכתר הנורדי. מול הליש"ט והיורו מתחזק הדולר בשיעור של 0.4%.

19:50 - מניות חברות הנשק עולות

ברקע לטבח שבוצע בקליפורניה ואחרי הצהרתו של נשיא ארה"ב ברק אובמה כי "ארה"ב תחסל את דאעש ותפעל להגברת הלחימה בארגון", מניות חברות הנשק האמריקאיות מזנקות: רוגר מתחזקת ב-6.5%, סמית' ווסון עולה ב-6%.

צילום: איי אף פי

19:00 - ננעלו השווקים באירופה

השווקים באירופה ננעלו במגמה מעורבת: קאק הצרפתי עלה ב-0.9%, דאס הגרמני התחזק ב-1.2%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.2%.

18:30 - הירידות ממשיכות-עדכון מניות

הירידות ממשיכות בוול סטריט - S&P 500 יורד ב-1.2%, דאו ג'ונס יורד ב-1.1%, נאסד"ק נחלש בכ-1%: קטרפילר יורדת ב-3.16%, אמריקן אקספרס ומייקרוסופט יורדות ב-1%, אקסון מובייל צונחת ב-3.5%, ג'נרל אלקטריק יורדת ב-0.8%, ג'יי.פי. מורגן-צ'ייס מאבדת 1.8%, ויזה יורדת ב-1.5%.נייק נחלשת ב-0.9%. אפל מאבדת 0.8%

16:30 - נפתח המסחר בוול סטריט

S&P 500 יורד ב-0.4%, דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק נחלש בכ-0.2%.

חברת הקפה קוריג גרין מאונטן (Keurig Green Mountain) הודיעה כי תירכש על ידי קבוצת משקיעים בהובלת JAB הולדינג, בעסקה המוערכת בשווי 13.9 מיליארד דולר.

במסגרת העסקה, JAB תשלם 92 דולר במזומן עבור כל מניה של קוריג. מדובר על פרמיה של 78% על מחיר הסגירה מיום שישי, שעמד על 51.70 דולר. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2016.

צילום: בלומברג

16:00 - ירידות בנפט

חצי שעה לפני פתיחת המסחר, הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.4% לשפל של 6 שנים ונסחר ב-42 דולרים לחבית. נפט מסוג WTI צולל ב-3.5% ל-38.6 דולרים לחבית.

צילום: שאטרסטוק

15:15 - החוזים העתידיים בוול סטריט עולים - גרין מאונטן מזנקת

לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1% נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בכ-0.2%.

חברת ההשקעות JAB רוכשת את חברת המשקאות גרין מאונטן בסכום של 13.9 מיליארד דולר. חברת המקשאות הודיעה כי לא תתנגד למהלך, שמשקף פרמיה של 78% על מחיר השוק.

13:40 - כלכלני הראל "אנו ממשיכים להמליץ להגדיל חשיפה לשווקים באירופה"

כלכלני הראל בסקירתם השבועית מתייחסים למסחר העולמי "השבוע האחרון התאפיין בירידות מחירים במניות ברוב העולם, למעט ארה"ב שסיימה שבוע חיובי. עם זאת, העליות בארה"ב הגיעו רק ביום שישי והשווקים האחרים לא הספיקו ליהנות מהן (לכן סביר שמחר נראה פתיחה חיובית בבורסות בעולם)."

עוד הוסיפו כי "אחרי האכזבה שסיפק דראגי לשווקים ביום חמישי, הוא ניסה להרגיע את השווקים בנאום שנשא למחרת באמירות נחושות לעתיד לבוא. בינתיים, תשואות האג"ח עדיין לא גבוהות והיורו עדיין חלש, כך שהמסקנה המרכזית היא שהדברים הבסיסיים לא השתנו: הריבית בארה"ב עדיין בדרך למעלה וההרחבה בגוש היורו תמשיך. כל אלה גורמים שאין למעשה סיבה שהיורו ימשיך להתחזק ואין סיבה שהמניות באירופה ייחלשו לעומת השווקים בארה"ב. הירידות של יום חמישי, לפי הגישה הזו, היו רק התאמה שנבעה מציפיות גדולות שלא כולן התממשו, אבל הכיוון לא משתנה."

