דיווח שוטף
הבנקים משכו את וול סטריט למעלה; דאו ג'ונס עלה ב-1.1%
נאסד"ק התחזק ב-1.6%, S&P 500 עלה ב-1%. הנפט נחלש - חזרה מתחת ל-42 דולר לחבית. המסחר במניית פיבודי הופסק, לאחר שחברת הפחם הגדולה בעולם ביקשה בארה"ב הגנה מפני נושים; הפסדי ג'יי פי מורגן היו פחות גרועים מהצפי והמניה עלתה ב-4.2%; IBI: "ההתפתחויות האחרונות בשווקים תואמת את הערכה לגבי מיתון עולמי ב-2017"
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים. מניות הבנקים משכו את המדדים למעלה. דאו ג'ונס נסגר עם עלייה של 1.1%, העלייה היומית החדה ביותר זה קרוב לחודש. נאסד"ק התחזק ב-1.6% וה-S&P 500 עלה ב-1%.
21:40 - אחרי ארבעה ימי עליות - הנפט נסגר היום (ד') בירידה של 0.1% ונקבע על מחיר של 41.76 דולר לחבית. החוזים למסירה בחודש מאי של הנפט מסוג WTI ירדו היום בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-41 סנט.
20:55 - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 נסחרת בירידה של 2 נקודות בסיס ל-1.764%.
20:00 - מניית ג'יי פי מורגן שעולה ב-4.4% לאחר פרסום הדוחות (ראו הרחבה מטה) מרכזת את המחזור הגבוה במדד דאו ג'ונס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בנק אוף אמריקה שעולה ב-4.2% מרכז את המחזור הגבוה ביותר ב-S&P 500. פייסבוק שיורדת ב-1% מרכזת את המחזור הגבוה היותר בנאסד"ק.
19:15 - הבנק השוויצרי UBS צופה שחברת האופנועים הארלי דוידסון תגדיל את הכנסותיה ביותר מ-10% ברבעון הראשון של שנת 2016, זאת לעומת הרבעון המקביל אשתקד. שאר האנליסטים שצופים שההכנסות יסתכמו ללא שינוי ב-1.5 מיליארד דולר.
חברת האופנועים תפרסם את תוצאותיה הכספיות ביום ג' הבא (19.4). מניית החברה עולה ב-3.7% בבורסה בניו יורק.
הארלי דיווידסון צילום: בלומברג
19:00 - אירופה ננעלה בעליות חדות. מדד דאקס הגרמני עלה ב-2.7%, מדד קאק הצרפתי עלה ב-2.9% ופוטסי הבריטי טיפס ב-2%.
17:55 - סוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיעה כי מלאי הנפט עלה ב-6.6 מיליון חביות בשבוע שחלף, זאת לעומת ירידה של 4.9 חביות בשבוע שקדם לו. הנתון הפתיע את האנליסטים שציפו לעלייה מתונה יותר של 1.8 מיליון חביות.
הנפט מסוג WTI נסחר ביציבו על 42 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט נסחר ביציבות על 44.6 דולר לחבית.
17:00 - עובדי חברת התקשורות האמריקאית ורייזון פתחו בשביתה זאת על רקע אי ההתקדמות במשא ומתן עימם לגבי חוזה העסקה החדש. לטענתם, חוזה העסקה הישן פג לפני 8 חודשים ומאז אין התקדמות כלשהי מצד ההנהלה.
16:45 - פיבודי אנרג'י (Peabody Energy), חברת הפחם הפרטית הגדולה בעולם, הגישה בקשה בארה"ב להגנה מפני נושים, זאת על רקע הירידה החדה במחירי הפחם שמנעו ממנה לעמוד בחובות כתוצאה מהתרחבות ממונפת באוסטרליה.
לפי הבקשה שהוגשה לבית המשפט במחוז המזרחי של מיזורי, הנכסים והחבויות של החברה נעים בין 10-50 מיליארד דולר. "זו הייתה החלטה קשה, אך זו הדרך הנכונה קדימה עבוד פיבודי", הגיב מנכ"ל החברה גלן קלאו. "התהליך יאפשר לנו לחזק את הנזילות שלנו ולהפחית את רמות החוב, להתבסס על ההישגים התפעוליים שלנו מהשנים האחרונות ולהניח את היסודות ליציבות והצלחה ארוכות טווח בעתיד".
peabody צילום: אתר החברה
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בירוק. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, מדד נאסד"ק עולה ב-0.7% ומדד S&P 500 עולה ב-0.6%.
