גיל בלוטרייך גייס לסקיליין 112 מיליון שקל
חברת הנדל"ן השלימה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה המגובה בשעבוד על נכס בקנדה; מדובר בסדרת אג"ח עם שיעור ריבית של 5.2% ומח"מ של כ-4.85
חברת סקייליין מקבוצת מישורים שבשליטת גיל בלוטרייך השלימה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אגרות חוב (סדרה א') חדשה המגובה בשעבוד בדרגה ראשונה על אתר הנופש Deerhurst הנמצא בקנדה.
- סקייליין מכרה נכס בקנדה בהפסד של 9.5 מיליון שקל
- סקייליין מכרה מלון בטורונטו ב-103 מיליון שקל - 55% מעל שוויו בספרים
- בלוטרייך שוב מנסה: סקייליין תגייס 110 מיליון שקל, לראשונה מאז ההנפקה
מדובר בפעם הראשונה שבלוטרייך מעמיד שוב את סקיליין למבחן מול שוק ההון הישראלי לאחר כשלון ההנפקה הראשונית של החברה במרץ 2014 ונראה כי הפעם בלוטרייך עבר את מבחן בהצלחה.
במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-250 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-112 מיליון שקל עם אפשרות לגיוס בסכום כולל של עד כ-140 מיליון שקל במסגרת שלב הציבורי. החברה הציעה את איגרות החוב בריבית מקסימלית של 5.75%, אך בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע שיעור הריבית בשלב המוסדי לרמה של 5.2%. מדובר בסדרת איגרות החוב עם מח"מ של כ-4.85 שנים והיא וצפויה להיפרע לאורך השנים 2017-2023.
גיל בלוטרייך בעלי קבוצת מישורים צילום: גלעד קוולרצ'יק
הנכס המשועבד Deerhurst הינו אתר נופש בחבל Muskoka הממוקם ליד העיר Huntsville בקנדה. האתר כולל כ-400 חדרים (מתוכם, כ-100 חדרים בבעלות סקייליין), שני מגרשי גולף, אולמות כנסים, ספא, בריכות, מסעדות, שדה תעופה פרטי. שווי המרכיב המניב של הנכס (ללא קרקעות לפיתוח ו/או מרכיב הייזום), נכון לסוף שנת 2015 לפי הערכת שווי של המעריך הבינלאומי Cushman & Wakefield, עמד על כ-202.5 מיליון שקל (כ-67.5 מיליון דולר קנדי), בהתבסס על תזרים NOI בשנת 2015 בהיקף של כ-14 מיליון שקל (כ-4.7 מיליון דולר קנדי).
את ההנפקה של סקיליין הובילו רוסאריו חיתום, בניהולו של מר ליאור פייס, ולצידם קונסורציום החתמים לאומי פרטנרס, אקסלנס חיתום, דיסקונט חיתום, מנורה חיתום ואגוז. יעקב אקילוב שימש כיועץ החברה להנפקה.
הצלחת ההנפקה של סקיליין נבעה בין היתר מההתפחויות החיוביות שחלו בחברה בשנה האחרונה. מניית החברה הוסיפה לערכה 18% מתחילת השנה בעקבות שינוי אסטרטגי מוצלח שביצעה שכלל התמקדות בנדל"ן מניב. מתחילת שנת 2016 ועד היום החברה חתמה על הסכמים למימוש נכסים בהיקף של כ-280 מיליון שקל אשר צפויים להניב לחברה רווח של כ-24 מיליון שקל ותזרים פנוי בהיקף של כ-190 מיליון שקל. החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2016 עם תזרים NOI ל-12 חודשים של 76 מיליון שקל והון עצמי בסכום כולל של כ-494 מיליון שקל, המהווה כ-45% מסך המאזן.
