דיווח שוטף
נעילה מעורבת בניו יורק; S&P 500 סגר מעל 2,100 נק' - הרמה הגבוהה מדצמבר
דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.3%, נאסד"ק ירד ב-0.4%; הנפט התחזק ב-3.3% ונסגר מעל 41 דולר לחבית; נטפליקס צנחה ב-13%, השיעור החד ביותר זה שנה וחצי. מחזור המסחר במניה היה גבוה פי 4 מהממוצע; IBM נחלשה ב-5.6%, גולדמן זאקס התחזק ב-2.3%, הארלי דוידסון איבדה 2.5%. ויאקום צללה ב-8.3% לאחר פיצוץ עסקת שירותי לווין ולקראת אפשרות להחשכת ערוצים
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.3% וננעל מעל 2,100 נקודות - ברמתו הגבוהה מאז חודש דצמבר האחרון. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.4%. נטפליקס צנחה ב-13%, השיעור החד ביותר זה שנה וחצי. מחזור המסחר במניה היה גבוה פי 4 מהממוצע; IBM נחלשה ב-5.6%, גולדמן זאקס התחזק ב-2.3%, הארלי דוידסון איבדה 2.5%. ויאקום צללה ב-8.3% לאחר פיצוץ עסקת שירותי לווין ולקראת אפשרות להחשכת ערוצים.
21:55 - אחרי ארבעה ימי ירידות - עליות בנפט. החוזים העתידיים למסירה בחודש מאי על הנפט מסוג WTI עלו היום בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-3.3% למחיר של 41.08 דולר לחבית.
21:05 - מחיר החוזה על הזהב עלה ב-1.6% (19.30 דולר) ונקבע על 1,254.30 דולר לאונקיה. מחיר החוזה על הכסף עלה ב-4.4% (71.7 סנט) ל-16.97 דולר לאונקיה - המחיר הגבוה ביותר שנרשם לסחורה מאז סוף יוני 2015.
 | |||
21:00 - חברת ויאקום (VIAB) נופלת ב-7.5% לאחר שהודיעה על פיצוץ במגעים עם ספקית שירותי הלוויין Dish Network לחידוש מתן השירותים לערוצי הטלוויזיה שלה. המשמעות היא החשכה של ערוצי הטלוויזיה האמורים ללקוחות המשתמשים בשירותי חברת דיש. ויאקום, המפעילה בין היתר את ערוצי ניקולודיאון, קומדי סנטרל, MTV ועוד, מאשימה את דיש בהצבת דרישות בלתי הגיוניות.
20:25 - דאו ג'ונס ו-S&P 500 חוזרים לפלוס 0.1%, בשעה שהירידה בנאסד"ק מצטמצמת למינוס 0.5%. בקצוות של מדד דאו ג'ונס ניתן למצוא 2 מניות "מדווחות", גולדמן זאקס בפסגה עם עלייה של 2.2%, IBM בתחתית עם ירידה של 6.4%.
20:00 - דאו ג'ונס ו-S&P 500 משנים צבע ועוברים לאדום, שניהם עם ירידה של 0.1% נכון לעכשיו.
19:50 - ירידות בולטות: מעבר לנטפליקס ול-IBM, שנופלות בשעה זו ב-10.8% ו-6.8% בהתאמה, טוויטר מאבדת 3%, eBayיורדת ב-4.5%, אמזוןיורדת ב-2%.
19:10 - נמחקות העליות בדאו ג'ונס וב-S&P 500 שנעים עתה סביב רמת הפתיחה, הירידה בנאסד"ק מתחזקת עד למינוס 0.8%.
19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-2.3%, קאק עלה ב-1.3%, פוטסי התחזק ב-0.8%. המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1.5% וננעל ברמתו הגבוהה מאז תחילת ינואר
בין המניות שבלטו באירופה: מניית חברת הקוסמטיקה לוריאל עלתה ב-5% בפריז (ראו עדכון מוקדם), חברות המכרות אנגלו אמריקן ו-BHP ביליטון טיפסו בלונדון ב-3.9% ו-4.2% בהתאמה.
18:50 - מאקרו: מספר התחלות הבנייה ירד בחודש מרץ ב-9% ל-1.09 מיליון בחישוב שנתי. הנתון משקף עלייה של 14.2% בהשוואה למרץ אשתקד, אך בה בעת הוא אינו עומד בתחזיות הכלכלנים, שעמדו על 1.17 מיליון בחישוב שנתי.
