ניו יורק ננעלה בעליות; מניית דומינו'ס פיצה המריאה ב-13%
המדדים המובילים עלו עד 1.3%; הנפט מסוג WTI עבר לעלייה - התחזק ב-3% ל-33.1 דולר לחבית; הליברטון מתכוונת לקצץ 5,000 משרות - 8% מכח האדם העולמי שלה
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
בהכנת הדיווחים משתתפים לאורך היום מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בטריטוריה חיובית בעקבות העלייה במחירי הנפט: דאו ג'ונס עלה ב-1.3%, נאסד"ק התחזק ב-0.9% ו-S&P 500 - ב-1.1%. דאו ג'ונס נהנה מעליות של מניות כמו יונייטד טכנולוג'יז שעלתה ב-4.8% וגולדמן זאקסשעלתה ב-1.9%. S&P 500 עלה בהובלת מגזרי הפיננסים (1.4%) והטכנולוגיה (1.2%). מגזר האנרגיה עלה בשיעור של 0.2%.
21:40 - הנפט מחק את הירידות ועלה בכמעט 3%
הנפט מסוג WTI מחק את מגמת הירידות שאפיינה אותו ברוב שעות המסחר ועלה ב-29% לרמה של 33.1 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-2.6% וננעל ברמה של 35.3 דולר לחבית. הסיבה לעלייה: דבריו של שר הנפט של ונצואלה, לפיהם ארצו תשתתף ב"פגישה נרחבת" שתתקיים במהלך החודש הבא עם יצרניות נפט מובילות אחרות - רוסיה, סעודיה וקטאר - לדיון בייצוב המחירים.
21:05 - פיטורים המוניים בהליברטון
חברת הליברטון מתכוונת לקצץ 5,000 משרות - 8% מכח האדם העולמי שלה. חברת האנרגיה מיוסטון שבטקסס מבצעת את המהלך בעקבות הירידה בהכנסות מנפט, ובכך יגיע מספר המפוטרים בחברה לכ-27 אלף מאז 2014. החברה מתמודדת עם הירידות ברווחים גם באמצעות איחוד פעילויות ב-20 מדינות, וסגירת הפעילות בשתי מדינות.
בתוך כך הנפט מסוג WTI עבר לעליות והוא מתחזק ב-2% ונסחר סביב 32.8 דולר לחבית.
20:46 - ירידה קלה בזהב
הזהב ירד בפחות מ-0.1% וננעל ברמה של 1,238.8 דולר לאונקיה, זאת לאחר שני ימי עליות. המתכת צפויה להתחזק השבוע ב-0.2%, וב-17% בתוך שנה, בזכות חוסר הבהירות בכלכלת העולם, סביבת הריבית השלילית ביפן במדינות שונות באירופה וההערכה כי הריבית בארה"ב תישאר נמוכה לאורך זמן רב מכפי שהוערך בתחילה.
20:10 - דומינו'ס פיצה מכה את התחזיות
מניית דומינו'ס פיצה ממריאות כעת ב-11.2%, לאחר שחברת המזון המהיר היכתה את התחזיות המוקדמות לרבעון הרביעי של 2015. החברה דיווחה על רווח למניה של 1.15 דולר למניה, לעומת תחזיו מוקדמות של 1.1 דולר למניה. מכירות החברה עמדו על 741 מיליון דולר, לעומת תחזית של 707 מיליון דולר. המכירות של דומינו'ס פיצה בסניפים זהים צמחו ב-8.6% ברחבי העולם.
דומינו'ס פיצה צילום: בלומברג
19:00 - בורסות אירופה סגרו בעליות חדות
עליות חדות עם סיום המסחר באירופה: פוטסי הבריטי זינק ב-2.5%, דאקס הגרמני ניתר ב-1.8% וקאק הצרפתי קפץ ב-2.2%.
17:25 - לאחר העלייה, יציבות בוול סטריט
כשעה לאחר פתיחת המסחר, הבורסות בניו יורק נסחרות כעת ביציבות: מדד דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים סביב רמת הבסיס ונאסד"ק מאבד 0.3% מערכו.
