דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בעליות חדות: נאסד"ק זינק ב-1.8%, יצרניות הנשק איבדו גובה
דאו ג'ונס עלה ב-1.4% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 1.6%. ברקע: דו"ח של הפד שהטיל ספק בצורך לבצע 4 העלאות ריבית השנה. מניות חברות הנשק ירדו, בעקבות הקריאות להגבלת הנשק בארה"ב לאחר הטבח בפלורידה. מניית HPE זינקה ב-10%, לאחר שעקפה את התחזיות לרבעון; מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-1.2% ונקבע על 63.5 דולר לחבית, הזהב בשבוע הגרוע מתחילת השנה
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב בעליות חדות, על רקע דו"ח חצי שנתי של הפד, שתמך בשוק המניות לאחר שהטיל ספק בצורך לבצע ארבע העלאות ריבית ב-2018. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.4%, נאסד"ק זינק ב-1.8% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 1.6%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 רשמו עליות זהו יום המסחר השני ברציפות, בעוד נאסד"ק קטע רצף של ארבעה ימים של הפסדים. כל שלושת המדדים רשמו עלייה בסיכום שבועי. דאו ג'ונס עלה השבוע ב-0.4%, S&P 500 הוסיף לערכו השבוע 0.6%, ונאסד"ק טיפס ב-1.4%. העליות היום נרשמו בהובלת מניות הטכנולוגיה. מניית HP עלתה ב-3.5%, ומניית HPE הוסיפה לערכה 10.5% לאחר שעקפה את התחזיות לרבעון. במוקד המסחר עמדו גם מניות יצרניות הנשק שאיבדו גובה, על רקע הקריאות העולות מאז הטבח בקליפורניה להגביל את תעשיית הנשק בארה"ב. מניית יצרנית המזון ג'נרל מילס ירדה ב-3.6%, לאחר שהודיעה על רכישת יצרנית המזון לבעלי חיים בלו באפאלו בעסקה המשקפת לחברה שווי של 8 מיליארד דולר.
22:15 - העליות בוול סטריט הולכות ומתחזקות לקראת הנעילה. דאו ג'ונס עולה ב-1%, S&P 500 מוסיף לערכו 1.3%, ונאסד"ק מזנק ב-1.5%.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.2% ונקבע על 63.5 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה מחיר הזהב השחור ב-3.3%.
21:00 - המניות של יצרניות הנשק בארה"ב יורדות, על רקע הדיון המתגבר סביב הצורך להגביל את תעשיית הנשק בעקבות הטבח בבית הספר בפלורידה שבו נהרגו 17 תלמידים. בעקבות האירוע, מנסים תלמידים להפעיל לחץ על הקונגרס לפעול בעניין. במהלך המסחר היום מאבדות מניות Sturm, Ruger & Co 3.9% (ובסיכום שבועי יורדות ביותר מ-6%), מניית American Outdoor Brands, חברת האם של Smith&Wesson, יורדת ב-6% (צניחה של 51% בשנה האחרונה).
נשק מתוצרת חברת רמינגטון האמריקאית בתערוכה בנבדה השנה צילום: איי אף פי
20:45- מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% ונקבע על 1,330.3 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי איבד מחיר המתכת היקרה 1.7% - הירידה השבועית החדה ביותר של הזהב מתחילת השנה. ירידה זו נרשמה, בין היתר, על רקע התחזקותו של הדולר.
19:00 - העליות בוול סטריט נמשכות, בין היתר על רקע פרסום דו"ח של הפד המצביע על כך שאין צורך אמיתי בביצוע ארבע העלאות ריבית ב-2018. על פי דו"ח המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי האמריקאי, מקבלי ההחלטות אינם מודאגים מאינפלציה שתצא משליטה, ותצריך יותר משלוש העלאות ריבית השנה. בשעה זו S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.8% ודאו ג'ונס עולה ב-0.7%. מניית HPE עולה בכמעט 10%, אינטל מוסיפה לערכה כמעט 3.5%.
המדדים המובילים באירופה ננעלו הערב ביציבות. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 עלה ב-0.2% - מה שהעביר את המדד בסיכום שבועי לעלייה קלה של 0.1%. הפוטסי הבריטי ירד ב-0.1%, ואילו הקאק הצרפתי והדאקס הגרמני עלו ב-0.2%. במוקד המסחר עמדה מניית RBS שאיבדה 4.8%. ענקית הפיננסים רשמה את השנה הרווחית הראשונה זה עשור. עם זאת, RBS ציינה כי טרם הסכים להסדר עם משרד המשפטים האמריקאי בפרשת המכירה של האג"ח מגובות המשכנתאות.
