דלק חתמה על הסכם הבנות למכירת הפניקס בכ-1.7 מיליארד שקל

לאחר נפילת עסקת פוסון: קבוצת דלקמודיעה היום (ה') על חתימת הסכם הבנות בלתי מחייב למכירת הפניקס. סכום הרכישה מוערך בכ-1.7 מיליארד שקל.

שם הרוכשת הפוטנצאיאלית לא מצויין בדיווח, אך נאמר בו שהיא חברה נסחרת אמריקאית בעלת פעילות בתחום הביטוח בחו"ל.  

ככל שהעסקה תצא לפועל, החברה האמריקאית תרכוש לכל הפחות 47.5% מהון המניות של הפניקס.

בהתאם למכתב ההבנות, התמורה הכוללת בגין המניות הנמכרות תהיה בסכום השווה למכפלה של 87.5% מההון העצמי של הפניקס נכון ליום 31 בדצמבר 2015 בשיעור המניות הנמכרות מההון המונפק של החברה.

מה דעתך על מניית הפניקס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

מחצית מהתמורה תשולם במזומן במועד השלמת העסקה והיתרה תשולם בדרך של שטר חוב מובטח שייפרע בתוך תקופה של עד 60 חודש.

הסכם הכוונות אינו מחייב אך לחברה הרוכשת ניתנה תחייבות לבלעדיות לתקופה קצובה של 30 יום.

קבוצת דלק הודיעה לפני יומיים על ביטול העסקה למכירת הפניקס לפוסון. במסגרת ההודעה הבהירה דלק כי היא בוחנת אפשרויות אחרות למכירת אחזקותיה בהפניקס מול משקיעים פוטנציאליים.

מספר גורמים שנערמו העיבו על העסקה עם הפניקס. עם אלה נמנים הירידה בשווי של הפניקס, שהפכה אותה לרכישה פחות כדאית מבחינת הסינים, הירידות החדות שנרשמו בשוק הסיני והפסימיות לגבי האפשרות שסלינגר תתן את היתר השליטה.

יצחק תשובה בעל השליטה בקבוצת דלק צילום: גיל יוחנן, Ynet