התשואה של האג"ח הממשלתית ל-10 שנים מאבדת 2 נקודות בסיס ונסחרת ב-1.71%.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט
הבורסות המובילות בניו יורק פותחות את המסחר היומי בעליות שערים של עד 0.4%.
צילום: בלומברג
16:00 - נתונים מעורבים בארה"ב
משרד המסחר האמריקאי דיווח היום כי ההזמנות למוצרים ברי-קיימא בארה"ב עלו בחודש ינואר ב-4.9% זאת לעומת תחזיות האנליסטים שציפו לעלייה מתונה יותר של 2.5%, זוהי הקפיצה הגדולה ביותר זה 10 חודשים.
משרד התעסוקה האמריקאי דיווח כי מספר תביעות האבטלה השבועי בארה"ב גדל בשבוע שעבר ל-272 אלף לעומת 262 אלף בשבוע שחלף. האנליסטים ציפו לעלייה של-270 אלף תביעות.
14:53 - צפי לעליות בוול סטריט
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות שערים של עד 0.2%
דו"חות בניו יורק
בסט ביי (Best Buy - BBY) פרסמה דוחות חיוביים בסך הכול, אך מנגד הוציאה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי. הקמעונאית האמריקאית סיימה את הרבעון הפיסקאלי (שהסתיים ב-30 בינואר) ברווח של 479 מיליון דולר או 1.40 דולר למניה, לאחר רווח של 519 מיליון דולר או 1.46 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 1.53 דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.39 דולר למניה. הכנסות בסט ביי ירדו ל-13.62 מיליארד דולר, מול 14.21 מיליארד דולר ברבעון המקביל. גם כאן התעלתה החברה על הציפיות, שעמדו על 13.61 מיליארד דולר בשורה העליונה. מכירות החנויות הזהות בארה"ב ירדו ב-1.8%, מעל הציפיות לירידה של 1.1% בלבד.
לרבעון הנוכחי צופה בסט ביי רווח מתואם בטווח של 35-31 דולר למניה, מתחת לציפיות האנליסטים העומדות על 39 דולר למניה. כמו כן, בעוד שעל פי תחזית החברה תירשם בחנויות הזהות בארה"ב ירידה של 1%-2%, האנליסטים צפו ירידה קלה של 0.1% בלבד. בסט ביי הודיעה במקביל על הגדלה של 22% בדיבידנד הרבעוני ל-28 סנט למניה, וכן על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של מיליארד דולר.
צילום: רויטרס
קבוצת ל. ברנדס (L Brands - LB), המחזיקה במותג ויקטוריה סיקרט - וכן בשליטה בחברות Bath & Body Works ו- La Senza – דיווחה הלילה לאחר המסחר בניו יורק על עלייה ברווח הנקי. הכנסות החברה ברבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-30 בינואר) עלו ב-8% ל-4.4 מיליארד דולר. ברנדס סיימה את הרבעון המדווח עם רווח של 636 מיליון דולר, או 2.15 דולר למניה - מול 564.8 מיליון דולר או 1.89 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2014. התחזית בשווקים עמדה על רווח של 2.05 דולר למניה. הפעילות של ויקטוריה סיקרט רשמה ירידה לא שגרתית במכירותיה בחודש ינואר, בשיעור של 4.4%, שיוחסה על ידי הרשת להקדמת רכישות לחודש דצמבר.
את השנה הפיסקאלית כולה חותמת ל. ברנדס – המחזיקה ב-3,005 חנויות - עם רווח של 1.25 מיליארד דולר, או 4.22 דולר למניה. ההכנסות השנתיות של הקבוצה הסתכמו ב-12.15 מיליארד דולר. ברנדס צופה לשנת 2016 רווח בטווח של 4.10-3.90 דולר למניה, מתחת לצפי האנליסטים העומד על 4.18 דולר למניה. תחזית החברה לרבעון הנוכחי (הראשון של 2015) עומדת על 55-50 סנט למניה, משמעותית מתחת לציפיות השוק העומדות על 65 סנט למניה.