וול סטריט צילום: איי אף פי
15:30 - משרד הסטטיסטיקה האמריקאי פרסם שמדד המחירים ליצרן במשק האמריקאי ירד בחודש מרץ ב-0.1% זאת לעומת ירידה של 0.2% בחודש שקדם לו. האנליסטים ציפו לעלייה של 0.1%. המכירות הקמעונאיות ירדו ב-0.3% זאת לעומת ירידה של 0.1% בחודש פבראור. האנליסטים ציפו גם בנתון זה לעלייה של 0.1%.
"ל-5 בנקים גדולים בארה"ב אין תכנית להתמודד עם משבר פיננסי"
לחמישה מתוך שמונת הבנקים הגדולים בארה"ב אין תוכנית ראויה להתמודדות עם סיכון גבוה למשבר פיננסי. כך מודיעה היום רשות הפיקוח הפדרלית על הבנקים. הדרישה להכנת תוכנית פרטנית למצב של עלייה בסיכון לפשיטת רגל, המכונה "Living Will" הוטלה על הבנקים כאחד מלקחי המשבר הפיננסי, במסגרת רפורמת החקיקה של Dodd-Frank. ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו, בנק אוף אמריקה, בנק ניו יורק מלון, וסטייט סטריט לא הגישו תוכנית מספקת. מנגד, התוכנית של סיטי עמדה בדרישות.
בנקים בארה"ב צילום: בלומברג
15:20 - ארגון אופ"ק הזהיר כי הוא עלול להוריד שוב את התחזית לביקוש הנפט העולמי, זאת לאחר שכבר הוריד את התחזית לצמיחה בביקוש ב-2016 ב-50 אלף חביות ביום לצמיחה של 1.2 מיליון חביות ביום בשל ההאטה באמריקה הלטינית.
אולם כעת לנוכח ההאטה בהתרחבות הכלכלית בשווקים המתעוררים, בייחוד בברזיל, מזג האוויר המתחמם והביטול של סובסידיות הדלק במדינות במזרח התיכון, מזהירים בקרטל הנפט כי הם עלולים להוריד פעם נוספת את התחזית. "בשלב זה נראה שהגורמים השליליים גוברים על החיוביים, ועלולים להצביע על תיקון כלפי מטה של תחזית הצמיחה בביקוש נפט", נכתב בדו"ח החודשי של הארגון. "ההתפתחות הכלכליות באמריקה הלטינית ובסין מהוות גורם לדאגה".
על פי הדו"ח, הביקוש העולמי לנפט יעמוד השנה על ממוצע של 94.18 מיליו חביות ביום. שיעור הצמיחה הנוכחי של 1.2 מיליון חביות ביום מייצג ירידה מ-1.54 מיליון חביות ביום ב-2015.
אופ"ק צילום: בלומברג
14:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעלייה של עד 0.7% בהובלת החוזה על הנאסד"ק. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים שומרת על יציבות ב-1.787%.
14:00 - בנק ההשקעות האמריקאי, ג'י פי מורגן(JP Morgan) פרסם את תוצאותיו הכספיות של הרבעון הראשון של שנת 2016. הרווח הנקי של הענק הפיננסי ירד ב-7% ל- 5.5 מיליארד דולר (21.5 מיליארד שקל) בהשוואה ל-5.9 מיליארד דולר רבעון המקביל אשתקד.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הכנסותיו של הבנק האמריקאי ירדו ב-3% ל-24.08 מיליארד דולר (94 מיליארד שקל), זאת לעומת תחזיות האנליסטים שציפו לירידה חדה יותר של 6% ל-23.39 מיליארד דולר.
מניית הבנק שנפלה ביותר מ-10% מתחילת השנה עולה כעת ב-2.3% בטרום המסחר בוול סטריט.
המטה הראשי של ג'יי פי מורגן בניו יורק צילום: בלומברג
13:15 - רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI מתייחס בסקירתו לשווקים העולמיים: "ההתפתחויות האחרונות בשוקי האג"ח תואמות בחלקן את ההערכה לגבי סבירות גוברת למיתון עולמי בשנת 2017, על רקע שלבים מתקדמים במחזור העסקים בארה"ב ועל רקע הצפי להחרפת ההאטה בסין ובשווקים המתעוררים. לעומת זאת, שוקי המניות בפרט בכל הנוגע לארה"ב, עדיין משייטים סביב רמות השיא, וכמובן שאינם מגלמים זאת. לפיכך, לדעתנו פרופיל הסיכון-סיכוי נוטה לרעת נכסי הסיכון בשלב זה".
