האמריקאיות ממשיכות לגייס בישראל: גולדמן גייס 130 מיליון שקל לאולייר
לאחר ביקושי יתר בשלב המוסדי של סבב הגיוס השני שלה בארץ, החליטה אולייר - שבשליטת יואל גולדמן - להגדיל את היקף הגיוס הכולל מ-132 ל-173 מיליון שקל
חברות הנדל"ן האמריקאיות ממשיכות לגייס אג"ח בישראל. יואל גולדמן, הבעלים של חברת הנדל"ן אולייר (All Year) שכבר גייסה 400 מיליון שקל בישראל בשנה שעברה, חזר לסיבוב נוסף בתל אביב.
אולייר גייסה אתמול בשלב המוסדי 130 מיליון שקל (138 מיליון שקל ערך נקוב) נוספים לסדרה א' שנסחרת בשוק בתשואה לפדיון של 8%. את הגיוס ביצעה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי בניהולו של ארז גולדשמידט בשיתוף עם יועצי ההנפקות רפי ליפא וגל עמית.
אולייר קיבלה ביקושי יתר של 214 מיליון שקל בשלב המוסדי (228 מיליון שקל ע.נ). ולכן הגדיל את היקף הגיוס המתוכנן מסכום של 132 מיליון שקל לסכום של 173 מיליון שקל (ע.נ.).
הגיוס של גולדמן היה משולב עם אופציות, כך שעל כל שני יחידות אג"ח ניתנה למשקיעים אופציה לרכישת אג"ח נוספת. בהתאם, היקף הגיוס בשלב המוסדי עשוי לגדול ב-65 מיליון שקל במידה שהמשקיעים יממשו את חבילת האופציות שברשותם במלואה. בתרחיש מלא של מימוש האופציות (כולל השלב הציבורי) היקף הגיוס של אולייר יכל להגיע עד ל- 260 מיליון שקל.
נכסי אולייר
ההנפקה של אולייר נסגרה במחיר של 94.1 אגורות לעומת מחיר המינימום שעמד על 93.5 אגורות. האג"ח של אולייר היא צמודה לעלייה בשער הדולר ומגלמת למעשה אופציית call על הדולר.
גולדמן פעיל בשוק הדירות להשכרה בברוקלין זה 11 שנה, ונחשב לשחקן הגדול ביותר בשוק הזה. את הכסף שיגייס בישראל הוא מייעד לפרויקט מגורים חדש שהוא בונה בשכונת Bushwick בברוקלין, שצפוי להכיל 900 יחידות דיור.
אולייר היא אחת החברות הקטנות מבין חברות הנדל"ן האמריקאיות שגייסו חוב בישראל, אולם היא זוכה להתעניינות בקרב המוסדיים הישראליים. יש לה נכסים בשווי של 508 מיליון דולר ושווי היקף הנכסים בהקמה עמד על 86 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השלישי של 2015. ההון העצמי, נכון לסוף ספטמבר 2015, עמד על 272 מיליון דולר.
114 המבנים של החברה, ובהם 1,100 יחידות דיור להשכרה, צפויים לייצר ב־2015 (בהתבסס על שלושת הרבעונים הראשונים) NOI של 20.6 מיליון דולר. אחד היתרונות של החברה הוא ש־30% מיחידות הדיור שלה מושכרות במסגרת תוכנית בפיקוח הממשלה האמריקאית. שיעור התפוסה הממוצע בדירות של אולייר עומד על 98%.
בנובמבר 2015 התחייב גולדמן להעביר לחברה ללא תמורה 14 נכסים נוספים בשווי כולל של 174 מיליון דולר, שמייצרים NOI של 10.2 מיליון דולר. עד היום העביר כבר ארבעה נכסים מניבים בשווי של 23 מיליון דולר, שמניבים NOI של 1.3 מיליון דולר. שיעור המינוף של הנכסים האלה עומד על 32%
