הצלחה לרשות ני"ע: קרנות מנורה יאמצו מתווה ייקור דמי ניהול חד שנתי

חברת קרנות הנאמנות של מנורה מבטחים פיננסים בניהולו של זיו שמש היא הראשונה לאמץ באופן וולנטרי את המודל שמבקשת רשות ני"ע ליישם על כלל מנהלי הקרנות: החברה הודיעה היום (ב') כי היא מתחייבת להעלות את דמי הניהול בקרנות שבניהולה פעם בשנה בלבד, בחודש ינואר.

לפני כשנה פרסמה הרשות טיוטת חקיקה בנושא, לפיה מנהלי קרנות יוכלו לייקר דמי ניהול רק בחודש ינואר מדי שנה - במטרה לסייע לציבור הלקוחות והיועצים בבנקים לעקוב אחר העלאות דמי הניהול ולקבל החלטה מושכלת על כספי ההשקעה. זאת כחלופה למצב כיום, שבו מועלים דמי הניהול במועדים שונים, לרוב לאחר סיום מבצעים קצרי מועד המיועדים לגיוס כספים, ומבלי שרבים מהלקוחות מודעים להעלאה.

הצעת החקיקה בעניין מתקדמת בעצלתיים (מדובר בחקיקה שנכללת תחת תיקון 21 הכולל שורה של שינויים בשוק המוצרים הפיננסים ולפי הערכות ייכנס לתוקף רק עוד כמה שנים), ורשות ני"ע הציעה למנהלי הקרנות לאמץ את מתווה החקיקה וולנטרית.

הרשות הודיעה כי תתגמל מנהלים שיבחרו להצטרף למהלך, תוך הבלטת ההתחייבות באתר הרשות - ומנגד הצגה פחות מחמיאה של מנהלי הקרנות שמעלים דמי ניהול בתכיפות יתרה וללא מועדים קבועים. 

מנורה היא הגוף הראשון שבחר לאמץ את המתווה עצמאית כאמור. ההערכה היא כי מנהלי קרנות מתחרים לא ימהרו להצטרף למהלך.  

שמואל האוזר יו"ר רשות ני"ע צילום: נמרוד גליקמן