דיווח שוטף
שלושת המדדים המובילים בוול סטריט שברו שיאים; טוויטר צנחה ב-12.3%
המדדים עלו ב-0.6% כשברקע הצהרת טראמפ על תוכנית מקיפה להקלת נטל המס בקרוב; טוויטר החמיצה את תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי; קוקה קולה ירדה ב-1.9%; הנפט עלה ב-1.3%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - שלושת המדדים המובילים בוול סטריט שברו היום שיאים חדשים לאחר שהוסיפו 0.6% לערכם, זאת בהובלת מניות הפיננסים כאשר מגזר זה זינק ב-1.4% ב-S&P 500. המדד נסחר במהלך היום בסביבות 1% וזאת בפעם ה-38 ברציפות - הרצף הארוך ביותר מאז החלה המדידה ב-1978. המגמה החיובית נרשמה בין היתר בעקבות דבריו של הנשיא טראמפ לפיהם יחשוף בשבועות הקרובים תוכנית יוצאת דופן בתחום המיסוי והקלת נטל המס.
מדובר בפעם השנייה מאז ראשית 2017 בה נרשמת סגירת שיא בדאו ג'ונס, בנאסד"ק וב-S&P 500 באותו יום. מבין המניות הפיננסים שעלו היום ניתן לציין במיוחד את מורגן סטנלי (2.2%), בנק אוף אמריקה (1.8%), ג'יי.פי מורגן (1.6%) וגולדמן זאקס (1.4%).
צילום: בלומברג
מבין המניות שירדו ניתן לציין את טוויטר שהתרסקה ב-12.3% בעקבות דו"חות חלשים שפרסמה היום, וקוקה קולה שאיבד 1.9% לאחר שחתכה את תחזית ההכנסות.
21:50 - הנפט (WTI) התחזק ב-1.3% וננעל ברמה של 53 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.9% לרמה של 55.6 דולר לחבית. הסיבה למגמה החיובית היא הירידה שנרשמה במלאי הבנזין בארה"ב (900 אלף חביות בשבוע שעבר) במקביל לעלייה חדה בביקושים השבוע (8.941 מיליון חביות לעומת 8.31 מיליון בשבוע שקדם לו). מחיר הבנזין בארה"ב עלה ב-1.1% לרמה של 1.57 דולר לגלון, לאחר שאתמול הוסיף 4.3%.
21:20 - דובר הבית הלבן, שון ספייסר, מסר שהממשל יפרסם תוכנית מקיפה בתחום המסים במהלך השבועות הקרובים - והיא תעסוק גם במסים האישיים וגם במיסי החברות. מוקדם יותר אמר הנשיא דונלד טראמפ במהלך פגישה עם ראשי חברות התעופה כי תוך שבועיים-שלושה תימסר הצהרה "יוצאת דופן" בכל הנוגע למסים. לדבריו, "הורדת נטל המס הכללי מעל העסקים בארה"ב היא דבר חשוב. העניין הזה מתקדם די טוב ואני מאמין שאנחנו מקדימים את לוח הזמנים".
21:00 - לאחר שאתמול נקבע על שיא של כשלושה חודשים ועלה חמישה ימים ברציפות, הזהב ננעל היום בירידה של 0.2% לרמה של 1,236.8 דולר לאונקיה - בעקבות התחזקות מסוימת של הדולר ושל המניות.
20:15 - המדדים בוול סטריט רושמים רמות שיא תוך יומיות. דאו ג'ונס עולה ב-0.7% לרמה של 20,192 נקודות, S&P 500 עולה ב-0.6% לרמה של 2,308 נקודות, ואילו נאסד"ק מתחזק ב-0.6% לרמה של 5,715 נקודות.
וול סטריט צילום: איי אף פי
19:00 - המסחר בשוקי אירופה הסתיים בעליות - פוטסי הבריטי התחזק ב-0.6%, דאקס הגרמני הוסיף 0.9% וקאק הצרפתי עלה ב-1.3%.
17:40 - מתחזקת מגמת עליות במדדים - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים כעת בעלייה של 0.4%.
16:30 - דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 פתחו את המסחר בעלייה של 0.1%. מניית קוקה קולה יורדת ב-2% וטוויטר מתרסקת ב-9.8%.
15:30 - התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו בשבוע החולף על 234 אלף. צפי האנליסטים עמד על 250 אלף. בכך שומר הנתון על רמת שפל מאז 1973. מדובר על ירידה של 12 אלף לעומת השבוע הקודם.
