הליש"ט זינקה מול הדולר, גוגל איבדה 2.8%, ואליזבת ארדן טסה כמעט 50%

האנג סנג שנגחאי ניקיי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב בירידות שערים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.3%, בעוד נאסד"ק איבד 0.9% מערכו. בניגוד לבורסות אירופה שננעלו בעליות שערים חדות, על רקע אמונה של המשקיעים כי בריטניה תישאר בסופו של דבר באיחוד האירופי, בניו יורק המשקיעים היו פסימיים יותר וחרדים נוכח האפשרות של ברקזיט, לצד המשך הדאגה מאי העלאת הריבית על ידי הפד. בין המניות הבולטות במסחר היום: מניית אלפבית (גוגל) שצנחה ב-2.8%, על רקע הערכות אנליסט של סיטיגרופ שלא תעמוד בתחזית ההכנסות לרבעון השני, ומניית אפל שירדה ב-2.3%, לאחר שמשרד הפטנטים הקפיא את מכירת דגמי אייפון 6 ו-6S, עקב טענות על הפרת זכויות קניין רוחני של סמארטפונים סיניים. בסיכום שבועי רשם S&P 500 את הירידה החדה ביותר שלו מאז סוף אפריל. הליש"ט הבריטית התחזקה ב-1.1% מול הדולר ונסחרה תמורת 1.436 דולר - רמתה הגבוהה ביותר זה שבוע לאחר שירדה לשפל של יותר מחודשיים בחמישי.

21:35 - החוזים על הנפט מסוג WTI עלו היום ב-3.8% וננעלו על 48 דולר לחבית, זאת בין היתר על רקע חולשת הדולר והאופטימיות סביב הישארות בריטניה באיחוד האירופי. בסיכום שבועי ירד הזהב השחור ביותר מ-2%.

אסדת קידוח נפט מסוג WTI צילום: בלומברג

21:00 - לאחר שבעה ימים של עליות, החוזים על הזהב ירדו היום ב-0.3% וננעלו על 1,294.8 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי, עלה מחיר המתכת היקרה ב-1.5%.

20:30 - Baker Hughes מדווחת כי מספר אסדות קידוח הנפט הפעילות עלה השבוע ב-9 והסתכם ב-337. מספר האסדות הכולל (לרבות גז) עלה ב-10 והסתכם השבוע ב-424.

19:20 - החוזים על הנפט מזנקים היום על רקע חולשת הדולר והאופטימיות סביב הישארות בריטניה באיחוד. הנפט מסוג WTI עולה ב-2.9% ונסחר סביב 47.5 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום שבועי הנפט כעת בדרך לאבד 3.3% - ההפסד השבועי הגדול ביותר שלו מאז ראשית אפריל. הנפט מסוג ברנט מטפס 3.1% ונסחר סביב 48.6 דולר לחבית.

19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים חדות, על רקע מה שנראה כאופטימיות סביב הברקזיט ואמונה כי בריטניה תישאר בסופו של דבר באיחוד האירופי. האופטימיות של המשקיעים נשענה על החלטת שני הצדדים הנצים להשעות את הקמפיינים שלהם לקראת משאל הברקזיט, לאחר הרצח של חברת הפרלמנט אתמול. בסיכום היום הפוטסי הבריטי זינק ב-1.2% בהובלת מניות הבנקים שרשמו עליות חדות. בין הבנקים בלטה קבוצת לוידס שטיפסה 5.2%, Royal Bank of Scotland שעלה ב-3%, ו-Standard Chartered שזינק ב-5.1%. למרות העלייה החדה, בסיכום שבועי ירד הפוטסי ב-1.5%. במקביל לפוטסי נרשמו עליות חדות גם בורסת פריז, שם ננעל הקאק הצרפתי בעלייה של 1%. הדאקס הגרמני עלה אף הוא ב-0.9%. מדד הבנצ'מארק האירופי, Europe Stoxx 600, עלה היום ב-1.4% - כל הסקטורים רשמו עליות.

ראש ממשלת בריטניה דיוויד קמרון מגייס תומכים להישארות באיחוד צילום: איי אף פי

17:30 - הירידות בוול סטריט מתחזקות: המדדים המובילים מאבדים עד 0.8%. לא רק מניית אפל רושמת היום ירידות חזקות, מניית אלפבית (גוגל) יורדת ב-2.6%, כשברקע דיווחים על כך שענקית הטכנולוגיה ברך לפספס את תחזית ההכנסות שלה לרבעון השני. מניות בולטות נוספות בוול סטריט: מניית רבלון מזנקת ב-10% לאחר שהודיעה כי תרכוש את חברת הקוסמטיקה אליזבת ארדן תמורת 420 מיליון דולר. מניית אליזבת ארדן טסה כעת בכמעט 48%.  

