דיווח שוטף
נעילה מעורבת בוול סטריט; מיקרוסופט צללה ב-7.2% אחרי הדוחות המאכזבים
דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 ננעל ללא שינוי ונאסד"ק נחלש ב-0.8%; אחרי הדוחות - שווי השוק של מיקרוסופט נחתך ב-30 מיליארד דולר, גוגל איבדה 5.4%; הנפט התחזק היום ב-1.3% למחיר של 43.7 דולר לחבית וב-8% בסיכום שבועי; מקדונלד'ס הפתיעה את האנליסטים עם דו"חות טובים מן המצופה. קאטרפילר וג'נרל אלקטריק איכזבו
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל היום (ו') במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 ננעל ללא שינוי ונאסד"ק נחלש ב-0.8%.
21:45 - הנפט זינק ביותר מ-8% בשבוע המסחר האחרון. החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש יוני עלו היום (ו') ב-1.3% למחיר של 43.73 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.
קידוח נפט צילום: ישראל יוסף
20:50 - החוזים על הזהב למסירה בחודש יוני נחלשו היום ב-1.6% למחיר של 1,230 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי איבד הזהב 0.4% מערכו. המדדים בניו יורק עברו למגמה מעורבת, כשדאו ג'ונס עולה קלות ב-0.1%. הנפט מתחזק ב-1.6% למחיר של 43.9 דולר לחבית.
20:15 - הנפט מסוג WTI מתחזק בשעה זו בשיעור של 1.3% למחיר של 43.74 דולר לחבית. היום פורסמו נתוני הבארות הפעילים בארה"ב של פירמת בייקר הוג'ס, מהם עולה כי מספר הבארות הפעילים עמד השבוע על 431 - ירידה של 9 בארות.
19:00 - המסחר בבורסות אירופה ננעל היום בירידות; מדד פוטסי הבריטי איבד 1.1% מערכו, דאקס הגרמני נחלש ב-0.6% וקאק הצרפתי ירד ב-0.3%. החוזים על הנפט מתחזקים כעת בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-2.1% למחיר של 44.1 דולר לחבית. אחרי הדוחות הרבעוניים, מניית ענקית התוכנה מיקרוסופט צוללת בשעה זו בניו יורק ומאבדת 30 מיליארד דולר משווי השוק שלה. מניית גוגלצוללת אף היא. הצניחה במניית מיקרוסופט היא החדה ביותר מאז ה-27 בינואר 2015, אז איבדה 9.3% מערכה, גם בשל דוחות רבעוניים מאכזבים. השווי של מיקרוסופט עומד בשעות אלה על 411.4 מליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:40 - המסחר בבורסות ניו יורק עבר לירידות. נאסד"ק נחלש ב-1%. הנפט מזנק ב-2.8%.
16:35 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה מעורבת. דאו ג'ונס נסחר סביב רמות הפתיחה, נאסד"ק נחלש ב-0.7% ו-S&P 500 מאבד 0.1%.
פולקסווגן פרסמה את דוחותיה לשנת 2015 כולה, מהם עולה כי החברה הפסידה 1.77 מיליארד דולר אשתקד. החברה דיווחה עוד, כי ההפרשות שלה לכיסוי הנזקים מפרשת דיזלגייט עמדו על 18.2 מיליארד דולר. מדובר בסכום כפול מהסכום שבו נקבה החברה בהערכותיה הקודמות. החברה פרסמה אזהרת רווח לשנת 2016 וצופה כי הכנסותיה ממכירת כלי רכב יפחתו ב-5% לעומת 2015.
15:45 - באירופה מתחזקות הירידות בבורסת לונדון לכדי יותר מאחוז. פרנקפורט יורדת ב-0.5% ובורסת פריז יורדת ב-0.4%. הנפט מתחזק ב-0.9% ועולה ל-43.6 דולר לחבית.
בארה"ב מפרסמת מקדונלד'ס דוח"ות טובים מן התחזיות - הרווח למניה עמד ברבעון הראשון על 1.23 דולר לעומת 1.16 דולר בתחזיות המוקדמות. כבר במסחר המוקדם מגיבה המנייה בעלייה של 2.3%. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-1.1 מיליארד דולר - עלייה של 35% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הסתכמו ברבעון ב-5.9 מיליארד דולר, ירידה של 1% לעומת אשתקד, אך עדיין מעל ציפיות האנליסטים.
לעומתה, הדו"חות של ג'נרל אלקטריק וקאטרפילר - שתי חברות ענק ו"חברות" ותיקות בדאו ג'ונס, איכזבו בדו"חות שפירסמו היום.
