דיווח שוטף
נאסד"ק ננעל לראשונה מעל 6,000 נקודות; קטרפילר זינקה ב-7.9%, טבע איבדה 2.7%
מדד נאסד"ק עלה ב-0.7% והחליף קידומת לאחר 4,308 ימי מסחר, דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%; טבע ירדה לאחר חשיפת "כלכליסט" על פרישת איל דשא. לאחר הדוחות: מקדונלד'ס זינקה ב-5.6%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה ירוקה בניו יורק. מדד נאסד"ק עלה ב-0.7% וננעל לראשונה מעל 6,000 נקודות, דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, ומדד S&P 500 הוסיף 0.6% לערכו.
לנאסד"ק לקח 4,308 ימי מסחר להחליף קידומת מ-5 ל-6, מאז שחצה את רמת ה-5,000 נקודות ב-9 במרץ 2000. מדובר במספר ימי המסחר הגדול ביותר שלקח למדד לחצות 1,000 נקודות, מאז 1995; ב-7 ביולי בשנה זו חצה המדד את רמת 1,000 הנקודות, לאחר לא פחות מ-24 שנה (6,171 ימי מסחר).
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.7% ל-49.56 דולר לחבית, ושבר רצף של שישה ימים אדומים.
22:00 - התוכנית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להפחית את מס החברות לשיעור של 15%, תעלה לממשל 2 טריליון דולר בעשר השנים הבאות. כך לפי ניתוח שפרסם צוות החשיבה Tax Foundation עוד במהלך קמפיין הבחירות.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.8% (10.30 דולר) ונקבע על 1,267.20 דולר לאונקיה.
20:10 - קרן הגידור גרינלייט קפיטל (Greenlight Capital) של דיוויד איינהורן (David Einhorn) סיימה את הרבעון הראשון עם עלייה של 1% בשווי ההחזקות, מול עלייה של 6% במדד S&P 500. כך עולה ממכתב שהעבירה למשקיעים. הקרן ייחסה את הביצועים החלשים בעיקר לפוזיציות שורט שגרמו להפסדים, כולל אחת על מניית טסלה.
במכתב נאמר עוד כי במהלך הרבעון נכנסה להחזקה בשלוש מניות: קונדואנט (Conduent - חברה שהופרדה מ-Xerox בספין אוף), פריגו, וגוף פיננסי מאירופה שפרטיו לא צוינו בשל עמדת הקרן בענייני הרגולציה האירופאית. גרינלייט סיימה את שנת 2016 עם רווח של 8.4% על הנכסי, מול עלייה של 12% ב-S&P 500.
דיוויד איינהורן צילום: בלומברג
19:30 - שלוש שעות מהפתיחה, והעליות במדדים מתחזקות, על רקע הדוחות החיוביים ברובם (ראו עדכונים מוקדמים): דאו ג'ונס עולה עתה ב-1.2%, נאסד"ק עולה ב-0.7% עם שיא חדש, S&P 500 מתחזק ב-0.6%.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, פוטסי וקאק עלו ב-0.2%, סטוקס 600 עלה גם הוא ב-0.2%.
18:30 - עליות חזקות במניות הבנקים: ג'יי.פי מורגן עולה ב-1.4%, גולדמן זאקס מתחזק ב-1.5% (השניים משתייכים למדד דאו ג'ונס), וולס פארגו וסיטיגרופ עולים ב-1.9%, מורגן סטנלי מתחזק ב-1.3%, בנק אוף אמריקה מטפס ב-2.7%.
צילום: בלומברג
17:50 - מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים של חודש אפריל עמד על 120.3 נק', פחות מתחזית הכלכלנים שעמד על 122.5 נק' ולאחר קריאה של 124.9 נק' בחודש מרץ, נתון ששיקף שיא של 16 שנה.
17:15 - שורה של מניות עם שיאים חדשים (למהלך מסחר): מיקרוסופט שעולה ב-0.5%, אלפבית שעולה ב-0.4%, יונייטדהלת' שעולה ב-0.9%, מקדונלד'ס שעולה ב-4% ו-3M שעולה ב-0.3%.
17:10 - מכירות הבתים החדשים הסתכמו בחודש מרץ ב-621 אלף, עלייה של 5.8% בהשוואה לחודש מרץ ושל 15.6% בהשוואה למרץ אשתקד. הנתון הוא השני בטיבו מאז תחילת 2008, מעט מאחורי נתוני יולי שעבר (אז עמד הנתון על 622 אלף בתים חדשים שנמכרו). המחיר החציוני של בית עמד בחודש שעבר על 315 אלף דולר, עלייה לש 7.5% בהשוואה לפברואר ושל 1.2% בהשוואה למרץ 2016.