18:10 - העלייה בנפט, שנחלשה מעט לקראת הפתיחה בניו יורק, חוזרת ומתחזקת בשעה האחרונה: ה-WTI נסחר עתה בעלייה של 3.2% ל-41.1 דולר לחבית.
18:00 - יאהועולה ב-0.1% לקראת פרסום הדוחות, הערב לאחר הנעילה. השוק צופה לחברה רווח של 7 סנט למניה, מול 15 סנט ברבעון הראשון שלן 2015. צפי ההכנסות עומד על 846 מיליון דולר, מול 1.04 מיליארד דולר ברבעון המקביל. יאהו פספסה את תחזיות האנליסטים ב-3 מתוך 5 הרבעונים האחרונים.
מריסה מאייר מנכ"לית יאהו צילום: איי פי
17:20 - עוד שני דוחות שפורסמו הבוקר בניו יורק:
ענקית ביטוח הבריאות יונייטד הלת'(UnitedHealth) דיווחה על רווח של 1.61 מיליארד דולר ברבעון הראשון, מול 1.41 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח למניה עמד ברבעון המדווח על 1.67 דולר, מול 1.46 דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.81 דולר למניה, מול 1.55 דולר ברבעון הראשון בשנה שעברה – ומעל ציפיות השוק שעמדו על רווח מתואם של 1.72 דולר למניה. הכנסות יונייטד הלת' עלו ב-15% והסתכמו ב-44.53 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 43.96 מיליארד דולר. יונייטד הלת' העלתה במקביל את התחזית לשנה כולה, לרווח של 7.95-7.75 דולר למניה והכנסות של 182 מיליארד דולר – מול 7.80-7.60 דולר למניה והכנסות של 180 מיליארד דולר בתחזיתה הקודמת.
חברת הסיגריות פיליפ מוריס (Philip Morris - PM) סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.53 מיליארד דולר, או 98 סנט למניה, מול רווח של 1.8 מיליארד דולר או 1.16 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים עמד על 1.11 דולר למניה בשורת הרווח. ההכנסות עלו ב-8.1% ל-6.08 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 6.34 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח לשנת 2016 לטווח של 4.50-4.40 דולר למניה, מתחזית קודמת שעמדה על 4.35-4.25 דולר למניה. צפי האנליסטים עומד לשנה כולה עומד על רווח של 4.48 דולר למניה.
16:55 - מדד S&P 500 עולה ב-0.3% וחוצה את סף ה-2,100 נקודות, לראשונה מתחילת דצמבר 2015.
16:35 - פתיחה מעורבת בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%.
באירופה: דאקס עולה ב-2.1%, קאק עולה ב-1.1%, פוטסי מתחזק ב-0.5%.
נפט: מחיר החוזה ב-WTI עולה ב-0.5% ל-40 דולר החבית, הברנט עולה ב-0.9% ל-43.3 דולר לחבית.
זהב: החוזה עולה ב-1.8% ונסחר בסביבת 1,256.5 דולר לאונקיה.
יציבות באג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.78%.
16:15 - עדכוני המלצות: מורגן סטנלי הוריד המלצה על EBay מתשואת שוק לתשואת חסר; ריימונד ג'יימס הוריד המלצה על חברת הרדיו האינטרנט פנדורה (Pandora - P) מתשואת יתר לתשואת שוק.
14:50 - דוחות גולדמן זאקס: ענק הבנקאות האמריקאי סיים את הרבעון הראשון עם ירידה חדה ברווח ל-1.14 מיליארד דולר, או 2.68 דולר למניה- מעל הצפי שעמד על 2.45 דולר למניה - ומול רווח של 2.84 מיליארד דולר או 5.94 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הבנק ירדו ל-6.34 מיליארד דולר, פחות מהצפי שעמד על 6.73 מיליארד דולר - ומול הכנסות של 10.62 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
14:40 - יצרנית האופנועים האמריקאית הארלי דוידסון (Harley-Davidson - HOG) מוציאה דוח רבעוני מפתיע לטובה. החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 250.5 מיליון דולר, או 1.36 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.29 דולר למניה - ומול 269.9 מיליון דולר או 1.27 דלר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה עלו ל-1.58 מיליארד דולר, מול צפי לשורה עליונה של 1.50 מיליארד דולר - ולאחר 1.51 מיליארד דולר ברבעון המקביל. משלוחי האופנועים עלו ב-4.3% ל-83.036, מעל התחזית שפרסמה החברה בינואר, למשלוחים בטווח שבין 78 אלף ל-83 אלף.