16:30 - עליות במדדים המובילים עם פתיחת המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס זינק ב-0.8% ועלה ב-129 נקודות, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.6% ומדד S&P 500 התחזק ב-0.5%. במוקד המסחר: מניית יצרנית המזון האמריקאית ג'נרל מילס שיורדת ב-5% לאחר רכישת בלו באפאלו; ומניית HPE מתחזקת בכמעט 8% לאחר שעקפה את התחזיות לרבעון.
15:25 - בבורסות בניו יורק מתקרבים ליום חיובי נוסף, בשעה שתשואות האג"ח האמריקאיות ממשיכות לסגת במתינות מהפסגות שרשמו לפני ימים ספורים - תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת בשעות הבוקר בארה"ב ב-2 נק' בסיס ל-2.90%. החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.4%.
יצרנית המזון ג'נרל מייס (General Mills), הנסחרת בניו יורק בשווי של 31 מיליארד דולר, רוכשת את יצרנית המזון לחיות בית בלו באפלו (Blue Buffalo) בעסקת מזומן במחיר של 40 דולר למניה, המשקף לה שווי של 8 מיליארד דולר. מניית בלו בפאלו ננעלה אתמול במחיר של 34.12 דולר ובשווי שוק של 6.66 מיליארד דולר – והיא מגיבה לעסקה בקפיצה של 17.5% בשלב הטרום.
HP Inc עולה ב-6% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 1.94 מיליארד דולר או 1.16 דולר למניה והכנסות של 14.5 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 48 סנט למניה. הנתונים התעלו על ציפיות האנליסטים שעמדו על רווח מתואם של 42 סנט למניה והכנסות של 13.5 מיליארד דולר. HP העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה ל-2-1.90 דולר למניה, מול תחזית קודמת ל-1.85-1.75 דולר למניה.
היולט פקארד אנטרפרייז (HPE) מזנקת ב-12% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 1.44 מיליארד דולר או 89 סנט למניה, בהשוואה ל-267 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 34 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים ל-22 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-7.67 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 7.06 מיליארד דולר. HPE צופה לרבעון הנוכחי רווח של 33-29 סנט למניה ולשנה כולה רווח של 1.45-1.35 דולר למניה. תחזיות האנליסטים עומדות על רווח של 26 סנט למניה ברבעון ושל 1.18 דולר לשנה כולה.
גודדי (GoDaddy) מטפסת ב-4.5% בטרום: חברת הדומיינים סיימה את הרבעון הרביעי ברווח של 92.6 מיליון דולר או 54 סנט למניה, לעומת הפסד של 1.9 מיליון דולר או 2 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות טיפסו ל-602.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-485.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ציפיות האנליסטים עמדו על רווח של 54 סנט למניה והכנסות של 640.3 מיליון דולר.
פירסט סולאר (First Solar) יורדת ב-2.5% בשלב הטרום: החברה מסכמת את הרבעון הרביעי עם הפסד של 432 מיליון דולר או של 4.14 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 751 מיליון דולר או 7.22 דולר למניה ברבעון המקביל. בנתון המתואם רשמה החברה הפסד של 25 סנט למניה, נמוך מהצפי שעמד על הפסד של 30 סנט למניה. פירסט סולאר רשמה ברבעון הכנסות של 339 מיליון דולר, לעומת 331 מיליון דולר ברבעון המקביל, ופספסה את הצפי בשוק שעמד על 436 מיליון דולר.
הרבלייף (Herbalife) יורדת ב-3.8% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 63.4 מיליון דולר או של 87 סנט למניה, מול רווח של 99.4 מיליון דולר או 1.16 דולר למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה ברבעון רווח מתואם של 1.29 דולר, הצפי בשוק עמד על 96 סנט למניה. הכנסות הרבלייף הסתכמו ב-1.1 מיליארד דולר, לעומת 1.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ותחזיות אנליסטים להכנסות של 1.08 מיליון דולר.
14:45 - אמזון צפויה להשיק עוד 6 חנויות שיפעלו במודל של אמזון Go שבו מוותרים על שימוש בקופות וקופאים ביציאה. על פי דיווח של אתר Recode, החנויות יפתחו בסיאטל ולוס אנג'לס. החנות היחידה שפעילה כיום נמצאת בסיאטל באחד מהבניינים של מטה אמזון בעיר. לא ברור אם החברה צפויה לפתוח חנויות נוספות בערים אחרות בהמשך.
אמזון Go צילום: אי.אף.פי
13:00 - שיעור האינפלציה בגוש היורו התרחק בינואר מהיעד של הבנק המרכזי האירופי. לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום, האינפלציה בינואר היתה 1.3%, לעומת החודש המקביל ב-2016, ובהשוואה ל-1.5% ו-1.4% בנובמבר ובדצמבר, בהתאמה. היעד של הבנק המרכזי עומד על 2%.