לסיכום אמרו כי "למי שמאמין שהמגמה החיובית הכללית בשוקי המניות תימשך, אנו מעריכים כי בסיטואציה כזו הביצועים של שוקי מניות בשווקים מפותחים מחוץ לארה"ב (בעיקר אירופה ויפן) יהיו טובים יותר. ההעדפה היא קודם כל לאירופה, בין היתר אחרי הדוחות הגרועים שם לרבעון השלישי והצפי לשיפור, יחד עם העובדה שאירופה מהווה מוקד משיכה לכספים מכל העולם בזרם השקעות שרק התגבר בחודשיים האחרונים. אנו ממשיכים להמליץ להגדיל חשיפה לשווקים באירופה (ללא בריטניה) לכ-32% מתיק המניות בחו"ל, בהשוואה למשקלם במדד MSCI העולמי (25%), זאת על חשבון חשיפה לארה"ב."

בורסה אירופה צילום: איי אף פי

12:00 - אלקטרולוקס צוללת אחרי ביטול העסקה של GE

ג'נרל אלקטריק החליטה לסגת מהסכם למכירת חטיבת מכשירי החשמל שלה לאלקטרולוקס (Electrolux) השבדית, בעקבות הלחץ שהופעל עליה מצד משרד המשפטים האמריקאי, שהתנגד לעסקה בשווי 3.3 מיליארד דולר בשל חשש לפגיעה בתחרותיות. ג'נרל אלקטריק הודיעה כי ביטלה את העסקה, וציינה כי היא זכאית בשל כך לדמי ביטול של 175 מיליון דולר, עליהם הסכימו החברות במקרה שהעסקה לא תצא לפועל.

11:00 - הנהלת פולקסווגן נלחמת על מקומה בקטאר

הנהלת פולקסווגן נמצאת בימים אלה בקטאר, בסבב שיחות עם משקיעים. זאת, לאחר יוזמה של משקיעים בקטאר לבצע ארגון מחדש בהנהלת החברה לאור פרשת דיזלגייט. בחברה ניסו לגמד את הביקור, ודובר החברה מסר כי מדובר בביקור שגרתי של היכרות ההנהלה החדשה של החברה עם המשקיעים הגדולים.

10:00 - פתיחה ירוקה באירופה

יום אחרי הבחירות המפתיעות בצרפת - פתח מדד קאק הצרפתי בעלייה של 0.6%, שיעור עלייה זהה למדד דאקס הגרמני. פוטסי הבריטי עולה ב-0.3%.

אתמול מפלגת הימין הקיצוני "החזית הלאומית" של מרין לה פן תפסה עמדת הובלה בבחירות המקומיות בצרפת. מדגמים שפורסמו בטלוויזיה הצרפתית מראים שמרין לה פן ואחייניתה, מריון מרשל-לה פן, גרפו שתיהן יותר מ-40% מהקולות בסיבוב הראשון של הבחירות המקומיות בצפון צרפת ובדרום-מזרחה, ושמפלגתן זוכה ליותר מ-30% ברמה הארצית. היא מובילה בשישה מתוך 12 מחוזות.

מרין לה פן צילום: רויטרס

לפי מדגמים, "החזית הלאומית" זוכה ל-30.6% לפחות ברמה הארצית, ומובילה על מפלגתו השמרנית של הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי, שזוכה לכ-27%. המפלגה הסוציאליסטית של הנשיא המכהן, פרנסואה הולנד, נמצאת במקום השלישי עם 22.7% מהקולות.

לה פן נוטה לעמדה בדלנית מהאיחוד האירופי, וכן בנקיטת יד קשה יותר כלפי מהגרים מוסלמים. במקביל, מנסה לה פן להתנער מהתדמית האנטישמית שדבקה במפלגה, בין השאר על רקע דבריו של אביה, ז'אן מארי לה פן, מייסד המפלגה, לפיהם תאי הגזים של מלחמת העולם השנייה הם רק עוד פרט היסטורי מהמלחמה ההיא.