חנות של רבלון צילום: בלומברג

17:20 - בעוד בוול סטריט נרשמות ירידות קלות, בורסות אירופה מזנקות ורושמות עליות של עד 1.3%. מניות הבנקים האירופים מובילות את העליות, על רקע מה שנראה כאופטימיות של המשקיעים וביטחון מסוים בכך שבריטניה תישאר בסופו של דבר באיחוד האירופי. בין המרוויחים הגדולים: Banco Comercial Portugues שעולה ב-8.4%, קבוצת לוידס שעולה ב-5.4% ודויטשה בנק שרושמת עליות של 5.6%. הבנקים מובילים את סקטור הפיננסים באירופה שעולה ב-2.5%, לאחר ירידות שנרשמו בו בימים האחרונים. מדד הבנצ'מארק האירופי, Stoxx Europe 600, עולה ב-1.4%.

16:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר בוול סטריט, כשברקע מרחף משאל הברקזיט שמפלג את בריטניה ועלול לגרום לטלטלה בשווקי העולם. דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק מאבד 0.3% ו-S&P 500 רושם ירידה של 0.2%. מניית אפל מאבדת עם פתיחת המסחר 1.2%, על רקע הוראה שנתן לחברה הרגולטור בסין שאחראי על קניין רוחני להפסיק את המכירות של שני מודלים של אייפון. ההוראה ניתנה לאחר שנקבע כי הדגמים "דומים מדי לטלפונים סיניים". עוד בולטת במסחר מניית קטרפילר שעולה כעת ב-1%.

15:30 - אישורי הבנייה בארה"ב, המהווים מדד לביקושם העתידיים, עלו בחודש מאי ב-0.7% לרמה של 1.14 מיליון, כך לפי נתוני משרד המסחר האמריקאי שפורסמו היום. התחלות הבנייה ירדו ב-0.3% לרמה של 1.164 מיליון, אך עדיין מדובר ברמה הגבוהה מעט מצפי האנליסטים. התחלות הבנייה של בתים פרטיים עלו ב-0.3% לרמה של 764 אלף בתים, הגבוהה ביותר מזה שלושה חודשים. בהשוואה לחמשת החודשים הראשונים של 2015 טיפסו התחלות הבנייה ב-10.2%, והדבר מעיד על כך שהביקושים עדיין חזקים הודות לריבית המשכנתאות הנמוכה ושוק העבודה היציב. הבנייה של בתים פרטיים עלתה מאז תחילת השנה ב-14.5%, והאנליסטים של בנק אוף אמריקה מעריכים כי השנה יעמוד קצב התחלות הבנייה של בתים פרטיים על 800 אלף.

צילום: Real.tor

14:30 - ג'יימס בולארד, נשיא הבנק הפדראלי של סנט לואיס, מאמין כי המגמה הכלכלית הנוכחית הכוללת צמיחה פושרת של 2% בשילוב עם שיעור אבטלה נמוך ואינפלציה נמוכה ככל הנראה תישאר, וכתוצאה מכך הבנק הפדראלי המרכזי יכול להמשיך לא לעשות כלום. לדבריו, "התוצר צומח בשיעור של 2%, אך שיעור האבטלה נותר נמוך למדי והאינפלציה חגה סביב 2%". כך יהיה בשנתיים וחצי הבאות חוזה בולארד, שמתעקש כי לא מדובר בתחזית פסימית.

מדובר על שינוי גישה מצידו של בולארד, שעד לא מזמן תמך דווקא בהעלאה הריבית אולם לדבריו ה"נראטיב הקודם" שלו גרס שהכלכלה תצמח בשיעור גבוה יותר ותוביל לירידת שיעור האבטלה ועליית האינפלציה מעל 2%. במקרה כזה יש צורך להעלות את הריבית כדי להתאים לתחזית. בולארד מודה כעת כי הנראטיב הזה איבד השנה מהתועלת שלו, וניתן לשמור על שיעור הצמיחה, האבטלה והאינפלציה לאורך זמן כל עוד לא יהיו זעזועים לכלכלה.

לבולארד יש זכות הצבעה השנה בועדת קביעת המדיניות של הפד. בפגישה שנערכה השבוע, החליטו בבנק המרכזי להתיר את הריבית ללא שינוי, וציינו כי ייתכן שהריבית תעלה בקצב איטי מכפי שמצפים. פירוש הדבר שהריבית נותרה בטווח בין 0.25%-0.5% מאז העלאה היחידה בדצמבר.

ג'יימס בולארד צילום: בלומברג

13:30 - החוזים העתידיים על המסחר בניו יורק מצביעים על פתיחה יציבה למסחר היום. אתמול סגרו המדדים בוול סטריט בעליות קלות לאחר התגברות ההערכות להישארות בריטניה באיחוד האירופי. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק התחזק ב-0.2% ו-S&P 500 הוסיף 0.3%.