12:00 - מניותיה של חברת סנאפ – שמפעילה את פלטפורמת התקשורת סנאפצ'ט - ירדו אתמול ב-6.1% בניו יורק, ומחקו 1.3 מיליארד דולר משווי השוק של החברה, וזאת בעקבות ציוץ שפרסמה הסלבריטאית ואושיית הרשת האמריקאית קיילי ג'נר ביום רביעי, לפיו היא לא משתמשת יותר ביישומון. בין אם הסיבה לכך היא היותה אמא טריה או העיצוב החדש של היישומון, דבריה גררו תגובות דומות מרבים מ-24.5 מיליון עוקביה. כעת מאבדת המניה 1.3% במסחר המוקדם בניו יורק.
קיילי ג'נר צילום: גטי אימג'ס
10:45 - רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) הציג ב-2017 רווח שנתי לראשונה מאז 2008. הבנק הבריטי רשם בשנה שחלפה רווח נקי של 752 מיליון ליש"ט (1.05 מיליארד דולר), מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 592 מיליון ליש"ט. ב-2016 רשם הבנק הפסד נקי של 6.95 מיליארד ליש"ט. הרווח התפעולי הסתכם ב-2.24 מיליארד ליש"ט ב-2017, לעומת הפסד תפעולי של 4.08 מיליארד ליש"ט ב-2016. הכנסות הבנק הסתכמו ב-13.13 מיליארד ליש"ט בשנה בשנה שחלפה, לעומת 12.59 מיליארד ליש"ט ב-2016. האנליסטים ציפו להכנסות של 12.96 מיליארד ליש"ט. עם זאת הבנק הודיע כי עדיין לא פתר את המחלוקת עם משרד המשפטים האמריקאי בפרשת המכירה של האג"ח המגובות משכנתאות. לפי הבנק, הסדר בפרשה הוא תנאי לחלוקת דיבידנד. מניית RBS מאבדת 4% בבורסה של לונדון. ממשלת בריטניה ממשיכה להחזיק ב-71% ממניות הבנק בעקבות תוכנית החילוץ.
סניף של RBS צילום: בלומברג
10:15 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל ביציבות. פוטסי מאבד 0.1%, קאק עולה ב-0.1%.
כלכלת גרמניה צמחה ב-0.6% ברבעון הרביעי, 2.5% בשיעור שנתי. זאת, בהתאם להערכות הראשוניות שפורסמו ב-14 בפברואר. כך לפי משרד הסטטיסטיקה בגרמניה. היצוא עלה ב-2.7% לעומת הרבעון השלישי, ואילו הצריכה הפרטית נותרה ללא שינוי. ההוצאות הציבוריות עלו ב--0.5%.
המסחר באסיה הסתיים בעליות - האנג סנג ניתר ב-1%, שנגחאי הוסיפה 0.6%.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
10:00 - ממשלת סין השתלטה היום על קבוצת הביטוח אנבנג (Anbang Insurance Group) והודיעה כי היו"ר שלה יעמוד לדין, במהלך דרמטי שמדגיש את נכונותה של בייג'ין להצר את צעדיהם של קונגלומרטים עתירי הוצאות, כחלק ממאבקה בגופים המהווים סיכון פיננסי. אנבנג הפרה חוקים ותקנות באופן שעשוי "לסכן מאוד את נזילותה", הודיעה נציבות רגולציית הביטוח הסינית (CIRC) בהודעה שפרסמה על ההשתלטות.
09:00 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל בעליות שערים, לאחר הירידות שנרשמו אתמול. אמש ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת.
מדד ניקיי עלה הבוקר ב-0.7%, האנג סנג מטפס ב-1%, ובשנגחאי נרשמות עליות של 0.6%. מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות בטוקיו, עולה ב-1%, ונמצא בדרכו לסיים את השבוע בעלייה של מעל 4%. עם זאת מתחילת החודש המדד נמצא עדיין בטריטוריה אדומה של מינוס 4%.
הין היפני נחלש ב-0.3% מול הדולר. מדד הליבה של המחירים לצרכן ביפן (ללא מזון טרי) עלה ב-0.9% בינואר לעומת התקופה המקבילה אשתקד - החודש הירוק ה-13 ברציפות. האנליסטים חזו עלייה של 0.8%.
בדרום קוריאה קופץ מדד קוספי ב-1.5%, כאשר מניית סמסונג עולה ב-1% לאחר שרשמה ירידות בכל אחד מימות השבוע.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