14:00 - מניית טוויטר צוללת ב-6.5% במסחר המוקדם, עם פרסום תוצאותיה הכספיות של הרשת החברתית. מניית קוקה קולה יורדת ב-1% במסחר המוקדם אחרי שהחברה הזהירה מירידה במכירות ב-2017.
טוויטר דיווחה על רווח נקי של 16 סנט למניה, לעומת צפי של 12 סנט למניה. הכנסות הרשת החברתית ברבעון הרביעי עמדו על 717 מיליון דולר, לעומת צפי 740 מיליון דולר. מצבת המשתמשים הפעילים עמדה על 319 מיליון ברבעון הרביעי, עלייה של 4% לעומת הרבעון הקודם ובהתאם לתחזיות.
טוויטר צילום: גטי אימג'ס
קוקה קולה דיווחה על ירידה של 1% בכמות המשקאות שנמכרו - וכן הזהירה מירידה של 12%-13% במכירות בשנת 2017. הרווח למניה עמד על 37 סנט - בהתאם לתחזיות האנליסטים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:30 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מנבאים יציבות עם פתיחת המסחר. המשקיעים ממתינים להמשך עונת הדוחות - עם תוצאות של חברות ענק כמו טוויטר וקוקה קולה לפני פתיחת המסחר.
חברת דנקן בראנדס, מפעילת רשת דנקן דונאטס, דיווחה על צמיחה של 1.9% במכירות בחנויות זהות - כאשר הרווח הנקי ברבעון עמד על 56 מיליון דולר, לעומת הפסד של 9 מיליון דולר ברבעון המקביל.
דנקן דונאטס צילום: עומר כהן
12:00 - עדכונים מארה"ב:
פייפאל (PayPal) יורדת ב-1.5% בטרום מסחר לאחר שדיווחה בתום המסחר אמש על קבלת זימון ממשרד המשפטים לדיון בבית המשפט. המשרד מבקש מהחברה לספק פרטים על המדיניות שבה נקטה החברה בעבר נגד הלבנת כספים במסגרת שירותיה.
שופט פדרלי חסם את עסקת המיזוג בין חברות הביטוח אנת'ם (Anthem) למתחרה סיגנה (Cigna), במסגרתה רוכשת הראשונה את השנייה תמורת 48 מיליון דולר. השופט קבע שהעסקה מפרה את חוקי הגבלים האמריקאים, שכן היא תוריד באופן בלתי מידתי את מספר החברות המסוגלות להעניק שירותים לחברות לאומיות גדולות.
התקשורת האמריקאית דיווחה אתמול בערב כי בוולס פארגו (Wells Fargo) נערכים דיונים על אפשרות ביטול הבונוסים למנהלים הבכירים על שנת 2016, כחלק מההתמודדות של הענק הפיננסי עם הביקורת הקשה שספג בפרשת החשבונות המזוייפים שפתח ללקוחותיו. דירקטוריון הבנק דן בעניין בפגישה שנערכ בסוף ינואר, והוא צפוי לקבל החלטה סופית בעניין בשבועות הקרובים.
צילום: בלומברג
11:40 - קרן ההשקעות אשמור (Ashmore Group) מטפסת ב-6.5% בלונדון, לאחר שדיווחה על זינוק של 94% ברווח לפני מס במחצית השנייה של 2016 ל-121.5 מיליון ליש"ט. הזינוק מיוחס לעלייה בדמי ניהול ולרווחים מתנודות בשערי החליפין.
11:00 - חברי הפרלמנט הבריטי הצביעו הלילה ברוב מכריע בעד החוק המסמיך את ראשת הממשלה תרזה מיי להתחיל בדיונים לגבי פרישתה של בריטניה מהאיחוד האירופי. כך הוסר המכשול האחרון בפני הפעלת סעיף 50 לאמנת ליסבון על ידי בריטניה ופתיחת המגעים על פרידה מאירופה.
10:30 - פותחים מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.1%.
בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.5%, היטאצ'י נפלה ב-8% בטוקיו; בסחורות: הברנט יורד ב-0.9% ל-55.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-52.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% לסביבת 1,243.3 דולר לאונקיה.
10:20 - חברת הביטוח הבריטית אוויווה (Aviva) מוכרת את חלקה בחברה הבת אנטריוס (Antarius), העומד על 50%. אנטריוס מנהלת עסקי ביטוח חיים בצרפת ואוויווה מוכרת את הנתח שלה בעסק לחברת Sogecap, חטיבה של הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל (Societe Generale). התמורה תעמוד על 425 מיליון ליש"ט בעסקת מזומן.
