דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בשיאים חדשים, הנפט זינק ב-2.2%
דאו ג'ונס נסגר בשיא בפעם ה-13 מאז הבחירות בארה"ב; בורסות אירופה ננעלו ברמתן הגבוהה ביותר השנה; אנליסט: "יש עוד מקום לעליות"
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - אפקט טראמפ נמשך והמדדים המרכזיים - דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 - עלו לרמתם הגבוהה אי פעם. דאו ג'ונס התחזק ב-0.3% ושוב נסגר בשיא - זו הפעם ה-13 מאז הבחירות בארה"ב לפני חודש. מגזר מניות התחבורה במדד זה עלה ב-0.5%, וגם פה מדובר בשיא חדש.
נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.2% בהובלת מניות הפיננסים והסחורות - מגזרים שצפויים להרוויח מבחירתו של דונאלד טראמפ לנשיאות. מדד ראסל 200 הוסיף 1.4% - ורשם אף הוא שיא.
ברקע לעליות ניתן לציין גם את המגמה החיובית בבורסות אירופה שתודלקו בעקבות הצהרת הבנק האירופי המרכזי על הרחבת תוכנית ההקלה הכמותית, וכן את ההתחזקות שרשם היום הנפט.
"יש לנו עליות חזקות מאז הבחירות", אמר ג'ף זיפר, מנהל ההשקעות בחברת Private Client Reserve of U.S. Bank, "הראלי הזה מבוסס על עונתיות, ויש לו בוודאות עוד מקום להימשך".
21:40 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.2% לרמה של 50.8 דולר לחבית, לאחר שבשני ימי המסחר הקודמים רשם ירידות וירד לראשונה מזה שבוע מתחת ל-50 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.8% לרמה של 53.9 דולר לחבית.
המשקיעים ממתינים לפגישת מדינות אופ"ק עם מדינות מפיקות נפט אחרות במהלך יום שבת ומקווים להסכם ביניהן להגבלת תפוקת הנפט. בארגון מקווים להגיע להסכמה לקיצוץ יומי של 600 אלף חביות מהתפוקה היומית מצד המדינות שאינן חברות בו, זאת בהמשך להתחייבותו לקצץ 1.2 מיליון חביות ל-32.5 מיליון חביות ביום החל מהחודש הבא.
21:00 - לאחר שעלה אתמול ב-0.6%, הזהב ננעל במסחר היום בירידה של 0.4% ברמה של 1,172.4 דולר לאונקיה - זאת כתוצאה מהמשך התחזקותו של הדולר, שמתחזק ב-1.4% מול היורו לרמה של 1.06 דולר ליורו.
20:10 - מקדונלד'ס הודיעה כי תעביר את המטה שלה לעסקיה מחוץ לארה"ב לבריטניה. מדובר במטה שהיה ממוקם עד כה בלוקסמבורג - בעיקר משיקולי מס. המטה של רשת המזון המהיר קולט את התמלוגים של הרשת מרוב מדינות פעילותה מחוץ לארה"ב. מיקומו במקלט המס הביא לחקירה של האיחוד האירופי נגד החברה, והיא עלוהל להידרש לתשלומי מס רטרואקטיביים שלך 1.5 מיליארד יורו.
מקדונלד'ס בפריז צילום: בלומברג
19:05 - אחרי החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי והמשך הזרמות ההון לשווקים - סגרו היום שוקי אירופה בשיא של 11 חודשים. מדד סטוקס אירופה 600 עלה היום ב-1.2%, וקבע רמת שיא מאז ינואר. דאקס הגרמני קפץ ב-1.8%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.4% וקאק הצרפתי עלה ב-0.9%. היורו נסחר כעת בירידה של 1.2% מול הדולר.
17:55 - יצרנית בגדי הספורט הקנדית Lululemon ממריאה ב-16% אחרי שדיווחה על רבעון טוב מהצפוי וכן על רכישה עצמית של מניות.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים סביב רמות הפתיחה. מניית ורינט פתחה את המסחר בנפילה של 10%, אחרי האכזבה מהדוחות הכספיים שלה. היורו עבר מעלייה של כמעט 1% לירידה של 0.9% ונסחר כעת תמורת 1.06 דולרים. הסיבה היא הרחבת ההקלה הכמותית מצד הבנק האירופי המרכזי - שצפויה להכניס עוד כסף לשווקים האירופיים.
15:30 - נתוני המאקרו בארה"ב - התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו על 258 אלף - בהתאם לצפי. מדובר על ירידה של 10 אלף תביעות לעומת השבוע שעבר.