לדבריו, "במידה ולא תחול החרפה ניכרת בשווקים במהלך החודשים הקרובים הסיכוי להעלאת ריבית באמצע השנה בארה"ב גבוה יותר מזה המתומחר בשווקים כיום. תרחיש זה יוביל ללחץ לעליית תשואות לכל אורך העקום ובפרט בטווחים הקצר-בינוני לפדיון".
מיתון צילום: בלומברג
12:20 - המשרד לסטטיסטיקה של האיחוד האירופאי, יורסטט, פרסם שהיצור התעשייתי של האיחוד ירד בחודש פברואר ב-0.8%, זאת לעומת עלייה של 1.9% בחודש שקדם לו. הכלכלנים ציפו לירידה מתונה יותר של 0.7%.
מדד הייצור התעשייתי מודד את השינוי בערך הכולל של התפוקה שיוצרה במגזר היצרני, כמו גם זה של התעשייה והשירותים.
אירופה צילום: בלומברג
11:40 - מניות המכרות והאנרגיה בולטות באירופה: אנגלו אמריקן קופצת ב-6.8%, ריו טינטו ו-BHP ביליטון מטפסות ב-5.2% ו-5.4% בהתאמה, גלנקור עולה ב-3.8% - ארבעתן בבבורסה של לונדון. ובאותה הבורסה: ענקית האנרגיה BP עולה ב-2.8%, רויאל דאטש של עולה ב-1.1%.
בגרמניה, מניית דויטשה בנק מזנקת ב-6.5%.
11:35 - עליות בחלקו הפותח של יום המסחר באירופה: דאק עולה ב-1.9%, קאק עולה ב-2%, פוטסי מתחזק ב-1.3%. מדד פוטסי ננעל אתמול ברמת שיא מאז 30 בדצמבר 2015.
מוקדם יותר באסיה: שנגחאי עלה ב-1.4%, ניקיי עלה ב-2.8%, האנג סנג עלה ב-3.2%.
11:30 - שר הנפט הסעודי עלי אל נעימי דחה את האפשרות להחלטה על הגדלת תפוקה בפגישת יצואניות הנפט שתיערך בדוחא שבקטאר ביום ראשון. "תשכחו מהנושא הזה", אמר השר בתגובה לשאלת עיתונאים, על אופציית הגדלת היקף הייצור במדינה.
.
11:20 - ענקית הסופרמרקטים הבריטית טסקו מסיימת שנה מעודדת, לאחר הנתונים החלשים מאד שיצאו ב-2014. החברה סיימה את השנה הפיסקאלית (שהסתיימה ב-27 בפברואר) ברווח לפני מס של 162 מיליון ליש"ט, מול הפסד לפני מס של 33 מיליון ליש"ט בשנה שקדמה לה. הרווח המתואם עלה ב-1.1% ל-944 מיליון ליש"ט. עם זאת, ההכנסות ירדו ל-54.43 מיליארד ליש"ט, מול 56.93 מיליארד ליש"ט ב-2014.
צילום: בלומברג
9:35 - לאחר הקפיצה של אתמול לרמת שיא מתחילת השנה, הנפט נסוג לאחור: ה-WTI נסחר בירידה של 1.7% ל-41.4 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.5% ונסחר ב-44 דולר לחבית. זאת לאחר שאתמול טיפס מחיר ה-WTI ב-4.5% ונקבע על 42.17 דולר לחבית.
9:30 - עליות חזקות באסיה, לאחר המגמה החיובית החזקה שנרשמה אתמול בניו יורק, הטיפוס של הנפט וונתוני היצוא הטובים שיצאו מסין. שנגחאי עולה ב-1.8%, ניקיי מתחזק ב-2.8%, האנג סנג עולה ב-2.5%.
היצוא הסיני טיפס בחודש מרץ ב-11.5% (בהשוואה למרץ 2015), הרבה מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 2.5% - והתאוששות מרשימה לאחר הנפילה של 25.4% שנרשמה בפברואר. היבוא לסין ירד ב-7.7% בהשוואה למרץ 2014.
בכך צומצם הגירעון המסחרי של סין ל-29.86 מיליארד דולר - מול צפי לגירעון של 30.85 מיליארד דולר ולאחר גירעון של 32.59 מיליארד דולר בחודש פברואר.
הבורסה בשנגחאי צילום: בלומברג
