אוויר לנשימה: המשביר 365 גייסה 73 מיליון שקל
כחלק מהרחבת הפעילות, החברה שבשליטת רמי שביט הנפיקה למשקיעים סדרת אג"ח חדשה והעמידה כבטוחה את חברות הבת: המשביר בתי כלבו וניו-פארם, ששווין יחד מוערך בכ-505 מיליון שקל
חברת המשביר 365 שבשליטת רמי שביט גייסה אתמול 73 מיליון שקל מגופים מוסדיים. החברה ביצעה אתמול את השלב המוסדי בהנפקה וזכתה לביקושים בהיקף של כ-74 מיליון שקל. בימים הקרובים החברה תערוך את השלב הציבורי. את הנפקת המשביר מוביל קונסורציום חתמים הכולל את פועלים אי.בי.אי, מנורה חיתום, איפקס חיתום ואגוז.
- המשביר מציגה: כך נעלמו 105 מיליון שקל מבטוחות האג"ח
- סניפי המשביר וניו פארם ייצרו פחות הכנסות ברבעון השלישי
- המשביר תתחיל להלביש שוטרים
במשביר הסבירו כי "תמורת ההנפקה תסייע לקבוצה להמשיך ביישום האסטרטגיה להתמקדות בפיתוח עסקי הליבה של המשביר בתי כלבו וניו-פארם, תוך התייעלות ושיפור הרווחיות של חברות אלה".
המשביר מנפיקה למשקיעים אגרות חוב חדשות (סדרה ד'), שקליות ומגובות בבטחונות. כבטוחה העמידה החברה את ההחזקות בחברות המשביר בתי כלבו וניו-פארם, שהשלימו לאחרונה מהלך של מיזוג תפעולי ביניהן, וששווין יחד מוערך על ידי מעריך שווי חיצוני בכ-505 מיליון שקל.
צילום: אביהו שפירא
איגרות החוב המונפקות הן בעלות מח"מ של 3.98 שנים, ותשלומי הקרן שלהן ייפרעו בין השנים 2018 עד 2021. שיעור הריבית השנתית שנקבע בשלב המוסדי של ההנפקה הינו 7.75%. כמו כן, על פי תנאי התשקיף, החברה תוכל להרחיב את סדרת האג"חים ו/או כל חוב נוסף על בסיס אותן בטוחות עד להיקף מקסימאלי של 150 מיליון שקל וזאת בתום שנה ממועד גיוס זה ולאחר פירעון מלא של אג"ח ג (כ- 18 מיליון שקל) .
המשביר התחייבה במסגרת ההנפקה, כי 25 מיליון שקל מהתמורה שתגויס תועבר על ידה לנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר יעשה שימוש בכספים אלו לפירעון התשלום הקבוע לחודש פברואר 2017 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, או לביצוע רכישה עצמית של אגרות החוב (סדרה ב') במידה והתשואה של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה תעמוד על 7% לפחות, המוקדם מביניהם.
לאחר ההנפקה צפויים להיות בקופתה של המשביר 365 מזומנים בהיקף של 100 מיליון שקל. אלו צריכים לשמש אותה לפירעונות של 51 מיליון שקל בשנת 2016 ופירעונות נוספים של 25 מיליון שקל בשנת 2017. לחברה כבר קיימות שתי סדרות אג"ח (ב' ו-ג') בהיקף של 77 מיליון שקל הנסחרות בתשואות לפדיון יציבות של 4%-5%.
לפי דו"ח תזרים המזומנים החזוי של החברה שפורסם בדו"חות החברה לרבעון השלישי של 2015, היא צפויה לייצר מזומנים בהיקף של 35 מיליון שקל מעפילות שוטפת ו-30 מיליון שקל נוספים בשנת 2017. על פי הדו"ח, היא צופה כי תסיים את שנת 2016 עם יתרה נזילה של 108 מיליון שקל ואת שנת 2017 עם יתרה של 105 מיליון שקל.
רמי שביט, מנכ"ל המשביר 365 החזקות, מסר: "ההנפקה הינה מהלך חשוב שיסייע לקבוצה להמשיך ביישום תכנית הארגון מחדש, לרבות פתיחת סניפי ניו פארם בזכיינות, רכישת מלאי בייסיק רב עונתי עבור פעילות הכלבו, הרחבת פעילות של יבוא מקביל של מותגים להרחבת מגוון המוצרים בסניפים ושיפור הרווח הגולמי."
המשביר 365 פירסמה בסוף נובמבר את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי של 2015, מהן עולה כי החברה רשמה שיפור בביצועיה העסקיים. הקבוצה סיימה את הרבעון עם עליה של כ-14.2% בהכנסות שהסתכמו בכ-772.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-676.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השלישי של 2015 הסתכם בכ-14.2 מיליון שקל (מתוכם כ-7.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).
