טבע השלימה גיוס המימון לרכישת אלרגן: הנפיקה אג"ח נוספות במיליארד פרנק

בסוף השבוע הסתיים ככל הנראה חלק הארי בגיוס הכספים של טבעלרכישת החטיבה הגינרית של אלרגן תמורת 40.5 מיליארד דולר. ענקית הגנריקה הישראלית גייסה יותר מ-20 מיליארד דולר, על פני 3 מטבעות שונים בשבוע החולף, בתמחור אטרקטיבי מאוד על פי האנליסטים, תוך ניצול ריביות השפל בארה"ב ובאירופה.

תמחור גיוס החוב האחרון שבוצע בסוף השבוע (על אף שבשוק יש הערכות כי ייתכן שיהיה גיוס חוב קטן גם בבורסה של תל אביב) היה הקטן ביותר, בהיקף של מיליארד פרנק שוויצרי, גם כן בשלוש סדרות שיעמדו לפירעון בשנים 2018, 2022, ו-2025 ויישאו ריבית של 0.125%, 0.5% ו-1% בהתאמה.

איגרות החוב הללו מתווספות לאיגרות החוב שתומחרו מוקדם יותר השבוע, בהיקף של 15 מיליארד דולר ושל 4 מיליארד יורו כאשר בכל אחת מההנפקות הללו עלה ביקוש המשקיעים פי כמה על גודל ההנפקה.

עם השלמת מהלך זה, שייחתם ב-28 ביולי, השלימה טבע סדרה מוצלחת ביותר של הנפקות חוב בשלושה שווקים מרכזיים.

"המרווחים והריביות הנקובות בכל המח"מים בטווח שנע בין שנתיים ועד 30 שנה היו נמוכים משמעותית ביחס לציפיותינו המקוריות" אמר איל דשא, מנהל הכספים של טבע. כעת יש לטבע את כל המימון הדרוש להשלמת העסקה.