17:00 - "כלכליסט" מדווח לפני שעה קלה כי סמנכ"ל הכספים של טבע איל דשא צפוי לעזוב את החברה ולהתמנות לתפקיד יו"ר ישראכרט. המניה מאבדת בשעה זו 1.8% בניו יורק.
16:40 - הבורסה בניו יורק נפתחה לפני דקות אחרות: דאו ג'ונס עולה ב-1%, S&P 500 עולה ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.5% וחוצה לראשונה את סף ה-6,00 נק' - ל-6,011 נק'. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.30%.
בשעה זו באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-49.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-1,267.60 דולר לאונקיה.
15:45 - בריימונד ג'יימס מורידים המלצה על אמזון מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'.
15:40 - בתקשורת בארה"ב מדווחים שנטפליקס חתמה על הסכם שיכניס אותה לשוק הסטרימינג הסיני, באמצעות עסקה למתן רישיון תכנים עם iQIYI, ספקית השירותים הדיגיטלים הגדולה בסין. iQIYI מספקת שירותים ללמעלה מ-500 מיליון משתמשים.
15:20 - דוחות מקדונלד'ס (McDonald's): החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.21 מיליארד דולר או 1.47 דולר למניה, בהשוואה ל-1.12 מיליארד דולר או 1.25 דולר למניה ברבעון הראשון של 2016 - ומעל צפי השוק שעמד על 1.34 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.68 מיליארד דולר, לעומת 5.90 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם במקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 5.53 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות הגלובאליות עלו ב-4% וההכנסות בחנויות הזהות בצפון אמריקה עלו ב-1.7%. מניית מקדונלד'ס נמנית על מדד דאו ג'ונס.
בסך הכל דיווחו היום 5 חברות הנמנות על מדד דאו ג'ונס: דו פונט עולה ב-2% בטרום, קוקה קולה יורדת ב-0.4%, קאטפילר מטפסת ב-6.2%, 3M עולה ב-0.4%, מקדונלד'ס עולה ב-2.6%.
צילום: בלומברג
15:10 - רדוור הישראלית מטפסת ב-5.8% בנאסד"ק לאחר הדוחות. הכנסות הרבעון הראשון הסתכמו ב-48.9 מיליון דולר - הצפי בשוק עמד על 47.86 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 700 אלף דולר או 2 סנט למניה - מעל הצפי שעמד על 1.3 סנט למניה.
15:00 - ועוד דוחות:
קטרפילר(Caterpillar) דיווחה על רווח של 192 מיליון דולר או 32 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת 271 מיליון דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.28 דולר למניה, יותר מפי 2 מצפי האנליסטים שעמד על 63 סנט למניה בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-9.82 מיליארד דולר, לעומת 9.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומעל הצפי גם כאן, שעמד על 9.26 מיליארד דולר. חבתר המנועים והציוד המכני הכבד העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 41-38 מיליארד דולר, כשציפיות השוק עומדות על 37.9 מיליארד דולר. מניית קטרפילר נמנית על מדד דאו ג'ונס.
3M דיווחה על רווח של 1.32 מיליארד דולר או 2.16 דולר למניה ברבעון הראשון, לעומת 1.28 מיליארד דולר או 2.05 דולר ברבעון המקביל - ומעל תחזיות השוק שעמדו על 2.07 דולר למניה. ההכנסות עלו ל-7.69 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.41 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם כאן מעל הצפי שעמד על 7.49 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לעלייה לש 2%-5%, מול תחזית קודמת לעלייה של 1%-3%. תחזית הרווח המתואם עלתה ל-9.05-8.70 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת לרווח מתואם של 8.80-8.45 דולר למניה. 3M נמנית על מדד דאו ג'ונס.
יצרנית מטוסי הקרב והציוד הבטחוני לוקהיד מרטין (Lockheed Martin) סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 763 מיליון דורל או 2.61 דולר למניה, לעומת 806 מיליון דולר או 2.91 דולר למניה ברבעון המקביל. הרוווח המתואם עמד על 2.61 דולר למניה - הצפי עמד על 2.79 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-11.1 מיליארד דולר, לעומת 10.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל - מתחת לצפי שעמד על 11.2 מיליארד דולר. החברה צופה לשנת 2017 כולה מכירות של 50.7-49.5 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת ל-50.6-49.4 מיליארד דולר. הרווח המתואם השנתי צפוי לעמוד על 12.45-12.15 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 12.55-12.25 דולר למניה.
