בורסת ת"א: מניות הקניונים והקמעונאות נפלו, מניות הגז זינקו

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

16:30 - הבורסה בתל אביב חתמה את יומו הראשון של שבוע המסחר בעליות שערים נאות במדדים המובילים - בהובלת מניות הגז. מדד ת"א 35 עלה ב-0.5% ומדד ת"א 125 הוסיף 0.6% לערכו. מדד ת"א נפט וגז זינק ב-5% בהובלת דלק קידוחים שקפצה ב-7.7%. רציו עלתה ב-6% וישראמקו הוסיפה 4.7%. עוד מניה שבלטה לחיוב היום הייתה קנון שזינקה ב-8.5% לאחר אקזיט של החברה הבת. בצד השלילי של הבורסה בלטו מניות הקניונים והקמעונאות שירדו על רקע פרסום "כלכליסט" כי אמזון צפויה להיכנס בקרוב לפעילות בישראל. מליסרון, חברת הקניונים הגדולה בישראל, איבדה 6% מערכה, אלקטרה צריכה נחתכה ב-6.6%, פוקס ב-5.9%, ביג ב-4.8% ועזריאלי ב-4.3%.

צילום: בלומברג

15:40 - מיכל אלשיך, אנליסטית בכירה באקסלנס ברוקראז', מגיבה להסכם שחתמה קנון למכירת פעילות איניקה בדרום ומרכז אמריקה בכ-1.177 מיליארד דולר: "הידיעה היא חיובית מאוד משום שבשוק היו עד כה שמועות בנושא, אבל ההערכות היו כי המחיר כולל גם את אופיסי בישראל, ששוויה כ-1.9 מיליארד שקל (540 מיליון דולר), מזה כ-1.45 מיליארד שקל מיוחס לקנון (76%), כ-410 מיליון דולר. כעת ברור כי המחיר הינו עבור הפעילות בחו"ל בלבד, ללא הפעילות בישראל".

15:00 - העליות במדדים מתחזקות: מדדי ת"א 35 ו-125 עולים עתה ב-0.5%; ת"א נפט וגז הוא הכוכב של היום, עם עלייה חדה של 3.2%.   

14:50 - המלצות אג"ח, דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון:

ממשלתיות: "מהלך העלייה בציפיות האינפלציה קרוב למיצוי בשלב זה. אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד. אנו ממליצים על אחזקת צמודי מדד מפוזרת לאורך העקום, עם עדיפות לקצוות (לתקופות של פחות מ-5 שנים ושל 10 שנים ומעלה)  לצד אחזקת שקליים לא צמודים לטווח בינוני-ארוך, מ-7 שנים ומעלה. היציבות בריבית בנק ישראל ממשיכה לתמוך בהשקעה במח"מ של כ-5 שנים".

קונצרניות: "אנו לא ממליצים להגדיל חשיפה לאפיק הקונצרני. מומלצת הקטנה הדרגתית של החשיפה לחברות בדירוג נמוך. כמו כן, מח"מ ההשקעות המומלץ הינו מח"מ של כ-3 שנים, נמוך מהמח"מ המומלץ באפיק הממשלתי. מומלצת השקעה ישירה בסדרות חלף השקעה באינדקסים. בדומה לאפיק הממשלתי, לא מומלצת חשיפה לשקלים לא צמודים בריבית משתנה".

14:15 - מיכל אלשיך, אנליסטית אקסלנס ברוקראז', על הההסכם שחתמה קנון למכירת פעילות איניקה (ראו עדכון מוקדם): "הידיעה היא חיובית מאוד משום שבשוק היו עד כה שמועות בנושא, אבל ההערכות היו כי המחיר כולל גם את אופיסי בישראל. . כעת ברור כי המחיר, 1.77 מיליארד דולר, הוא עבור הפעילות בחו"ל בלבד. חברות אחזקה "נקנסות" לרוב בפער של לפחות 20% בין השווי הכלכלי לשווי השוק. עם זאת, במקרה של קנון מדובר במצב שונה. בכוונת קנון להתפצל בעתיד, ע"י סגירת חובות בשלב הראשוני (בייחוד כלפי החברה לישראל), תשלום מס ככל שיידרש ולאחר מכן חלוקת התמורה הנותרת מהעסקה הנוכחית כדיבידנד במזומן. המשמעות היא שהפער בין השווי הכלכלי למחיר השוק עשוי להצטמצם באופן מוחלט בעתיד, מה שהופך את קנון לאטרקטיבית ביחס לחברות אחזקה באופן כללי".  

