דיווח שוטף
דאו ג'ונס ו-S&P בשבוע הטוב מתחילת השנה, הארלי דיוידסון דהרה ב-20%
מישהו שמע על ברקזיט? בורסות ניו יורק עלו השבוע ביותר מ-3%, ובבריטניה רשם הפוטסי את השבוע הטוב ביותר מאז 2011 ועלה ביותר מ-7%. הנפט זינק ברבעון השני ב-28%, ותשואות האג"ח האמריקאיות רשמו שפל של כל הזמנים. מניית יצרנית האופנועים המריאה על רקע דיווחים על מכירה אפשרית. עד יום שלישי לא יתקיים מסחר בגלל יום העצמאות האמריקאי
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים - זהו יום המסחר הרביעי ברציפות. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, ונאסד"ק התחזק ב-0.4%. בסיכום שבועי עלו שלושת המדדים ביותר מ-3%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 ורשמו את השבוע הטוב ביותר שלהם מתחילת השנה.
22:50 - מניית ענקית האופנועים הארלי דיוידסון מזנקת בקרוב ל-20% במחזור גדול פי תשע (!) מהממוצע, על רקע דיווחים על עסקה אפשרית לרכישתה על ידי KKR.
21:30 - החוזים העתידיים על הנפט ננעלו היום בעלייה של 1.4%על 49 דולר לחבית. מי שהשקיע בזהב השחור ברבעון האחרון עשה עסקה מצוינת ורשם רווח רבעוני ענק של 28%.
21:15 - הגז הטבעי בדרך לרשום את מחירו הגבוה ביותר זה 15 חודשים, זאת על רקע מזג האוויר החם. החוזים העתידיים על גז למסירה באוגוסט עלו היום ב-1.2%.
20:45 - החוזים על הזהב ננעלו היום בעלייה של 1.4% על 1,339 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי עלה מחירה של המתכת היקרה ב-1.3% - העלייה החמישית השבועית ברציפת.
20:00 - מספר אסדות הקידוח הפעילות בארה"ב עלה השבוע זו הפעם הרביעית בחמשת השבועות האחרונים. על פי נתוני Baker Hughes, עלה מספר אסדות הנפט הפעילות במדינה ב-11 ל-341. מניין סך כל האסדות (כולל גז טבעי) עלה השבוע ב-10 ל-431.
18:45 - ברקזיט WHO? בורסות אירופה ננעלו היום בעליות נאות - מדד Europe Stox 600 עלה היום ב-0.7% ורשם עלייה שבועית של 3.2% מאז יום שישי שעבר - היום שבו נרשמו טלטלות עזות בשווקים לאחר הברקזיט. מדד הבנצ'מארק האירופי שבר רצף של ארבעה שבועות רצופים של הפסדים. הסיפור האמיתי נרשם בבריטניה: מדד פוטסי הבריטי עלה ב-1.1% ובסיכום שבועי זינק ב-7.2% - השבוע הטוב ביותר מאז 2011. במקביל מדד הדאקס הגרמני ננעל בעלייה של 1%, והקאק הצרפתי עלה ב-0.9%.
ראש ממשלת בריטניה המתפטר דיוויד קמרון צילום: רויטרס
18:30 - הכסף בדרך לרשום את השבוע הטוב ביותר שלו זה 15 חודשים. התחזקות המתכת היקרה נרשמת על רקע הרצון של המשקיעים למצוא קרקע יציבה והשקעות בטוחות. החוזים העתידיים על כסף מזנקים היום ב-4.1%, והמתכת היקרה נסחרת ב-19.39 דולר לאונקיה. החוזים על הכסף בדרך לרשום עלייה שבועית של 9% שתהיה הגדולה ביותר מאז מרץ 2015.
מכרה כסף במכסיקו צילום: בלומברג
16:45 - בורסות ניו יורק עברו לעליות - המדדים המובילים עולים בעד 0.3%. אחרי טלטלת הברקזיט: מדד S&P חוצה את רף 2,100 הנקודות - יתרון פסיכולוגי חשוב למשקיעים. סגן יו"ר הפד סנלי פישר העריך היום כי לברקזיט תהיה השפעה מועטה על כלכלת ארה"ב לעומת מדינות אחרות. נשיא הפד של סנט לואיס ג'יימס בולארד הסכים איתו ואמר כי "לברקזיט עשויה להיות השפעה מועטה או שלא תהיה לה השפעה כלל על כלכלת ארה"ב. נדמה לי שגזר הדין עד כה הוא של 0 השפעה".
