ירידות בוול סטריט בנעילה; מלאנוקס נחתכה ב-12% לאחר תחזית מאכזבת; ירידה ברווחי גוגל לעומת הצפי
דאו ג'ונס ירד ב-0.6% אל מתחת ל-18,000 נקודות, S&P 500 ירד ב-0.5%, ונאסד"ק ירד ב-0.1%. בורסות אירופה ננעלו בירידות קלות, לאחר שדראגי הותיר את הריבית ללא שינוי. מניית אריקסון צנחה ב-15% לאחר שדיווחה על ירידה בהכנסות ברבעון הראשון. בניו יורק: יונייטד קונטיננטל נפלה ב-10% לאחר ירידה ברווח ברבעון הראשון. מניית מאטל ירדה ב-6% על רקע ירידה נוספת במכירות בארבי. הנפט מסוג WTI ירד ב-2.3% וננעל על 43.2 דולר לחבית. הזהב ירד היום לאחר חמישה ימים של עליות
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:05 - דיווח ראשוני: ירידה ברווחי גוגל (כיום אלפבית) - רשמה רווח נקי של 7.5 דולר למניה ברבעון הראשון לעומת צפי לרווח של 7.97 דולר למניה.
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות שערים, לאחר שלושה ימים של עליות. דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.5%, ונאסד"ק ירד ב-0.1%.
21:30 - החוזים על הנפט למסירה בחודש יוני ירדו ביום ב-2.3%. מחיר הזהב השחור ננעל על 43.2 דולר לחבית. הירידות בנפט נרשמו היום, לאחר יומיים של עליות חזקות.
20:50 - החוזים על הזהב ננעלו היום בירידה קלה של 0.3% על 1,250.3 דולר לאונקיה. זו הירידה הראשונה של המתכת היקרה בחמשת ימי המסחר האחרונים.
20:30 - חברת התעופה האמריקאית Southwest דיווחה על קפיצה ברווח הנקי ברבעון הראשון לאור ירידת מחירי הדלק הסילוני. החברה דיווחה על רווח נקי ללא הוצאות חד פעמיות של 88 סנט למניה, לעומת תחזיות אנליסטים של 84 סנט. חברת התעופה הרביעית בגודלה בארה"ב אמרה כי מחירי הדלק הנמוכים צפויים להשפיע באופן דומה גם על הרבעון הנוכחי.
חברת בגדי הספורט אנדר ארמור (Under Armour) דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי לרבעון הראשון. הכנסות החברה ברבעון עמדו על 1.05 מיליארד דולר, לעומת צפי של 1.04 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 4 סנט, לעומת תחזיות לרווח למניה של 2 סנט בלבד. תחזית ההכנסות של החברה לשנה כולה עומדת על 5 מיליארד דולר, בהתאם לציפיות השוק.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בירידות קלות, לאחר שנגיד הבנק האירופי מריו דראגי הותיר את הריבית בגוש היורו על 0% והבטיח כי "תישאר ב-0% לזמן ממושך". דראגי השאיר גם את הריבית על פקדונות שלילית על 0.4%. בסיום יום המסחר, ירד מדד הבנצ'מארק Europe Stoxx 600 ב-0.3%, לאחר שלושה ימים של עליות. בלטה במסחר: מניית אריקסון שנחתכה ב-15% לאחר שדיווחה על ירידה בהכנסות ברבעון הראשון ועל כך שהיא פספסה את תחזית הרווח שלה. בסיום יום המסחר פוטסי הבריטי ירד ב-0.5%, הדאקס הגרמני עלה ב-0.1%, בעוד הקאק הצרפתי ירד ב-0.2%.
18:00 - מניית ענקית התעופה יונייטד קונטיננטל יורדת כעת בכמעט 10%, לאחר שהחברה דיווחה על ירידה של 38% ברווח הנקי שלה ברבעון הראשון, לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.
