בכובע כפול: לאומי פרטנרס יוביל את הנפקת כלכלית ירושלים

במידה שההנפקה תצליח יקבל לאומי פרטנרס חתמים עמלה של מיליוני שקלים - אך במקביל יגרום המהלך לדילול חלקו (28%) של לאומי במניות כלכלית

גולן חזני 20:2123.02.16

תגיות:

לאחר כישלון המו"מ בין שלמה נחמה ובנק לאומי למכירת מניות בעל השליטה, הודיעה כלכלית ירושלים על גיוס הון בהנפקת מניות, התוכנית האלטרנטיבית של דודו זבידה, מנכ"ל החברה.

קראו עוד בכלכליסט:

החתם המוביל בהנפקה יהיה לאומי פרטנרס, מי שניהל את המו"מ למכירת השליטה בחברה לנחמה.

במידה שההנפקה תצליח יקבל לאומי פרטנרס חתמים המנוהל על ידי עופר גרינבאום עמלה שמוערכת במיליוני שקלים, אולם במקביל תגרום ההנפקה לדילול חלקו (28%) של לאומי במניות החברה.

במידה שההנפקה תיכשל, ישאר לאומי עם נתח המניות הנוכחי, אבל מניות של חברה שצפויה להגיע להסדר חוב ובשווי נמוך אף יותר מהשפל שבו הן נמצאות היום.

בסביבת כלכלית ולאומי פרטנרס טוענים כי הבחירה בלאומי מדגישה את מחויבות הבנק להצלחת ההנפקה ולהישארות החברה כעסק חי. נחמה ממשיך לבחון את רכישת כלכלית, וכי המו"מ עשוי להתחדש בימים הקרובים.