קאטרפילר, יצרנית הציוד המיכני הכבד, התרסקה בשורת הרווח הנקי ודיווחה על רווח של 271 מיליון דולר ברבעון הראשון לעומת רווח של 1.25 מיליארד דולר אשתקד. החברה הסבירה כי ירידה בפעילות ענפי הבנייה, הכרייה, הקידוחים והרכבות, גרמה לירידה בביקוש למוצריה ולתוצאות העגומות של הרבעון. מניית קאטרפילר רושמת במסחר המוקדם ירידה של 2.5%.
ג'נרל אלקטריק דיווחה על הפסד רבעוני של 98 מיליון דולר - שיפור ניכר לעומת ההפסד של 13.57 מיליארד דולר שרשמה החברה לפני שנה. ההכנסות שלה גדלו ברבעון ב-6.1% ל-27.85 מיליארד דולר.
14:00 - בבורסות אירופה נמשכות הירידות. לונדון יורדת ב-0.8%, פרנקפורט ב-0.3% ופריז ב-0.2%. הנפט שומר על מגמה חיובית ועולה באירופה ב-0.3% לרמה של 43.3 דולר לחבית.
הבורסות בניו יורק יסגרו היום את שבוע המסחר, שעמד עד כה בסימן חיובי עם עליות של כ-2% ויותר מתחילת השבוע. החוזים העתידיים נסחרים ביציבות.
בחזית המאקרו צפוי יום שקט, כך שמוקד העניין ימשיך להיות הדו"חות הרבעוניים. החברות המובילות שיפרסמו היום את דוחותיהן הן מקדולנד'ס, ג'נרל אלקטריק וקאטרפילר – שלושתן נמנות על המדד היוקרתי דאו ג'ונס.
שתי המניות שיזכו לתשומת לב מיוחדת הן אלפבית (גוגל) ומיקרוסופט – שתיים משלוש החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב, אחרי אפל – שפירסמו אמש לאחר המסחר דו"חות מאכזבים.
"השבוע האחרון היה טוב עבור שוק המניות. הירידות שנרשמו אתמול ביטאו יותר מימושים לאחר העליות האחרונות. ועדיין, במידה שהדו"חות החלשים שפורסמו אמש יתבררו כשיקוף של מגמה מהותית יותר, האווירה האופטימית יכולה להשתנות במהירות", אמר היום כריס ביצ'אמפ (Chris Beauchamp), אנליסט בכיר ב-IG.
בשוק המטבעות, המשקיעים עוקבים בעיקר אחר התחדשות הראלי של הדולר מול הין, לאחר דיווחים על החלטה אפשרית של הבנק המרכזי ביפן לקבוע ריבית שלילית על ההלוואות הבנקאיות. הדולר מטפס היום ב-1% לסביבת 110 ין יפני.
מניות במרכז
רשת סטארבקס דיווחה אתמול על רווח של 575.1 מיליון דולר או 39 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השני, מול 494.9 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות עלו ב-9.4% ל-4.99 מיליארד. ציפיות האנליסטים עמדו על רווח של 39 סנט למניה והכנסות של 5.03 מיליארד דולר. סטארבקס הציגה תחזית לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי), לרווח של 49-48 סנט למניה, בשעה שצפי השוק עומד על רווח של 49 סנט למניה.
ויזה דיווחה על רווח של 1.71 מיליארד דולר או 71 סנט למניה (מסוג A) ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ, מול 1.55 מיליארד דולר או 63 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 68 סנט למניה, כשהצפי עמד על 67 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-3.63 מיליארד דולר, מול 3.41 מיליארד דולר ברבעון המקביל וכשהצפי לרבעון המדווח עמד על 3.6 מיליארד דולר. נפח התשלומים בכרטיסים של ויזה עלה ברבעון ב-7.4% ל-1.25 טריליון דולר.
ויזה פרסמה תחזית מאכזבת לגידול ברווח לשנה הפיסקאלית (שתסתיים בספטמבר) בשיעור של מעט מעל 10%, מול תחזיתה הקודמת לצמיחה בשיעור של בין 11% ל-15%. ההכנסות צפויות לגדול ב-8%-7%, כשהתחזית הקודמת עמדה בסביבת 10%.
סירס (Sears) הודיעה אמש לאחר הנעילה כי היא מתכוונת לסגור בקיץ הקרוב עשרות סניפים בלתי רווחים. הקמעונאית האמריקאית תסגור 10 סניפי סירס ו-68 סניפי קיימרט (Kmart).
12:20 - מתחזקות הירידות בבורסות אירופה. לונדון ופרנקפורט יורדות באחוז ופריז יורדת ב-0.6%. הנפט נסחר באירופה בעליות מתונות - הנפט הגולמי מסוג WTI נסחר בעלייה של 0.4% סביב 43.4 דולר לחבית, והברנט עולה ב0.2% לרמה של 44.6 דולר לחבית.