ביוג'ן (Biogen) סיימה את הרבעון עם רווח של 747.6 מיליון דולר או 3.46 דולר למניה, לעומת 970.9 מיליון דולר או 4.43 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5.20 דולר למניה, משמעותית מעל הצפי שעמד על 4.97 דולר. ההכנסות הסתכמו ב-2.81 מיליארד דולר, מול 2.73 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי – 2.73 מיליארד דולר.
חברת המו"לות האמריקאית גאנט (Gannett), המוציאה לאור (בין היתר) של USA Today, סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 2.1 מיליון דולר, או הפסד של 2 סנט למניה, לעומת רווח של 39.6 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 14 סנט למניה, הרבה מעבר לצפי שעמד על 7 סנט בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-773.5 מיליון דולר, לעומת 659.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי בשוק שעמד על 768 מיליון דולר.
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים בעד 0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.30%.
באירופה בשעה זו: קאק עולה ב-0.4%, דאקס יציב, פוטסי עולה ב-0.2%; בנפט: הברנט עולה ב-0.4% ל-51.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-49.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,272 דולר לאונקיה.
14:10 - פרסמו דוחות:
קוקה קולה(Coca-Cola) דיווחה על רוח של 1.18 מיליארד דולר או 27 סנט למניה ברבעון הראשון, בהשוואה ל-1.48 מיליארד דולר או 34 סנט למניה ברבעון הראשון של 2016. הרווח המתואם עמד על 43 סנט למניה, מתחת לצפי שעמד על 44 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-9.12 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 8.89 מיליארד דולר. לשנת 2017 צופה קוקה קולה ירידה של 1%-3% ברווח המתואם. מניית קוקה קולה נמנית על מדד העילית דאו ג'ונס.
חברת הכימיקלים דו פונט (DuPon) סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.11 מיליארד דולר או 1.27 דולר למניה, לעומת 1.23 מיליארד דולר או 1.39 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.64 דולר למניה, לעומת 1.26 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי עמד על 1.38 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 7.74 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.41 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2016 - וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 7.50 מיליארד דולר. החברה תספוג במחצית הראשונה של השנה הנוכחית הפסד של 32 סנט למניה כעלויות המיזוג המתוכנן עם דאו כימיקל (Dow Chemical). דו פונט נמנית על מדד דאו ג'ונס.
חברת הפארמה ומוצרי הצריכה אלי לילי (Eli Lilly) רשמה הפסד של 110.8 מיליון דולר או של 10 סנט למניה ברבעון הראשון, בעיקר בשל רכישת CoLucid Pharmaceuticals שהושלמה בחודש מרץ. בניכוי השפעות חד פעמיות רשמה החברה רווח מתואם של 98 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 96 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-5.23 מיליארד דולר, לעומת 4.87 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומול צפי להכנסות של 5.215 מיליארד דולר. החברה הורידה את תחזית הרווח הנקי ל-2017 ל-2.70.2.60 דולר למניה, מול תחזית קודמת ל-2.7902.69 דולר למניה.
צילום: בלומברג
13:10 - שורה ארוכה של חברות אמריקאיות מובילות יפרסמו לפני המסחר את דוחותיהן, ובכלל זה דו פונט, קוקה קולה, קאטרפילר, מקדונלד'ס ולוקהיד מרטין.
13:00 - החוב הציבורי בבריטניה ירד לרמתו הנמוכה ביותר מזה 9 שנים. החוב הממשלתי של הממלכה עמד בסוף השנה הפיסקאלית שהסתיימה במרץ 2017 על 52 מיליארד ליש"ט, ירידה של כ-20 מיליארד ליש"ט בהשוואה למרץ 2016 והרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2009, אז נחתמה השנה הפיסקאלית עם חוב ממשלתי של 40.4 מיליארד ליש"ט.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:05 - עפר קליין מהראל פיננסים מתייחס לשוק החוב הגלובלי: "לרפורמת המיסים שתוצג ככל הנראה ביום רביעי בארה"ב פוטנציאל לגרום לעליית תשואות בשווקים. בארה"ב, נראה היה שהשווקים כבר גילמו סבירות נמוכה מאוד לכך שהרפורמה במערכת המיסוי תעבור עוד השנה, עד ששר האוצר, סטיבן מנוצ'ין, ציין בשבוע שעבר שרפורמת המיסים של הנשיא תוצג בקרוב, ולמחרת הנשיא אמר שהיא תוצג עוד השבוע. להערכתנו, רפורמה מאוזנת - כזו שתיתפס בשווקים כבעלת סיכוי סביר לעבור בקונגרס יכולה להביא לעליית תשואות משמעותית בשווקים". תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.3%, עמיתה הגרמנית עולה ב-2 נ"ב ל-0.36% ותשואות האגרת הצרפתית מתחזקת ב-1 נ"ב ל-0.78%.