היום בשעה 15:30 יפורסם נתון אישורי הבניה לחודש מאי. הצפי הוא ל-1.15 מיליון אישורים לאחר 1.13 מיליון אישורים בחודש אפריל. באותה שעה יפורסם נתון התחלות הבנייה לחודש מאי, שצפוי לעמוד על 1.15 מיליון התחלות, לאחר 1.172 מיליון התחלות בנייה באפריל. בשעה 18:00 צפוי לנאום יו"ר הבנק האירופי המרכזי (ECB) מריו דראגי.

צילום: @nyse

ביום חמישי לאחר סיום המסחר הסכימה ענקית הקוסמטיקה רבלון (סימול: REV) לרכוש את המתחרה אליזבת ארדן (סימול: RDEN) תמורת 420 מיליון דולר. הרכישה מגיעה זמן קצר לאחר שבעלי המניות של רבלון שקלו להעמיד את חברת הענק על המדף.

בעלי מניות בחברת הביומד הישראלית כיאזמה (סימול: CHMA) הגישו תביעה יצוגית בארה"ב נגד החברה, בטענה כי מסרה למשקיעים דיווחים מטעים. אותם דיווחים הסתירו, לטענת התובעים, סיכונים וכשלים בניסוי שלב 3 שניהלה החברה בתרופת הדגל שלה – Mycapssa.

12:05 - העודף בחשבון השוטף של 19 המדינות החברות בגוש היורו זינק בחדות באפריל, כך עולה מנתונים שפרסם היום הבנק האירופי המרכזי. על פי הצהרת הבנק, המאזן עמד באפריל על עודף של 36.2 מיליארד יורו, זאת לעומת 26.3 מיליארד יורו במרץ. הנתונים מותאמים עונתית. כאחוז מהתמ"ג, העודף שחשבון השוטף עמד על 3.1% ב-12 החודשים עד אפריל, זאת לעומת שיעור של 2.8% שנה קודם לכן.

11:10 - העליות באירופה מתחזקות. במקביל נודע כי שרי האוצר של גוש היורו אישרו הלוואת חילוץ ליוון בסך 7.5 מיליארד יורו. הדבר מבטיח כי המדינה לא תגיע לחדלות פירעון בקיץ הקרוב.

10:10 - אירופה פתחה את המסחר בעליות, בעקבות המגמה החיובית שנרשמה באסיה והעלייה במחירי הנפט. מדד Stoxx 600 עולה ב-0.7% ובנק ברקליס בולט בעליות עם תוספת של 2.2%. אתמול הסתיים המסחר בירידות קלות שצומצמו לקראת הסגירה לאחר הקפאת הקמפיינים סביב הברקזיט עקב רצח חברת הפרלמנט הבריטי ג'ו קוקס.

"אנשים בוודאי מדברים על האפשרות שהרצח ישפיע על הצבעה בעד הישארות (בריטניה) באיחוד האירופי", כך אמר אלן רוסקין מדויטשה בנק, "זה אירוע טרגי, ויש לו השפעה רגשית מיידית. זה בהחלט נתפס כחלק מהסיפור".

ג'ו קוקס צילום: איי פי

09:00 - הניקיי היפני ננעל בעלייה של 1.1%, כשברקע המשך ההיחלשות בין, על אף שזו התמתנה. כעת נחלש המטבע היפני ב-0.7% מול הדולר לרמה של 104.23 ין לדולר. אתמול עמד על רמה של 104.25 ין לדולר. הין נחלש לרמה של 118.1 ין ליורו כאשר אתמול עמד על 104.7.

07:20 - בורסות אסיה נסחרות היום (ו') בעליות שערים בעקבות העליות שנרשמו אמש במסחר בוול סטריט והיו הראשונות מזה חמישה ימי מסחר. המסחר בבורסות העולם הושפע השבוע מהתגברות חששות המשקיעים מפני יציאה אפשרית של בריטניה מהאיחוד האירופי בעקבות משאל העם שייערך שם ביום חמישי הבא. תוצאות סקרים שפורסמו השבוע במדינה הציגו רוב לתומכי הפרישה, אולם הקמפיינים סביב הברקזיט הוקפאו אמש בעקבות הירצחה של חברת הפרלמנט הבריטית ג'ו קוקס, שתומכת בהישארות. מדד MSCI אסיה עולה ב-0.6% אך צפוי להציג ירידה שבועית של 2.7%.

הניקיי מציג עליות על רקע היחלשות הין היפני לאחר החלטת הבנק המרכזי אמש להותיר את הריבית בשוק על כנה - 0.1%-. כעת נסחר המטבע היפני סביב 104.56 ין לדולר. עם זאת, שר האוצר היפני, טארו אסו, אמר היום כי הוא מודאג ביותר מ"מהלכים ספקולטיביים חד צדדיים ומהירים" בשוק המט"ח, והוא יגיב במידת הצורך כדי להבטיח את יציבות המטבע.

לאחר הירידות אמש, הנפט מתאושש ונסחר בעלייה של 0.7% לרמה של 46.5 דולר לחבית.

צילום: אם סי טי