בלעדי לכלכליסט
אפריקה נכסים תמכור את תיק הנכסים בברלין ב־105 מיליון יורו
חברת השקעות נדל"ן מקומית תרכוש את תיק הנכסים של אפריקה נכסים בברלין. אחרי המכירה, שאמורה להניב לחברה תזרים של 165 מיליון שקל, ייוותרו לה 13 נכסים אחרים בגרמניה, שצפויים להימכר בנפרד בשנה הקרובה
חברת השקעות נדל"ן מקומית תרכוש את תיק הנכסים של אפריקה ישראל נכסים בברלין. ל"כלכליסט" נודע כי המכרז שקיימה אפריקה ישראל מגיע בימים אלה לסיומו, וכי הפורטפוליו יימכר ב־110–105 מיליון יורו.
- אפריקה נכסים תחלק דיבידנד של 134 מיליון שקל לאפריקה ישראל
- חשד להעלמות מס: כתב אישום נגד 3 עובדי אפריקה ישראל ברומניה
ההצעה הגבוהה ביותר התקבלה מגוף השקעות מקומי, שככל הנראה מנהל השקעות עבור גורמים פרטיים ומוסדיים זרים. אחד הגופים שהשתתפו במכרז הוא חברת קאירי, המנהלת נכסים עבור משקיעים מאבו דאבי. איי.די.או, החברה־הבת של שיכון ובינוי שבשליטת שרי אריסון, הגישה ככל הנראה הצעה נמוכה יותר.
צילום: אוראל כהן
הפורטפוליו שנמכר כולל 18 בנייני מגורים שבהם כ־400 דירות ו־90 חנויות, רובם מיועדים להשכרה וחלקם למכירה. האפשרות למכירת חלק מהדירות היא שיצרה את האטרקטיביות בעסקה, שכן הרווח במכירה הוא מיידי וגבוה יותר, אולם למרות הערכות מוקדמות לאפשרות למכירת כשליש מהבניינים, בפועל רק אחד או שניים מיועדים למכירה.
קיום המכרז נחשף ב"כלכליסט" בשבוע שעבר. 6–5 גופים עברו את השלב הראשון וניגשו לשלב השני בתהליך, שמנהלת חברת תיווך הנכסים הגרמנית אנגל אנד פולקרס. לאפריקה ישראל נכסים נוספים בגרמניה שלא נכללים בתיק שנמכר, משום שברלין היא שוק חם והנכסים שבה נמכרים מהר לעומת אזורים אחרים במדינה. הנכסים בברלין רשומים בשווי 70–80 מיליון יורו. בניכוי חוב אמורה המכירה כולה להניב לחברה תזרים של 165 מיליון שקל.
אחרי המכירה ייוותרו לחברה 13 נכסים בגרמניה. בשנה שעברה מכרה אפריקה נכסים שני נכסים בעיר אאכן ב־9.5 מיליון יורו, וחתמה על עסקה נוספת למכירת נכס בברלין ב־9 מיליון יורו. שיעור התפוסה הממוצע בנכסיה בגרמניה עמד אשתקד על 87%, וערכם בספרים, 119 מיליון יורו, משקף תשואה ממוצעת של 4.5% בלבד.
יתר הנכסים בגרמניה צפויים להימכר בנפרד בשנה הקרובה, מתוך תפיסה אסטרטגית שהמחירים בגרמניה הגיעו לסוג של שיא ויכולת ההשבחה איננה גבוהה. כלל הנכסים בגרמניה רשומים במאזן לפי שווי של 505 מיליון שקל, לאחר שהניבו ב־2015 רווחי שיערוך של 40 מיליון שקל.
החברה־האם אפריקה ישראל מעוררת חששות בקרב נושיה בנוגע למצבה הפיננסי. זה הורע מאוד בשל הידרדרות הכלכלה ברוסיה, שם מצויים עיקר נכסיה במסגרת אפי פיתוח. בשבוע שעבר פרסמה אפריקה ישראל אזהרת רווח, שלפיה המשבר הכלכלי ברוסיה עלול לגרום להפסד של 1.9–1.8 מיליארד שקל ולירידה של 1.4–1.3 מיליארד שקל בהון העצמי ל־1.2 מיליארד שקל. אפריקה ישראל חייבת למחזיקי האג"ח 3.6 מיליארד שקל כשבקופתה כ־564 מיליון שקל בלבד. לאחרונה קיבלה החברה שקט תעשייתי מהמחזיקים בתמורה לפירעון מוקדם של אג"ח בהיקף 441 מיליון שקל החודש. כך יכולה אפריקה ישראל להמשיך לממש נכסים עד נובמבר 2016 מבלי לדאוג שהנושים יידרשו להעמיד את החוב לפירעון מיידי.
