למרות החולשה בשווקים: ביקושים של פי 3 בהנפקת האג"ח של גזית גלוב

למרות המפולת בשוקי ההון והעלייה בתשואות האג"ח בתל אביב, גזית גלוב השלימה אמש בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים עם ביקושים של כ- 1.34 מיליארד שקל. ההנפקה של גזית גלוב הייתה מלווה בחששות לאחר ששתי הנפקות של חברות נדל"ן ספגו ביקושים נמוכים: סאותרן האמריקאית וחברת סאמיט של זהר לוי.

החברה גייסה במכרז למשקיעים מסווגים כ-850 מיליון שקל בריבית שנתית שנקבעה ל-2.78% (צמודת מדד). ריבית הסגירה במכרז המוסדי הינה ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. היקף הגיוס המקסימלי כולל השלב הציבורי לא יעלה על כ-1 מיליארד שקל.

סדרת האג"ח, סדרה יג', הנה צמודת מדד עם מח"מ של כ- 7.3 שנים ותפרע בששה תשלומים לא שווים בין השנים 2021-2028. האג"ח דורגו על ידי S&P מעלות בדרוג של AA- עם אופק יציב ודירוג Aa3 עם אופק יציב על ידי מידרוג. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום והנפקות ואיתם פעלו גופי חיתום של ברק קפיטל, ווליו בייס, אקסלנס, פועלים איביאי, ענבר, איפקס, רוסאריו ואפסילון.

חיים כצמן יו"ר גזית גלוב צילום: נמרוד גליקמן