דוגמניות ויקטוריה סיקרט צילום: איי אף פי
ענקית המחשבים HP פרסמה לאחר אמש המסחר את דו"חותיה לרבעון הפיסקאלי הרביעי של 2015; הרווח הנקי עמד על 592 מיליון דולר, 33 סנט למניה, לעומת 1.37 מיליארד דולר, 73 סנט למניה, בתקופה המקבילה ב-2014. הרווח הנקי המתואם עמד על 36 סנט למניה - בהתאם לתחזיות. ההכנסות ירדו ב-12% ל-12.2 מיליארד דולר - התחזיות היו להכנסות של 12.1 מיליארד דולר. HP צופה כי הרווח הנקי המתואם ב-2016 יעמוד על 1.59-1.69 דולר למניה.
14:20 - עליות קלות בתשואות האג"ח האירופאיות
העליות בשווקי המניות ברחבי אירופה דוחופת מעלה את תשואות האג"ח האירופאיות ל-10 שנים: האג"ח הגרמנית מתחזקת בנקודת בסיס אחת והתשואה הנסחרת עומדת על 1.6%, בבריטניה, התשואה עולה ב-3 נקודות בסיס ל-1.34%, התשואה של האג"ח הצרפתית מוסיפה נקודות בסיס אחת לערכה ונסחרת ב-0.52%. בשוויץ התשואה נותרת ללא שינוי בתחום השלילי על 0.4% וביוון תשואה האג"ח מוסיפה נקודת בסיס ונסחרת ב-11%.
13:40 - סיטי: עלייה בסיכון למיתון עולמי
הסיכוי שהכלכלה העולמית תיפול למיתון הולך וגדל, על רקע תנאי היסוד החלשים בשווקים, כך מעריכים האנליסטים של הבנק הגלובלי סיטי. "אנחנו נמצאים כרגע בסביבה לא יציבה לצמיחה העולמית ולשוקי הנכסים, זאת לאחר שנתיים של רגיעה יחסית", נכתב בדו"ח שפורסם אתמול (ד'). עוד ציינו האנליסטים כי הצמיחה העולמית הייתה חלשה "באופן לא אופייני" ברבעון הרביעי של השנה שעברה ועמדה על שיעור שנתי של 2%.
12:40 - הבנק הבריטי לוידס מחלק דיבידנד
הבנק הבריטי לוידס הודיעה אמש לבעלי המניות כי החליט לחלק דיבידנד בסך 0.5 פני למניה. מהלך המסמן את התאוששות של הבנק כתוצאה מהמשבר הפיננסי. "פתחנו את שנת 2015 בצורה טובה כשהאסטרטגיה שבחרנו הציגה ביצועים פיננסיים טובים, מה שאפשר לנו את תשלומי הדיבידנד," אמר המנהל הבכיר אנטוניו הורטה-אוסוריו.
בנק לוידס צילום: בלומברג
12:00 - צמיחה של 2.2% באנגליה
התוצר של אנגליה ברבעון הרביעי של 2015 עמד על 2.2%, בדומה לנתון הראשוני שפורסם.
11:20 - מאקרו אופטימי בגרמניה
מדד אמון הצרכנים בגרמניה עלה החודש לרמה של 9.5 נקודות, מעל תחזית הכלכלנים שעמדה על 9.3 נקודות ולאחר קריאה של 9.4 נקודות בחודש שעבר. העלייה במדד מיוחסת בעיקר למצבו המשופר של שוק התעסוקה הגרמני. t.
11:00 - דוחות ותחזית דויטשה טלקום
ענקית התקשורת הגרמנית דויטשה טלקום (Deutsche Telekom) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 946 מיליון יורו (1.1 מיליארד דולר), מול הפסד של 110 מיליון יורו ברבעון הרביעי של 2014. החברה נהנתה בין היתר מהגידול ברווח של T-Mobile האמריקאית, שבה היא בעלת המניות הגדולה ביותר. הכנסות החברה ברבעון עלו ב-5% ל-17.86 מיליון דולר. החברה פרסמה תחזית לפיה הרווח המתואם בשנת 2016 צפוי לעלות ל-21.2 מיליארד יורו - מול רווח שנתי של 19.9 מיליארד דולר בשנת 2015.
מניית דויטשה טלקום יורדת בפרנקפורט ב-1.9%.