סגן יו"ר הפד סטנלי פישר. אופטימי צילום: בלומברג
16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר היום ביציבות. נאסד"ק ירד ב-0.1% בפתיחה, בעוד S&P 500 ודאו ג'ונס פתחו את המסחר ללא שינוי מהותי.
16:25 - מיקרון (Micron) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-3 ביוני) בהפסד של 215 מיליון דולר, או 21 סנט למניה, מול רווח של 421 מיליון דולר או 42 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה ברבעון הפסד מתואם של 8 סנט למניה, כשהצפי עמד על הפסד של 9 סנט למניה. ההכנסות נפלו ב-25% ל-2.9 מיליארד דולר, פחות מהצפי שעמד על 3 מיליארד דולר. מיקרון הודיעה על כניסה לתהליך התייעלות שמכוון לחיסכון של 80 מיליון ברבעון ושיכלול פיטורי עובדים, שהיקפם לא נמסר. צעדי ההתייעלות יהיו כרוכים ברישום הפסד של 70 מיליון דולר, בעיקר ברבעון הרביעי של השנה.
15:20 - תשואות האג"ח ממשיכות לרדת ומגיעות לשפל חדש: תשואת אג"ח אמריקאי ל-30 שנים הגיעה לרמה של 2.2122%, ואג"ח ל-10 שנים ירדה לתשואה של 1.465%. בשני המקרים מדובר ברמה הנמוכה יותר בכל הזמנים. אג"ח גרמני ל-10 שנים ירדה לרמה שלילית של 0.11% לאחר שאתמול כבר נגעה בשפל כל הזמנים.
14:00 - הבורסות של ניו יורק יפתחו היום את הרבעון השלישי, וכך גם את המחצית השנייה של 2016. החוזים העתידיים עומדים על ירידות של 0.3%. את המחצית הראשונה של השנה סיים מדד דאו ג'ונס בעלייה של 2.9%, S&P 500 עלה בתקופה זו ב-2.7% ומנגד, בנאסד"ק נרשמה במחצית הראשונה ירידה של 3.3%. בתום יום המסחר יצאו השווקים האמריקאים לחופשת סוף שבוע ארוכה, ולא יפעלו ביום שני, ה-4 ביולי - יום העצמאות בארה"ב. הפעילות תחודש ביום שלישי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
סיבה סטטיסטית לאופטימיות לקראת יום המסחר: ה-1 ביולי הוא היום המוצלח ביותר בשנה בבורסות של ניו יורק, לפחות בדור האחרון. על פי חברת המחקר Stock Traders Almanac, ביום הפותח של יולי ב-21 השנים האחרונות רשם מדד S&P 500 עלייה ב-87.5% מהמקרים, יותר מכל יום אחר בשנה. העלייה הממוצעת ביום זה עומדת על 0.46%.
מניות במרכז: חקירה נגד טסלה - הרשויות בארה"ב הודיעו אתמול כי פתחו בחקירה ראשונית בנוגע ל-25 אלף רכבי מודל S של טסלה לאחר התרסקות קטלנית של אחד מהם, בשל שימוש במנגנון הטייס האוטומטי; אורקל תשלם פיצויים בסך 3 מיליארד דולר ל-HP לאחר שהפרה חוזה ארוך שנים עם חברת המחשבים, כך קבע אמש חבר המושבעים בבית המשפט בסן חוזה; חברת המדיה והבידורויאקום (Viacom) פרסמה אזהרת רווח לרבעון השלישי - בשל תוצאות חלשות של פעילות אולפני הסרטים. ויאקום צופה עתה רווח של 1.05-1 דולר למניה ברבעון, פחות משמעותית מצפי האנליסטים שעומד על 1.38 דולר למניה; אפל בוחנת אפשרות לרכישת טידאל (Tidal), שירותי המוזיקה בסטרימינג של המוזיקאי ג'יי-זי - כך מדווחים בוול סטריט ג'ורנל. על פי מקורות המובאים בידיעה, הרעיון מאחורי הרכישה האפשרית הוא לתת דחיפה לשירותי אפל-מיוזיק. עם זאת, דובר של טידאל הכחיש כי מתקיימות שיחות בין הצדדים. אפל עצמה סירבה להגיב לידיעה.