11:30 - המיליארדר הצרפתי ברנר ארנו, הבעלים של ענקית מוצרי היוקרה LVMH פעל לחיזוק השליטה שלו על מותגי האופנה של כריסטיאן דיור. במסגרת העסקה בשווי 12.1 מיליארד יורו (13.2 מיליארד דולר), יואחדו כל הפעילויות של בית האופנה תחת אימפריית מוצרי היוקרה של ארנו. זו הפעם הראשונה מזה עשורים שהבעלות על כל המותגים של אחת מחברות האופנה המפורסמות בעולם תאוחד תחת מטרית בעלות אחת. העסקה, מעניקה לדיור שווי של 260 יורו למניה, עלייה של 15% ממחיר הסגירה של דיור ביום שישי. מניית החברה מגיבה בזינוק של 12% בבורסת פריז.
כריסטיאן דיור צילום: בלומברג
10:10 - לאחר הראלי של אתמול, הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.2%, מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.1% ומדד פוטסי הבריטי שומר על יציבות סביב רמת הפתיחה.
חברת התרופות נוברטיס השוויצרית (Novartis) דיווחה על ירידה חדה של 17% ברווח ברבעון הראשון של 2017 שהתסכם ב-1.7 מיליארד דולר. ההכנסות ירדו ב-1% ובהסתכמו ב-11.5 מיליארד דולר, זאת בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בחברה מציינים כי הסיבה העיקרית לירידה בשורת הרווח נעוצה בכישלון בפיתוח של התרופה לאי ספיקת לב - כישלון שאילץ את נוברטיס להזים כ-200 מיליון דולר.
נוברטיס צילום: בלומברג
09:55 - נעילה באסיה: מדד ניקיי היפני עלה ב-1%, מדד שנגחאי הסיני התחזק ב-0.2% ומדד האנג סטנג הוסיף 0.5% לערכו.
08:00 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו בעליות שערים זה היום השני ברציפות. הסנטימנט החיובי בשוקי ההון הגלובלים החל אתמול עם היוודע תוצאות הסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות צרפת. מדד ניקיי היפני עולה כעת ב-0.7%, זאת לאחר שהוסיף 1.7% לערכו אתמול. מדד האנג סאנג ההונג קונגי עולה ב-0.9% ומדד שנגחאי הסיני מתחזק ב-0.5%.
עיני המשקיעים המקומיים מופנות בחשש אל עבר צפון קוריאה שחוגגת את יום השנה ה-85 להקמת הצבא. המשקיעים חוששים שהצבא המקומי ינצל את היום המיוחד בכדי לבצע ניסוי גרעיני ובכך יעלה עוד יותר את רמת המתיחות בין המדינה המבודדת לארה"ב. אמש, בצעד נדיר, זימן נשיא ארצות הברית טראמפ את כל חברי הסאנט לתדרוך בנושא צפון קוריאה, ביום רביעי. בנוסף, אמר טראמפ כי במשך עשרות שנים עצמו אנשים עיניים מול האיום הצפון קוריאני, וטען כי זו בעיה גדולה שיש לפתור אותה סוף סוף.
אמש, הבורסות המובילות וול סטריט חתמו את יום המסחר בעליות שערים נאות. דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק ניתר בשיעור דומה וקבע שיא חדש, ו-S&P 500 קפץ ב-0.8%. שר האוצר של ארה"ב, סטיב מנוחין, אמר לקראת סוף יום המסחר כי "אנחנו מתכוונים לבצע את הרפורמה במסים - בין אם הרפורמה בתחום הבריאות תעבור או לא". הוא ציין כי רפורמת המס תיחשף "בקרוב". כזכור, לפני כחודש נכשל טראמפ בניסיונו להעביר בקונגרס חוק בריאות חדש, שאמור היה להחליף את אובמה-קר, תוכנית ביטוח הבריאות של הנשיא היוצא.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי 