10:05 - הבנק האיטלקי מדיאובנקה (Mediobanca) רשם ברבעון הפיסקאלי השני זינוק ברווח הנקי ל-148 מיליון דולר, בהשוואה ל-77 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות טיפסו ב-7% ל-546 מיליון דולר. ההכנסות מריבית עלו ל-321 מיליון דולר, בהשוואה ל-302 מיליון דולר ברבעון המקביל.
10:00 - הבנק הגרמני קומרצבנק (Commerzbank) מסכם את הרבעון הרביעי עם רווח של 183 מיליון יורו, לעומת 193 מיליון יורו ברבעון המקביל. התוצאות התעלו על ציפיות האנליסטים שעמדו על 155 מיליון יורו. הבנק השני בגודלו בגרמניה רשם ברבעון הכנסות של 2.40 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.24 מיליארד יורו ברבעון המקביל. .
צילום: בלומברג 9:50 - חברת שירותי התיירות הבריטית תומאס קוק (Thomas Cook Group) מסכמת את הרבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-31 בדצמבר) עם הפסד לפני מס של 135 ליש"ט, בהשוואה להפסד של 116 מיליון ליש"ט ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות עלו ל-1.62 מיליארד ליש"ט, לעומת 1.41 מיליארד ליש"ט ברבעון המקביל.
9:10 - הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל (Societe Generale) דיווחה על ירידה חדה של 41% ברווח ל-390 מיליון יורו ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-656 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2015. שורת הרווח התעלתה על תחזיות האנליסטים שעמדו על 335.4 מיליון יורו. סוסייטה ג'נרל העלה את הדיבידנד ל-2.2 יורו, מול 2 יורו בשנה שעברה.
הכנסות הבנק עלו ב-1% ל-6.13 מיליארד יורו. הההכנסות עלו ב-1% ל-6.13 מיליארד יורו. הבנק השלישי בגודלו בצרפת (בנכסים מנוהלים) רשם ברבעון הפסד של 235 מיליון יורו על מכירת הבנק הקרואטי OTP Bank לקבוצת Splitska Banka.
יחידת הבנקאות הגלובאלית, הכוללת את חטיבת ההשקעות ואת עסקי ניהול הנכסים, הציגה זינוק של של 51% ברווח ברבעון הרביעי ל-432 מיליון יורו. הבנקאות המסחרית בצרפת הציגה גם כן עלייה נאה ברווח, בשיעור של 25%, ל-402 מיליון יורו.
צילום: בלומברג
8:50 - טיסנקרופ (Thyssenkrupp) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 8 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 23 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. החברה פספסה באופן מהותי את תחזיות האנליסטים שעמדו על 92 מיליון יורו בשורת הרווח. הקבוצה הגרמנית רשמה ברבעון המדווח עלייה של 6% בהכנסות ל-10.09 מיליארד יורו.
8:00 - היטאצ'י (Hitachi) נופלת ב-8.4% לאחר שהשותפה שלה בתחנת כוח בדרום אפריקה, מיצובישי האווי אינדוסטריז' (Mitsubishi Heavy Industries) הגישה לה בקשה להזרמת 6.64 מיליארד דולר, לכיסוי עלויות הפרויקט. מיצובישי האווי יורדת ב-3.3%.
7:55 - הבנק המרכזי של סין (People's Bank of China) דיווח על פגישה שערך אתמול עם מנהלי 9 זירות מסחר בביטקוין, במהלכה דן עמם על הסיכונים הגלומים בשוק, והזהיר אותם כי הם מסתכנים בסגירה מיידית במידה שיאפשרו הפרת הרגולציה במדינה. הבנק הבהיר לנציגי הזירות כי עליהם למנוע פעילות פיננסית אסורה, ובכלל זה מסחר על בסיס הלוואות או כזו העשויה לאפשר הלבנת כספים.
7:50 - מגמה מעורבת נרשמת הבוקר באסיה, בהמשך לנעילה מעורבת אמש בניו יורק. מדד ניקיי יורד ב-0.3%, שנגחאי והאנג סנג עולים ב-0.3% כ"א. אמש בניו יורק ירד מדד דאו ג'ונס ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.2% וקבע רמת שיא חדשה, ומדד S&P 500 איבד פחות מ-0.1%.
בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-55.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-53 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,242 דולר לאונקיה.
מפעל היטאצ'י ביפן צילום: בלומברג