13:30 - נקסטקוםקופצת ב-17% לאחר שדיווחה על הסכם מסגרת עם משרד הביטחון לביצוע עבודות אספקה, התקנה ותחזוקת תשתיות תקשורת  בבסיסי צה"ל. תקופת ההסכם תסתיים ב-31 במאי 2018 והתמורה המקסימלית עומדת על 35 מיליון שקל. החברה דיווחה במקביל על עלייה של 10% בהכנסות הרבעון השלישי ל-59 מיליון שקל, הרווח הנקי עמד על 2.2 מיליון שקקל, מול 500 אלף שקל ברבעון המקביל.

13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 363.5 מיליון שקל. לאומי מרכז את המחזור הגבוה בת"א 35  ובבורסה, 22 מיליון שקל. דלק רכב מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 90 (מקום 4 בבורסה), 15.4 מיליון שקל (פי 6.7 מהממוצע היומי, 2.3 מיליון שקל).

12:40 - עמית ביליה, אנליסט ומנהל השקעות בבית ההשקעות יצירה מתייחס לדוחות גב ים (ראו עדכון מוקדם): הדוחות אכן מראים ששוק המשרדים שומר על יציבות הן במחירי השכירות והן בתפוסה. החברה ממשיכה במומנטום החיובי ולהערכתנו הוא יישאר כך גם ברבעונים הבאים".

12:00 - מניות בולטות בת"א 90 (מעבר לאלה שהוזכרו - רציו, קנון ופוקס): קומפיוגן עולה ב-7.3%, נובה מטפסת ב-4.7%, ומנגד אירונאוטיקס נחתכת ב-4.9%.

11:10 - לפידות קפיטל של יעקב לוקנבורג עולה ב-4.2% לאחר פרסום הדוחות והצגת תחזית אופטימית לרבעון הרביעי: את תשעת החודשים הראשונים סיימה החברה של ברווח נקי של  67.2 מיליון שקל, מול 57.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

יעקב לוקסנבורג צילום: אוראל כהן

10:25 - המדדים עברו לעליות: ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 עולה ב-0.5%. ת"א נפט וגז מטפס ב-2.4%, לנוכח עליות חדות במניות לווייתן - דלק קידוחים עולה ב-3.3%, רציו ב-4.6%.

10:15 - קנון נכנסת למסחר בקפיצה של 12%, על רקע עסקת הענק של החברה הבת איי.סי.פאואר (ראו עדכון מוקדם) . האופטימיות עוברת גם לחברת ההחזקות השנייה של עידן עופר, החברה לישראל שעולה ב-1.5% (וכך גם בשתי החברות שבשליטתה - כיל עולה ב-1.7%, בזן עולה ב-1.2%).

9:50 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 יורד ב-0.1%, ת"א 125 נסחר ביציבות; אופקו עולה ב-4.1% בפסגת ת"א 35, טבע יורדת ב-3.7% בתחתית המדד.

9:30 - דוחות טלרד נטוורקס: הכנסות החברה ברבעון השלישי הסכתמו ב-34.7 מיליון דולר, לעומת 32.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 7.4% הרווח התפעולי עלה ב-14.2% ל-1.9 מיליון דולר, לעומת 1.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, הרווח הנקי 1.3 מיליון דולר, מול 1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 17.4%.

9:20 - סיריוס אינטרנשיונל (Sirius International) חתמה בסוף השבוע על הסכם למימוש האופציה שלה לרכישת 47.4% ממניות הפניקס מידי קבוצת דלק. הודעה על כך יוצאת לפני שעה קלה לבורסה (לאחר שהדיווח על החלטת סיריוס פורסם מוקדם יותר הבוקר ב"כלכליסט").

9:10 - דוחות גב ים: ה-NOI ברבעון השלישי עמד על 109 מיליון שקל, מול 104 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-NOI מנכסים זהים עמד על 108 מיליון שקל, מול 104 מיליון שקל ב רבעון המקביל.

8:50 - דוחות מבני תעשיה: ה-NOI ברבעון השלישי עמד על 105 מיליון שקל, מול 109.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2016. הירידה מיוחסת למכירת נכסים בחו"ל. ה-NOI מנכסים זהים בישראל עמד על 90.8 מיליון שקל, לעומת 87.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה העלתה את תחזית ה-FFO השנתי ל-197 מיליון שקל, מול 180 מיליון שקל בתחזית מקורית ואת תחזית ה-NOI השנתית ל-425.6 מיליון שקל, מול 424.6 מיליון שקל בתחזית קודמת.

8:30 - הקמעונאיות המקומיות ייסחרו על רקע החשיפה ב"כלכליסט", המדווח הבוקר על כוונתה של אמזון להיכנס לפעילות קמעונאית בישראל. על פי הדיווח, ענקית הקמעונאות האמריקאית מנהלת בימים אלה משא ומתן לשכירת מחסני ענק במרכז הארץ, שישמשו להקמת פעילות תפעולית ואספקת מוצרים לשוק המקומי. אם יבשיל המהלך הוא ייתמך בהקמת אתר מכירות ייעודי לצרכנים הישראלים. אמזון מעוניינת במחסנים בשטח מינימלי של 25 אלף מ"ר וככל הנראה נוטה להעדיף מיקום הסמוך לעיר מודיעין.  

בין הקמעונאיות המרכזיות הנסחרות בת"א: פוקס, קסטרו, אלקטרה צריכה (מפעילת מחסני חשמל ושקל אלקטריק) ושופרסל. כך גם יושפעו מניות הקניונים עזריאלי, מליסרון, וביג.

מטה אמזון בסיאטל צילום: איי פי

8:20 - ממשלתיות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 1.75%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 2.34%.

7:55 - עידן עופר מוכר את עסקי האנרגיה שלו בדרום אמריקה. "כלכליסט" מדווח הבוקר כי חברת ההחזקות קנון שבשליטת עופר סיכמה על מכירת חברת תחנות הכוח אינקיה לקרן ההשקעות האמריקאית הפרטית I Squared תמורת 1.2 מיליארד דולר. העסקה נחתמה בלונדון, לשם יצאה צמרת קנון במהלך השבוע שעבר.

7:50 - החברות הבנות של יורוקום, אינטרנט זהב (השולטת בבזק),  אנלייט, חלל תקשורת וסאטקום דיווחו בסוף השבוע כי יורוקום של שאול אלוביץ' קיבלה מכתבים מתאגידים בנקאיים בדרישה לפרוע את חובותיה (בסכומים מהותיים) עד לתאריך מסוים שלא פורט. פרק הזמן שלו מחוייבים הבנקים בהפניית אזהרה ללווים לפני צעד משפטי עומד על 21 יום וזהו גם המועד שאותו העניק הפועלים ליורוקום להגיע להסדר, כפי שנחשף בשבוע שעבר ב"כלכליסט".

7:40 - בורסת ת"א נכנסת הבוקר לשבוע מסחר חדש, האחרון בעונת הדוחות של הרבעון השלישי – המועד האחרון לפרסום הדוחות הוא יום חמישי בחצות. את השבוע שעבר סיימה הבורסה במגמה חיובית, עם עלייה של 1.9% במדדי ת"א 35 ות"א 125. בין החברות שפרסמו בסוף השבוע - אספן גרופ, חמת ומעברות. 

ברקע למסחר, העליות הקלות שנרשמו בשישי בניו יורק, בסופו של יום המסחר המקוצר של בלאק פריידי - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.2% ונאסד"ק עלה ב-0.3%. 

אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות הדואליות הבכירות לבורסה בת"א (מיילן ואלביט מער' ללא פער מהותי): פער חיובי: כיל1.7%, נייס 1.4%, אורמת טכנ' 0.4%, טאואר 0.6%, אופקו 4.6%; פער שלילי: טבע 3.6%-, פריגו 0.2%-, גזית גלוב 0.8%-, סודהסטרים 0.8%-, פרטנר 2.3-, סלקום 1.5%-.

צילום: אוראל כהן