כלל ביטוח מעבירה תפעול קופות הגמל לבנק לאומי

לראשונה מאז רכשה ב־2007 כלל ביטוח את קופת הגמל בר מבנק הפועלים היא מפסיקה לתפעל את קופות הגמל שלה באמצעות הפועלים ותעביר את התפעול לבנק לאומי, כך נודע ל"כלכליסט".

מדובר במהלך מפתיע של מנכ"ל כלל איזי כהן, שכן רק לפני כשנה הועברו לתפעול הפועלים קופות הגמל של כלל, ובכללן תמר, שתופעלה קודם לכן בבנק דיסקונט, וקופות נוספות שתופעלו בידי דב סיני. מטרת המהלך היתה להוזיל את עמלות התפעול ולרכז את התפעול בבנק אחד.

בהסכם נקבע כי הבנק יקבל תמורה בשיעור שנתי מנכסי הקופות, ועבור תפעול קרנות ההשתלמות ישולם לו סכום חודשי קבוע. כלל התחייבה לתפעל באמצעות הפועלים למשך חמש שנים קופות גמל שאינן קרנות השתלמות בהיקף שלא יפחת מ־25 מיליארד שקל, עם זכות לסיים את ההסכם בהודעה בת חצי שנה מראש. כלל מנהלת קופות גמל בהיקף של כ־35 מיליארד שקל, וככל הידוע העמלה ששילמה לפועלים עמדה על 0.05% מהנכסים, כלומר הכנסות של 17.5 מיליון שקל בשנה לבנק.

ל"כלכליסט" נודע כי כלל לא העבירה הודעה מוקדמת לפני המעבר, אלא שבהסכמה מול הנהלת הבנק, שבראשו עומד אריק פינטו, סוכם על שחרורה מההסכם. זאת, ככל הידוע, לאחר שהפועלים לא עמד בדרישות ספציפיות שהציגה כלל בנוגע לתפעול הקופות.

מעבר לעובדה שלאומי מתעתד, ככל הידוע, לעמוד בדרישות שמעמידה כלל ביטוח, הוא גם מציע לה עמלת תפעול זולה מזו שסגרה לפני כשנה מול הפועלים.

בכלל ביטוח ובבנק הפועלים סירבו להגיב לידיעה.

איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח