דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות; מניית פיאט קרייזלר התרסקה ב-10%
המדדים המובילים איבדו עד 0.3%; הסוכנות הפדרלית להגנת הסביבה האשימה את יצרנית הרכב במניפולציה של נתוני פליטות; מניית סלקט ביומד הישראלית זינקה ב-72.7% לאחר שאושר לחברה פטנט בארה"ב
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים קלות כאשר המשקיעים עדיין תחת הרושם שהותירה מסיבת העיתונאים של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ אתמול: דאו ג'ונס איבד 0.3%, S&P 500 ירד ב-0.2% בהובלת מניות הפיננסים שאיבדו 0.7% ונאסד"ק קטע שבעה ימים רצופים של עליות עם ירידה של 0.3%. מדד הפחד (VIX) זינק היום ב-9% לרמה של 12.3 נקודות. כעת ממתינים המשקיעים לפתיחת עונת הדו"חות לרבעון הרביעי של 2016.
"מסיבת העיתונאים של טראמפ אתמול לא היתה מה שהמשקיעים רצו לשמוע - דיבורים על מדיניות פרוטקציוניסטית וחבטות בחברות נוספות הם לא בדיוק ידידותיים לשוק", כך אמר קרייג אדם, אנליסט שוק בכיר בחברת אואנדה.
21:40 - הנפט (WTI) עלה ב-1.5% ל-53 דולר לחבית - הרמה הגבוהה מזה שבוע - בעקבות חולשת הדולר, אינדיקציות לכך שסעודיה ומפיקות מרכזיות באופ"ק חותכות בתפוקה כפי שסוכם וביקוש גובר בסין. הנפט מסוג ברנט התחזק ב-1.7% לרמה של 56 דולר לחבית.
צילום: שאטרסטוק
חברות אופ"ק התחייבו לחתוך את התפוקה ב-1.2 מיליון חביות ביום ל-32.5 מיליון, והמדינות המפיקות שאינן חברות בארגון התחייבו לחתוך את התפוקה ב-600 אלף חביות - וההסכם בעניין זה נכנס לתוקף החודש. לפי חברת BMI Research, יישום ההסכם עומד על 73% בהובלת סעודיה, איחוד האמירויות וכוויית. באשר לנתונים מסין - בנובמבר נרשמה רמת הביקוש השנייה בגובהה אי פעם והיא עמדה על 11.44 מיליון חביות ביום - 4.1% יותר מהחודש המקביל בשנת 2015.
הגז הטבעי לעומת זאת זינק ב-5% לרמה של 3.39 דולר למיליון BTU בעקבות ירידה בהיצע בארה"ב.
21:35 - הזהב עלה ב-0.3% לשיא מאז סוף נובמבר - 1,199.8 דולר לאונקיה. זאת לאחר שבמהלך המסחר כבר הגיע לרמה של 1,207.2 דולר לאונקיה ועל רקע ההיחלשות של הדולר (המדד הבודק את עוצמתו של הדולר מול המטבעות העיקריים בעולם ירד ב-0.6% לרמה ל 101.2 נקודות).
20:00 - מניית סלקט ביומד (Cellect) מזנקת ב-100% בשעה זו, לאחר שהחברה דיווחה על אישור פטנט בארה"ב לצורת טיפול שמפתחת החברה. החברה דיווחה כי אישור הפטנט יגן על צורת הטיפול שהיא מפתחת ועל מוצרי החברה לטיפול במגוון בעיות רפואיות - בהן סוכרת מסוג 1.
19:00 - עם סיום המסחר באירופה - פוטסי הבריטי סגר ללא שינוי, דאקס הגרמני החסיר 1%, ואילו קאק הצרפתי ירד ב-0.5%.
18:15 - מניית פיאט קרייזלר מתרסקת ב-16% אחרי שסוכנות הגנת הסביבה הפדרלית (EPA) האשימה את החברה במניפולציה של נתוני פליטות.
פיאט פונטו
18:05 - מחריפות הירידות במדדים בוול טסריט - כאשר המשקיעים מתפכחים מהזינוקים במדדים לאחר בחירתו של טראמפ לנשיאות. נראה כי מסיבת העיתונאים שניהל טראמפ אמש הורידה את רמת האמון בצעדים שהנשיא הנבחר הבטיח לבצע, שאמורים להמריץ את הכלכלה האמריקאית. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.9%, ונאסד"ק נחלש ב-1.2%.
16:30 - ירידות בוול סטריט עם פתיחת המסחר. דאו ג'ונס ונאסד"ק מאבדים 0.6%, S&P 500 ירדו ב-0.5%.
אמזון הודיעה כי תוסיף 100 אלף משרות למצבת העובדים שלה בארה"ב עד אמצע 2018. מרבית המשרות החדשות של החברה בארה"ב יהיו במרכזים הלוגיסטיים שלה - למרות שהחברה אמרה כי מדובר בעובדים במגוון תפקידים ומגוון רמות שכר. באמצע 2018 צופה החברה כי תעסיק 280 אלף עובדים בארה"ב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:30 - התביעות הראשונות לדמי אבטלה הפתיעו לטובה - עמדו בשבוע שעבר על 247 אלף, לעומת צפי של 255 אלף. מדובר בעלייה של 10 אלף תביעות לעומת השבוע שקדם לו.
פטריק הארקר, נשיא הפד של פילדלפיה, אמר היום כי שנת 2017 החלה "ברגל ימין", וכי אם הכיוון הזה יימשך, יוכל הפד להגשים את הציפיות ולהעלות את הריבית בארה"ב 3 פעמים השנה. מנגד, ג'יימס בולארד, נשיא הפד של סנט לואיס אמר היום בראיון אחר כי להערכתו תהיה השנה רק העלאת ריבית אחת (בניגוד לצפי בשווקים).