17:00 - ענקית הצעצועים מאטל (Mattel) דיווחה אמש על תוצאות כספיות חלשות – שנבעו מהמשך ירידה במכירות של בובות בארבי, לצד סיום ההתקשרות עם חברת דיסני לייצור סדרת הנסיכות הפופולארית (ובראשן הבובות בדמותן של אנה ואלזה, כוכבות הסרט "לשבור את הקרח"). מכירות החברה ירדו ב-6% ברבעון הראשון של השנה ועמדו על 869.4 מיליון דולר. ההערכות הן כי אובדן החוזה של דיסני עלה למאטל באובדן מכירות של כ-100 מיליון דולר ברבעון. מאטל סיימה את הרבעון בהפסד של 73 מיליון דולר.
אנה ואלזה
16:30 - יציבות במדדים בוול סטריט עם פתיחת המסחר. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים סביב רמות הפתיחה. פתיחה דרמטית למניית מלאנוקס - צוללת ב-10.3%.
15:40 - התביעות הראשונות לדמי אבטלה ממשיכות לרדת - ושומרות על רמת השפל מאז 1973. התביעות הראשונות עמדו על 247 אלף, לעמת צפי ל-263 אלף תביעות.
14:55 - הבנק האירופי המרכזי (ECB) לא הפתיע היום והותיר את הריבית על 0%. הריבית על הפקדונות נותרה שלילית בשיעור של 0.4%. בהודעת הבנק המרכזי נמסר כי הבנק מתמקד ביישום כלי המדיניות עליהם הודיע בחודש מרץ - בפרט הרחבת רכישות נכסים ל-80 מיליארד יורו, לצד אספקת אשראי ארוך טווח בריבית נמוכה לבנקים האירופיים. למעשה, הבנק לא הודיע על צעדים חדשים להמרצת הכלכלה האירופית.
מריו דראגי, יו"ר הבנק האירופי צילום: איי פי איי, שאטרסטוק
דוחות ג'נרל מוטורס: יצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 2 מיליארד דולר או 1.24 דולר למניה, מול 900 מיליון דולר או 56 סנט למניה ברבעון הראשון של 2015. הרווח המתואם עמד על 1.26 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 99 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ל-37.3 מיליארד דולר, מול 35.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, ומעל הצפי בשוק שעמד על 34.8 מיליארד דולר.
.
13:40 - סוני הורידה היום את תחזית הרווח שלה לשנה שהסתיימה בסוף מרץ. החברה צופה רווח תפעולי של 290 מיליארד ין (2.6 מיליארד דולר), לעומת צפי אנליסטים של 320 מיליארד ין. אחד העסקים הרווחיים ביותר של סוני הוא ייצור רכיבי מצלמה עבור הסמארטפונים של אפל וסמסונג - כאשר רווחיות החברה נפגעת מההאטה במכירות הסמארטפונים של מותגים אלה מול תחרות מצד מותגים מוזלים.
12:45 - מלאנוקסמאבדת 5% בטרום מסחר לאחר שדיווחה הלילה על הפסד של 7.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה ופרסמה תחזית הכנסות של 210 עד 215 מיליון דולר לרבעון השני, נמוך מקונצנזוס האנליסטים שעמד על 216.8 מיליון דולר.
מלאנוקס, שהשלימה ברבעון הראשון של 2016 את רכישת איזיצ'יפ דיווחה על הכנסות של 196.8 מיליון דולר לעומת 176.9 מיליון דולר ברבעון הקודם והכנסות של 146.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.
אייל וולדמן מנכ"ל ומייסד מלאנוקס צילום: אוראל כהן
12:35 - חברת התרופות השוויצרית נוברטיס סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם רווח של 2 מיליארד דולר, מול 13 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד (הרווח ברבעון המקביל "זכה" לדחיפת ענק מרכישת פעילות אלי לילי (Eli Lilly) ו-GlaxoSmithKline תמורת 12.8 מיליארד דולר). הרווח המתואם (ללא השפעות חד פעמיות) ירד ב-13% ל-2.8 מיליארד יורו, מעל הצפי שעמד על 2.68 מיליארד יורו. הכנסות נוברטיס ברבעון ירדו ב-3% ל-11.6 מיליארד דולר, ופספסו את הצפי שעמד על 11.89 מיליארד דולר.