סגירה בבורסות אסיה - הניקיי ביפן עלה ב-1.2% על רקע הידיעות בדבר כוונת הבנק המרכזי לגבות ריבית שלילית על הלוואות שהוא נותן למוסדות הפיננסיים, כדי לעודד את הפעילות הכלכלית במדינה. על רקע זה התחזק הדולר מול הין באחוז והוא נסחר ברמתו הגבוהה ביותר החודש סביב 110 ין לדולר.
בשאר בורסות אסיה נרשמה מגמה מעורבת - בורסת שנגחאי עברה מירידות במרבית שעות המסחר לעליה של 0.2% בסגירה, בורסת הונג קונג סגרה בירידה של 0.7% וכמוה בורסת סינגפור.
11:30 - את הירידות באירופה מובילה הבורסה של לונדון שרושמת ירידה של 0.7%, בעוד שפרנקפורט יורדת רק בשליש האחוז ופריז ב-0.2%. הירידות מיוחסות לדו"חות חלשים של תעשיית הרכב, ובעיקר הצניחה של 31% ברווחי מרצדס, ולתוצאות המאכזבות של חברות הכרייה. מניית מרצדס צונחת ב-5%, בעקבות הדו"חות החלשים והידיעה על דרישת השלטונות האמריקאיים מן החברה לבדוק מחדש אי סדרים שהתגלו בנתוני פליטת המזהמים ברכבי החברה. פולקסווגן יורדת היום בפרנקפורט ב-2.5%, למרות ההסכם שחתמה בארה"ב על פיצוי בעלי מכוניות הדיזל מתוצרתה.
10:15 - המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר בירידות שערים של כחצי אחוז, בהמשך לירידות שנרשמו אמש בוול סטריט והלילה באסיה.
09:15 - מחירי הנפט התאוששו הבוקר בשוקי אסיה, כאשר הסוחרים סומכים על מגמת הירידה בייצור בקרב מפיקות הנפט. הנפט הגולמי מסוג WTI עולה ב-1.6% ל-43.9 דולר לחבית והנפט הקל מסוג ברנט עולה ב-1.4% ל-45.2 דולר לחבית.
בשוק המט"ח בארץ הדולר מתחזק הבוקר ב-0.2% ועולה ל-3.77 שקל לדולר, בעוד שהיורו נסחר ביציבות סביב 4.26 שקל ליורו.
08:00 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר בירידות קלות (למעט יפן) אחרי פרסום דו"חות חלשים מן הצפוי אמש לענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט ו גוגל. העליות ביפן מוסברות בדיווח של סוכנות בלומברג לפיה הבנק המרכזי של יפן שוקל להנהיג ריבית שלילית בהלוואות שהוא נותן למערכת הפיננסית ביפן. מדד הניקיי עולה היום לרמתו הגבוהה ביותר מאז תחילת חודש פברואר, בדרכו לסיים את שבוע המסחר בעלייה של יותר מ-3%.
אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל בירידות. דאו ג'ונס ירד ב-0.6% אל מתחת ל-18,000 נקודות, S&P 500 ירד ב-0.5%, ונאסד"ק ירד ב-0.1%. בורסות אירופה ננעלו בירידות קלות, לאחר שדראגי הותיר את הריבית ללא שינוי. מניית אריקסון צנחה ב-15% לאחר שדיווחה על ירידה בהכנסות ברבעון הראשון.
בניו יורק: יונייטד קונטיננטל נפלה ב-10% לאחר ירידה ברווח ברבעון הראשון. מניית מאטל ירדה ב-6% על רקע ירידה נוספת במכירות בארבי. הנפט מסוג WTI ירד ב-2.3% וננעל על 43.2 דולר לחבית. הזהב ירד אמש לאחר חמישה ימים של עליות.
בבורסת טוקיו נרשמות הבוקר עליות שערים צילום: בלומברג
גוגל פרסמה אמש, לאחר סגירת המסחר את תוצאות הרבעון הראשון ופספסה את התחזיות המוקדמות, זו הפעם הראשונה. בשלושת הרבעונים האחרונים הצליחו החברה לעקוף בהתמדה את הערכות האנליסטים. ההכנסות בניכוי עלויות רכישת תעבורה אמנם עלו ב-17% ל-16.5 מיליארד דולר, אך היו מעט מתחת לצפי - 16.6 מיליארד דולר. לאחר סגירת המסחר ירדה מניית גוגל ב-6%.
בדומה לגוגל, גם מיקרוסופט לא הצליחה לעמוד בציפיות: הרווח הנקי עמד ברבעון הפיסקאלי השלישי על 3.8 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל שבו עמד על 5 מיליארד דולר - ירידה דרמטית של 25% ברווח הנקי. אחד התחומים הבעייתים ביותר של החברה הוא עולם המובייל, והכנסותיה מפעילות הסמארטפונים שלה ירדו ב-46%. מניית מיקרוסופט ירדה במסחר המאוחר ב-5%.