10:30 - שארפ אישרה, המניה נפלה
שארפ נפלה בטוקיו ב-14.4%, לאחר שדירקטוריון החברה החליט להיענות להצעת הרכישה של החברה הטיוואנית Foxconn - התמורה על פי ההצעה עומדת על 6.25 מיליארד דולר. ההצעה של פוקסון גברה על הצעה נגדית שהגישה קרן יפנית, והיא תהיה אחת מהרכישות הגדולות ביותר אי פעם של חברה יפנית על ידי חברה זרה.
צילום: בלומברג
10:20 - אירופה פותחת בעליות
הבורסות המרכזיות באירופה פותחות את המסחר בעליות שערים, זאת על רקע הירידה החדה בבורסה הסינית: מדד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.8%, מדד פוטסי הבריטי עולה ב-1.6% ומדד קאק הצרפתי מוסיף 1.5% לערכו.
צילום: ויקיפדיה
9:20 - נעילה בסין
בורסת שנגחאי נפלה היום ב-6.4%, שנזן צללה ב-7.4%. בהונג קונג יורד מדד האנג סנג ב-1.7%. ביפן ננעל ניקיי בעלייה של 1.4%.
9:10 - הנפילה בסין
אנליסטים מציעים הבוקר כמה הסברים לנפילה בשנגחאי, כשאלה שניים מהמרכזיים: סגן שר האוצר הסיני אמר כי המצב הכלכלי הגלולי פוגע ביצוא של סין ובמטבע שלה; הריבית על ההלוואות הבין בנקאיות עלתה באופן חד לפני פתיחת המסחר ב-16 נ"ב ל-2.12% - נתון זה מדאיג במיוחד את המשקיעים, שכן הוא עשוי ללמד על בעיית נזילות ממשית
אל מול ההזרמות של הבנק הסיני לשווקים (580 מיליארד יואן השבוע, ראו עדכון מוקדם), הזרמות קודמות שלו, בסכום של 960 מיליון יואן, שנעשות בהלוואות לטווח קצר, פוקעות עד סוף השבוע. עובדה זו תורמת לחשש הכבד מרמות הנזילות בשווקים.
8:40 - מתחזקת הירידה בשנגחאי
המדד הסיני הבכיר עומד עתה על מינוס 6% - הנפילה החזקה ביותר במדד בחודש האחרון. בורסת שנזן נופלת ב-6.4%, האנג סנג יורד ב-1.4% ומנגד ניקיי עולה ב-1.4%.
"הסנטימנט השלילי מושפע בעיקר מהדאגות לתנאי הנזילות במדינה, והמשקיעים חוששים בין היתר מההשלכות של המדיניות הכוללת על צמצום פעילות הבנייה בערים הבכירות של סין", אומר הבוקר האנליסט Shen Zhengyang מפירמת Northeast Securities.
8:20 - הבנק הסיני ממשיך להזרים כסף
הבנק המרכזי של סין הזרים לשווקים 340 מיליארד יואן (52.08 מיליארד דולר) באמצעות הלוואות קצרות טווח, לשבעה ימים. בסיכום שבועי עומדת ההזרמה של הבנק הסיני לשווקים על 580 מיליארד יואן.
7:45 - תשואות האג"ח
תשואת האג"ח היפנית ללא תנועה מהותית, נותרת ברמה שלילית של מינוס 0.05%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים על 0.16%, תשואת האג"ח האמריקאיחת ל-10 שנים על 1.74%.
7:35 - תנועות קלות בנפט
הנפט מסוג WTI נסחר הבוקר בירידה קלה של 0.2% וברמה של 32.1 דולר לחבית, הברנט נסחר ביציבות, ב-34.4 דולר לחבית.
7:30 - מגמה מעורבת באסיה
לאחר המסחר התנודתי החזק של אתמול בניו יורק, שהסתיים בסופו של דבר בצד החיובי, נרשמת הבוקר בבורסות של אסיה מגמה מעורבת - כשמול ירידה חדה של 4.3% בשנחגאי וירידה של 1.2% בהונג קונג, הבורסה של טוקיו נסחרת בעלייה של 1.6%.
אתמול בערב ננעל מדד דאו ג'ונס בעלייה של 0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.9% ומדד S&P הוסיף 0.4% לערכו.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג 
