הנפקת אג"ח ראשונה מוצלחת לפנינסולה: ביקושים בהיקף של 740 מיליון שקל

חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה, הנשלטת (48.86%) על ידי בית ההשקעות מיטב דש, דיווחה היום (ג') כי סיימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה - סדרה א'. על פי הדיווח, המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של 740 מיליון שקל כאשר מתוכן בחרה החברה להיענות להתחייבויות בהיקף של פחות משליש מהסכום – 222 מיליון שקל. החתם בהנפקה היא אייפקס הנפקות.

בהתאם למחיר שנסגר במכרז, התשואה משתקפת תשואה לפדיון של 1.54%. סדרת האג"ח השקלית נושאת ריבית שנתית קבועה של 1.4%, עם מח"מ של 1.86 שנים ופרעון של 8 תשלומים מדי רבעון מאפריל 2018. היא מדורגת A עם אופק יציב על ידי מעלות. לשם השוואת גובה הריבית, הלוואות הקבוצה מהבנקים הנן בעלות שיעור ריבית ממוצע בגובה פריים + 0.8%, כאשר החברה דיווחה השבוע על מו"מ המתנהל מול הבנקים להפחתת גובה הריבית לשיעור הפריים.

מיכה אבני מנכ"ל פנינסולה

גל הגיוסים בחברות ניכיון הצ'קים הציבוריות החל לצבור תאוצה משנה שעברה, כאשר לצד חברת נאוי ,שהנפיקה לראשונה אג"ח לציבור בשנה שעברה, ולצד פנינסולה שנמצאת במהלך שכזה, גם באופל בלאנס מתכננים להנפיק אג"ח בתקופה הקרובה. בנאוי, שלה נתח שוק הגדול ביותר מבין החברות הציבוריות בענף, הנפיקו בשנה שעברה שתי סדרות של אג"ח (סדרה ב' וסדרה ג'). סדרה ב' שקלית שהונפקה בפברואר 2016 משלמת קופון ריבית קבועה של 2.7%, נסחרת כיום בתשואה של 1.38%, עם מח"מ של 1.4 שנים . האג"ח נסחרת במרווח של 1.15% מעל אג"ח ממשלתי בתנאים דומים. סדרה נוספת של האחים נאוי היא סדרה ג' השקלית המשלמת ריבית של 0.96% ונסחרת בתשואה של 1.02%. המח"מ הוא 0.5 שנים והמרווח מעל אג"ח ממשלתי מקביל הוא 0.89%. יתרת שתי סדרות האג"ח מסתכמת בכ-600 מיליון שקל.

במהלך שנת 2016 העמידה פנינסולה ללקוחותיה אשראי בסך של כ-2.07 מיליארד ש"ח. ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם בכ-112.6 מיליון שקל. נכון ליום ה-31 בדצמבר 2016 הסתכם האשראי הניתן לניצול מתאגידים בנקאיים בכ-465 מיליון שקל.

אייפקס הנפקות היא החתם בהנפקה.