הארלי דוידסון צילום: בלומברג
14:15 - ענקית הפארמה והקמעונאות ג'ונסון אנד ג'ונסון סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 4.3 מיליארד דולר או 1,54 דולר למניה, מול 4.32 מיליארד דולר או 1.53 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.68 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.65 דולר למניה. הכנסות ג'ונסון אנד ג'ונסון ברבעון הראשון עלו ב-0.6% ל-17.48 מיליארד דולר, מול צפי ל-17.49 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית המכירות לשנת 2016 מ-70.8 מיליארד דולר ל-72.1 מיליארד דולר.
13:30 - תמונת מצב
שלש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, על נאסד"ק עולים ב-0.8%.
באירופה, מדד דאקס עולה ב-2.2%, קאק עולה ב-1.2%, פוטסי מתחזק ב-0.6%.
מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-40.5 דולר לחבית, הברנט מתייקר ב-2% ל-43.8%.
מחיר הזהב עולה ב-0.8% לרמה של 1,244 דולר לאונקיה.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות ל-1.79%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס ל-0.18%.
13:15 - חברת פפסיקו (PEP) סיימה את הבעון הפיסקאלי הראשון של 2016 עם ירידה של 3% בהכנסות ל-11.86 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי שעמד על 11.88 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 89 סנט, מעל התחזיות שעמו על 81 סנט למניה.
צילום: בלומברג
13:00 - הגירעון המסחרי בגוש היורו ירד באופן חד בחודש פברואר ל-19 מיליארד יורו, מול 27.5 מיליון יורו בחודש ינואר.
11:50 - ז'אן פייר דוראן, ראש מחקר יישומי בבנק השוויצרי פיקטה (Pictet) מתייחס לשוק הנפט העולמי: "כשלון השיחות בדוחא, ותיקון כלפי מטה של תחזיות התוצר הגלובלי לשנה הנוכחית של קרן המטבע העולמית, ייתנו בוודאי את אותותיהם בטווח הקצר על מחירי הנפט הגולמי. אף על פי כן, ניתוח נתוני היסוד ממשיך להצביע על ערך הוגן גבוה יותר לנפט הגולמי ועל כך שמחיר חבית נפט הבנצ'מרק האמריקאי WTI יכול להגיע ל-50 דולר בתוך 12 החודשים הבאים".
לדבריו, "לפי המודל המאקרו-כלכלי של הבנק, קיים קשר לטווח הארוך בין מחירי הנפט, לפעילות הכלכלית הגלובלית ולדולר. על פי המודל, החלטתה של קרן המטבע לתקן כלפי מטה מ-3.4% ל-3.2% את תחזיתה לצמיחה הגלובלית לשנה הנוכחי, תביא לירידת נקודת שוויו המשקל של מחירי הנפט בכמעט 2 דולר לחבית".
"דולר חלש תומך במחירי הנפט משום שהוא משקף שיפור בתנאי המסחר אצל רוב יבואניות הנפט, מה שיכול לדרבן את צריכת הנפט הגלובלית. כך שהיחלשותו של הדולר מאז תחילת השנה עשוי לפצות משמעותית על ההשפעה השלילית של הצמיחה החלשה. אם ייוותר הדולר האמריקאי עד סוף השנה ברמה שבה הוא עומד באמצע אפריל, יכול הדבר להוסיף עד 5 דולר למחיר שיווי המשקל הנוכחי".
בשורה התחתונה, בהסתמך על עדכון תחזיות הצמיחה ל-2016 של קרן המטבע העולמית, מצביע המודל המאקרו-כלכלי שלנו על ערך הוגן של 50 דולר אמריקאי לחבית WTI בתחילת 2017.
11:00- העליות בבורסות אירופה מתחזקות. מדד דאקס עולה ב-1.5%, קאק ופוטסי מוסיפים 1%.
תחזיות הצמיחה והאינפלציה של בריטניה ממשיכות לרדת. כך עולה מסקר שערך בלומברג בקרב כלכלנים ב- 8-14 באפריל. לפי תוצאות הסקר, רוב הכלכלנים מעריכים כי הצמיחה של הממלכה תסתכם ב-2016 ב-1.9% זאת לעומת תחזית קודמת של 2%. לגבי רמת האינפלציה מעריכים הכלכלנים כי תעלה רק ב-0.7% זאת לעומת תחזית קודמת של 0.8%.
לפי הסקר, רוב הכלכלנים ממשיכים להעריך כמו בתחזיות הקודמות שהבנק המרכזי הבריטי יעלה את שיעור הריבית הנוכחי (0.5%) רק ברבעון הראשון של שנת 2017.