ג'יימס בולארד צילום: בלומברג
14:45 - חברת התעופה דלתא דיווחה על רבעון טוב מהצפוי. הכנסות חברת התעופה עמדו על 9.46 מיליארד דולר, ירידה קלה לעומת התקופה המקבילה. החברה עדיין עקפה את התחזיות המוקדמות להכנסות של 9.4 מיליארד דולר. החברה צופה לסיים את 2017 ברווח.
13:10 - החוזים העתידיים על המדדים המרכזיים בניו יורק מנבאים ירידות עם פתיחת המסחר היום.
נתון התוצר בגרמניה הראה עלייה של 1.9% בתוצר הרגמני בשנת 2016, מעל התחזית הממשלתית של 1.8%. שנת 2016 הציגה את קצב הצמיחה המהיר ביותר בכלכלה הגרמנית מאז שנת 2011.
אנגלה מרקל קנצלרית גרמניה צילום: אי פי איי
12:10 - הבנק הגדול באיטליה בדרך למחיקה נוספת: יוניקרדיט הודיע היום כי ימחוק 8.1 מיליארד יורו מהספרים בשל חובות מסופקים. הצעד מבוצע כחלק מהחלטת הבנק מדצמבר האחרון לנקות את המאזן מכל גורם בעייתי. יוניקרדיט הודיעה בחודש שעבר כי במסגרת ניסיון ההתאוששות הוא צפוי לצאת בחודש מרץ בהנפקת זכויות בהיקף של 13 מיליארד יורו. במקביל מתכננים ביוניקרדיט מהלך התייעלות שיכלול פיטורי עובדים ומכירת הלוואות בעייתיות.
11:30 - אירופה יורדת, בהמשך ליום השלילי באסיה: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק נחלש ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.2%. תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-1.29%, תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה יורדת ב-2 נק' ל-0.22%, בארה"ב יורדת התשואה על האיגרת ב-5 נק' ל-2.31%.
הדולר מאבד גובה בעולם,בהמשך למסיבת העיתונאים עם טראמפ אתמול: הדולר מאבד 1.1 מול הין ל-114.1 ין לדולר, היורו מטפס מול המטבע האמריקאי ב-0.5% ל-1.063 דולר ליורו. הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ל-55.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-52.5 דולר לחבית.
מוקדם יותר בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.2%, שנגחאי ירד ב-0.6%, האנג סנג נחלש ב-0.5%.
11:25 - ענקית התכשיטים והשעונים השווצרית ריצ'מונט (Richemont) דיווחה על עלייה של 6% במכירות ברבעון האחרון של 2016 (בהשוואה לרבעון המקביל). ריצ'מונט היא הבעלים של תכשיטי ושעוני קרטייה ופיאז'ה (Cartier, Piaget).
החברה מז'נבה סיימה את הרבעון עם מכירות של 3.09 מיליארד יורו, מול 2.93 מיליארד ברבעון המקביל ב-2015. המכירות התעלו על ציפיות האנליסטים, שעמדו על 2.96 מיליארד יורו. בנטרול שערי חליפין נרשמה לריצ'מונט ברבעון עלייה של 5% במכירות.
העלייה מיוחסת בעיקר לפעילות התכשיטים, בשעה שמכירות השעונים הציגו ירידה קלה. בכל אזורי הפעילות נרשמה עלייה במכירות, ובככלל זה באירופה, באסיה ובאמריקה. את העליות באסיה הובילו המכירות בסין ובקוריאה, כאשר בהולנד ובמקאו נרשמה ירידה.
שעון קרטייה צילום: בלומברג
11:20 - ענקי הפיננסים של בריטניה מוותרים על שיטת ה"פספורטים" - המנגנון שהפך את הסיטי של לונדון למרכז הפיננסי החשוב באירופה ולמעשה החזק ביותר בעולם, לצד השוק של ניו יורק. הלובי החזק של המוסדות הפיננסים בממלכה מפרסם היום מסמך, עם הצעה למנגנון חדש, פוסט ברקזיט, שיצמצם את הפגיעה בסקטור. בכך משנה ההנהגה הפיננסית את מדיניותה הקיימת, שכללה עד כה דרישה להמשך קיומו של מנגנון הפספורטים גם לאחר הפרידה מהאיחוד. הבנקים המרכזיים באנגליה מגיבים בירידות של 0.5%.
11:15 - קמעונאיות הענק של בריטניה מדווחות:
טסקו (Tesco) רשמה בעונת החגים (שכללה את ששת השבועות שלפני חג המולד) עם עלייה של 0.7% במכירות החנויות הזהות (ללא תחנות דלק). נתוני הקבוצה כולה הציגו עלייה של 0.3% בתקופה זו. את הרבעון השלישי שהסתיים ב-26 בנובמבר סיימה טסקו עם עלייה של 1.5% במכירות החנויות הזהות (ללא תחנות דלק). טסקו ציינה כי היא צפויה לעמוד ביעד הרווח התפעולי שלה לשנת 2017, 1.2 מיליארד ליש"ט, בדומה לתחזיות.
מארקס אנד ספנסר (Marks & Spencer) מציגה עלייה של 5.9% במכירות ברבעון השלישי (שהסתיים ב-31 בדצמבר) בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015. מכירות המזון עלו ב-5.6% ומכירות מוצרי האופנה והבית עלו ב-3.1%. בניכוי אירועים חד פעמיים עלו מכירות המזון ב-0.6% ומכירות הביגוד והבית ב-3.1%. המכירות בשווקים הבינ"ל עלו ב-19%, בעיקר הודות לנפילה בשווי הליש"ט לאחר משאל העם על הברקזיט. בניכוי שערי חליפין העלייה עומדת על 2.9%.
צילום: בלומברג