14:50 - הבנק האירופי המרכזי לא הפתיע - הותיר את הריבית בגוש היורו ללא שינוי. לאחר הודעת הריבית התחזקה מגמת העליות ביורו מול הדולר, כאשר היורו נסחר עכשיו תמורת 1.08 דולרים, עלייה של 0.8%.
מריו דראגי, נשיא הבנק האירופי צילום: איי אף פי
13:35 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מאותתים על יציבות עם פתיחת המסחר היום.
12:50 - רוסיה מכרה נתח של 11 מיליארד דולר בחברת הנפט הגדולה ביותר שלה רוסנפט לחברת גלנקור ולקרן ההון הריבונית של קטאר. העסקה נחשבת לניצחון עבור נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שהודיע על העסקה בערוץ הטלוויזיה הממשלתית. העסקה הבלתי צפויה, המגיעה חרף הסנקציות על רוסיה מצד ארה"ב ואירופה, מעבירה נתח של 19.5% מ"רוסנפט PJSC" הממשלתית, המפיקה כמעט 5 מיליון חביות נפט ליום.
12:00 - ווליאם היל צוללת ב-7.8% בלונדון, לאחר שהטיימס הבריטי דיווח שחברי פרלמנט מהקואליציה והאופוזיציה חוברים יחד לחקיקת חוק שיגביל את פעילות מכונות ההימורים. על פי החוק המתוכנן, המגבלה הקיימת במכונות, העומדת על הפסד של עד 300 ליש"ט בדקה, תקוצץ להפסד מקסימלי של 100 ליש"ט לדקה. מניית המתחרה Ladbrokes יורדת ב6.7%.
צילום: Flickr / Fabio Venni
11:50 - עדכוני אופנהיימר:
ממשיכים לדרג את טבעב'תשואת יתר', מחיר היעד יורד מ-66 ל-50 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-35.27 דולר). "טבע רשמה ביצועי חסר משמעותיים מתחילת 2016 בעקבות ספקות בנוגע לחטיבה הגנרית שלה, סוגיית תיאום המחירים שחוקר משרד המשפטים האמריקאי והחלטה נגד תוקף פטנטים על הקופקסון בגרסת ה-40 מ"ג. למרות זאת, אנו מאמינים כי מחיר מניית טבע משקף כעת היטב את האתגרים איתם מתמודדת החברה וכי מניית טבע נהנית מיחס סיכון-סיכוי חיובי, כשהנקודה הנוכחית מהווה נקודת כניסה אטרקטיבית".
ממשיכים לדרגת את נוירודרםב'תשואת יתר', מחיר היעד עולה מ-24 ל-30 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-18.75 דולר). "אנו מעודדים מההתקדמות הרגולטורית שרשמה נוירודרם לאחרונה וממשיכים להעריך כי ה- ND0612 הוא הטיפול המבטיח ביותר שנמצא בפיתוח עבור מחלת הפרקינסון ושבמידה והוא יצליח, הוא מהווה פוטנציאל לשינוי מהותי בדרך הטיפול במחלה".
11:40 - עדכוני חברות מארה"ב מהלילה:
קוסטקו(Costco) עולה ב-1.2% בטרום בניו יורק, לאחר שפרסמה אמש לאחר הנעילה דוחות רבעוניים: הקמעונאית האמריקאית סיימה את הרבעון עם רווח של 545 מיליון דולר או 1.25 דולר למניה, מעל התחזיות שעמדו על 1.19 דולר למניה – ומול רווח של 480 מיליון דולר 1.09 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות עלו ב-3.2% ל-28.1 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי שעמד על 28.3 מיליארד דולר.
ורינטצוללת ב-12% בטרום, בעקבות פרסום הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח 37.21 מיליון דולר, או 59 סנט למניה - משמעותית מתחת לתחזיות השוק שעמדו על 69 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-260 מיליון דולר, וגם כאן, מתחת לציפיות האנליסטים, להכנסות של 268.8 מיליון דולר.
צילום: בלומברג
11:00 - חברת הדירוג הבינ"ל מודי'ס מגיבה להכרעה האיטלקית במשאל העם ומורידה את תחזית הדירוג של איטליה מיציבה לשלילית. הדירוג נותר ברמה של Baa2.
10:30 - אירופה נכנסה לפעילות: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%, מילאנו עולה ב-0.3% - בנק מונטה פסקי עולה ב-3.7%. השווקים ביבשת ממתינים להודעת הריבית של הבנק האירופי, שתתפרסם היום אחה"צ.
