בלעדי לכלכליסט
בנק לאומי מוכר 20% מדליה אנרגיות ב־160 מיליון שקל
הבנק ירשום רווח של כ־130% על האחזקה, שאותה קיבל במסגרת הלוואה שהעמיד להקמתה של תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל. הרוכשים הם כלל ביטוח והמשקיע הפרטי צבי ברק
בנק לאומי מוכר את מניות הבכורה שלו בדליה אנרגיות. ל"כלכליסט" נודע כי הבנק מנהל משא ומתן מתקדם למכירתן תמורת 160 מיליון שקל, וכי הרוכשים הפוטנציאליים בעיסקה הם חברת כלל ביטוח והמשקיע הפרטי צבי ברק. לאומי, שמוכר אחזקה של כ־20%, צפוי לרשום על המניות רווח של כ־130%.
תחנת הכוח של דליה אנרגיות ממוקמת באתר צפית ליד צומת ראם (מסמיה). היא החלה לפעול ביולי אחרון ומספקת 870 מגה־ואט, כ־7% מצריכת החשמל בישראל.
- היסטוריה במשק החשמל: תחנת הכוח הפרטית של דליה אנרגיות החלה לעבוד
- לאומי במירוץ לחתימת העסקה למכירת כלכלית
- "לאומי לחץ שאשלם ויצר העדפת נושים"
ענת לוין, כלל ביטוח צילום: רמי זרנגר
תש"י מכרה באוקטובר מניות בכורה בתשואה של 150%
האקזיט של לאומי מגיע אחרי מכירה במחיר מעט טוב יותר של קרן תשתיות ישראל, שמנהל ירון קסטנבאום. הקרן מכרה באוקטובר את אחזקתה במניות הבכורה של תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל לקבוצת משקיעים מוסדיים בראשות עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות. תש"י מכרה את מניות הבכורה בתשואה של 150%, שמשקפת תשואה שנתית של 44%, והיא ממשיכה להחזיק ב־20% ממניות דליה אנרגיות לצד משקי הקיבוצים (47.7%), חירם אפסילון של ד"ר עלי ברנע, משה לסרי ויגאל פורת (25.6%) ו־SE אנרג'י (6.7%).
לאומי הוביל את מימון התחנה, שפועלת בטכנולוגיה של מיחזור משולב באמצעות גז טבעי שאותו היא רוכשת ממאגר תמר. התחנה הוקמה ב־2012 בעלות של 3.5 מיליארד שקל. קבוצת בנקים בראשות לאומי השקיעה בפרויקט 2.7 מיליארד שקל, והיתרה, כ־800 מיליון שקל, היא הון עצמי של בעלי המניות. מחצית מהסכום הזה גויסה במניות בכורה שהוקצו תמורת הלוואה. מניות אלה הן מעין הלוואה שנושאת ריבית שנתית של 11%–13%. את העסקה מבצעת זרוע ההשקעות של לאומי, לאומי פרטנרס — מימוש נוסף של אחזקת תשתיות, לאחר שביוני מכרה את אחזקותיה (9.6%) בחברת דרך ארץ, זכיינית כביש 6, ברווח של 170 מיליון שקל. אותה עסקה שיקפה לכביש 6 שווי של כ־3.7 מיליארד שקל.
לאומי פרטנרס השקיעה בכביש 6 לראשונה בחודש דצמבר 2010 סכום של כ־128 מיליון שקל במסגרת רכישת אחזקות אפריקה ישראל וחברת צ'יק הקנדית על ידי תש"י, וביולי 2013 השקיעה סכום נוסף של כ־144 מיליון שקל במסגרת רכישת אחזקותיה של שיכון ובינוי בפרויקט. ההיקף הכולל של השקעת לאומי עמד על כ־272 מיליון שקל, בעוד המכירה היתה בסכום של 351 מיליון שקל.
כלל ביטוח, שבראש זרוע ההשקעות שלה עומדת ענת לוין, מגדילה בחודשים האחרונים את אחזקותיה בתשתיות. לפני כשנה רכשה כלל 3% ממניות דרך ארץ מקרן תש"י תמורת 135 מיליון שקל והגדילה אחזקתה ל־22%.
צבי ברק מעביר השקעות ממכשור רפואי לתשתיות
צבי ברק ביצע בסוף 2013 עסקה בהיקף של 100 מיליון דולר (כ־400 מיליון שקל), שבה רכשה החברה האמריקאית קרפיוז'ן (CareFusion) ממנו ומרעייתו 40% מחברת המכשור הרפואי קיסריה אלקטרוניקה רפואית (CME). הזוג ממשיך להחזיק ב־60% ממניות החברה, ומפנה את כספי האקזיט להשקעות בתחום הנדל"ן המניב והתשתיות.
