חברת החיתום באי.די.בי חוזרת לעבוד: נכסים ובנין גייסה 500 מיליון שקל

מדובר בגיוס החוב המשמעותי הראשון שמבצעת אפסילון חיתום, שצפויה מעתה לבצע את כל הגיוסים של קבוצת אי.די.בי

אורן פרוינד 12:0322.12.15

תגיות:

חברת הנדל"ן נכסים ובניןמקבוצת אי.די.בי גייסה אמש בשלב המוסדי חצי מיליארד שקל באמצעות הרחבת סדרות האג"ח ד', ו' ו-ז'. מדובר בגיוס החוב המשמעותי הראשון שמבצעת אפסילון חיתום בניהולו של אייל גרינבאום, גוף החיתום שנמצא בבעלות משותפת של שמואל פרנקל וקבוצת אי.די.בי וצפוי מעתה לבצע את כל הגיוסים של הקבוצה.

קראו עוד בכלכליסט:

גרינבאום מונה למנכ"ל חברת החיתום בנובמבר 2015 במטרה לחדש את פעילות החיתום ולהוות מקור עיקרי לגיוסים של קבוצת אי.די.בי שכוללים את החברות נכסים ובנין, גב ים, שופרסל וסלקום. בעבר החזיקה אי.די.בי (באמצעות כלל פיננסים) בחברת כלל חיתום לצורך שלל גיוסי החוב שביצעה הקבוצה בימיו הזוהרים של בעל השליטה הקודם נוחי דנקנר.

מה דעתך על מניית נכסים ובנין:

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

במהלך הגיוס אמש נכסים ובנין, בניהולה של סגי איתן, זכתה לביקושים של 1.5 מיליארד שקל ולכן החליטה להרחיב את היקף הגיוס מ-300 מיליון שקל ל-500 מיליון שקל.

במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ד', בעלת מח"מ של כ-6.4 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2020-2025, בסכום של כ-270 מיליון שקל. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 3.43%.

כמו כן, תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת מח"מ של כ-4.2 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023, בסכום של כ-110 מיליון שקל. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 2.40%.

בנוסף תרחיב החברה את סדרה ז', בעלת מח"מ של כ-4.7 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025, בסכום של כ-120 מיליון שקל. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.52%.