בסגירה באסיה: ניקיי עלה ב-1.5%, שנגחאי ירד ב-0.2%. מניית שארפ הובילה את מניות מדד ניקיי עם זינוק של 9.3%.
10:20 - איטליה הגישה בקשה לבנק האירופי לארכה נוספת, לטובת מציאת פיתרון שיציל את הבנק האיטלקי מונטה פסקי. הבנק הנשלט על ידי המדינה מבקש ארכה עד ל-20 בינואר להשגת הסכום של 5 מיליארד דולר, שיאפשר תשלום חוב וימנע את פשיטת הרגל של הבנק. הפייננשל טיימס מדווח כי בפנייה נאמר שלנוכח המצב הפוליטי והתפטרותו של ראש הממשלה, בלתי אפשרי לעמוד בתאריך היעד הנוכחי של סוף דצמבר.
ראש הממשלה מתאו רנצ'י התפטר הלילה מתפקידו, בעקבות ההפסד במשאל העם על החוקה ביום ראשון השבוע.
10:10 - הבנק הגדול באיטליה יוניקרדיט (בנכסים) מקבל זריקת מזומן חיונית עם מכירת אחזקותיו בבנק השני בגודלו בפולין. חברת הביטוח הגדולה בפולין פי.זד.יו (PZU), שבשליטת ממשלת פולין, יחד עם חברת השקעות ממשלתית של פולין פי.אף.אר (PFR), רוכשות יחד 32% מהבנק פקאו (Bank Pekao) מידי יוניקרדיט, תמורת 2.57 מיליארד דולר. הרכישה נעשית בחלוקה של 20% לפי.זד.יו ו-12% לחברה פי.אף.אר. העסקה נעשית לפי מחיר של 123 זלוטים למניה, 2.5 זלוטים מעל מחיר הסגירה אתמול בבורסה של ורשה.
9:40 - אייר פראנס KLM דיווחה על עלייה של 4.8% במספר הנוסעים בחודש נובמבר, בהשוואה לנובמבר שעבר - שהושפע לרעה מאירועי הטרור בצרפת. בסך הכול אירחה חברת התעופה בחודש שעבר 2.6 מיליון נוסעים, חלקם הגדול בקווי Transavia, חברת הלואו קוסט שהיא מפעילה.
צילום: בלומברג
9:30 - עלייה במחירי הבתים באנגליה בחודש נובמבר, כאשר מדד מחירי הדיור של המכון המלכותי עמד על 30 נק', הקריאה הגבוה ביותר מאז חודש אפריל ומול תחזיות כלכלנים לקריאה לש 26 נק'.
.
8:40 - שארפ מזנקת בטוקיו ב-9.3%, על פי אנליסטים בשל רמיזות של המנכ"ל תאי ג'נג וו (Tai Jeng-wu) לפיהן החברה שעברה משבר קשה בשנים האחרונות נמצאת בדרך להתאוששות; .מניית סוני עולה ב-1.9% לאחר שהודיעה הבוקר ביפן כי היא מתכוונת לשחרר 11 משחקי מובייל חדשים בשנת 2017.
8:20 - הבורסה בטוקיו עולה הבוקר ב-1.5%, בהמשך לרמות השיא החדשות שנרשמו אמש בניו יורק, ועל אף נתוני צמיחה חלשים מהצפוי. בשנגחאי נרשמת ירידה של 0.2%, האנג סנג עולה ב-0.3%.
התוצר של יפן ברבעון השלישי עמד על 1.3% בלבד (בקצב שנתי), נמוך בהרבה מהנתון הראשוני שפורסם, שעמד על 2.2%, ונמוך מהתחזיות שעמדו על 2.4%. עם זאת, מדובר בהתרחבות רבעונית שלישי ברציפות, לראשונה מזה שלוש שנים.
הפתעה לטובה מנתוני היצוא מסין: בחודש נומבר עלה היצוא הסיני ב-5.9% (קצב שנתי, במונחי יואן), לאחר ירידה של 3.2% בחודש אוקטוב.ר היבוא טיפס ב-13%, מול עלייה של 3.2% בחודש שעבר. העודף של סין במאזן הסחר צומצם ל-298.11 מיליארד יואן (43.33 מיליארד דולר), מול 325.25 מיליארד יואן באוקטובר. במונחי דולר עלה היצוא בנובמבר ב-0.1% (חישוב שנתי), ובכך הסתיים רצף של שבעה חודשי ירידות ביצוא. התחזיות עמדו על ירידה של 5.5%. באוקטובר רשם היצוא מסין ירידה של 7.3%.
צילום: csmonitor.com