מלכת אנגליה אליזבת השניה צילום: אימג'בנק, Gettyimages
10:30 - החוזה העתידי על הכסף מזנק ב-3.2% ל-16.7 דולר לאונקייה, שיא של 9 חודשים.
10:05 - אירופה פתחה את יום המסחר בירוק. מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.5% כמו עמיתו הצרפתי, קאק. בבריטניה, מדד פוטסי עולה בבורסה בלונדון ב-0.5%.
חברת הקוסמטיקה הצרפתית לוריאל (L’Oreal) פרסמה אמש (לאחר המסחר) את תוצאותיה הכספיות של הרבעון הראשון של שנת 2016. הכנסות החברה עלו ב-1.7% בעקבות התחזקותו של היורו והסתכמו ב-6.5 מיליארד דולר (28 מיליארד שקל), זאת לעומת תחזיות האנליסטים שציפו להכנסות של 6.4 מיליארד דולר.
על פי הדו"ח, קצב המכירות של חטיבת היוקרה של לוראל הכוללת את המותגים איב סן לורן, רלף לורן וג'ורג'יו ארמאני עלה ב-4.4%. העלייה הגדולה ביותר בקרב החטיבות העסקיות.
לוריאל צילום: בלומברג
9:20 - הבנק המרכזי בקוריאה השאיר את הריבית במדינה ללא שינוי זה חודש עשירי ברציפות - אך קיצץ את תחזית הצמיחה השנתית למדינה. כעת צופה הבנק צמיחה של 2.8%, לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 3%. כלכלת דרום קוריאה צמחה ב-2.6% בשנת 2015.
8:30 - ניקיי היפני קופץ ב-3.3% וסוחב את שוקי אסיה לעליות. האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-0.6% ושנגחאי נסחרת ביציבות. המדדים בוול סטריט סיימו אתמול בעליות. דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 התחזק ב-0.7% ונאסד"ק הוסיף 0.4% לערכו. דאו ג'ונס ננעל מעל 18,000 נקודות לראשונה מאז יולי.
הקפיצות במניות בטוקיו הגיעו לאחר צניחה של 3.4% ביום שני, על רקע חששות המשקיעים מדיווחים על רעידות אדמה במדינה.
העליות בוול סטריט התחזקו לאחר שנחלשה מגמת הירידות בנפט. זאת, לאחר כשלון השיחות להקפאת תפוקת הנפט בין היצרניות הגדולות בדוחא ביום ראשון. כעת נרשמות ירידות קלות בנפט - כאשר חבית נפט מסוג WTI נסחרת בירידה של 0.1% ובמחיר של 39.7 דולר.
דוחא, קטאר צילום: רויטרס
חברת הביומד הישראלית כיאזמה התרסקת ביותר מ-60% במסחר בוול סטריט. רשות המזון והתרופות האמריקאית (FDA) סירבה לאשר בשלב זה את בקשתה על תרופה בשם Mycapssa המיועדת לטיפול בהפרעה הורמונלית נדירה. במקביל דווח כי פירמת עורכי הדין Johnson & Weaver חוקרת דירקטורים ומנהלים בחברה מחשש להונאה בהנפקת החברה ביולי 2015.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אתמול לאחר המסחר בוול סטריט דיווחו נטפליקס ו-IBM על תוצאות כספיות. IBM דיווחה על רווח נקי של 2.09 דולרים למניה, לעומת 2.35 דולרים למניה ברבעון המקביל. לאחר פרסום התוצאות ירדה מניית החברה ב-2.6% במסחר המאוחר בוול סטריט. האנליסטים צפו לחברה רווח נקי של 2 דולר למניה.
נטפליקס צללה ב-12% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על הכנסות של 1.96 מיליארד דולר, כשהיא מחמיצה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.97 מיליארד דולר. נטפליקס הציגה רווח של 6 סנט למניה, כפול מהתחזית של 3 סנט למניה.
החברה הגיעה ל-81.5 מיליון מנויים לאחר שצמחה ב-2.23 מיליון מנויים בארה"ב ו-4.51 מיליון מנויים במדינות אחרות, לעומת תחזיות אנליסטים שעמדו בממוצע על 1.82 מיליון ו-4.18 מיליון מנויים חדשים בהתאמה. עם זאת, החברה צופה לרבעון הנוכחי (השני) גידול של חצי מיליון מנויים בלבד בארה"ב ו-2 מיליון בשווקים אחרים, פחות מהערכות האנליסטים.
נטפליקס צילום: בלומברג
