אורבנקורפ מי? שוק האג"ח רותח עם גיוסים של 25 מיליארד שקל מתחילת השנה
הנפקות החוב בבורסת תל אביב ב־2016 זינקו ב־28% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנפקות של חברות הנדל"ן הזרות מהוות 7.5% מכלל הפעילות בשוק וגם אג"ח קוקו מתחזק עם היקף של 1.3 מיליארד שקל
הדיבורים על העלאת הריבית בארה"ב ובישראל לא עצרו את גיוסי החוב הרבים בבורסת תל אביב. מתחילת השנה חלה עלייה ניכרת בהיקף הגיוסים בבורסה, ואלה הסתכמו ב־25.3 מיליארד שקל.
- זינוק של 26% בגיוסי חוב בבורסה מתחילת השנה לעומת התקופה המקבילה
- חברת נדל"ן אמריקאית נוספת נערכת לגיוס חוב בת"א: M+D הגישה תשקיף לגיוס בישראל
- פז מודיעה על גיוס חוב של 800 מיליון שקלים באמצעות הרחבת סדרה ד'
מדובר בעלייה משמעותית לעומת היקף הגיוסים בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו־2014 — 19.8 מיליארד שקל ו־11.6 מיליארד שקל בהתאמה. כך עולה מנתונים שאספה חברת מידרוג.
ההנפקות של האג"ח הקונצרניות בחודש אפריל לבדו הסתכמו ב־6.3 מיליארד שקל, כאשר חלקו של המגזר הלא פיננסי הסתכם ב־6 מיליארד שקל מתוך סכום זה.
החברות ניסו להשלים גיוסים לפני חופשת הפסח
היקף גיוסי החוב של המגזר הלא פיננסי באפריל היה משמעותי בהתחשב בהיעדר גיוסים של המגזר הפיננסי, והוא התרחש בגלל שעונת הדו"חות הכספיים לשנת 2015 הסתיימה בחודש אפריל ובניסיון של החברות לגייס כספים לפני חופשת חג הפסח. למעשה, מדובר בהיקף הגיוסים החודשי הגדול ביותר של המגזר הלא הפיננסי בשנים 2015–2014.
המגזר הפיננסי אחראי כמעט למחצית מהיקף הגיוסים מתחילת השנה, עם הנפקות אג"ח ב־11.9 מיליארד שקל, לרבות הנפקות ראשונות של אג"ח מסוג קוקו בהיקף של 1.3 מיליארד שקל.
מגזר הנדל"ן אחראי ל־26% מהיקף ההנפקות, עם גיוסים בהיקף של 6.6 מיליארד שקל, מתוכם כ־1.9 מיליארד שקל הונפקו בידי חברות נדל"ן זרות (7.5% מכלל החוב שגויס במהלך התקופה ו־29% מכלל החוב שגויס בידי חברות נדל"ן).
גיוסי חברות התעשייה והמסחר גדלו לעומת 2015
חברות התעשייה והמסחר בולטות עם גיוסים בהיקף של 5.3 מיליארד שקל במהלך ארבעת החודשים הראשונים של 2016 — היקף גבוה משמעותית בהשוואה ל־2.6 מיליארד שקל ו־2.5 מיליארד שקל שגייסו חברות בתחום זה בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו־2014 בהתאמה.
בולטות בהיעדרן חברות האחזקה וההשקעות, עם הנפקה יחידה בהיקף של 162 מיליון שקל של בי קומיוניקיישנס, בעלת השליטה בבזק, לעומת גיוסים בהיקף של מיליארד שקל ו־3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו־2014 בהתאמה.
