עדיקה חותכת שווי לקראת ההנפקה: ירידה של 25% ל-151 מיליון שקל
לפני שבועיים פרסמה עדיקה תשקיף מעודכן לקראת הנפקה ובו רצתה לנסות לגייס 57.8 מיליון שקל לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל - זהה לשווי השוק של החברה־האם גולף
חברת עדיקה, ש־75% ממניותיה מוחזקות על ידי גולף, פרסמה היום (ד') נייר הפצה לגופים המוסדיים לקראת ההנפקה הראשונית (IPO) הצפויה שלה בבורסת תל אביב. בדומה לכל ההנפקות הראשוניות בתל אביב, גם במקרה של עדיקה השווי נחתך לקראת ההנפקה וירד ב-25% לשווי אפקטיבי של 151 מיליון שקל.
- עולם האופנה והבורסה: עדיקה תנפיק לפי שווי זהה לשווייה של גולף
- לאלוביץ' יש סיבות טובות למנות את שלמה רודב ליו"ר בזק
- החלקים בפאזל הכלכלי של אירופה מתחילים להסתדר
מקרה דומה ארע לפני חודש בהנפקה של חברת המלונאות פתאל שרגע לפני ההנפקה חתכה את השווי המינמאלי המבוקש שלה ב-25% ל-3.4 מיליארד שקל לפני הכסף. בסופו של דבר פתאל גייסה לפי שווי לפני הכסף של כ-4 מיליארד שקל בעקבות ביקושים גבוהים מהמצופה.
לפני שבועיים פרסמה עדיקה תשקיף מעודכן לקראת הנפקה ובו חשפה לראשונה באופן רשמי את השווי המבוקש שלה. לפי התשקיף, עדיקה רצתה לנסות לגייס 57.8 מיליון שקל לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל - זהה לשווי השוק של החברה־האם, גולף (75%).
הגיוס יתבצע בשילוב של הנפקת מניות חדשות תמורת 29.9 מיליון שקל, ומכירת מניות בעלים תמורת 27.9 מיליון שקל נוספים. המכירה תתבצע על ידי עשרה בעלי מניות ונושאי משרה בעדיקה. גולף תמכור מניות בשווי של 2 מיליון שקל, והמנכ"ל דדי שוורצברג ימכור מניות בשווי של 10 מיליון שקל. אנטרופי העריכה את שוויה של עדיקה בכ-200 מיליון שקל.
דדי שוורצברג - מנכ"ל עדיקה צילום: עדיקה