צילום: שאטרסטוק
12:05 - הבורסות באירופה שבו לעליות של עד 0.6% במדדים המובילים, ומדד Stoxx 600 כבר מוסיף 0.3%. הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ונסחר סביב 48.1 דולר לחבית, אך לקראת עלייה שבועית של כ-1%. הברנט נחלש ב-0.4% ונסחר סביב 49.5 דולר לחבית. המשקיעים ממתינים לרמזים לגבי הכיוון שאליו צועד השוק בעקבות הלם הברקזיט, וכיצד ישפיע המהלך על הביקוש לסחורות. בתוך כך התפרסם כי שיעור האבטלה בגוש היורו ירד לשפל של חמש שנים - 10.1%.
צילום: בלומברג
11:15 - מגמת העליות שאיפיינה את פתיחת המסחר באירופה הולכת ומתמתנת, ורוב המדדים המובילים נסחרים ביציבות. כך גם לגבי Stoxx 600 שכבר פתח בעלייה של 0.4%. הפוטסי, שכבר הגיע לשיא של 10 חודשים, עולה ב-0.2%. הליש"ט נסחרת ביציבות סביב 1.325 דולרים לליש"ט לאחר שאתמול התרסקה בעקבות נאום הנגיד קרני ב-1.5% לרמה של 1.325 דולרים - שפל של 31 שנים.
10:05- המגמה החיובית נמשכת באירופה: יום המסחר הראשון לחודש יולי ביבשת נפתח בעליות שערים, כאשר המדדים המובילים מוסיפים עד 0.7%. מדד Stoxx 600 עולה ב-0.4%, ובורסת מילאנו אף מוסיפה 1.5%. המשקיעים מעודדים מדברי הנגיד של בריטניה, מארק קרני, שאמר אתמול כי הורדת הריבית במדינה ומדיניות מוניטארית מרחיבה צפויות בקיץ הקרוב, זאת בעקבות החלטת הברקזיט. במקביל, אוסטרליה עלתה ב-0.3%, קוספי - ב-0.9% ושנגחאי - ב-0.1%. בורסת שנזן ירדה ב-0.2%.
הנגיד קרני צילום: בלומברג
09:20 - הניקיי ביפן ננעל בעלייה של 0.7%. בתוך כך נרשמים נתוני מאקרו מאכזבים גם בדרום קוריאה: הייצוא ירד בחודש יוני ב-2.7% בהשוואה שנתית, זה החודש ה-18 ברציפות, ועמד על 45.3 מיליארד דולר. עם זאת הצפי עמד על ירידה של 8.3% והירידה במאי עמדה על 6%, כך שמדובר בהאטה בקצב הירידה בייצוא. הייבוא ירד ב-8% ל-33.7 מיליארד דולר, זאת לעומת ירידה של 9% במאי וצפי ל-7%.
07:10 - התאוששות מאפקט הברקזיט: בורסות אסיה נסחרות היום (ו') בעליות בעקבות המגמה החיובית שנרשמה אתמול בוול סטריט ובאירופה, ולמרות נתוני מאקרו מאכזבים ביפן ובסין. ניקיי עולה ב-0.7%, שנגחאי - ב-0.2% ואוסטרליה - ב0.5%. הבורסה בהונג קונג סגורה לרגל חג.
מדד המחירים ביפן, לא כולל מחירי מזון טרי, נפל במאי ב-0.4% בחישוב שנתי - בהתאם לציפיות. מדובר ברמתו הנמוכה מאז 2013. מדד המחירים של טוקיו לחודש יוני נפל ב-0.5% בחישוב שנתי, גם במקרה בהתאם לצפי. מדד טנקאן של הבנק המרכזי של יפן נותר ביוני על רמה של 6 נקודות בדומה למדידה האחרונה במרץ, אך לעומת צפי לרמה של 4 נקודות. בעקבות הנתונים גוברת הציפייה כי הבנק המרכזי יגביר את תוכנית התמריצים שלו.
גם בסין נרשמו נתונים חלשים: מדד מנהלי הרכש עמד ביוני על 50 נקודות, בדומה לתחזיות רויטרס, לעומת 50.1 נקודות במאי. מדובר בשפל של ארבעה חודשים במדד זה. מדד קייג'ין, הבודק את הייצור בחברות פרטיות, ירד ביוני לרמה של 48.6 נקודות לעומת 49.2 במאי. עם זאת, מדד השירותים העסקיים עלה ביוני לרמה של 53.7 נקודות לעומת 53.1 נקודות במאי. צפי האנליסטים הוא שהצמיחה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם תיוותר על 6.7% ברבעון השני.
הין היפני נחלש ונסחר סביב רמה של 102.86 ין לדולר לעומת 102.48 ין לדולר אתמול.
צילום: אי פי איי