12:10 - אלה הם הדוחות המרכזיים שפורסמו אתמול בניו יורק לאחר המסחר:
אמריקן אקספרסדיווחה על רווח של 1.45 דולר למניה והכנסות של 8.09 מיליארד דולר ברבעון הראשון, מעל הצפי שעמד על 1.35 דולר למניה והכנסות של 8 מיליארד דולר.
חברת השבבים קוואלקוםדיווחה על רווח של 1.04 דולר למניה והכנסות של 5.54 מיליארד דולר. הצפי עמד על רווח של 96 סנט למניה והכנסות של 5.34 מיליארד דולר.
חברת התעופה יונייטד קונטיננטל (UAL) דיווחה על רווח של 1.23 דולר למניה והכנסות של 8.2 מיליארד דולר. הצפי עמד על רווח של 1.18 דולר למניה והכנסות של 8.2 מיליארד דולר.
יאם ברנדס (הבעלים של פיצה האט, KFC וטאקו בל; סימול YUM) דיווחה על רווח של 95 סנט למניה והכנסות של 2.62 מיליארד דולר. הצפי עמד על רווח של 83 סנט למניה והכנסות של 2.66 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
11:30 - לפני הודעת הריבית שתתפרסם היום באירופה, הבנק המרכזי של שבדיה הודיע הבוקר על הרחבת תוכנית הרכישות שלו (QE) ל-245 מיליארד קורונות (30.35 מיליארד דולר). המשמעות בפועל היא שהבנק ירכוש במחצית השניה של השנה אגרות חוב מקומיות בסכום של 45 מיליארד קורונות, שיתווסף על רכישות ב-200 מיליארד קורונות שירכוש עד לחודש יוני. הריבית נותרה ללא שינוי, ברמה השלילית של מינוס 0.5%.
11:20 - מניית אריקסון נופלת ב-9% בשטוקהולם (Ericsson - ERIC) לאחר שהחברה השבדית - מיצרניות ציוד התקשורת הגדולה בעולם - פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון. החברה רשמה ברבעון עלייה של 49% ברווח ל-1.97 מיליארד קרונות שבדיות (242.6 מיליון דולר), וירידה של 2% בהכנסות ל-52.21 מיליארד קרונות שבדיות. התוצאות פספסו משמעותית את תחזיות האנליסטים שעמדו על רווח של 3.12 מיליארד קרונות והכנסות של 54.52 מיליארד קרונות.
11:15 - עיני המשקיעים נשואות לדוחות שיתפרסמו הלילה, של שתיים משלוש החברות הגדולות בארה"ב, אלפביתו מיקרוסופט - שתיהן יפרסמו את דוחותיהן לרבעון הראשון לאחר המסחר. לפני המסחר יתרסמו התוצאות של ג'נרל מוטורס (GM), יצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב.
11:10 - פולקסווגן צפויה להניח היום בפני בית המשפט בארה"ב הסכם עם הרשויות המקומיות לפיצוי בעלי המכוניות נפגעי פרשת הדיזלגייט. כך על פי דיווחים בארה"ב שלא אושרו רשמית על ידי החברה או גורם אחר. ההסכם צפוי לכלול שילוב של רכישת חלק מהמכוניות ותיקון של אחרות, על פי חלוקה שתיקבע מראש, ופיצוי כספי בנוסף לרכישה או לתיקון.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:05 - בורסות אירופה פותחות את היום ביציבות: המדדים דאקס, קאק ופוטסי נסחרים סביב רמת הפתיחה. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים מטפסת ב-5 נקודות בסיס ל-0.20%.
החוזה על הנפט מסוג WTI נסחר ללא שינוי, ב-44.2 דולר לחבית. הברנט נחלש ב-0.1% ל-45.7 דולר לחבית.
מוקדם יותר באסיה נרשמה נעילה מעורבת: שנגחאי ירד ב-0.7%, ניקיי עלה ב-2.7% והאנג סנג התחזק ב-1.8%.
